國際水電協(xié)會（IHA）發(fā)布《2020水電現(xiàn)狀報告——行業(yè)趨勢與見解 》。該報告發(fā)布之際，正值全球疫情肆虐、世界形勢撲朔迷離。相較于石油和天然氣市場，新冠肺炎疫情對水電行業(yè)的影響相對較弱。
報告導讀
《2020水電現(xiàn)狀報告——行業(yè)趨勢與見解 》主要結論如下：
全球疫情期間，水電行業(yè)展現(xiàn)出強勁韌性，保障了清潔、穩(wěn)定、平價的能源供應。
水電行業(yè)是支撐綠色復蘇計劃的重要部分，需要政策引導和大量投資。
2019年，50個國家和地區(qū)開展完成了水電項目的新建和升級改造，全球水電總裝機達1308GW。水電裝機增容15.6GW，較2018年的裝機增容21.8GW有所下降。共有總裝機容量為15.6GW的項目投入運行，較2018年增量也有所下降。
2019年，水電供應的清潔發(fā)電量達4,306TWh，創(chuàng)下歷史新高，在可再生能源發(fā)電中占比最大，是有史以來可再生能源的最大貢獻。
五十個國家的水電裝機容量有所增加。裝機容量增幅最大的國家為巴西（4.92GW）、中國（4.17GW）和老撾（1.89GW）。印度超過日本成為了世界第五大水電國家，裝機容量超過50GW。
2019年，水電裝機增長最快的區(qū)域為亞太地區(qū)，其次為南美地區(qū)、南亞和中亞地區(qū)。
2019年，巴西11,233MW美麗山水電站項目全面投入運營，其他重大項目包括老撾1,285MW沙耶武里項目，以及中國990MW烏弄龍水電站項目和920MW大華橋水電站項目。
由于中國的項目延期，2019年抽水蓄能水電裝機容量的增長出現(xiàn)下降。但世界各地對新建抽水蓄能項目的興趣日益濃厚。
重點地區(qū)解讀
東亞和太平洋地區(qū)
概述
東亞和太平洋地區(qū)擁有世界30%的人口，是一個充滿活力的地區(qū)，近年來經(jīng)濟快速增長，能源需求激增。盡管中國是該地區(qū)最大的經(jīng)濟體，但自2000年以來，東盟（ASEAN）國家的年用電量增長了近6%，是世界平均水平的兩倍。國際能源署（IEA）估計，截至2040年，東南亞收入的增加和空調需求的增加將使該地區(qū)的電力消耗翻倍。
盡管該地區(qū)各國政府一直在擴大電力行業(yè)以滿足這一需求，但發(fā)電增長一直以化石燃料為主。2019年，中國和東盟國家的火力發(fā)電比例分別占近70%和80%，在這些國家，除了全球變暖以外，空氣污染已成為主要的公共健康風險。太平洋島嶼國家非常關注需求增加，這些國家依賴進口燃料發(fā)電，極易受到能源價格波動的影響。
然而，決策者正在擴大可再生能源的開發(fā)力度。在過去的五年里，該地區(qū)在風能和太陽能裝機容量方面一直處于世界領先地位。自2000年以來，東南亞的水力發(fā)電翻了兩番。2019年，混合可再生能源項目勢頭強勁，因為政府鼓勵在水力發(fā)電設施中部署浮動太陽能光伏發(fā)電，因此促使水力發(fā)電和太陽能發(fā)電相結合，同時充分利用現(xiàn)有基礎設施。
進一步跨境互聯(lián)計劃也有助于將更多可再生能源納入電力系統(tǒng)。
亞太地區(qū)將日益成為遏制全球變暖的主要地區(qū)。然而，與此同時，作為低碳經(jīng)濟發(fā)展的一部分，確?！叭巳讼碛胸摀闷?、可靠、可持續(xù)的現(xiàn)代能源”仍然是一項艱巨的挑戰(zhàn)。
發(fā)展情況
盡管近年來新增裝機容量增速放緩，但中國仍是該地區(qū)水電開發(fā)的領導者。2019年，中國投產的水電裝機容量約為4.17GW。
2019年抽水蓄能增加了300MW，新建抽水蓄能項目已暫停。這是由于電力市場改革止步不前，影響了蓄能項目的投資回報，以及降低消費者電價的壓力。
由于2019冠狀病毒的流行，恢復了抽水蓄能和電網(wǎng)基礎設施項目以刺激經(jīng)濟復蘇。仍然需進一步進行市場改革和輔助市場的開發(fā)。
在建的主要項目包括10,200MW的烏東德項目和16,000MW的白鶴灘項目，預計分別于2021年和2022年投產。然而，原計劃于去年開工建設的白鶴灘的輸電線路至今尚未獲批。
