銀聯(lián)再掀支付搶奪戰(zhàn)
來(lái)源:《中國(guó)周刊》 來(lái)稿者:閑人-咸人
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是在規(guī)范市場(chǎng)，還是壟斷市場(chǎng)？再一次，銀聯(lián)用一紙決議掀起了整個(gè)行業(yè)的波動(dòng)。
在“收編”第三方支付公司的“一統(tǒng)大業(yè)”上，銀聯(lián)再祭殺招。
在7月底舉行的銀聯(lián)四屆六次董事會(huì)上，銀聯(lián)提出了一項(xiàng)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡交易維護(hù)成員銀行和銀聯(lián)權(quán)益的議案》（以下簡(jiǎn)稱議案），議案表露了支付清算老大的“意圖”—銀聯(lián)即將把線上線下第三方支付收入囊中。
這并非銀聯(lián)首次表露“招安”之意。
早在今年6月，媒體便披露了銀聯(lián)去年12月19日印發(fā)的《關(guān)于規(guī)范與非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)合作的函》（簡(jiǎn)稱 17號(hào)文），引發(fā)業(yè)界廣泛討論。
與17號(hào)文的粗略計(jì)劃不同，此次議案明確提出了收歸時(shí)間表和路線圖，甚至專門成立了專項(xiàng)小組督辦執(zhí)行此事。
市場(chǎng)分析認(rèn)為，如果此次議案得以實(shí)現(xiàn)，那么“所有第三方支付公司將統(tǒng)一被中國(guó)銀聯(lián)‘收編’至麾下，實(shí)現(xiàn)銀聯(lián)對(duì)市場(chǎng)的絕對(duì)壟斷和控制?！?
一“案”激起千層浪。
8月27日，第三方支付老大支付寶首先站出來(lái)，在其官方微博上宣布：“由于某些眾所周知的原因，支付寶將停止所有線下POS業(yè)務(wù)?！蓖饨绲牡谝环磻?yīng)就是：這是針對(duì)銀聯(lián)的。
接著，29日，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)召集第三方支付的主要成員公司召開了一場(chǎng)會(huì)議，包括支付寶、銀聯(lián)商務(wù)、財(cái)付通、快錢、匯付天下等主要第三方支付公司悉數(shù)到場(chǎng)，會(huì)議主題是“聽取第三方支付公司對(duì)銀聯(lián)議案的意見”。
會(huì)議開始沒多久，就變成了一場(chǎng)聲討會(huì)。據(jù)一位參會(huì)人士向《中國(guó)周刊》記者轉(zhuǎn)述，“會(huì)上，大家說(shuō)得都很直接，討論得相當(dāng)激烈。除了銀聯(lián)商務(wù)一家公司，大家對(duì)銀聯(lián)的議案都是明確反對(duì)的。之前對(duì)媒體還說(shuō)得比較含蓄的公司，會(huì)上，大家都沒含蓄。”
該參會(huì)人士還說(shuō)，各大第三方支付公司甚至直接用了“壟斷”這個(gè)詞，并在會(huì)上一一列舉了銀聯(lián)之前的非市場(chǎng)壟斷行為。
緊接著，30日，支付清算協(xié)會(huì)又召集了銀行成員公司繼續(xù)討論。
一場(chǎng)第三方支付行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)搶奪戰(zhàn)，硝煙正濃。
被撼動(dòng)的“老大”
這場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)背后，是一個(gè)年交易量上萬(wàn)億元的市場(chǎng)。據(jù)易觀國(guó)際的數(shù)據(jù)顯示，第二季度，我國(guó)非金融支付機(jī)構(gòu)POS收單交易規(guī)模為2.23萬(wàn)億元，互聯(lián)網(wǎng)支付為1.34萬(wàn)億元；粗略計(jì)算，單是非金融支付機(jī)構(gòu)的POS收單手續(xù)費(fèi)，一個(gè)季度就有近百億元的規(guī)模。
根據(jù)2003年執(zhí)行的《中國(guó)銀聯(lián)入網(wǎng)機(jī)構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》（126號(hào)文件）規(guī)定，每筆收單交易的結(jié)算手續(xù)費(fèi)會(huì)根據(jù)7：2：1的比例分配，即發(fā)卡行占70%，收單機(jī)構(gòu)占20%，清算機(jī)構(gòu)（銀聯(lián)）拿10%。
目前，市場(chǎng)上200多家第三方支付公司，按照銀聯(lián)方面的披露，目前有50多家非金機(jī)構(gòu)接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。也就是說(shuō)，有另外150家第三方金融機(jī)構(gòu)的支付業(yè)務(wù)里產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是和銀聯(lián)無(wú)關(guān)的。
這動(dòng)搖了銀聯(lián)在支付清算領(lǐng)域獨(dú)一無(wú)二的話語(yǔ)權(quán)。
