中型車(chē)市場(chǎng)的保守——無(wú)論是設(shè)計(jì)、動(dòng)力系統(tǒng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)還是智能輔助駕駛——都會(huì)成為“風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)”新的注解。2019年的中型車(chē)市場(chǎng),將會(huì)是日系與德系品牌新一輪潛在更迭的開(kāi)始。
童濟(jì)仁汽車(chē)評(píng)論 編輯丨辰巳
2018年,中國(guó)中型轎車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量2,182,433輛,同比增長(zhǎng)5.31%,占乘用車(chē)市場(chǎng)份額9.4%,占轎車(chē)市場(chǎng)份額18.8%,是中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)中第二大細(xì)分市場(chǎng)。
在跌聲一片的2018年,中型車(chē)卻能逆勢(shì)上揚(yáng),這是由供給與需求兩方面共同刺激的結(jié)果——新品越來(lái)越接近消費(fèi)者,同時(shí)上一波家用緊湊型轎車(chē)消費(fèi)者的新一輪換購(gòu)也在興起。
而中型車(chē)的作用,正在從十年前為主流合資車(chē)企樹(shù)立旗艦形象,轉(zhuǎn)變成為抓住新生代消費(fèi)者的橋頭堡。
▎用戶(hù)變化:為何中型車(chē)重獲青睞?
中國(guó)市場(chǎng)中,中型車(chē)最早以行政用車(chē)的身份出現(xiàn),但近五年來(lái)行政商務(wù)市場(chǎng)不斷萎縮,個(gè)人市場(chǎng),尤其是面對(duì)新生代消費(fèi)者的中型車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)量不斷增長(zhǎng),這一趨勢(shì)在2018年達(dá)到了新的高度。
中型車(chē)依然是很多合資車(chē)企的轎車(chē)旗艦,但樹(shù)立旗艦的是符合新生代審美的新設(shè)計(jì)、先進(jìn)的動(dòng)力系統(tǒng)、智能科技的應(yīng)用,以及不能忽視的是中型車(chē)的價(jià)格定位,正在迎來(lái)重新洗牌。這些因素的加和,讓更加務(wù)實(shí)、更注重性?xún)r(jià)比,但同時(shí)也更加希望向上升級(jí)的新生代消費(fèi)者,重新助推了中型車(chē)市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)。
▎車(chē)系變化:保守的德系將走下神壇?
2010年前,中型車(chē)市場(chǎng)是雅閣與凱美瑞兩強(qiáng)爭(zhēng)霸,但市場(chǎng)的嚴(yán)重不飽和與供需關(guān)系的嚴(yán)重不對(duì)等,使整個(gè)中型車(chē)市場(chǎng)非?!疤摗?。
2011年后,帕薩特與邁騰相繼換代,全新的平臺(tái)、全新的動(dòng)力總成、更加高級(jí)的用料做工、更豐富的配置,讓德系兩強(qiáng)逐步占據(jù)領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì),并在此后數(shù)年一直壓制日系車(chē)。
2018年,中型車(chē)市場(chǎng)又有了新的趨勢(shì)。盡管德系中型車(chē)的份額增加了1.2%,但是其中2/3份額增量是由BBA貢獻(xiàn),邁騰、帕薩特、速派份額僅僅增長(zhǎng)了0.4%。相反,日系三強(qiáng)份額累計(jì)增加1.1%。從去年下半年開(kāi)始,全新雅閣與全新凱美瑞銷(xiāo)量穩(wěn)中有升,邁騰卻在一路走低。2018年四季度至2019年1月,雅閣甚至連續(xù)4個(gè)月拿下中型車(chē)銷(xiāo)量冠軍。
日系中型車(chē)瘋狂反撲的背后,是對(duì)于產(chǎn)品定義與定位的重新思考。雅閣、凱美瑞、天籟在換代時(shí)都拋棄了過(guò)去中庸的路線(xiàn),用激進(jìn)而不失美感的設(shè)計(jì)、先進(jìn)的動(dòng)力總成(更快、更省油)以及新的價(jià)格體系,走出了一條與現(xiàn)有德系中型車(chē)不同的道路。事實(shí)證明,德系中型車(chē)多年來(lái)在設(shè)計(jì)、動(dòng)力、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等方面的保守,已開(kāi)始讓潛在消費(fèi)人群產(chǎn)生了分流。
美系中型車(chē)2018年的支柱從邁銳寶、君越、蒙迪歐變成了邁銳寶與君威,韓系中型車(chē)僅剩名圖一根獨(dú)苗。本土品牌在博瑞車(chē)系之外,紅旗H5作為全新車(chē)型也有可圈點(diǎn)的表現(xiàn),但是兩者主銷(xiāo)區(qū)間仍然很難突破18萬(wàn)元。至于法系,如果全新標(biāo)致508L不能重振軍心,基本就已告別中型車(chē)市場(chǎng)了。
▎頭部市場(chǎng)變化:25萬(wàn)以上再無(wú)主流合資立足之地?