老撾新增裝機容量總計為1.89GW，在該地區(qū)新增裝機中排名第二。包括兩個主要項目；1295MW沙耶武里徑流式電站和270MW南椰1水電站。這些電站生產電力供當?shù)厥褂茫⒊隹诘教﹪?。此外，新建?60MW東薩宏水電站項目將向柬埔寨出口電力。老撾政府將繼續(xù)推進可持續(xù)水電項目的建設，以減少能源進口，同時降低電價。
在印度尼西亞，雅加達的46.6MW Rajamandala項目于去年投產，供印尼國有電力公司PT Perusahaan Listrik Negara（PLN）使用。政府已宣布計劃于2020年在北加里曼丹建造該國最大的水利項目——1350MW Mentarang電廠，總造價為20億美元。PLN還就西爪哇145 MW Cirata浮動光伏項目簽署了電力購買協(xié)議。
在越南，亞洲開發(fā)銀行（ADB）向越南電力集團（EVN）的一個部門——Da Mi水電股份公司提供了3700萬美元的貸款。用于改造其水力發(fā)電廠的47MW浮動太陽能電池板。越南工貿部（MOIT）也將于2020年舉辦兩次水力發(fā)電廠50-300GW浮動光伏發(fā)電試點拍賣活動。
泰國國家電力局（EGAT）的目標是，到2037年在其9個水電站水庫開發(fā)16個總裝機容量超過2.7GW的浮動太陽能發(fā)電場。泰國也在不斷發(fā)展其輸電網(wǎng)絡，并已達成協(xié)議，從老撾采購水電，出口到馬來西亞、柬埔寨和緬甸。
柬埔寨礦產能源部最近宣布，其不會在湄公河干流上大力開發(fā)新水電項目。然而，政府仍在研究河流支流上新水電項目的開發(fā)潛力，如上丁省色貢河上190GW項目。
澳大利亞塔斯馬尼亞州宣布了2040年可再生能源發(fā)電量增長200%的目標，并計劃成為澳大利亞其他地區(qū)可再生能源的凈出口方。由于水力發(fā)電，到2022年塔斯馬尼亞的可再生能源發(fā)電量已接近100%。該國政府還證實，其新的“Battery of the Nation”抽水蓄能項目和Marinus Link互聯(lián)項目將對該州在2019新型冠狀病毒后的經(jīng)濟復蘇中發(fā)揮主導作用。
最后，2019年，太平洋島國的水電項目獲得了國際金融機構的資助。所羅門群島的15GW Tina河水電項目獲得了一個開發(fā)機構聯(lián)合體提供的2.4億美元。該項目將于2020年初開始建設，其可減少國家對近70%進口柴油的依賴。瓦努阿圖利用亞行提供的貸款，為一度被放棄的400kW Brenwe徑流式水電項目授予了EPC合同。
2019年亞太地區(qū)裝機容量增加排名前5的國家
2019年裝機容量增量前五名的國家分別為中國、老撾、印度尼西亞、馬來西亞、越南。
非洲地區(qū)
概述
國家能源需求增速為國家平均增速的兩倍，非洲有望成為首個利用高效的可再生能源進行經(jīng)濟發(fā)展的大陸區(qū)域。雖然擁有世界17%的人口，但是該地區(qū)僅擁有全球4%的電力。2018年時，54%的人口可享用電力供應，但是撒哈拉沙漠以南地區(qū)僅45%的人口可使用電力。
預計2020年至2050年間，世界人口增長的主力區(qū)域在非洲。預計全球人口增長為12億至19億。特別是西非聯(lián)合電力系統(tǒng)（WAPP）區(qū)域人口數(shù)量在2070年前占據(jù)大陸總人口的1/3，即擁有超過15億人口。
水力發(fā)電仍然是非洲的主要可再生資源，裝機容量超過37GW。水力發(fā)電在該地區(qū)占據(jù)著15%的總電力份額。預計該占比在2040年前將超過23%，接著將轉換為全部采用水力發(fā)電并且逐漸朝低碳能源轉換。
在剛果、埃塞俄比亞、萊索托、馬拉維、莫桑比克和贊比亞，水力發(fā)電占比已超過75%。裝機容量最大的國家有埃塞俄比亞、南非、安哥拉、埃及、剛果民主共和國、贊比亞、莫桑比克和尼日利亞，這些國家的裝機容量均已超過2GW。莫桑比克、贊比亞、埃塞俄比亞、埃及、剛果民主共和國和安哥拉等國的發(fā)電量在2019年已分別超過9 TWh。
非洲水電擁有世界上最大的未開發(fā)水力發(fā)電潛力，目前僅開發(fā)了11%。2019年，整個非洲大陸有906GW的水電裝機容量投入運行。