在第三方支付興盛之前，銀聯(lián)一直是中國(guó)境內(nèi)發(fā)行的人民幣支付卡的唯一交易清算供應(yīng)商。在外界看來(lái)，銀聯(lián)不僅是一家公司，也兼具了某些行政職能。比如，它的一紙公司決議就能令諸侯—銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)對(duì)其深以為然。
從成立以來(lái)，銀聯(lián)的主要收入來(lái)源仍是通道費(fèi)用。然而，隨著第三方支付迅速崛起，目前支付公司線上業(yè)務(wù)多數(shù)已不走銀聯(lián)通道，線下收單業(yè)務(wù)也可與銀行直連，使得銀聯(lián)的通道作用被架空，它在支付清算界的壟斷地位開始動(dòng)搖。
對(duì)此，銀聯(lián)早就心懷不滿。
就在今年6月底召開的2013陸家嘴論壇上，中國(guó)銀聯(lián)總裁許羅德打了個(gè)比喻說(shuō)，在支付領(lǐng)域，銀聯(lián)跳的是國(guó)標(biāo)，第三方支付公司跳的是街舞。他明確表態(tài)，第三方支付機(jī)構(gòu)從事的業(yè)務(wù)是銀聯(lián)卡的業(yè)務(wù)，要做銀聯(lián)卡的業(yè)務(wù)就必須遵循銀聯(lián)卡的規(guī)則和體系。
這種“必須遵循”的霸氣，從其議案確立的“收歸路線圖”中可見一斑：
“9月起，各成員銀行停止向非金機(jī)構(gòu)新增開通銀聯(lián)卡支付接口，存量接口上不再新增無(wú)卡取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、代授權(quán)等銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)……年底前，非金機(jī)構(gòu)線下銀聯(lián)卡交易以間聯(lián)或直聯(lián)模式一點(diǎn)接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，商業(yè)銀行不再保留其與非金機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡線下交易通道……2014年7月1日前，實(shí)現(xiàn)非金機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)……”
有報(bào)道說(shuō)，某第三方支付公司的負(fù)責(zé)人見到這份議案后，“倒吸了一口涼氣”?！般y聯(lián)這是在釜底抽薪，照這樣一步步執(zhí)行下去，目前市場(chǎng)上二百多家第三方支付公司，要么自動(dòng)投向銀聯(lián)懷抱，要么接受被‘清剿’退出的命運(yùn)?！?
銀聯(lián)的這個(gè)計(jì)劃，無(wú)疑讓線上支付公司緊張又害怕，尤其是線上支付老大—支付寶。
支付寶威脅了銀聯(lián)什么
8月27日，支付寶宣布停止線下pos業(yè)務(wù)。
支付寶方面解釋為“因?yàn)楸娝苤脑颉?。一位不愿意透露姓名的支付寶工作人員對(duì)《中國(guó)周刊》記者說(shuō)，“眾所周知，其實(shí)就是針對(duì)銀聯(lián)的一個(gè)反抗。但是，我們不能說(shuō)的太直接，銀聯(lián)很強(qiáng)勢(shì)?！?
早在2005年，支付寶就領(lǐng)教過(guò)銀聯(lián)的強(qiáng)勢(shì)。彼時(shí)，淘寶剛創(chuàng)辦兩年。支付寶還沒有強(qiáng)大起來(lái)，他們用兩年的時(shí)間僅僅談下來(lái)四家銀行的合作。鑒于此，馬云帶著團(tuán)隊(duì)跑到上海銀聯(lián)總部，希望銀聯(lián)支持他的淘寶線上支付業(yè)務(wù)，將其線上支付業(yè)務(wù)部分接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。如此一來(lái)，淘寶可以瞬間實(shí)現(xiàn)所有銀行的支持，另一方面，銀聯(lián)可以從中獲得手續(xù)費(fèi)。不過(guò)，這個(gè)提議被銀聯(lián)方面拒絕了。
上述支付寶人員對(duì)《中國(guó)周刊》記者說(shuō)，“那會(huì)兒，淘寶很小，銀聯(lián)估計(jì)是看不上我們。”
一位不愿意透露姓名的金融界人士對(duì)《中國(guó)周刊》記者回憶，他曾經(jīng)在銀聯(lián)會(huì)議中心外的嘉賓墻上見到馬云的照片，陪同的人說(shuō)，當(dāng)年老馬特意去銀聯(lián)講了一通互聯(lián)網(wǎng)支付，發(fā)現(xiàn)底下沒有什么反應(yīng)，回去就和兄弟們說(shuō)，他們完全不懂，大家可以放手干了。
如今，馬云一手設(shè)計(jì)的金融版圖已經(jīng)成型，銀聯(lián)看到了其誘人之處。與此同時(shí)，習(xí)慣了沒有競(jìng)爭(zhēng)者的銀聯(lián)，也感受到了威脅。 上述金融界人士對(duì)《中國(guó)周刊》記者分析，“最讓銀聯(lián)擔(dān)心的是，支付寶已經(jīng)開始動(dòng)搖銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的根基了。支付寶率先在線上建立了一個(gè)全新的可跨行互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)，這是銀聯(lián)一開始就輕視的業(yè)務(wù)。如今，想做，也難了?！?
