必和必拓聲言7月起買方需“現(xiàn)金提貨”
中國鋼鐵行業(yè)如今再次面臨尷尬情境:一方面寶鋼、武鋼和鞍鋼等鋼企7月產(chǎn)品價格紛紛大幅下調(diào);另一方面三大礦山巨頭三季度協(xié)議定價再度大幅提升,并已與現(xiàn)貨價形成“倒掛”。有消息稱,幾乎被逼至盈虧線上的中國鋼企大多數(shù)仍未與三大礦商簽署按季度調(diào)整價格的供應(yīng)協(xié)議,并且正在集體觀望等待鐵礦石價格降價。
與此同時,鑒于鐵礦石季度價已與現(xiàn)貨價倒掛,若現(xiàn)貨價仍繼續(xù)下行,一些鋼企將難以抵御從現(xiàn)貨市場上購入部分礦石的沖動。
繼日本鋼廠之后,中國鋼廠也接到了澳大利亞礦商力拓的通知,要求三季度的協(xié)議礦價定為離岸價147美元/噸,相較力拓二季度的結(jié)算價格上漲19.5%。這一結(jié)果對于中國鋼廠來說絕對不是個好消息。
另據(jù)報道,世界上最大的鐵礦石供應(yīng)商必和必拓公司計劃從下個月開始要求購買方用現(xiàn)金購買鐵礦石,取代季度合約。
礦石漲價鋼企觀望
三大礦山巨頭的季度定價依然在上漲。
近日,力拓將三季度的協(xié)議礦價定為離岸價147美元/噸,較力拓二季度的結(jié)算價格(123美元)上漲19.5%,如果粗算加上目前西澳-北侖航線約13美元左右的海運費,三季度的到岸礦價將達到160美元/噸。相關(guān)人士表示,雖然中國一些鋼鐵企業(yè)已經(jīng)與淡水河谷、必和必拓和力拓集團簽署了當月有效的短期供應(yīng)協(xié)議,但這只是權(quán)宜之計,并不意味著中國鋼鐵企業(yè)接受了三巨頭的漲價要求。中國鋼鐵企業(yè)仍在觀望等待,因為歐洲債務(wù)危機增加了世界經(jīng)濟復(fù)蘇的不確定性,全球鋼鐵行業(yè)對鐵礦石的需求可能不如當初預(yù)想的那樣強勁。
目前,在鐵礦石協(xié)議價格日益高漲的同時,我國鐵礦石進口量卻在持續(xù)減少。海關(guān)6月10日公布的數(shù)據(jù)顯示,5月份,我國進口鐵礦石5190萬噸,環(huán)比減少343萬噸,降幅為6.1%。目前,進口量已是連續(xù)兩月下滑。同比環(huán)比均出現(xiàn)下滑,這是今年來首次出現(xiàn)的現(xiàn)象。
而在鐵礦石進口量一再減少的情況下,我國鋼鐵產(chǎn)量也出現(xiàn)減少。目前鋼廠已通過采取減產(chǎn)的策略來渡過難關(guān)。與鐵礦石進口量、鋼鐵產(chǎn)量一同減少的是利潤。據(jù)報道,1至4月我國鋼鐵行業(yè)的銷售利潤率只有3.6%,低于全國工業(yè)平均水平。
目光轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場
日前,海外媒體援引武鋼和江蘇沙鋼消息人士的話稱,目前除季度報價外,鐵礦石供應(yīng)商還開始提供“月度報價”。6月10日,一位大型鋼企高層對媒體表示,“月度定價”的說法并不準確。“這是指鋼廠在現(xiàn)貨市場上的采購,至于價格,不要說按月調(diào)整,一天一變也有可能。”
據(jù)報道,目前,2010年三季度的鐵礦石季度價格上漲已成定局,但現(xiàn)貨市場下行趨勢已經(jīng)相當明顯。蘭格鋼鐵研究中心分析師張琳對媒體表示,目前國內(nèi)港口現(xiàn)貨鐵礦石價格在152美元/噸左右,已經(jīng)企穩(wěn)近半個月,成交較前期較為活躍,與三大礦山的季度價格相比,長協(xié)礦與現(xiàn)貨價格形成了倒掛,現(xiàn)貨價低于長協(xié)價格。中國鋼企再次面臨尷尬的局面。
的確,當鐵礦石現(xiàn)貨市場的價格高于合約價時,礦商傾向于增加現(xiàn)貨供應(yīng);而當現(xiàn)貨市場價格低于合約價時,鋼廠也有轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場的沖動。
有媒體分析,對于國際鐵礦石供應(yīng)商來說,只要中國有現(xiàn)貨市場存在,就可以兩條腿走路。一方面與合約鋼廠按協(xié)議量、季度價供貨,一方面在現(xiàn)貨市場接受報價、提供礦石。
據(jù)報道,世界上最大的鐵礦石供應(yīng)商必和必拓公司計劃從下個月開始要求購買方用現(xiàn)金購買鐵礦石,取代季度合約。據(jù)分析,促使必和必拓做出這一決定的主要原因是中國現(xiàn)貨市場鐵礦石價格在過去一個月里大幅下跌了16%。必和必拓擔心受需求減少影響鐵礦石價格在未來幾個月內(nèi)會進一步下跌。
