煤化工高歌猛進的勢頭在2015年戛然而止，一直隱藏在背后的水處理零排放市場開始逐漸浮出水面。在這個價值千億的市場中，各種不同背景的企業(yè)長袖善舞。然而，零排放的爭議和問題，卻并沒有因為市場競爭的喧囂而塵埃落地。企業(yè)的混戰(zhàn)、競爭的無序、行業(yè)的亂象，構成了當下煤化工零排放市場的真實圖景。
直到500多年以前，鄂爾多斯還是中原農耕文明和北方游牧民族進行拉鋸戰(zhàn)的地方。現在，在這片廣袤土地上揮斥方遒的不再是金戈鐵馬的鐵騎軍隊，而是一個又一個投資規(guī)模動輒上百億的大型煤化工項目。
圖克鎮(zhèn)在鄂爾多斯南邊約90公里處。盡管也是數個煤化工項目聚集之地，但是由于缺少了明星項目——比如說神華鄂爾多斯百萬噸煤制油——圖克鎮(zhèn)在去年的煤化工大潮之中，并沒有得到過多的關注。
然而時隔不到一年，位于圖克鎮(zhèn)的中煤鄂爾多斯圖克化肥項目卻成為業(yè)內人士口中談論的焦點。這個一期項目年產100萬噸合成氨、175萬噸尿素、12萬噸液化天然氣，投資95億元的項目，從投資規(guī)模、技術路線、設備選取上都并沒有太多的突出之處。讓其名聲鵲起的是它實現了廢水處理的“零排放”。
“零排放”，這個并不新鮮的詞匯可以說是2015年，最令煤化工行業(yè)頭疼的詞語。在經歷了2014年的狂飆突進，煤化工產業(yè)在2015年陷入了戛然而止的尷尬。從蘇新能源塔城40億立方米煤制氣項目環(huán)評被否開始，今年煤化工項目環(huán)評“闖關”無一通過。
煤化工產業(yè)在2015年的低迷是諸多因素共同作用的結果：油價暴跌、宏觀經濟低迷等等。但環(huán)評無疑是最受到大眾關注的焦點。早在去年煤化工項目爭相上馬之時，就有煤化工項目對周邊環(huán)境有污染的相關報道。
今年，陳吉寧走馬上任環(huán)保部部長之后，對部分央企的大額罰單，也讓環(huán)保部一改以往弱勢形象。在媒體的炒作之下，煤化工水處理和“零排放”的話題成為今年煤化工行業(yè)的熱點。
然而引起雜志關注的，是那些隱藏在煤化工“零排放”背后的水處理市場和一眾環(huán)保企業(yè)。在這個本土民營企業(yè)、知名外企巨頭、體制內機構背景企業(yè)和國企背景企業(yè)共同組成的市場里，群雄逐鹿的態(tài)勢已經形成。他們擁有著各自獨特的優(yōu)勢，在水處理市場中長袖善舞。
此外，我們也沒有忘記探尋一個重要的事實：充滿爭議的煤化工廢水“零排放”，究竟存在哪些問題?絕大多數現存“零排放"項目的不成功是哪些因素造成的?在項目成敗的背后，這些背景各異的環(huán)保公司又扮演了怎樣的角色?