中型車(chē)TOP 10銷(xiāo)量占到中型車(chē)的總銷(xiāo)量的71%,TOP 20占到92%,是強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品銷(xiāo)量高度集中的細(xì)分市場(chǎng)。TOP 10車(chē)型中除了天籟銷(xiāo)量微跌外,全部獲得增長(zhǎng),超過(guò)一半達(dá)到兩位數(shù)以上增幅,表現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求。
BBA三強(qiáng)全部進(jìn)入TOP 10,豪華品牌在中型車(chē)中銷(xiāo)量占比從23%達(dá)到26%??紤]到豪華品牌中型車(chē)低動(dòng)力版本車(chē)型巨大的銷(xiāo)量占比和巨大的終端優(yōu)惠,以及邁騰、帕薩特絕大部分銷(xiāo)量也是集中于1.8T(低功率2.0T),預(yù)算在25萬(wàn)元以上的中型車(chē)消費(fèi)者基本很少再去考慮主流合資品牌車(chē)型了。
因此,高價(jià)位合資中型車(chē)想要賣(mài)好,幾乎只有終端優(yōu)惠一條道路。邁騰在終端優(yōu)惠后,已和凱美瑞處于同一價(jià)位;君越在終端優(yōu)惠后,保住了2.0T車(chē)型銷(xiāo)量,但是1.5T車(chē)型銷(xiāo)量也因此快速下滑;全新雅閣換代之后快速上量,主銷(xiāo)車(chē)型區(qū)間定位在16-20萬(wàn)元,找到了新的消費(fèi)者,同樣是一大關(guān)鍵。
如果新生代消費(fèi)者在日系中型車(chē)這輪換代后已經(jīng)樹(shù)立了心理價(jià)位的預(yù)期,對(duì)于德系中型車(chē)日后的價(jià)格策略也會(huì)產(chǎn)生影響。同時(shí),豪華品牌中型車(chē)巨大的終端優(yōu)惠下,廠(chǎng)商是繼續(xù)扛著“不能指導(dǎo)的指導(dǎo)價(jià)”,還是選擇擠出水分,由廠(chǎng)家與經(jīng)銷(xiāo)商共同面對(duì)新的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)?這將是一個(gè)長(zhǎng)期的博弈過(guò)程。
▎車(chē)型變化:市場(chǎng)需要更“年輕”的中型車(chē)
由于中型車(chē)市場(chǎng)的高集中性,增幅靠前的車(chē)型同樣也是頭部市場(chǎng)車(chē)型。而增長(zhǎng)的兩大法寶“新設(shè)計(jì)”、“終端優(yōu)惠”,歸結(jié)起來(lái)就是造“年輕人需要的中型車(chē)”。
凱美瑞、君威、雅閣的增長(zhǎng)是靠換代車(chē)型迎合年輕人喜好的設(shè)計(jì)、動(dòng)力、定價(jià),BBA的高增長(zhǎng)是因?yàn)楦呓K端優(yōu)惠進(jìn)入了更多年輕人可以接受的價(jià)格區(qū)間。即便是進(jìn)入生命末期的現(xiàn)款寶馬3系與ATS-L,還能繼續(xù)增長(zhǎng)也是這個(gè)原因。
