新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域系列《產(chǎn)業(yè)內(nèi)參》引言：在政策、技術(shù)、需求等多種因素的共同推動(dòng)下，直播電商產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全面爆發(fā)時(shí)期，迎來(lái)人多元、貨提質(zhì)和場(chǎng)升級(jí)發(fā)展的新階段。各互聯(lián)網(wǎng)、電商巨頭強(qiáng)勢(shì)入局，廣泛進(jìn)行生態(tài)構(gòu)建和產(chǎn)業(yè)布局。東灘智庫(kù)做了《直播電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和園區(qū)研究》專題分享，今天將這一專題分享轉(zhuǎn)為文字，供感興趣的朋友學(xué)習(xí)交流。大家好，今天我來(lái)給大家分享直播電商產(chǎn)業(yè)專題的研究成果。我的成果是以產(chǎn)業(yè)內(nèi)參的形式呈現(xiàn)的，主要分為三個(gè)部分。 直播電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì)首先來(lái)看一組數(shù)據(jù)，這個(gè)是2020年全年直播電商的交易規(guī)模，達(dá)到了9610億元，對(duì)比整個(gè)電商行業(yè)的交易規(guī)模是43萬(wàn)億，可以說(shuō)我們?nèi)f億級(jí)別的產(chǎn)業(yè)它還是有非常大的上升空間的。
這個(gè)報(bào)告有一些反復(fù)出現(xiàn)的關(guān)鍵詞，先來(lái)給大家簡(jiǎn)單介紹一下。第一個(gè)是KOL，就是意見(jiàn)領(lǐng)袖。在我們這個(gè)領(lǐng)域里就是帶貨主播的意思，KOL根據(jù)主播的粉絲數(shù)量，可以分為頭部主播，中腰部主播和尾部主播等三個(gè)級(jí)別。第二個(gè)MCN，是內(nèi)容以及主播的經(jīng)濟(jì)公司，整體包含主播及內(nèi)容的策劃生產(chǎn)、平臺(tái)對(duì)接、商業(yè)變現(xiàn)以及主播孵化等職能，同樣的MCN公司也分頭部腰部和尾部的級(jí)別。第三個(gè)關(guān)鍵詞是產(chǎn)業(yè)帶，產(chǎn)業(yè)帶就是產(chǎn)業(yè)比較集中的產(chǎn)業(yè)資源集聚區(qū)域，在這個(gè)區(qū)域內(nèi)可以形成一些產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。下面我們就來(lái)看一下整個(gè)直播電商產(chǎn)業(yè)的定義，它是通過(guò)直播為電商帶來(lái)流量，從而達(dá)到銷售目的的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。直播電商的核心還是電商，直播只是電商平臺(tái)用來(lái)提高轉(zhuǎn)化率的一種創(chuàng)新手段?！叭?貨-場(chǎng)”依舊是整個(gè)直播電商行業(yè)的核心要素。整個(gè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從2016年的蘑菇街首創(chuàng)，一直到2020年逆風(fēng)救市，現(xiàn)在政府和官媒都開(kāi)始推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)一些明星、企業(yè)家的入場(chǎng)也使我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)得到了高度的市場(chǎng)認(rèn)可和資本關(guān)注。
