本文來自微信公眾號(hào)：牛刀財(cái)經(jīng)（niudaocaijing），作者：黃芳華
快遞行業(yè)從來沒有像2020年上半年這么熱鬧。
東南亞快遞極兔進(jìn)入中國，京東系眾郵快遞起網(wǎng)，順豐成立了一家新快遞公司豐速快運(yùn)，在具有快遞風(fēng)向標(biāo)的義烏，有快遞黃牛喊出了“8毛發(fā)全國”的價(jià)格。
這一切都預(yù)示著，暴風(fēng)雨要來了，民營快遞的格局，在這場爭奪中可能要被改寫。
無論是極兔還是眾郵，甚至是成立豐速極有可能再起一張加盟網(wǎng)的順豐，不難發(fā)現(xiàn)這次快遞行業(yè)全軍出擊，最終挑戰(zhàn)的正是統(tǒng)領(lǐng)四通一達(dá)的加盟快遞“盟主”菜鳥。
快遞行業(yè)戰(zhàn)火再起
菜鳥+順豐+京東物流格局下的快遞行業(yè)，迎來了新的玩家。
2020年3月，極兔快遞通過自營+加盟的模式，在浙江、廣東等8個(gè)省份起網(wǎng)，引起快遞行業(yè)的關(guān)注，很多原先四通一達(dá)的網(wǎng)點(diǎn)老板，也在考慮是否承包網(wǎng)點(diǎn)。
極兔這個(gè)新玩家之所以被看好，是因?yàn)槠銸PPO的背景以及市場對(duì)其與拼多多關(guān)系的猜測。
目前，極兔已經(jīng)接入拼多多、蘇寧、當(dāng)當(dāng)?shù)入娚唐脚_(tái)，并開始向消費(fèi)者提供服務(wù)。據(jù)極兔方面透露，截至3月末，公司網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量已經(jīng)超過1500家，員工數(shù)量超過15000人。
與此同時(shí)，另一家有電商巨頭京東背景的眾郵快遞在廣東起網(wǎng)。眾郵快遞的定位也很明確：專注下沉市場與經(jīng)濟(jì)型快遞，瞄準(zhǔn)微商微店、新型電商、專業(yè)市場及散戶，聚焦3KG小件以及電商包裹。和京東物流截然不同的是，眾郵快遞主打的是性價(jià)比最優(yōu)。
還有順豐。2020年4月7日，順豐注冊(cè)成立一家新速運(yùn)公司豐網(wǎng)速運(yùn)，業(yè)界猜測不排除重新起網(wǎng)建立一家加盟制的平價(jià)快遞公司。
早在2018年，順豐收購加盟制快運(yùn)公司新邦物流，以加盟模式成立順心快運(yùn)，主打中低端市場。順豐自身也在加大平價(jià)快遞的比例，2019年5月推出電商特惠業(yè)務(wù)“順豐特惠”，每單低至4塊。
眾多新晉玩家進(jìn)場，可以看出這次已經(jīng)不再是某一家快遞公司的戰(zhàn)爭，拼多多系、京東系、順豐系，國內(nèi)市場主流的快遞公司全部動(dòng)了起來。
而這些新晉勢(shì)力所爭搶的共同市場是，以菜鳥為“盟主”的“四通一達(dá)”加盟系快遞市場份額。尤其是新晉玩家背后都有電商平臺(tái)的影子，讓這場新的快遞爭奪戰(zhàn)更加火藥味十足。
菜鳥角色攻守轉(zhuǎn)換
極兔和眾郵等快遞新勢(shì)力，以及此后可能加入混戰(zhàn)的豐網(wǎng)速運(yùn)，對(duì)中國快遞行業(yè)有很重要的意義。
此前快遞的格局是阿里系的菜鳥，京東系的京東物流，以及獨(dú)立的順豐。這個(gè)格局下的競爭，京東物流和順豐在效率和體驗(yàn)上有著明顯的優(yōu)勢(shì)，菜鳥所代表的通達(dá)系是追逐者、進(jìn)攻者的角色。
菜鳥的目的在于，通過整合通達(dá)系快遞企業(yè)的運(yùn)力和數(shù)據(jù)，提升整體的配送效率并為阿里電商體系服務(wù)，是阿里系電商的護(hù)城河。
菜鳥也確實(shí)為中國快遞行業(yè)整體效率的提升做出了貢獻(xiàn)，最明顯的就是配送速度上明顯的提升。從原先以周為單位的配送時(shí)長，菜鳥將快遞的整體配送提升到了以天為單位，最亮眼的成績就是逐漸地能夠承接雙11的訂單量。