本期雜志記者走訪煤化工水處理“零排放”項目的業(yè)主、乙方、供應商和專家學者，為讀者揭開“零排放”爭議背后的這一股掘金熱潮。
不完美的明星項目
哈爾濱工業(yè)大學的韓洪軍教授今年格外的忙碌。隨著國內有關煤化工水處理“零排放”話題的升溫，在這個行業(yè)內頗有建樹的韓洪軍教授自然也成為了各類會議、論壇和企業(yè)項目的座上賓。
“國內目前的這些煤化工項目，水處理‘零排放’的效果都不是很好，環(huán)保部環(huán)評中心都沒有通過，很難說誰做的好。”韓洪軍對記者說，“中煤圖克化肥項目的零排放算是比較成功的?！?/p>
韓洪軍教授有足夠的自信這么說，因為在中煤圖克化肥項目中，他和他的團隊也參與到了其中。
但這也絕非是韓洪軍教授的自我褒獎。在記者近期的采訪中，無論是項目業(yè)主、環(huán)保公司還是供應商，在被問到目前煤化工零排放做的最好的項目時，中煤鄂爾多斯圖克化肥項目一定會被提及。
盡管相比于去年火爆的煤制氣、煤制油或者是煤制烯烴，煤制化肥并不在新型煤化工當中占據比較主流的技術路線。但是最終設計年產200萬噸合成氨、350萬噸尿素，同時生產8億立方米天然氣，總投資200億元的中煤鄂爾多斯圖克化肥項目依然是目前全國乃至世界最大的化肥項目。
“中煤圖克化肥項目零排放的成功是有多種原因的?！鄙袢A煤制油的一位工作人員對記者說，“這個項目吸取了之前失敗的一些經驗，集成了多方技術。加上當地居民對它廢水外排的監(jiān)督比較嚴格。促成了這個零排放的成功。”
據記者了解，中煤圖克化肥項目的零排放，項目總包是東華工程科技股份有限公司(以下簡稱東華工程)，使用了阿奎特公司的膜濃縮，哈工大參與了蒸發(fā)結晶分鹽。
然而這樣一個被業(yè)內普遍看好的零排放明星項目也絕非無懈可擊。就有一位曾經參觀考察過中煤圖克化肥項目的業(yè)內專家對記者爆料：“中煤圖克化肥項目零排放分出來的鹽，一開始是白色的。但是時間久了，顏色就變的和沙子一樣，呈黃色。這可能就是因為COD的問題還沒有徹底解決?！?/p>
而當中煤圖克化肥項目的工作人員被問到結晶之后的雜鹽具體如何處理時，能夠得到的答復也是籠統(tǒng)的：“按照科學的方法處理，不會造成二次污染?！?/p>
這兩點，正是當下煤化工水處理零排放最具爭議的兩個方面：前端預處理和固廢處理。
比起煉化和發(fā)電，煤化工行業(yè)在水處理零排放上面的需求無疑更加迫切?！盁拸S的環(huán)評很多年前就通過了，沒有問題?！泵绹H爾公司的銷售經理劉洋對記者說，“而電廠的水處理起來比煤化工要簡單的多。”
相比于煤炭行業(yè)的傳統(tǒng)和保守，煤化工行業(yè)給人的直觀感覺無疑會激進的多。諸多技術路線和設備在沒有經過大規(guī)模商業(yè)化生產檢驗的情況下，紛紛被國內企業(yè)和項目采用，以至于在中國的煤化工市場上，各個國家、公司的技術百花齊放。
姑且不論這些技術路線復雜多樣的優(yōu)劣和成敗，對水處理來說，這種多樣性實際上加大了零排放的難度。不同煤氣化工藝的廢水水質大不一樣，這也就要求零排放項目必須進行針對性的設計和采取措施。
而在這背后，看似繁榮的市場競爭和數量眾多的市場參與企業(yè)實際上并沒有對零排放的完善起到積極地推動作用。盡管這一市場，份額巨大且極具發(fā)展?jié)摿Α５珜嶋H上，并沒有形成完善、成熟的市場規(guī)則。
“群雄逐鹿”
北京市海淀區(qū)新街口外大街19號，是北京師范大學國際學術交流中心所在地，這棟16層的大廈也被稱為京師大廈。北京萬邦達環(huán)保技術股份有限公司(以下簡稱萬邦達)就在這座緊挨著北京師范大學的大樓內。
就像京師大廈和北京師范大學密不可分的關系一樣，萬邦達也因為其董事長王飄揚的關系，而與北京師范大學緊密相連。
“我們更多的會把萬邦達當做一家業(yè)主關系資源上實力很強勁的公司?！币晃煌赓Y水處理企業(yè)內部人士對記者說。
