TrendForce最新調(diào)查顯示，2020年第3季NAND閃存總營收達(dá)145億美元，環(huán)比增長0.3%，NAND閃存總出貨量環(huán)比增長9%，但平均售價(jià)環(huán)比下降9%。2020年第3季的市場(chǎng)狀況，可歸功于消費(fèi)性電子領(lǐng)域需求的上升，以及年底銷售旺季前智能手機(jī)需求的復(fù)蘇。服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的客戶由于擔(dān)心疫情對(duì)供應(yīng)鏈的影響，在2020年第二季度積極囤積各種配件，庫存在2020年第三季度達(dá)到了相當(dāng)高的水平。目前下半年都面臨著控制和降低庫存的壓力，隨著縮減采購量，整體NAND閃存的需求也有所減弱，導(dǎo)致大部分NAND閃存產(chǎn)品的價(jià)格轉(zhuǎn)為下跌趨勢(shì)。

廠商出貨排名前六：

三星

三星在2020年第3季度的平均售價(jià)環(huán)比下降了近10%，主要受到服務(wù)器領(lǐng)域正在削減庫存的不利影響。然而出貨量大幅超出預(yù)期，并抵消了價(jià)格下滑的影響。本季度三星受益于即將發(fā)布的iPhone 12系列相關(guān)的備貨需求，以及華為的緊急采購，2020年第三季度的NAND閃存出貨量環(huán)比增長近20%，致使同季NAND閃存營收也環(huán)比增長了5.9%至48.09億美元。

目前，三星正在如期進(jìn)行西安工廠的二期擴(kuò)建。在技術(shù)方面，V5(92層)工藝仍占三星NAND閃存產(chǎn)量的大部分份額。為了保持成本競(jìng)爭(zhēng)力，三星將加大力度讓客戶采用采用V6（128層）NAND閃存的SSD和UFS解決方案，從V5到V6的過渡將在2021年變得更加明顯。

Kioxia

同樣得益于華為擴(kuò)充庫存，以及iPhone 12系列和新游戲機(jī)發(fā)布的相關(guān)需求，2020年第3季出貨量環(huán)比增長近25%，但由于NAND閃存產(chǎn)品的整體需求下降，平均售價(jià)環(huán)比下降約9%。盡管價(jià)格下降，但由于在2020年第三季度的財(cái)報(bào)中包含了收購建興的固態(tài)硬盤業(yè)務(wù)部門的收入，因此在2020年第三季度的營收仍有可觀的增長，NAND閃存營收環(huán)比增長24.6%至31.01億美元。

西部數(shù)據(jù) (WDC)

由于零售和游戲市場(chǎng)的存儲(chǔ)產(chǎn)品銷售強(qiáng)于預(yù)期，WDC的出貨量按季環(huán)比增長1%，但固態(tài)硬盤的出貨量因個(gè)人電腦和服務(wù)器領(lǐng)域客戶的庫存調(diào)整而明顯下降。最終平均售價(jià)環(huán)比下降約9%，季度營收也出現(xiàn)了下滑，環(huán)比下降7.1%至20.78億美元。

WDC將與Kioxia合作，在K1提高產(chǎn)能，並在日本三重縣四日市新建Fab7，這都將提高WDC在業(yè)界的競(jìng)爭(zhēng)力。WDC計(jì)劃在2021年才開始加速向BiCS5(112層)技術(shù)過渡，目前大部分產(chǎn)品仍基于96層的BiCS4技術(shù)，同時(shí)將很快提供PCIe 4.0接口的BiCS4固態(tài)硬盤。

SK海力士

SK海力士在NAND閃存產(chǎn)品線中移動(dòng)領(lǐng)域占比相對(duì)較高，因此在新的iPhone手機(jī)、新的游戲機(jī)以及華為的大規(guī)模采購下，2020年第3季度的出貨量環(huán)比增長了約9%。不過，SK海力士也受到服務(wù)器部門庫存削減工作的影響，2020年第3季固態(tài)硬盤占NAND閃存產(chǎn)品出貨量的比重跌破45%，平均售價(jià)也環(huán)比下降約10%。綜合以上因素，SK海力士在2020年第三季的營收為16.43億美元，環(huán)比下降3.1%。

SK海力士不會(huì)對(duì)產(chǎn)能做任何重大改變，預(yù)計(jì)將維持目前晶圓設(shè)備和廠房建設(shè)投入至2021年底。為了擴(kuò)大成本優(yōu)勢(shì)，SK海力士正在推動(dòng)客戶采用96層和128層解決方案。預(yù)計(jì)到今年年底，128層工藝將占供應(yīng)商整體NAND閃存產(chǎn)量的30%左右，但服務(wù)器廠商采用128層工藝的解決方案還需要更多的時(shí)間。同時(shí)SK海力士收購英特爾的NAND閃存業(yè)務(wù)將有助于加強(qiáng)SK海力士在QLC NAND閃存和企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤的開發(fā)，而這兩個(gè)領(lǐng)域是SK海力士需要改進(jìn)的。通過收購英特爾的資產(chǎn)，按市場(chǎng)份額計(jì)算，SK海力士也將成為全球第二大NAND閃存供應(yīng)商。

美光

美光最新一財(cái)季營收環(huán)比下降8.1%至15.3億美元。美光一直在優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)是降低渠道市場(chǎng)的占比。由于整個(gè)NAND閃存市場(chǎng)不景氣，美光最新一季環(huán)比下降近8%。

在技術(shù)方面，美光已經(jīng)開始出貨采用128層的產(chǎn)品，不過明年的工作重點(diǎn)將是176層工藝的產(chǎn)品上市。美光打算讓大部分面向OEM的存儲(chǔ)產(chǎn)品直接遷移到176層工藝。其中包括固態(tài)硬盤、UFS解決方案等，176層的樣品交付計(jì)劃在2021年第二季度前完成。此外，美光正在穩(wěn)步提升QLC產(chǎn)品的出貨份額，這表明美光希望在QLC領(lǐng)域成為英特爾的主要替代品。

英特爾

英特爾在2020年第三季度的出貨量出現(xiàn)了近25%的大幅度的環(huán)比下跌。由于英特爾在企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤的市場(chǎng)占有率較高，服務(wù)器廠商減少庫存造成的壓力越來越大，使得這一優(yōu)勢(shì)變成了劣勢(shì)。另外，由于整體需求的減弱，英特爾的平均售價(jià)也遭遇了10%左右的環(huán)比下跌。在出貨量與平均售價(jià)下跌的情況下，英特爾2020年第三季NAND閃存營收環(huán)比下降30.5%至11.53億美元。