從產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀上來(lái)看，是從以下三個(gè)方面來(lái)進(jìn)行分析的。第一個(gè)是市場(chǎng)交易規(guī)模和增長(zhǎng)率，我們可以看到它的市場(chǎng)交易規(guī)模是逐年增長(zhǎng)，但是增長(zhǎng)率又是逐年放緩的。這是由于我們國(guó)家的網(wǎng)民人口紅利，正在逐漸的消退。可以看出直播電商產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了理性沉淀的階段。從直播電商的用戶上來(lái)講，8090后已經(jīng)成為絕對(duì)的消費(fèi)主力，同時(shí)二三線的城市直播電商的消費(fèi)熱情比較高，一定程度上會(huì)助推當(dāng)?shù)叵M(fèi)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。從市場(chǎng)滲透率上來(lái)看，我們目前的滲透率是8.7%，對(duì)比發(fā)展成熟的運(yùn)動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)滲透率：大約為19%，可以看出直播電商產(chǎn)業(yè)目前仍然是處于低滲透階段，隨著產(chǎn)業(yè)從粗放式走向精細(xì)化，它的紅利期還會(huì)持續(xù)存在一段時(shí)間。從國(guó)家政策上來(lái)看，國(guó)家是比較關(guān)注整個(gè)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，各部門(mén)出臺(tái)了一系列法律法規(guī)，規(guī)范商家的行為，保證直播電商產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。從地方規(guī)劃上來(lái)看，各個(gè)地市的政府更關(guān)注的是產(chǎn)業(yè)落地，通過(guò)政府發(fā)布的諸多三年行動(dòng)計(jì)劃、行動(dòng)方案里可以看出直播電商基地，直播電商產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)以及直播助農(nóng)是出現(xiàn)率比較高的高頻熱詞。通過(guò)前段時(shí)間對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的研究，我從三個(gè)方面對(duì)于直播電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)有一些預(yù)判。第一個(gè)是主播的趨勢(shì)。它主要有兩個(gè)特點(diǎn)，一個(gè)是隨著頭部主播的團(tuán)隊(duì)成本增長(zhǎng)和檔期難等原因，以及一些地市推出培養(yǎng)當(dāng)?shù)刂鞑サ呐囵B(yǎng)計(jì)劃，我覺(jué)得腰部的主播會(huì)逐漸成為整個(gè)行業(yè)的中堅(jiān)力量。第二點(diǎn)就是隨著產(chǎn)業(yè)帶直播基地、助農(nóng)直播活動(dòng)的有序布局，以及本地MCN機(jī)構(gòu)的成熟發(fā)展，像一些工廠主播、農(nóng)民主播和本地主播也會(huì)逐漸豐富我們的主播團(tuán)隊(duì)。第二個(gè)發(fā)展趨勢(shì)是銷售商品變化。首先很簡(jiǎn)單，就是我們銷售的商品逐漸從一些食品、衣帽拓展到汽車的消費(fèi)體驗(yàn)券、體檢以及保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，銷售的商品是越發(fā)包羅萬(wàn)象的。第二點(diǎn)是基于柔性供應(yīng)鏈對(duì)于產(chǎn)品在設(shè)計(jì)生產(chǎn)以及售后的柔性調(diào)整，貨品的生產(chǎn)是逐漸趨于定制化，貨品的銷售也會(huì)更加精準(zhǔn)化。從第三個(gè)趨勢(shì)是直播場(chǎng)景的升級(jí)，隨著前沿黑科技的賦能，一些虛擬主播、虛擬試衣、虛擬逛街這樣的直播場(chǎng)景和交互模式也會(huì)不斷升級(jí)，從而更加迎合年輕的用戶。
首先是對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)體系整體呈現(xiàn)，它是由三大核心環(huán)節(jié)和六大參與角色來(lái)共同構(gòu)成的。三大核心環(huán)節(jié)串聯(lián)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的三個(gè)主要角色：品牌商、MCN機(jī)構(gòu)和平臺(tái)方；外圍還有一些供應(yīng)鏈服務(wù)商、數(shù)據(jù)營(yíng)銷服務(wù)商和綜合技術(shù)解決方案提供商，會(huì)在一些關(guān)鍵的環(huán)節(jié)以及垂直的領(lǐng)域提供專業(yè)的服務(wù)。
