引言 | 三英戰(zhàn)呂布
新能源發(fā)展之快，超過多數(shù)人想象。
2020年11月2日，國務院發(fā)布《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》。規(guī)劃提出，預計在2025年，新能源汽車的銷量能達到汽車總銷量的20%。時間才過一年多，在狹義乘用車范圍內，這一目標已經(jīng)達成。上險數(shù)顯示，2021年11月國內新能源車銷售36.60萬輛，環(huán)比增長25.3%，同比增長105.3%，占當期狹義乘用車總量的21.8%。新能源車市場迅速發(fā)展，由以下幾個因素（包括不限于）所致：1、疫情的反復讓公共出行有所不便，消費者購車需求上升；2、新能源政策優(yōu)勢持續(xù)，如不限購、不限行、免費綠牌、各級補貼等；3、隨新能源的深入推廣，充電越來越方便、偏見越來越少、優(yōu)秀產品越來越多；4、2022年新能源補貼將退坡的消息，令年底消費有提前預支趨向。11月新能源車企中，貢獻最大的當屬于比亞迪。11月它以84,180輛的銷量蟬聯(lián)新能源車企銷量冠軍，環(huán)比增長28.9%，同比激增290.4%，市占率達23.0%。 意即，每銷售4輛新能源車約有1輛是比亞迪。三英戰(zhàn)呂布：比亞迪一家是五菱、特斯拉和蔚來三家之和。細觀這四家車企，它們分別是新能源車四個價格區(qū)間的代表：五菱代表低端、比亞迪代表中端、特斯拉代表中高端、蔚來代表高端。比亞迪的異軍突起，特別是DM-i的破局，讓新能源市場從「啞鈴型」轉向「棗核型」。并且，比亞迪所代表的中端市場基盤大，格局一旦形成，很難被撬動。比亞迪的崛起很大程度得益于DM-i的熱銷。秦PLUS銷量突破兩萬輛，達21,822輛，排名單車榜第三位；宋PLUS銷量為17,574輛，排單車榜第四位；唐在搭載DM-i之后銷量逐漸攀升，11月以8,002輛的成績沖到了第十位。DM-i車型之所以熱銷，在于它結合了燃油車和純電動車的優(yōu)勢：以燃油車的價格享新能源的政策、有強勁的動力又有更低的能耗、既無里程焦慮又有更智能體驗，幾大天生矛盾被一舉攻破。再加上其它車企尚未形合攻，因此DM-i車型上市以來持續(xù)火爆，出現(xiàn)一車難求的局面。另外，比亞迪的刀片電池車型銷量也日趨穩(wěn)定。漢11月銷量破萬，以13,432輛成績位居新能源車型榜第六位。這么看，11月新能源暢銷Top10中，比亞迪占了4個席位。「兩種新能源」雙輪驅動，比亞迪銷量節(jié)節(jié)攀升。此外，搭載刀片電池的海豚，也處于爬坡期，新車宋Pro DM-i也已于11月30日開啟預售，產品陣容的進一步擴充讓市場對比亞迪的銷量有更多期待。只是冬季即將到來，刀片電池的本質仍是磷酸鐵鋰電池，在低溫下有較差的續(xù)航表現(xiàn)和電量穩(wěn)定性，看比亞迪如何應對這個冬天？上汽通用五菱11月新能源銷售42,081輛，位居亞軍。該成績不及比亞迪的一半，且出現(xiàn)17.7%的環(huán)比下滑。其主力宏光MINI EV雖然仍以38,333輛的銷量捍衛(wèi)了單車銷冠的寶座，但出現(xiàn)了19.7%的環(huán)比下滑。近日，宏光MINI EV敞篷版已完成工信部申報，這也預示著這款車型即將抵達“戰(zhàn)場”。作為最便宜的敞篷車，宏光MINI EV敞篷版在2021上海車展上亮相時就引起廣泛關注，因此眾多年輕消費者都翹首以盼。當前處于寒冬季節(jié)，長江以北的低溫天氣對電動車續(xù)航有明顯影響。宏光MINI EV最低的NEDC續(xù)航只有120km，還是磷酸鐵鋰版，按北方冬季打對折的表現(xiàn)，里程焦慮成了首要障礙。宏光MINI EV的熱銷帶動了一大批微型動動車的問世，除了傳統(tǒng)的奇瑞eQ、榮威Clever、奔奔EV，又多了零跑T03、雷丁芒果等新勢力。雖然它們很難像宏光MINI EV一樣成功，但群狼效應也不容小覷。排名第三的是特斯拉，11月在國內銷售32,139輛，環(huán)比提升132.8%，同比增長46.7%。其中，Model Y銷量23,396輛，重回單車榜第二位；Model 3為8,743輛，也重回前十。特斯拉11月銷量環(huán)比大幅增長，其實很正常。