這其中最重要的一環(huán)，就是電子面單的普及。2017年底，申通電子面單的普及率還僅為75%，到2019年底，這一數(shù)據(jù)就達(dá)到了99.55%。而電子面單又是快遞企業(yè)自動(dòng)化的基礎(chǔ)。
極兔和眾郵的出現(xiàn)，攻守轉(zhuǎn)換，故事發(fā)生了反轉(zhuǎn)。
極兔和眾郵瞄準(zhǔn)的平價(jià)快遞市場，和菜鳥以及通達(dá)系形成了直接競爭。
下沉市場快遞之所以成為這次快遞大戰(zhàn)爭奪的核心，是因?yàn)樵谶^去幾年的時(shí)間里，下沉市場、新興電商等幾乎是快遞行業(yè)里唯一的增量來源。中通曾在2018年財(cái)報(bào)中特意提到， 拼多多等新型電商平臺(tái)將為行業(yè)貢獻(xiàn)較大的業(yè)務(wù)增量。
下沉市場電商被挖掘出來，給快遞行業(yè)帶來了海量的訂單。2019年全年，拼多多的包裹量達(dá)到了197億件，國家郵政局的數(shù)據(jù)顯示，2019年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成635.2億件，僅拼多多的包裹，就接近快遞總量的1/3。
隨著下沉市場電商的快速增長，這一比例還將繼續(xù)加大，不只是拼多多，另一電商巨頭京東也在加注下沉市場，兩大電商平臺(tái)以及微商、直播帶貨等多種新興的、對(duì)下沉市場電商消費(fèi)有較大促進(jìn)作用的業(yè)態(tài)，都為下沉市場包裹提供了有力的增長動(dòng)力。
日前，國家郵政局印發(fā)《快遞進(jìn)村三年行動(dòng)方案（2020—2022年）》，明確到2022年底，縣、鄉(xiāng)、村快遞物流體系逐步建立，城鄉(xiāng)之間流通渠道基本暢通，符合條件的建制村基本實(shí)現(xiàn)“村村通快遞”。
就包裹數(shù)量來說，農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等下沉市場的快遞，正處在一個(gè)可以和十年前電商崛起媲美的紅利期。在下沉市場的故事里，菜鳥和通達(dá)系成了被圍攻的對(duì)象。
最慘的是通達(dá)系
回到文章開頭，義烏作為中國快遞量僅次于廣州的第二大城市，被成為當(dāng)?shù)乜爝f業(yè)的變化成為風(fēng)向標(biāo)，也最先感受到了這次快遞爭奪的血腥和兇殘，出現(xiàn)了“8毛發(fā)全國”的價(jià)格。
“8毛發(fā)全國”的黃牛價(jià)還只是義烏快遞價(jià)格戰(zhàn)的一個(gè)影子，實(shí)際上快遞企業(yè)的競爭早已進(jìn)入紅海模式。
據(jù)媒體報(bào)道，2019年初，義烏的快遞勢(shì)力競爭加劇，多家快遞下調(diào)價(jià)格，進(jìn)入“一塊錢時(shí)代”。2019年6月，順豐特惠三塊三，圓通是一塊三、一塊二，申通最低一度達(dá)到了9毛錢。
網(wǎng)傳的一份截圖，極兔快遞在義烏起網(wǎng)時(shí)，為了爭奪市場甚至有的網(wǎng)點(diǎn)喊出了開業(yè)前三天江浙滬免費(fèi)寄件后四天半價(jià)的消息。
這種以價(jià)換量的價(jià)格戰(zhàn)，快遞企業(yè)做一單虧一單。尤其是快遞企業(yè)包倉制的出現(xiàn)，讓很多加盟網(wǎng)點(diǎn)老板苦不堪言。
一個(gè)可以參考的數(shù)據(jù)是，2019年快遞公司上調(diào)快遞價(jià)格，將末端派送費(fèi)從1元上調(diào)0.5元到1.5元。這還沒有算面單成本、運(yùn)輸和中轉(zhuǎn)成本。
快遞企業(yè)以如此大的成本爭奪義烏市場，原因在于對(duì)電商件的依賴，通達(dá)系的快遞中電商件比例居高不下，而義烏是中國最大的小商品市場。
以中通為例，2019年第二季度，阿里系包裹占比達(dá)到56%，拼多多為20%。中泰證券的一份報(bào)告則顯示，2018年中國快遞行業(yè)電商件的占比接近80%。