首先來(lái)講一下核心環(huán)節(jié)，主要有三個(gè)。第一個(gè)是選品和選主播，這個(gè)是確定單場(chǎng)直播初步流量的環(huán)節(jié)。第二個(gè)環(huán)節(jié)是直播，通過(guò)商家的預(yù)熱和直播平臺(tái)的預(yù)熱，在基礎(chǔ)流量的基礎(chǔ)上形成最終的觀看流量。第三個(gè)就是交易環(huán)節(jié)，是最關(guān)鍵的流量變現(xiàn)環(huán)節(jié)。通過(guò)我的研究，流量變現(xiàn)主要有三種方式，第一個(gè)是知識(shí)付費(fèi)，第二個(gè)是商品購(gòu)買(mǎi)，第三個(gè)是主播打賞。這些收益由三個(gè)機(jī)構(gòu)去分?jǐn)?，包括平臺(tái)、MCN機(jī)構(gòu)和、品牌商。第一個(gè)是品牌商，它有兩個(gè)特點(diǎn)，一是供給的產(chǎn)品逐漸從實(shí)體商品拓展到體驗(yàn)服務(wù)，像一些航空公司、度假酒店、體檢機(jī)構(gòu)，紛紛是加入到品牌商的行列。第二個(gè)特點(diǎn)是品牌自播逐漸常態(tài)化，相較于支付高額的坑位費(fèi)給頭部主播，越來(lái)越多的品牌商，開(kāi)始自己開(kāi)設(shè)直播間進(jìn)行直播帶貨，右側(cè)圖表里顯示九陽(yáng)和海爾一年每天至少有一場(chǎng)直播來(lái)進(jìn)行自己的品牌帶貨。第二個(gè)就是MCN機(jī)構(gòu)，它是連接品牌商和電商平臺(tái)的重要紐帶，一方面它要根據(jù)品牌商的要求為其提供定制化的直播方案；另一方面像淘寶、京東這樣的電商平臺(tái)，會(huì)去考核旗下MCN機(jī)構(gòu)的紅人表現(xiàn)、直播內(nèi)容質(zhì)量以及直播轉(zhuǎn)化率。同時(shí)資本市場(chǎng)更加關(guān)注的是MCN機(jī)構(gòu)的供應(yīng)鏈能力。MCN機(jī)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)主要有兩點(diǎn)：第一是頭部MCN，不再是單一的網(wǎng)紅服務(wù)機(jī)構(gòu)，而是綜合提供供應(yīng)鏈上下游服務(wù)的商業(yè)組織。像薇婭的MCN公司謙尋文化，去年在杭州建立了一個(gè)超級(jí)供應(yīng)鏈基地，把她手上的供應(yīng)鏈資源共享給外部的MCN，這樣就可以實(shí)現(xiàn)最大限度的賦能，促進(jìn)直播電商產(chǎn)業(yè)高效發(fā)展。第二個(gè)趨勢(shì)就是本地MCN成為潛力市場(chǎng)，爆發(fā)增長(zhǎng)過(guò)后頭部MCN的格局已經(jīng)固定，擁有地緣優(yōu)勢(shì)的本地MCN機(jī)構(gòu)，會(huì)逐漸成為鏈接廣大的流量和當(dāng)?shù)貙?shí)體產(chǎn)業(yè)的C位擔(dān)當(dāng)。這里鏈接了目前我們國(guó)家MCN的分類，主要有四種，包括泛內(nèi)容型、電商型、營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)型和知識(shí)付費(fèi)型，和直播電商產(chǎn)業(yè)聯(lián)系更多的是電商型MCN。它的變現(xiàn)形式最主要的是廣告營(yíng)銷和電商變現(xiàn)。這里是對(duì)MCN全國(guó)分布情況的梳理，目前來(lái)說(shuō)在沿海地區(qū)分布比較密集，同時(shí)湖南、湖北和四川也會(huì)有一些MCN機(jī)構(gòu)。第三個(gè)是平臺(tái)方，平臺(tái)方就是大家比較熟知的淘寶、抖音、快手，它在直播電商的產(chǎn)業(yè)鏈中，主要負(fù)責(zé)流量的分發(fā)，提供電商的服務(wù)，并且制定相關(guān)的規(guī)則來(lái)要求參與者遵守，所以它在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中是擁有主導(dǎo)權(quán)的。