自2015年以來，非洲主要致力于提高社會經(jīng)濟地位和能源地位。非洲聯(lián)盟的2063年議程；關于2015年后發(fā)展議程的非洲共同立場；非洲開發(fā)銀行優(yōu)先“點亮非洲”的項目；非洲聯(lián)盟委員會承諾遵守巴黎氣候協(xié)定，保證在加速新能源發(fā)展的同時提供經(jīng)濟轉型結構。
盡管非洲能源相關二氧化碳排放量在全球占比僅為2%，但該地區(qū)對氣候的影響卻非常大。因此，這就凸顯了多種發(fā)電模式和區(qū)域互聯(lián)的重要性。
發(fā)展情況
在過去十年中，水電裝機容量以年均4.4%的速度增長，其中2016年和2017年增長速度最快。然而，就發(fā)電量而言，年均增長率僅為2.4%。氣候變化影響和水電機組的老化（60%以上的裝機容量已超過20年）是導致產能下降的兩個主要因素。
2019年，安哥拉Lauca項目又投產了一臺水輪機，使其成為該國最大的水電站，裝機容量為1670MW。剩余的401GW預計將于2020年投產。一旦Lauca（2070MW）和Caculo Caba?a（2172MW）全面投運，其將占國家目標（即到2025年實現(xiàn)9.9GW裝機容量）的近三分之一。這是2019年啟動的《2025年安哥拉能源計劃》的一部分，旨在滿足60%人口的電力供應，其中70%的電力來自可再生能源。
埃塞俄比亞目前的電氣化率為45%，其目標是到2025年實現(xiàn)100%電氣化，到2030年增加25GW的裝機容量，其中22GW來自水力發(fā)電。2020年初，埃塞俄比亞電力公司宣布投產總裝機容量為254.1MW的enale Dawa三期項目。政府的《增長和轉型計劃》（GTP）概述了一項15年戰(zhàn)略，該戰(zhàn)略分三個五年階段，旨在到2025年將埃塞俄比亞從發(fā)展中國家轉變?yōu)橐粋€中等收入國家。
烏干達的兩個蓄能水電項目于2019年正式投產，分別為Isimba（183.2MW）和Achwa二期（42GW）。此外，根據(jù)全球上網(wǎng)電價補貼（GET FiT）方案，2019年總共增加了35.25MW的額外裝機容量：Sindila （5.25MW）、Ndugutu（5.9MW）、Kyambura（7.6MW）和錫蒂二期（16.5MW）。增加的總裝機容量超過260GW時，大部分消費者的電價可能會下降，因為預計Isimba的價格低于Bujagali。
喀麥隆于2019年4月投產的曼維萊項目已完成了45MW的產能（其總計產能200MW），并將于2020年底全面投運。
此外，盧旺達的Rubagabaga （0.28MW）和Mukungwa二期（1.1MW）水力發(fā)電項目；贊比亞的卡桑吉庫（0.64MW）；布基納法索的Samendeni （2.6MW）；和馬拉維的Mulanje （8.2MW）于2019年投產。
電力需求預計到2040年將增長兩倍，非洲地區(qū)的當務之急是改善和增加輸電和配電設施。連接肯尼亞和埃塞俄比亞的輸電線路是非洲東部和中部最長的輸電線，其建設已接近完工，裝機容量為2000GW。其他正在開發(fā)的項目有連接尼日利亞-貝寧-多哥-加納-科特迪瓦的輸電干線、埃及-蘇丹、莫桑比克-馬拉維、肯尼亞-坦桑尼亞和莫桑比克-津巴布韋-南非間的輸電線路。
2020年至2025年間，水力裝機容量年均增長率預計將翻一番，達到9.7%。目前有50多個水電項目正在建設中，預計到2025年投產的裝機容量將超過15GW。
埃塞俄比亞復興大壩（GERD）裝機容量預計將達到6350MW，到2019年底完成了70%。此外，喀麥隆420MW的Nachtigal項目（撒哈拉以南非洲地區(qū)最大的獨立水電項目）于2019年開工，預計可提供該國三分之一的能源需求。
安哥拉Caculo Caba?a的第一臺水輪機（2172MW）預計將于2024年投運。坦桑尼亞的斯蒂格勒峽（2100MW）項目于2019年年中開工，以及烏干達最大的水電項目卡魯瑪（600MW）預計將于2020年11月投產。
2019年非洲地區(qū)裝機容量增加排名前5的國家
2019年裝機容量增量前五名的國家分別為安哥拉、烏干達、埃塞俄比亞、喀麥隆、馬拉維。
主要數(shù)據(jù)
來源：ERR能研微訊
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