11月20日，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)在上海發(fā)布的《2016中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，十二五”時(shí)期，我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)呈現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭，互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)規(guī)模增長高達(dá)69倍，占保險(xiǎn)業(yè)總保費(fèi)的比重由0.2%攀升至9.2%。
報(bào)告顯示，2015年我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入2233.96億元，同比增長160%。其中，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入首次超過互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入，分別為1465.60億元和768.36億元。
值得一提的是，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)快速發(fā)展吸引了各路資本競(jìng)相布局，已然成為風(fēng)口的豬”。
不過，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長朱進(jìn)元直言，當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)與保險(xiǎn)業(yè)之間的跨界融合主要浮于表層，多數(shù)是將線下產(chǎn)品搬到線上銷售的簡單搬運(yùn)”，尚未真正深入到商業(yè)模式層面。
截至目前，行業(yè)相關(guān)規(guī)則尚不健全，容易產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅?、無資質(zhì)非法經(jīng)營和經(jīng)營行為不規(guī)范等隱患，需要高度警惕?！敝爝M(jìn)元稱。
當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的主要參與者包括四大類，分別為傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭（BAT、京東、東方財(cái)富等）、純互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司以及線上銷售/比價(jià)平臺(tái)。
在互金咖看來，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司主要通過與其他主體合作開發(fā)線上銷售渠道，并與自身線下優(yōu)勢(shì)協(xié)同以提升服務(wù)和進(jìn)行二次銷售；互聯(lián)網(wǎng)巨頭切入互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)則意在利用自身的流量優(yōu)勢(shì)完善自身綜合金融生態(tài)圈，形成閉環(huán)；純互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司則專注于創(chuàng)新產(chǎn)品，包括針對(duì)碎片化需求的險(xiǎn)種、O2O 車險(xiǎn)、基于大數(shù)據(jù)的信用險(xiǎn)，非常依賴外部流量和場(chǎng)景；線上銷售/比價(jià)平臺(tái)是希望通過銷售/推廣產(chǎn)品來獲得中介費(fèi)。
消費(fèi)保險(xiǎn)異軍突起
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，截至今年上半年，開展互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)公司有61家，開展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司有49家?；ヂ?lián)網(wǎng)保民已超過3.3億，同比增長42.5%。
從行業(yè)規(guī)模來看，2016上半年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1431.1億元，同比增長175%。其中，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為1133.9億元，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為297.2億元。
從互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的產(chǎn)品特點(diǎn)來看，產(chǎn)品簡單標(biāo)準(zhǔn)化、交易頻繁，交易數(shù)額小，便于虛擬網(wǎng)絡(luò)交易，屬于互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的派生需求（如退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)、賬戶安全險(xiǎn)等）。
值得一提的是，近年來，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融的興起激發(fā)模式創(chuàng)新和消費(fèi)者需求，同時(shí)為信用保險(xiǎn)創(chuàng)造了大量需求空間。
以消費(fèi)保險(xiǎn)為例。作為年輕人接觸保險(xiǎn)的第一類險(xiǎn)種，在消費(fèi)保險(xiǎn)的保民中，90后保民有1.23億人，如果加上85后，這部分保民總計(jì)有1.9億，這些用戶大多從未接觸過保險(xiǎn)、缺乏保險(xiǎn)意識(shí)。消費(fèi)保險(xiǎn)，這一中國首創(chuàng)的保險(xiǎn)品類，為保險(xiǎn)業(yè)貢獻(xiàn)了超過1億的新保民。
今年雙11保險(xiǎn)行業(yè)就成為了一個(gè)大贏家。雙11當(dāng)天，多家保險(xiǎn)公司參與了狂歡。來自螞蟻保險(xiǎn)平臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示，在千億銷售的背后，是運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)、貨物破損險(xiǎn)、食品保質(zhì)險(xiǎn)或者衣服褪色險(xiǎn)等各類消費(fèi)保險(xiǎn)在為消費(fèi)者的購物體驗(yàn)提供保障。截至11日下午5點(diǎn)，消費(fèi)保險(xiǎn)突破4.7億筆，相當(dāng)于平均每分鐘46萬單，為剁手黨們提供保障金額超185億元。