平臺(tái)方的收益主要有三個(gè)部分，一個(gè)是打賞分成，其次是抽傭分成，還有營(yíng)銷推廣。目前來(lái)講各大平臺(tái)開(kāi)始逐步關(guān)注產(chǎn)業(yè)帶直播的領(lǐng)域，并且在全國(guó)布局了產(chǎn)業(yè)帶直播電商基地，像抖音、阿里以及快手，已經(jīng)搶占了國(guó)內(nèi)很多翡翠、珍珠、皮革、女裝等發(fā)展成熟的產(chǎn)業(yè)帶，在相應(yīng)產(chǎn)業(yè)帶布局其自有的直播電商基地。第四個(gè)角色是供應(yīng)鏈服務(wù)商，它是為KOL、平臺(tái)來(lái)提供商品供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、支付結(jié)算、商品售后等多樣化的服務(wù)，是決定整個(gè)產(chǎn)業(yè)效率的關(guān)鍵角色。它的發(fā)展趨勢(shì)是供應(yīng)鏈服務(wù)趨于柔性化，來(lái)助推C2M模式的推廣，本質(zhì)就是從消費(fèi)端獲取大數(shù)據(jù)，向供應(yīng)端和生產(chǎn)端反饋，用來(lái)適時(shí)的來(lái)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，避免押倉(cāng)、滯銷情況的出現(xiàn)。第五個(gè)角色是數(shù)據(jù)營(yíng)銷服務(wù)商，它主要是基于數(shù)據(jù)為企業(yè)服務(wù)，可以提供從直播前的直播方案策劃，直播中的方案執(zhí)行以及直播數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，到直播之后的經(jīng)驗(yàn)復(fù)盤(pán)等等，它可以從各個(gè)方面提供專業(yè)的數(shù)據(jù)服務(wù)。目前來(lái)講我們國(guó)家主要的數(shù)據(jù)服務(wù)商有以下四類公司，第一個(gè)是直播電商平臺(tái)旗下的專業(yè)機(jī)構(gòu)，由于它掌握的數(shù)據(jù)是最最全面的，所以它能夠提供的服務(wù)內(nèi)容也是相對(duì)來(lái)說(shuō)最全的；第二個(gè)是營(yíng)銷型的MCN機(jī)構(gòu)；第三個(gè)是新媒體數(shù)據(jù)分析平臺(tái)；第四個(gè)是電商大數(shù)據(jù)公司。下面分別列舉了各個(gè)類型的代表型企業(yè)。第六個(gè)是綜合技術(shù)解決方案提供商。主要分為兩塊，一塊是云廠商，負(fù)責(zé)保證直播低延時(shí)、高并發(fā)、強(qiáng)實(shí)時(shí)的音視頻處理傳輸能力，來(lái)提升用戶的體驗(yàn)感；第二類是電商的軟件服務(wù)商，提供直播電商的專業(yè)軟件服務(wù)，主要的企業(yè)包括大商創(chuàng)、微盟、光云科技和有贊。
直播電商產(chǎn)業(yè)園區(qū)研究和產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議首先通過(guò)地方政府的產(chǎn)業(yè)政策，電商平臺(tái)的業(yè)務(wù)下沉，也就是產(chǎn)業(yè)帶直播，以及MCN機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)逐漸延伸至供應(yīng)鏈服務(wù)，現(xiàn)在越來(lái)越多的直播電商基地/園區(qū)在我國(guó)開(kāi)始建設(shè)或投入運(yùn)營(yíng)。這里是通過(guò)網(wǎng)上公開(kāi)資料，整理的105個(gè)直播電商產(chǎn)業(yè)園和基地，對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和歸類，形成的整體分布格局：主要是由東向西，由南向北進(jìn)行強(qiáng)勢(shì)的拓展，形成了五大梯隊(duì)。第一大梯隊(duì)是以浙江-廣東為核心的自帶基因的東南沿海地區(qū)；第二梯隊(duì)是以河南-湖北為核心的中部地區(qū)；第三是以北京-山東為核心的環(huán)渤海地區(qū)；第四梯隊(duì)是東北-內(nèi)蒙等老鐵最多的地區(qū)；第五梯隊(duì)是西南地區(qū)。這里是105個(gè)直播電商基地的概況和運(yùn)營(yíng)狀態(tài)的匯總整理。