在煤化工水處理行業(yè)中，萬邦達和神華寧夏煤業(yè)集團(以下簡稱寧煤)上層關系緊密已經不是秘密。此前，萬邦達在神華寧煤集團簽下煤化工水處理巨額訂單，合同額37.07億元，其中包括總承包EPC項目10.17億元，托管運營20.1億元，BOT6.8億元，也包括部分與中國寰球工程公司聯合投標項目。
然而，隨著政治環(huán)境的變化，萬邦達與寧煤之間的“鐵桿”合作也不再一如既往的穩(wěn)定。2014年，原神華寧夏煤業(yè)集團有限責任公司董事長張文江，神華寧夏煤業(yè)集團公司安全監(jiān)察局主任師劉寶龍，神華寧夏煤業(yè)集團有限責任公司安全監(jiān)察局黨委書記、副局長牛進中先后因為涉嫌嚴重違紀違法，接受組織調查。
“原本寧煤和萬邦達簽署過一個有關水處理的框架協議?！币晃徊辉妇呙臉I(yè)內人士對記者說，“現在萬邦達也不能說完全拿到寧煤的項目?！?/p>
萬邦達的業(yè)績壓力不僅僅來自于這一個方面。隨著煤化工產業(yè)的擴大，水處理市場對環(huán)保公司來說也更加誘人。很多有背景和實力的公司也都愿意分得一塊蛋糕。
拿下中煤圖克化肥項目水處理EPC的東華工程科技股份有限公司，其前身就是化工部第三設計院。而化工部第二設計院就是現在的賽鼎工程有限公司。在第一輪四個煤制氣示范項目中，除匯能煤制氣項目由天辰工程公司設計外，其余三個都由賽鼎公司進行設計。
東華工程盡管有設計院的背景，但已經實現股份制改造并且上市。北京朗新明環(huán)?？萍加邢薰?以下簡稱朗新明)則直接是國企背景，隸屬于國電科技環(huán)保集團股份有限公司，是國電集團唯一的專業(yè)從事水處理工程和水務投資建設為主的環(huán)保科技公司。
相比之下，博天環(huán)境集團股份有限公司(以下簡稱博天)作為一家民營企業(yè)，似乎并沒有優(yōu)勢。不過，恰恰是博天，被很多業(yè)內人士認為是極具潛力和實力的?！安┨鞌傋愉伒暮艽?。它在很多省份，或者是城市都安排了專門的人員。他會根據地方具體情況的不同來調整他的策略。”這樣靈活的策略被認為是博天在煤化工水處理領域成功的關鍵要素。
以上這些只能說是活躍在煤化工水處理行業(yè)中的，比較知名或大型的企業(yè)，市場中還有很多體量相對較小或者知名度還沒有這么高的企業(yè)。在采訪中，無論是記者的直觀感受還是來自企業(yè)家們的反饋，都給人一種零排放市場已經陷入了“群雄逐鹿”的狀態(tài)。
但在群雄逐鹿表象的背后，我們也發(fā)現，由于煤化工行業(yè)發(fā)展的時間較短，零排放領域公司之間的競爭并沒有能夠形成一種相對健康的商業(yè)氛圍。亂象叢生——這也許是對當下零排放市場一個比較恰當的注解。
行業(yè)亂象
2015年的北京似乎入冬很早，11月就下起了大雪。記者在國貿約見的一位外資環(huán)保公司高層披著雪就走進了星巴克。落座之后，先對記者抱怨道：“有錢的國內環(huán)保公司真是太厲害了。”
細聊之后得知，該企業(yè)之前洽談的煉廠改造項目，因為一家國內環(huán)保公司主動提出免費做三年的BOT，三年之后付款，而宣告失敗。
所謂BOT(build-operate-transfer)是指建設-經營-轉讓。是私營企業(yè)參與基礎設施建設，向社會提供公共服務的一種方式。具體到煤化工水處理零排放上，是環(huán)保公司建設運營污水處理項目，在一定期限內收取業(yè)主的污水處理費，到期后轉讓。
“零排放項目選擇BOT模式還是EPC模式主要還是取決于業(yè)主?！眹鴥饶硣沂凸久夯ろ椖扛邔訉τ浾哒f，“業(yè)主實力強，有人員、技術，會選擇EPC多一些。業(yè)主沒有獨立管理能力，會更傾向于BOT?！?/p>