中型車(chē)市場(chǎng)在2015-2018年曾因?yàn)镾UV市場(chǎng)的快速興起而遭到打壓,但是在SUV熱度逐漸退去、中型車(chē)消費(fèi)群體更迭后,這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)煥發(fā)出新的生命力,但也對(duì)廠(chǎng)商提出了新的要求。
▎2019年可能影響市場(chǎng)格局的重點(diǎn)中型轎車(chē)新車(chē)
1. 全新寶馬3系
預(yù)計(jì)上市時(shí)間:2019年年中
依靠終端優(yōu)惠及將所有資源集中于320,寶馬3系在BBA中型車(chē)中苦苦支撐。而全新3系來(lái)臨時(shí),奔馳C級(jí)正處于后半程,奧迪A4L還沒(méi)有進(jìn)入中期大改款,這些都是全新寶馬3系的機(jī)會(huì)。但是,兩個(gè)問(wèn)題同樣是全新寶馬3系需要克服的:如何讓消費(fèi)者理解“看起來(lái)沒(méi)有改變”但其實(shí)變了很多的全新車(chē)型?如何制定指導(dǎo)價(jià)以及快速讓終端售價(jià)進(jìn)入消費(fèi)者“可接受”區(qū)間?
2. 亞洲龍
預(yù)計(jì)上市時(shí)間:2019年3月21日
作為“豐田版ES”,借助豐田目前在華的提速推進(jìn),只要擁有合理的定價(jià)與充足的產(chǎn)能,這款車(chē)對(duì)于邁騰與帕薩特的威脅不可忽視。目前亞洲龍2.5L中配預(yù)售價(jià)為24.48萬(wàn)元,2.5L混動(dòng)車(chē)型次低配預(yù)售價(jià)為23.98萬(wàn)元,入門(mén)車(chē)型甚至可能下探至21萬(wàn)元區(qū)間。價(jià)格,仍然是決定亞洲龍市場(chǎng)表現(xiàn)的核心因素。
3. 全新日產(chǎn)天籟
上市時(shí)間:2018年12月18日
雖然是去年12月上市,但是其市場(chǎng)影響也將會(huì)在2019年表現(xiàn)出來(lái)。黑科技發(fā)動(dòng)機(jī)與同級(jí)最強(qiáng)加速能力,已經(jīng)讓全新天籟獲得了聲量。接下來(lái)考驗(yàn)的如何維系好20萬(wàn)元以下普通舒適型家用消費(fèi)者的固有市場(chǎng),以及如何開(kāi)拓20-23萬(wàn)元附近新生代激進(jìn)用戶(hù)群體。全新天籟如果有好的表現(xiàn),日系中型車(chē)整體話(huà)語(yǔ)權(quán)將會(huì)再上一個(gè)臺(tái)階。
以2018年第四季度的中型車(chē)格局推演,2019年主流合資中型車(chē)的格局將會(huì)自2006年、2012年后迎來(lái)第三輪變局。與此前兩輪變局由供給推動(dòng)不同,2019年的中型車(chē)變局將是由新生代消費(fèi)者的需求推動(dòng)。
年輕人究竟需要怎樣的中型車(chē)?2018年重獲高增長(zhǎng)的頭部車(chē)型就是最好的例證:美、酷、快、炫,四個(gè)詞分別代表了設(shè)計(jì)、自動(dòng)駕駛、動(dòng)力、人機(jī)交互,歸結(jié)起來(lái)就是這輛中型車(chē)需要有獨(dú)特感,有在某個(gè)方面的強(qiáng)烈個(gè)性化,才能有獲得新生代消費(fèi)者青睞的可能。當(dāng)然,這一切都是建立在合理價(jià)格的基礎(chǔ)上。
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