因為11月為季中，按特斯拉以往「季末沖量」的習慣，季首表現(xiàn)最弱，季中自然環(huán)比上升。因此，看特斯拉的銷量，最好以整季來衡量。12月過半，特斯拉面臨「季末沖量」與「年末沖量」的疊加期，會有什么大招放出呢？近期的兩起事件或對它12月的銷量產生一定影響。11月19日，Model 3后輪驅動入門版的價格從23.59萬元上調至25.09萬元，上調1.5萬元。11月24日，Model 3和Model Y后輪驅動入門版同時上調4,752元，價格分別為25.56萬元、28.07萬元。相當于Model 3入門版的價格一周內漲了近2萬元。特斯拉兩次漲價的原因有所不同：第一次主要是“缺芯”，第二次是因2022年新能源補貼退坡所致，它在備注中寫明：“補貼后起售價由補貼前起售價扣除預估2022 年新能源汽車補貼金額得出?！?/span>其二，12月3日，因存“斷軸”隱患，特斯拉召回超2萬輛Model Y。長城汽車11月新能源車銷售15,313輛，沖到了第四位，較10月上升了三位——超過了奇瑞汽車、上汽乘用車和廣汽埃安，環(huán)比增長46.4%，同比攀升47.7%。不過，最近歐拉身陷「芯片門」，不確定是否會影響12月的銷量。從雙方的討論來看，長城似乎沒有主觀欺詐意愿，不過在先前宣傳中確實存在表達瑕疵，客觀上引起了用戶困惑和不滿。這給所有車企敲響警鐘：宣傳不能只圖一時爽。最后，希望雙方能早日達成和解。
廣汽埃安、上汽乘用車和奇瑞汽車排名分別降至第六、八、十位。其中，前兩家新能源車銷量保持在萬輛以上，而奇瑞汽車新能源車銷量環(huán)比下滑7.7%，跌破萬輛至9,774輛。奇瑞新能源銷量的下滑，與其新車QQ冰淇淋延期上市有很大關聯(lián)，如果新車QQ冰淇未延期，新車的到來令奇瑞銷量保持在萬輛以上將毫無問題。另外三家入榜前十的車企分別是造車新勢力的“小理蔚”，分別位居第五、七、九位，銷量也都在萬輛以上——14,889輛、13,442輛、10,371輛。造車新勢力作為新能源的重要一員，它們的戰(zhàn)爭才剛剛打響，更多的產品即將進入市場。小鵬旗下第四款量產車型全新智能旗艦SUV——小鵬G9，已在2021廣州車展上正式亮相，將在2022年第三季度交付。該車具備4.0版本的智能駕駛系統(tǒng)和“充電5分鐘，續(xù)航200km”的快充技術。理想長期以來僅靠理想ONE“一款車型打天下”，但這一格局將在明年改變。理想Q3財報會披露，理想汽車第二款增程式車型X01將在明年二季度發(fā)布、三季度開啟交付，其純電車型將在2023年下半年開始交付。11月29日，蔚來汽車宣布，ET7首批預生產車正式下線，并將于2022年一季度開始交付。12月18日，蔚來ET5將在蘇州NIO Day上正式發(fā)布。綜合來看，新能源市場想要進入前十，必須月銷過萬才行。其它車企中，值得一提的有上汽大眾和一汽-大眾，作為傳統(tǒng)燃油車企，它們在新能源車市場也逐漸發(fā)力，11月分別位居第13、14位，銷量為8,724輛和8,427輛，離前十僅有1000多輛的差距。另外，如果統(tǒng)計新能源車品牌榜，大眾品牌則以16,546輛的銷量排名第四位，僅低于位于比亞迪、五菱和特斯拉之后，因此，自主品牌新能源車企仍不能高枕無憂。車聚小結
2021年11月，新能源在狹義乘用車市場的銷量占比已超20%。接下來，國家計劃的"20%新能源銷量占比"目標又會在何時完成呢？2022年能提前完成目標嗎？車聚君認為可能性非常大。一、2022年是新能源補貼最后一年，因此「末班車效應」將讓新能源市場持續(xù)火熱；二、市場已預熱良久的熱門車型開始在2022年放量，如極氪001、零跑S11、蔚來ET7、WEY的DHT系列等等；三、芯片危機或可有所緩解，產能瓶頸放寬，加上頭部品牌可能會率先降價，引發(fā)新一輪增量大戰(zhàn)。那么，新能源在滲透率上提前完成任務不是懸念，新懸念是：何時提升快速發(fā)展的規(guī)范性？如EDR統(tǒng)一裝配后能保證車企向消費者提供行車數(shù)據(jù)嗎？各種質量與服務糾紛能有效解決嗎？隱性召回與夸大宣傳還多嗎？
一切，有待時間驗證。
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