不過，這也并非絕對。據記者了解。由于很多環(huán)保公司屬于上市公司，或者是有意IPO，因此，拿到業(yè)績成為環(huán)保公司在短時間內的首要目的。BOT模式對業(yè)主來說實際上能夠節(jié)省費用。即便是有實力的大國企，從未來審計的角度考慮，也有可能會選擇BOT。“很簡單的道理，以后審計的時候，審計署問你為什么有免費的、省錢的BOT你不選，要選擇更花錢的EPC呢?審計這一關過不去，很多國企領導不會不考慮這一點?！?/p>
而以業(yè)績和項目為首要目的，往往讓環(huán)保公司陷入一種惡性競爭的狀態(tài)當中。即便是EPC的項目，不同的環(huán)保公司之間的競爭也非常激烈。在國內目前最低價中標的標準之下，競相壓價基本就是企業(yè)在招標上的常態(tài)。
前文中提到的博天，盡管被不少人看好。但也有人評價其打法近乎為“裸奔”?！安┨焖奶幊鰮?，低價競標。但未來的發(fā)展還是存在不確定因素?！?/p>
“最低價中標是大家都這樣做的，沒有什么差別?！币晃唤咏袢A煤制油項目的人士對記者說，“負責任的一些企業(yè)可能會在招標之前先預先做好一些設計方案、條件限制，之后按照設定好的條件進行公開招標，最后最低價中標。至少保證中標企業(yè)有能力完成這個項目?！?/p>
但是在采訪中，外企人士對于總包商招標的質疑并不只是最低價中標而非議標一項。首先，零排放在項目總投資中所占的比重過小。如果不算上零排放的設備和系統(tǒng)，煤化工的水處理投資可能只占到項目總投資的5%左右。即便是加上零排放，投資額度也在10%左右。這和外企預想的30%有著很大的差距。
“總價太低會帶來一系列問題，環(huán)保公司會首先保證效益，5000萬元的東西他很可能就以4000萬元的標準來設計建造?！?/p>
此外，在零排放項目中，強勢的業(yè)主過多干涉EPC總包商甚至是BOT承包商，都是不符合外企商業(yè)價值觀的行為?！皹I(yè)主出于自己的利益考慮，會制定一些設備的供應商。國內的企業(yè)一般會聽從業(yè)主的，因為即使最后因此而出現問題，擔責任的也只會是業(yè)主?！?/p>
價格戰(zhàn)、無限壓價、縮減成本、隨意更換供應商等等，這一系列行業(yè)亂象所造成的后果不僅僅是企業(yè)缺乏一個正當的商業(yè)氛圍。更重要的是，這幾乎就是文章一開始提到的，國內幾乎沒有煤化工項目能成功實現零排放的“場外因素”。
更糟糕的是，零排放市場從表面上看起來是一個完全競爭市場。但通過記者的了解發(fā)現，實際上完全競爭能夠帶來的“帕累托最優(yōu)”準則在國內零排放市場根本不存在。這背后的原因就是，國內的環(huán)保公司并不能夠掌握零排放的核心技術和設備供應，我們所看到的國內公司完全競爭基本上處于“工程總承包”市場的競爭。
中庸的外企
據了解，活躍在煤化工領域的外資企業(yè)，比較具有代表性的公司包括GE、阿奎特、威立雅等。在煤化工水處理零排放產業(yè)上，僅他們三家的供應設備和技術包，在國內的市場占有率加起來就超過了50%。
外資進駐中國煤化工零排放市場，為中國引入了國外先進的管理模式與生產工藝，他們在規(guī)模以及產品優(yōu)化上都優(yōu)于國內傳統(tǒng)型的水務公司。此外，外資企業(yè)還可申請補貼及稅收優(yōu)惠，項目虧損時規(guī)避一定風險。從2015年出臺的最新《外商投資產業(yè)指導目錄》來看，國家大刀闊斧的取消環(huán)保用無機、有機和生物膜開發(fā)與生產、廢液、廢渣綜合利用和處理、處置領域的外資股比限制，這也是外資企業(yè)進軍國內煤化工水處理市場的利好因素。
但這一系列的利好政策，并未給外資企業(yè)的煤化工水處理業(yè)務帶來爆發(fā)性的增長。相比起巨大的市場需求，一些傳統(tǒng)水處理巨頭，在華業(yè)績卻略顯尷尬，甚至一些外資企業(yè)選擇退出。2013年，西門子出售旗下水務部門給比卡瓦，心灰意冷退出中國水務市場。