通過(guò)以上信息的整理，根據(jù)園區(qū)的主要發(fā)展路徑，將目前的園區(qū)分成三種發(fā)展模式：第一種是MCN驅(qū)動(dòng)型，它的集聚特點(diǎn)是以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和服務(wù)主播為核心驅(qū)動(dòng)，延伸至供應(yīng)鏈資源整合以及主播培訓(xùn)孵化等領(lǐng)域。它的物業(yè)的特點(diǎn)是以普通的辦公物業(yè)為主，規(guī)模不會(huì)特別大，以幾千方到幾萬(wàn)方為主。屬于一個(gè)輕資產(chǎn)的投資模式。第二種是產(chǎn)業(yè)帶模式，它主要是基于當(dāng)?shù)氐哪骋粋€(gè)成熟特色產(chǎn)業(yè)集群來(lái)孵化本地主播，為其提供一體化的供應(yīng)鏈服務(wù)，來(lái)形成本地直播電商生態(tài)集群，由于涉及到貨品的倉(cāng)儲(chǔ)，它的建筑面積會(huì)大一點(diǎn)，可以達(dá)到十幾萬(wàn)方。目前的主要投資方是互聯(lián)網(wǎng)公司、電商、直播平臺(tái)。第三種是傳統(tǒng)的電商產(chǎn)業(yè)園升級(jí)模式，前幾年的時(shí)候，我們國(guó)家建設(shè)了很多電商產(chǎn)業(yè)園，現(xiàn)在可以依托此類園區(qū)積累的電商、第三方平臺(tái)、信息軟件、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的資源，以及目前產(chǎn)業(yè)園的辦公載體資源，進(jìn)行整個(gè)園區(qū)的優(yōu)化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)園區(qū)的二次生長(zhǎng)。它的物業(yè)特點(diǎn)和建筑規(guī)模，要依據(jù)傳統(tǒng)電商產(chǎn)業(yè)園來(lái)具體分析。此類模式目前主要倚重政府的政策來(lái)扶持。針對(duì)以上三種類型，后面分別對(duì)應(yīng)了三個(gè)案例。第一個(gè)是MCN驅(qū)動(dòng)型的案例，是位于杭州蕭山科技城的中國(guó)TOP直播電商產(chǎn)業(yè)園。目前規(guī)劃的總建筑面積是3萬(wàn)方，以普通辦公物業(yè)為主，位于后面的辦公大樓中。主要定位是集頭部平臺(tái)、KOL產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)品牌、物流管理、大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、孵化培訓(xùn)為一體的全國(guó)首家直播電商生態(tài)圈。園區(qū)設(shè)置了“三二一”的運(yùn)營(yíng)體系，計(jì)劃建立三個(gè)中心：一個(gè)主播中心、一個(gè)選品中心、一個(gè)運(yùn)營(yíng)中心；發(fā)展兩個(gè)基地：產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)基地和網(wǎng)紅主播孵化基地；同時(shí)成立一個(gè)直播產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)基金，為園區(qū)企業(yè)做大做強(qiáng)，提供融資賦能，同時(shí)也會(huì)投資參股全國(guó)的頂尖MCN機(jī)構(gòu)。這個(gè)園區(qū)的發(fā)展策略總結(jié)來(lái)講，就是通過(guò)政府和浙江廣電平臺(tái)的雙重推動(dòng)，打造一個(gè)MCN集群，聚合全國(guó)的直播電商產(chǎn)業(yè)相關(guān)資源。第二個(gè)案例是產(chǎn)業(yè)帶模式的園區(qū)案例，選取的是嘉興海寧皮革城的時(shí)尚潮城電商產(chǎn)業(yè)基地。