市場將入“降溫期”
據(jù)報道,繼寶鋼之后,國內(nèi)兩大鋼企--武鋼和鞍鋼公布了7月價格政策,將主流產(chǎn)品的出廠價下調(diào)了300元/噸至1200元/噸不等,降幅與此前降價的寶鋼相當。三大鋼廠悉數(shù)下調(diào)鋼價,為今年來首次出現(xiàn),而幅度之大以往也不多見。
對于下游需求的減弱,寶鋼集團董事長徐樂江認為是汽車、家電消費連續(xù)高增長后出現(xiàn)“疲勞”所致,“有錢的基本買了,沒買的還在存錢”。此外,從4月中旬開始的房地產(chǎn)調(diào)控對此也有影響,“如果老百姓不買房子了,對汽車、家電等耐用消費品的需求也會下滑”。業(yè)界預(yù)計,在寶鋼、武鋼和鞍鋼這三大鋼鐵巨頭集體降價的影響下,鋼材市場的弱勢將持續(xù),而上半年高燒的鐵礦石市場也將迎來進一步的降溫期。
鋼價的弱勢表現(xiàn),也給今年以來一直高燒的鐵礦石市場澆了涼水,一方面,目前國內(nèi)無論是房屋、還是汽車對鋼材需求都在減弱,鋼價呈繼續(xù)下跌趨勢;另一方面,三大礦山對進口鐵礦石三季度的要價卻在上漲。毋庸置疑的是,國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量下跌已勢在必然。
針對中國鋼鐵市場正在發(fā)生的這些變化,以及將會導(dǎo)致的鐵礦石需求減少,淡水河谷首席執(zhí)行官羅杰?阿格內(nèi)利在接受媒體采訪時的回答僅僅是一句“可能吧”。
一位業(yè)界人士對媒體表示,“在此之前,淡水河谷確實低估了中國的需求,但現(xiàn)在,他們又可能高估中國的需求。”既然淡水河谷反復(fù)強調(diào)“礦石價格讓市場說了算”,那么,市場也會作出正確的回答。
蘭格鋼鐵指數(shù)(LGMI) 第25周(10.6.14-6.18)
http://www.lgmi.com 發(fā)表日期:2010-6-18 16:35:51 蘭格鋼鐵
蘭格鋼鐵指數(shù)(LGMI) 第25周(10.6.14-6.18)
性質(zhì)
指數(shù)名稱
指數(shù)
周環(huán)比
月同比
季同比
年同比
綜合
綜合指數(shù)
161.7
-0.2%
-2.6%
-2.1%
11.7%
類別
長材
179.3
0.2%
-2.5%
-2.7%
8.9%
板材
140.5
-0.8%
-2.8%
-1.3%
16.3%
品種
高線(Φ6.5)
177.7
0.1%
-1.6%
-2.8%
9.5%
螺紋鋼(Φ25)
180.6
0.4%
-3.3%
-2.5%
8.4%
中板(20mm)
158.3
-0.4%
-2.5%
1.7%
23.9%
熱卷(3mm)
145.8
-0.9%
-2.7%
-1.5%
13.7%
冷板(1mm)
137.8
-1.9%
-5.8%
-6.2%
21.7%
鍍鋅板(1mm)
103.3
-0.5%
-2.9%
-4.2%
13.3%
區(qū)域
華北
167.0
0.2%
-3.8%
-3.6%
11.3%
東北
161.2
-0.3%
-2.7%
-1.3%
11.7%
華東
158.1
-0.4%
-1.4%
-1.2%
11.0%
華中
168.6
-0.2%
-1.2%
-1.4%
13.8%
華南
165.5
-0.6%
-3.6%
-3.2%
9.4%
西南
153.7
0.5%
-4.5%
-4.3%
13.1%
西北
162.2
0.0%
-4.1%
-0.8%
15.3%
附: CRU鋼價指數(shù)(CRUSPI) (10.6.7-6.11)
指數(shù)名稱
指數(shù)
周環(huán)比
月同比
季同比
年同比
全球綜合
194.8
-2.80%
-4.20%
11.60%
45.00%
扁平材
187.2
-4.30%
-5.00%
10.60%
53.60%
長材
209.9
0.00%
-2.70%
13.30%
31.60%
北美
174.7
-2.20%
-5.90%
4.80%
55.30%
歐洲
201.8
0.00%
5.80%
30.20%
55.30%
亞洲
202.7
-4.60%
-8.20%
6.60%
35.40%
不銹鋼
174
-
0.40%
16.30%
52.70%
金屬
316
-
3.70%
13.00%
82.10%
http://www.lgmi.com/web_dy/tkszt/index.asp