京東創(chuàng)始人劉強(qiáng)東在菜鳥成立之初就對(duì)外表態(tài)，通達(dá)系加入菜鳥，只是因?yàn)殡娚碳话⒗锾桌?，幾家快遞公司的大部分利潤都會(huì)被菜鳥物流吸走。
商務(wù)件才有較高毛利，電商件有的只是市場份額。與個(gè)人業(yè)務(wù)快件起步就要10元左右相比，電商件要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這個(gè)價(jià)格，對(duì)于訂單量達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的商家，快遞公司往往能給到3元發(fā)全國的價(jià)格，而在義烏這一價(jià)格在1元左右。
下沉市場電商和快遞正在激烈競爭的同時(shí)，菜鳥對(duì)通達(dá)系的控制欲也逐漸加強(qiáng)。
4月30日，阿里巴巴2020年一季度財(cái)報(bào)披露的信息顯示，阿里持有韻達(dá)2%股份成為后者第七大股東。至此，阿里終于集齊四通一達(dá)， 菜鳥就像是統(tǒng)領(lǐng)著四通一達(dá)，更想統(tǒng)治快遞江湖。
一個(gè)重要里程碑事件是，2019年7月，阿里與申通簽署購股協(xié)議，總行權(quán)價(jià)格為人民幣99.8億元。如果阿里行權(quán)，最終將間接持有申通快遞46%的股東，并成為控股股東。
從資本聯(lián)姻，到最終可能實(shí)現(xiàn)控股，阿里對(duì)申通的增持，成為菜鳥對(duì)四通一達(dá)態(tài)度的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
這個(gè)態(tài)度的轉(zhuǎn)折背后，是快遞行業(yè)開始起了變化，從2019年開始，菜鳥面臨的敵人開始變多?？爝f作為電商的重要支撐、護(hù)城河，快遞因電商而起，同樣如果不能把控好快遞，同樣會(huì)威脅到電商格局。
而通達(dá)系作為勞動(dòng)密集型企業(yè)的代表，做著這個(gè)行業(yè)的臟活累活。
沒有技術(shù)、用戶、數(shù)據(jù)、訂單源積累的四通一達(dá)，逐漸淪為商品流通的管道，被“挾訂單以令諸侯”。在市場的競爭中，沒有明顯的技術(shù)、用戶差異的通達(dá)系，唯一能拿得出手的就是價(jià)格戰(zhàn)。這導(dǎo)致即使不斷提高價(jià)格，通達(dá)系快件的單件收入還是不斷下降。
即使這樣，通達(dá)系也并不能感受到安全。承諾不碰快遞的菜鳥，對(duì)快遞行業(yè)的滲透卻越來越高。
一個(gè)例子是，阿里入股韻達(dá)只占股2%，據(jù)《棱鏡》報(bào)道，“韻達(dá)態(tài)度很明確，這不代表站隊(duì)，聶騰云家族不想與申通一樣將公司控制權(quán)拱手讓人?！?br>
顛覆者出現(xiàn)？
更加獨(dú)立的順豐，其發(fā)展路徑一直以來是通達(dá)系羨慕的對(duì)象。擁有自營和數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)的順豐，能夠不斷地嘗試電商等多種業(yè)態(tài)。
近日，順豐入局外賣，推出豐食小程序。其依托的，依然是順豐在配送方面的能力。
但是與通常對(duì)順豐快件理解不同的是，這是順豐同城的業(yè)務(wù)。實(shí)際上，從2016年開始，順豐就開始推出即刻送業(yè)務(wù)，2018年順豐再次加碼同城配送，比如此前備受關(guān)注的瑞幸，其外送業(yè)務(wù)就是由順豐提供。
即時(shí)配送，正在以一種顛覆者的角色影響著快遞的行業(yè)。
隨著快遞包裹的細(xì)分，當(dāng)下很多原先快遞完成的配送服務(wù)，已經(jīng)被細(xì)分到不同的場景中，比如生鮮、日用百貨，而這些之前都是通過快遞配送的電商場景。
就在不久前，華為P40新機(jī)發(fā)布讓快遞行業(yè)感受到了危機(jī)。華為在美團(tuán)、餓了么等平臺(tái)銷售配送手機(jī)，消費(fèi)者可以體驗(yàn)到原先以天計(jì)算的快遞，到以小時(shí)計(jì)算的即配服務(wù)。