通過(guò)右側(cè)的基地功能布局圖，大家可以看到它的物業(yè)體量比較大，還包括幾個(gè)高層，它主要依托了海寧皮革城的市場(chǎng)載體。它還有一個(gè)特點(diǎn)是BIC倉(cāng)，它是全國(guó)皮草類目的第一個(gè)BIC質(zhì)檢發(fā)貨一體化中心，貨品必須在我們倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行質(zhì)檢，質(zhì)檢之后直接發(fā)貨，全面保證貨品的質(zhì)量。這類BIC倉(cāng)庫(kù)我認(rèn)為是產(chǎn)業(yè)帶模式的園區(qū)比較特有的，也是需要具備的一種園區(qū)產(chǎn)品。海寧皮革城的發(fā)展策略主要是依托海寧皮革的特色產(chǎn)業(yè)在設(shè)計(jì)研發(fā)、品牌運(yùn)營(yíng)以及展示交易的資源平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，布局線上的市場(chǎng)，延伸至整個(gè)海寧本土全品類市場(chǎng)，也就是突破皮革這種單一品類；同時(shí)延伸專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域打造一體化的服務(wù)平臺(tái)。這里鏈接了淘寶2020年發(fā)布的全國(guó)十大產(chǎn)業(yè)帶，幫助大家更具象的了解一下產(chǎn)業(yè)帶的概念。柳州是螺螄粉產(chǎn)業(yè)帶、重慶是火鍋、濟(jì)寧是小型挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)帶。第三個(gè)是傳統(tǒng)電商產(chǎn)業(yè)園升級(jí)的案例，選取的是山東鳳凰山電商產(chǎn)業(yè)園，位于濟(jì)南，最早依托了濟(jì)南市一條貨運(yùn)鐵路，以及兩個(gè)綜合型的批發(fā)市場(chǎng)起步發(fā)展。物業(yè)是獨(dú)棟的辦公倉(cāng)儲(chǔ)一體化建筑。2019年開(kāi)始轉(zhuǎn)型打造直播電商產(chǎn)業(yè)，引入了一些MCN機(jī)構(gòu)，同時(shí)合作濟(jì)南當(dāng)?shù)氐膶I(yè)數(shù)據(jù)營(yíng)銷服務(wù)商，包括像專門(mén)做珠寶類直播的官方機(jī)構(gòu)，以及短視頻運(yùn)營(yíng)新媒體矩陣等公司，2020年成功獲評(píng)了國(guó)家級(jí)的電商示范基地。
通過(guò)以上案例分析，站在地方政府的角度來(lái)講，如果需要發(fā)展直播電商產(chǎn)業(yè)，在選擇園區(qū)發(fā)展模式時(shí)，我們建議其可以通過(guò)以下5個(gè)維度對(duì)自己的產(chǎn)業(yè)資源、產(chǎn)業(yè)環(huán)境進(jìn)行評(píng)估：主要有原產(chǎn)地優(yōu)勢(shì)，例如有沒(méi)有特色農(nóng)產(chǎn)品或者國(guó)家地理商標(biāo)；本地有沒(méi)有比較突出的人才、技術(shù)優(yōu)勢(shì)；考慮自己的區(qū)位交通情況、政策優(yōu)勢(shì)、辦公載體優(yōu)勢(shì)，通過(guò)評(píng)估去理性選擇三種模式當(dāng)中最適合當(dāng)?shù)匕l(fā)展的一種。最后也從政府的角度，從招商、政策扶持、平臺(tái)搭建等層面，提出了一些比較細(xì)化的發(fā)展策略建議。以上就是這個(gè)階段對(duì)于直播電商產(chǎn)業(yè)的研究，很高興和大家分享，感謝。
- END-
東灘智庫(kù)隆重推出新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域系列《產(chǎn)業(yè)內(nèi)參》
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù)，所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布，如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容，請(qǐng)
點(diǎn)擊舉報(bào)。
