停牌長達七個月的威華股份(行情 股吧 買賣點)(002240)重組方案揭曉，威華股份今日公布了資產(chǎn)出售及購買資產(chǎn)的方案。贛州稀土集團擬作價76億借殼威華股份，并完成對龍南有色60%股權的收購。
10月30日，威華股份與威華銅箔簽訂《資產(chǎn)出售協(xié)議》，以20.15億元的價格向威華銅箔出售全部資產(chǎn)及負債。同時，與贛稀集團簽訂《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，擬以非公開發(fā)行股份的方式向贛稀集團發(fā)行合計14.76億股股份，發(fā)行價格為5.14元/股，購買贛稀集團持有的贛州稀土礦業(yè)有限公司100%股權，交易總價為75.85億元。
根據(jù)《審計報告》顯示：此次擬出售資產(chǎn)歸屬于母公司所有者權益為15.56億元，評估值相對于賬面值增值額為4.59億元；擬購買資產(chǎn)歸屬于母公司所有者權益賬面值為12.2億元，評估值與賬面值增值額為63.65億元，增值率約521.73%。
實際上，贛稀集團很早便開始謀求上市，并希望借助資本市場的平臺，整合下游分離冶煉產(chǎn)業(yè)，進而打造成具有國際競爭力的大型稀土企業(yè)集團。為此，此次的重組方案還公布了贛稀集團在實現(xiàn)借殼上市后的下一步收購打算。
此次重組，上市公司以不低于5.14元/股的價格，向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股票不超1.95億股，募集配套資金。資金主要用于收購龍南有色60%股權、設立國貿公司和礦山建設。若重大資產(chǎn)重組配套融資未能實施，贛稀集團將利用自有資金或銀行(行情 專區(qū))貸款等資金完成收購龍南有色60%股權，徹底解決同業(yè)競爭問題。同時，設立國貿公司提升公司績效，并投入礦山建設提高本次重組整合績效。
重組完成之后，威華股份原有的中纖板等林木資產(chǎn)將被剝離，將變身為稀土礦業(yè)上市公司。贛稀集團表示，將把上市公司作為稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資本市場融資平臺，進一步整合贛州區(qū)域內稀土下游冶煉分離業(yè)務，逐步發(fā)展成為集礦山采選、冶煉分離及深加工為一體的大型稀土產(chǎn)業(yè)集團公司。
據(jù)了解，贛州市稀土資源由政府進行總量控制和礦山統(tǒng)一管理。贛稀集團正是由全市八個稀土資源縣稀土礦山采礦權和市政府于2005年1月6日出資組建的，是贛州市區(qū)域內稀土采礦權的唯一采礦權人，擁有44宗稀土采礦權。
國土資源部網(wǎng)站2012年9月13日對外發(fā)布《稀土探礦權名單》和《稀土采礦權名單》中，全國稀土探礦權僅有10張；采礦權則從113張削減至67張，削減幅度達到四成。其中，江西省獨攬45張采礦證，居各省區(qū)之首，其中，贛稀集團礦業(yè)獨攬43張，贛州虔力稀土新能源有限公司1張，萬安江鎢稀土礦業(yè)有限公司1張。
目前，贛稀集團已有控股子公司4家，參股子公司5家，主要分公司8家，集稀土礦產(chǎn)品的開采、冶煉、貿易、研發(fā)于一體。作為贛州市稀土行業(yè)的整合平臺，贛稀集團現(xiàn)已完成對龍南萬寶稀土分離有限責任公司的收購，并積極并購龍南鍇升、定南南方和尋烏南方等下游分離企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2012年，贛稀集團實現(xiàn)營業(yè)收入5.96億元，凈利潤6054.26萬元。2013年實現(xiàn)營業(yè)收入2.25億元，凈利潤935.86萬元。
方案預測，2013年~2014年，威華股份將分別實現(xiàn)營業(yè)收入6.53億元、21.1億元，凈利潤2305.77萬元、2.36億元。 根據(jù)約定，若贛稀集團在本次重大資產(chǎn)重組實施完畢當年及其后連續(xù)兩個會計年度無法達到本次資產(chǎn)評估中的利潤預測數(shù)，贛稀集團需按協(xié)議約定方式向上市公司補償。
(責任編輯：DF107)
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