是哪里出了問題?在GE水處理及工藝過程處理公司銷售總監(jiān)馬杰看來，問題不在于技術：“GE在水處理方面有成熟的技術和豐富的業(yè)績經驗?，F在在煤化工水處理零排放領域暴露出來的問題，GE都有解決方案?！?/p>
既然不是技術的問題，那問題就應該出在商業(yè)模式上。外企無法適應國內的商業(yè)環(huán)境，這早已不是新聞。在GE和神華合作的鄂爾多斯煤直接液化項目的零排放中，采用的是分別簽署工藝包加核心設備與施工安裝合同。這與現在的EPC或者BOT模式都不一樣。但是這一模式并未被復制。
現在的煤化工水處理零排放，可供選擇的就是EPC和BOT。讓外企來做EPC么?我想任何一個了解的人恐怕都會笑出來。在工程建設方面，我們還要走出國門在海外和外企競爭，在國內市場，外企做EPC可以說是毫無優(yōu)勢。
“外企看中現金流和資金鏈。一個1億元的項目，威立雅的報價至少在2.5億以上。但是國內環(huán)保公司敢報價到1億一下。這就是差距?！眲⒀蟊硎?。
據記者了解，在神華寧煤的煤化工零排放項目EPC招標中，本土企業(yè)的標底都在3億元左右，而GE和威立雅的報價是8億的水平。最終第一次招標被宣布流標。
EPC沒有出路，那么BOT模式呢?在這個方面，威立雅是先行者。2007年，威立雅中國石油(601857,股吧)化工集團下屬的燕山石化簽訂合作協議。威立雅和燕山石化創(chuàng)建合資公司以負責運營位于北京西南50公里的燕山石化區(qū)的工業(yè)污水回收、處理和再循環(huán)利用設施。
據這一由威立雅水務集團在與中國石化簽署的長達25年合作協議，該合資企業(yè)將由威立雅運營管理，并預計產生總營業(yè)額5.8億歐元。
但一個值得注意的細節(jié)是，威立雅在國內的BOT項目都是已建成項目的收購合作，沒有新建項目的BOT。理由呢?一位接近威立雅高層的人士對記者說：“因為新建項目有可能最終拿不到尾款。舊項目能保證穩(wěn)定的現金流收益。”
那外資企業(yè)擁有的技術包和核心設備優(yōu)勢還能夠持續(xù)保持么?也許這個問題并不能那么簡單的回答。
以膜為例，進口膜的精密度基本在小數點后兩位計算。但是很多國產膜的精密度還在個位數甚至是十位數。技術上的客觀差距依然存在。
但是一些可復制部分，依然無法阻止國內公司模仿的腳步。由于水處理設備在制藥、制鹽行業(yè)應用廣泛，一些原本從事這些行業(yè)的公司轉型參與煤化工。以外企圖紙為藍本，加上國內一些技術專家的合作，就能夠生產出煤化工水處理的設備。
由于國內環(huán)保公司有節(jié)省成本的需要，讓這些國產設備有不小的市場。盡管本土環(huán)保公司可能離不開外企的一些技術包或者核心設備，但能不選擇昂貴的外企產品就盡量不選擇。本土公司和外企之間的關系也并非和諧。
原本手握核心工藝包和設備的外企，在零排放的掘金潮中最終變得中庸起來。但這并不是零排放市場的終點。資本總是追逐著利益，煤化工的火爆和環(huán)評問題升級，讓一些新興勢力看到了自己的機遇。
跨界勢力的雄心和尷尬
在萬邦達和碧水源上市之前，它們是環(huán)保市場上最閃耀的兩個明星企業(yè)。一個手握數十億的煤化工水處理市場，一個是國內城市污水處理的龍頭企業(yè)，而且由北京市政府的支持。誰將會率先上市，是當年資本市場的熱門話題。
數年過去，率先拔得上市頭籌的萬邦達在公司營業(yè)額、市值、研發(fā)布局等方面反而被碧水源甩開許多身位，并且，碧水源開始要摩拳擦掌準備進軍萬邦達的傳統(tǒng)市場——煤化工水處理。
在遠在生命科學園的碧水源大廈內，記者坐在碧水源一位副總經理的辦公室內，對其發(fā)出自己的疑問：碧水源從傳統(tǒng)強項市政污水處理，轉戰(zhàn)工業(yè)廢水，而且是工業(yè)廢水中比較難處理的煤化工零排放。碧水源的底氣在哪里?