據(jù)螞蟻金服保險(xiǎn)事業(yè)群總裁尹銘表示，今年雙11，包括中國人保、中國人壽、中國平安、太平洋保險(xiǎn)、泰康保險(xiǎn)等9家保險(xiǎn)公司與螞蟻金服保險(xiǎn)平臺(tái)合作，為消費(fèi)者提供五大類超過30種消費(fèi)保險(xiǎn)服務(wù)，比如生鮮腐爛險(xiǎn)、物流破損險(xiǎn)、化妝品過敏險(xiǎn)、保價(jià)險(xiǎn)等等。
因此，鑒于互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新核心在于碎片化+場(chǎng)景化，碎片化的場(chǎng)景創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品料將成為未來保費(fèi)增長的驅(qū)動(dòng)力。
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)內(nèi)涵
來源：海通證券
四大經(jīng)營模式拆解
而在上述四大市場(chǎng)參與者當(dāng)中，傳統(tǒng)保險(xiǎn)巨頭參與互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式除了與互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作獲得流量以外，更重要的就是快速模仿創(chuàng)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品。
東吳證券首席證券分析師丁文韜表示，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司有多年經(jīng)營保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)，有專業(yè)的定價(jià)能力與風(fēng)控能力，有實(shí)力快速模仿跟隨市場(chǎng)上出現(xiàn)的創(chuàng)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品。但是，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司高價(jià)值的長期壽險(xiǎn)產(chǎn)品恐難以適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)渠道。
而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)參與保險(xiǎn)的主要商業(yè)邏輯為依托流量優(yōu)勢(shì)、純屬的互聯(lián)網(wǎng)思維及互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)規(guī)模迅速放量，將保險(xiǎn)打造為重要的流量變現(xiàn)渠道。
BAT 等互聯(lián)網(wǎng)巨頭積極在保險(xiǎn)領(lǐng)域展開布局，保險(xiǎn)成為重要變現(xiàn)渠道。未來隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛取得保險(xiǎn)牌照，強(qiáng)大的流量、用戶、資源、技術(shù)優(yōu)勢(shì)將推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)規(guī)模高速增長。”丁文韜認(rèn)為。
純互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司則基于純?cè)诰€模式，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)由客戶自助購買，短時(shí)間內(nèi)激發(fā)客戶興趣至關(guān)重要，因而要求產(chǎn)品簡單、清晰、易懂，因此各平臺(tái)陸續(xù)推出基于碎片化場(chǎng)景的創(chuàng)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品旨在拓展獨(dú)立于傳統(tǒng)保險(xiǎn)市場(chǎng)的增量市場(chǎng)。
但是，其瓶頸在于，業(yè)務(wù)單一，盈利空間有限以及自身不掌握流量和場(chǎng)景，商業(yè)模式可以復(fù)制。
個(gè)人預(yù)計(jì)未來互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)將專注于低保費(fèi)、模塊化、簡單化特征的產(chǎn)品，但此類產(chǎn)品規(guī)模難以放量，因而盈利空間有限?！倍∥捻w表示。
對(duì)在線保險(xiǎn)銷售/比價(jià)平臺(tái)而言，自保監(jiān)會(huì)于2012年授予第一批互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售平臺(tái)資格，諸如慧保網(wǎng)、中民保險(xiǎn)網(wǎng)等保險(xiǎn)電子商務(wù)網(wǎng)站正式獲批后，上市公司亦積極參與建立互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在線銷售平臺(tái)，焦點(diǎn)科技（002315.SZ）、三泰控股（002312.SZ）、騰邦國際（300178.SZ）等公司均開展了相關(guān)布局。
由于互聯(lián)網(wǎng)渠道的特性，其在線保險(xiǎn)銷售/比價(jià)平臺(tái)僅局限于標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品（理財(cái)型壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)等）。丁文韜預(yù)計(jì)，因?yàn)樵诰€保險(xiǎn)銷售平臺(tái)的創(chuàng)新僅局限于銷售端，在流量、場(chǎng)景、線下服務(wù)等多方面均無優(yōu)勢(shì)，在整個(gè)價(jià)值鏈中議價(jià)能力最弱，未來空間有限。
相比之下，基于大數(shù)據(jù)的信用保險(xiǎn)有望成為純互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的突破口。截至目前，信用保證保險(xiǎn)領(lǐng)域，市場(chǎng)格局尚未固化。以平安產(chǎn)險(xiǎn)為例，其前五大險(xiǎn)種為車險(xiǎn)、保證險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)，而信用保險(xiǎn)占比低于 5%。作為未來的藍(lán)海市場(chǎng)，信用保險(xiǎn)或是純互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司未來有望實(shí)現(xiàn)突破的主戰(zhàn)場(chǎng)。
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