即時(shí)配送切下電商的蛋糕的同時(shí)，搶奪的也是快遞的市場。
可以預(yù)測的是，隨著即配體系和本地生活服務(wù)的結(jié)合緊密度進(jìn)一步加深，更多的品類將會(huì)由即配來進(jìn)行配送，這也意味著，快遞的市場空間將會(huì)進(jìn)一步被蠶食。
近日豐巢收費(fèi)的事件鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，對(duì)快遞公司來講，很早就意識(shí)到傳統(tǒng)快遞在末端配送方面糟糕的體驗(yàn)。
豐巢之外，市場的另一個(gè)重要的參與者菜鳥也投入了大量的智能快遞柜，招募了大量的驛站。2019年5月，菜鳥宣布將要和快遞企業(yè)共建10萬個(gè)驛站，超過1億個(gè)智能終端。2019年9月，菜鳥宣布菜鳥裹裹用戶超過1億。
盡管菜鳥現(xiàn)在依然還堅(jiān)守著不碰快遞的承諾，但是，在菜鳥驛站、菜鳥裹裹、菜鳥電商倉的建設(shè)過程中，去“通達(dá)系”化的現(xiàn)象越來越明顯。
此前，杭州部分地區(qū)，菜鳥還提供驛站代收包裹，進(jìn)一步送貨上門的服務(wù)。
菜鳥進(jìn)，通達(dá)退?，F(xiàn)實(shí)是，由于大城市網(wǎng)店成本高，甚至出現(xiàn)了快遞網(wǎng)店“市中心荒漠化”現(xiàn)象。有意思的是，正如通達(dá)系的網(wǎng)點(diǎn)是加盟的，菜鳥聯(lián)盟中四通一達(dá)也是作為加盟的身份，這其中的利害關(guān)系，冷暖自知。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，公司四通一達(dá)、順豐和中國郵政，國內(nèi)快遞網(wǎng)點(diǎn)共約20萬個(gè)。而菜鳥計(jì)劃用3年時(shí)間建設(shè)10萬個(gè)驛站，這個(gè)數(shù)量相當(dāng)于當(dāng)前全國快遞網(wǎng)點(diǎn)總量的一半。更重要的是，驛站是比快遞網(wǎng)點(diǎn)離消費(fèi)者更近的實(shí)體。
尤其是，菜鳥驛站通過門店建立其的新零售場景，徹底截?cái)嗔送ㄟ_(dá)系公司通過用戶觸達(dá)來延展新零售能力的幻想。
這幾個(gè)快遞行業(yè)的變量一旦實(shí)現(xiàn)，通達(dá)系在快遞行業(yè)管道化的特征將會(huì)更加明顯。
對(duì)菜鳥來說，給四通一達(dá)帶來真正的好處已經(jīng)刻不容緩了。實(shí)際上，從去年開始，菜鳥開始聯(lián)合四通一達(dá)進(jìn)軍高利潤的商務(wù)件市場，這可能是菜鳥真正能拉攏快遞企業(yè)的唯一方式了。
最后，貼幾句中通在2019年財(cái)報(bào)中的風(fēng)險(xiǎn)提示，感受一下快遞企業(yè)的危機(jī)感與無奈：
1.阿里巴巴，拼多多和京東等主要電子商務(wù)平臺(tái)可能會(huì)選擇建立或進(jìn)一步開發(fā)內(nèi)部交付功能來滿足其物流需求并與我們競爭，這可能會(huì)嚴(yán)重影響我們的市場份額和總體包裹量。
2.特別是，我們或我們的網(wǎng)絡(luò)合作伙伴可能面臨來自現(xiàn)有或新的“最后一英里”交付服務(wù)提供商的競爭，后者可能會(huì)擴(kuò)大其服務(wù)范圍，以包括快遞服務(wù)或采用對(duì)我們業(yè)務(wù)造成破壞的商業(yè)模式，并與我們的網(wǎng)絡(luò)伙伴爭奪交付人員。
3.同樣，相鄰或子市場中的現(xiàn)有參與者可能會(huì)選擇利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)架構(gòu)并擴(kuò)展其服務(wù)來為我們的客戶提供服務(wù)。如果這些參與者成功地做到了，我們的業(yè)務(wù)將受到侵害，從而受到不利影響。
聯(lián)系客服