“煤化工水處理，不存在你做得了，別人就一定做不了的。只不過可能有些企業(yè)稍微經驗豐富一些。”
從言談中不難看出，碧水源對于進軍煤化工水處理零排放市場雄心勃勃，并且信心十足。這也和國內煤化工零排放的發(fā)展時間短有關系。即便是經驗最豐富的企業(yè)，可能也只有數個項目的業(yè)績，而且基本是EPC，應用外企的工藝包或者核心設備。
這樣的低門檻、高產值的行業(yè)對于碧水源來說，很有誘惑力。 隨著市政水處理市場的逐漸飽和，碧水源必然要開辟自己的新利益增長點。
盡管業(yè)內人士，尤其是業(yè)主方對于碧水源有意進軍煤化工水處理的想法表示理解，但是質疑也更多。面對著比市政污水復雜的多的煤化工污水，碧水源原先的很多技術經驗肯定失效。歸根結底，碧水源沒有拿得出手的業(yè)績。
在環(huán)評愈發(fā)收緊的今天，成功、甚至是相對比較成功的業(yè)績幾乎成為環(huán)保公司的殺手锏。但是獲得業(yè)績的道路也無疑是艱難的。
這一點，也許上海東碩環(huán)?？萍加邢薰径麻L陳業(yè)剛深有體會。畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學環(huán)境工程專業(yè)的陳業(yè)剛得到了哈工大的技術支持。但至少在目前為止，這沒有能夠給他在業(yè)績突破上提供太多直接的幫助。
上海東碩環(huán)?？萍加邢薰境袚艘撂┮晾缒茉从邢薰?00萬噸/年煤制油示范項目和潞安100萬噸/年煤制油示范項目廢水“零排放”EPC工程。盡管在2015年，東碩不斷有分鹽工藝突破等消息傳出。但是據了解，這兩個煤制油項目的環(huán)評還是沒有能夠獲得通過。
2015年已經進入尾聲，無論是環(huán)評未過的項目還是正在申報的項目、亦或是準備申報的項目，在今年年內通過環(huán)評的可能性正在無限的趨近于零。
盡管被環(huán)評折磨了近一年的時間，但是在采訪中，幾乎所有的采訪對象都對環(huán)評中心今年的嚴苛給予了肯定的回應。理由?西部地區(qū)糟糕的環(huán)境容量毫無疑問是所有煤化工從業(yè)者能夠看在眼中的。無論零排放是環(huán)保產業(yè)的自然發(fā)展還是環(huán)境倒逼，這都是中國煤化工工業(yè)、乃至所有重化工業(yè)都必須要走的道路。
零排放市場上的亂局現在存在，未來一段時間內也并將繼續(xù)存在。但我們希望最終能成形成一個健康有序的商業(yè)氛圍，只有在這樣的環(huán)境之中，零排放的技術性爭議才能夠得到真正的解決。
200億元
最終設計年產200萬噸合成氨、350萬噸尿素，同時生產8億立方米天然氣，總投資200億元的中煤鄂爾多斯圖克化肥項目依然是目前全國乃至世界最大的化肥項目。
由于煤化工行業(yè)發(fā)展的時間較短，零排放領域公司之間的競爭并沒有能夠形成一種相對健康的商業(yè)氛圍。
“外企看中現金流和資金鏈。一個1億元的項目，威立雅的報價至少在2.5億以上。但是國內環(huán)保公司敢報價到1億一下。這就是差距?！?/p>
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