近十年過(guò)去，支付市場(chǎng)天翻地覆，光是支付寶線上支付最大日交易額就已經(jīng)突破了1億筆。支付寶用10年時(shí)間談下了近200家銀行。值得一提的是，支付寶的線下POS業(yè)務(wù)一開始就全部接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，也就是說(shuō)，支付寶每實(shí)現(xiàn)一筆線下支付手續(xù)費(fèi)，就會(huì)在手續(xù)費(fèi)中分?jǐn)偝?0%給銀聯(lián)。
銀聯(lián)似乎并不滿意這筆“分羹”。在議案中，銀聯(lián)明確提出，到2014年底，不僅要將線下支付全部納入銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)，也要將互聯(lián)網(wǎng)支付部分也納入銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)。
上述支付寶人士對(duì)《中國(guó)周刊》記者說(shuō)，銀聯(lián)之所以采取如此強(qiáng)硬的措施，說(shuō)明它是很害怕的。他對(duì)記者分析，在支付領(lǐng)域有個(gè)特點(diǎn)，發(fā)卡是集中的，排名前10的銀行幾乎占到了市場(chǎng)的90%以上。所以，第三方支付機(jī)構(gòu)要想實(shí)現(xiàn)線下收單，只要和這幾家銀行談妥就可以了，操作性上不難，又因?yàn)檠胄袥]有明確說(shuō)是必須連接銀聯(lián)，直連的口子是開著的。按照非禁既可的原則，第三方支付機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)和銀行的直連是很容易的。
他認(rèn)為，銀聯(lián)恐懼線下的發(fā)展并收攬旗下，是可以理解的。但是銀聯(lián)要收攬線上支付就讓他們很憤怒。
支付領(lǐng)域，分為線上和線下兩塊，線上支付主要是第三方支付，如支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)在線、快錢等，其中支付寶占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，比重在45%～50% 之間，財(cái)付通在20%左右，而銀聯(lián)的比重很小，大概不到10%。
上述支付寶人士說(shuō)，“和線下支付相比，線上支付完全是一個(gè)新領(lǐng)域，和銀聯(lián)沒有關(guān)系，這塊業(yè)務(wù)被他一張A4紙就收攬了，就太計(jì)劃經(jīng)濟(jì)了?！彼蚕颉吨袊?guó)周刊》記者透露，支付寶線下支付業(yè)務(wù)一開始就納入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，即使銀聯(lián)收納線下業(yè)務(wù)部分，實(shí)際上對(duì)他們來(lái)說(shuō)影響是比較小的，但是果斷停止線下業(yè)務(wù)其實(shí)也是在表明一種態(tài)度，“大不了，我線下不做了，但是你也不要再打線上的算盤了?！?
對(duì)于線下支付大頭拉卡拉和快錢，記者也從不同渠道獲知了他們的觀點(diǎn)，對(duì)于已經(jīng)接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的他們而言，線下部分被銀聯(lián)統(tǒng)一收攬，從短期直接利益來(lái)看，“沒有影響”。
但是，在8月29號(hào)的協(xié)會(huì)會(huì)議上，《中國(guó)周刊》記者從一位參會(huì)人員獲悉，包括這兩家在內(nèi)的線下支付機(jī)構(gòu)，對(duì)銀聯(lián)的這個(gè)決議都不滿，原因在于，一家獨(dú)攬的壟斷局勢(shì)，勢(shì)必會(huì)影響行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和優(yōu)化。
勝負(fù)未分
銀聯(lián)議案確定的時(shí)間表正在逼近，參與到這場(chǎng)沒有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)的成員，幾乎包括了所有銀行、所有第三方支付機(jī)構(gòu)。無(wú)論結(jié)果如何，這都是對(duì)整個(gè)行業(yè)的一次檢驗(yàn)。
到目前為止，有兩個(gè)重要的角色并未發(fā)言。一個(gè)是銀行成員，對(duì)他們而言，無(wú)論是銀聯(lián)還是第三方支付機(jī)構(gòu)，都是他們利益的博弈者。盡管與其利益息息相關(guān)，但他們更像觀戰(zhàn)者。另一個(gè)則是央行。
銀聯(lián)本身是央行牽頭發(fā)起成立的機(jī)構(gòu)，堪稱央行的嫡系，但此前在對(duì)待第三方支付的態(tài)度上，兩者又存在分歧，銀聯(lián)對(duì)于威脅自身業(yè)務(wù)的第三方支付公司素來(lái)不滿，但央行卻發(fā)放牌照，承認(rèn)了第三方支付公司的合法地位。
7月5日，央行曾經(jīng)發(fā)布實(shí)施了新的《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱辦法），辦法中提及“收單機(jī)構(gòu)將交易信息直接發(fā)送發(fā)卡銀行的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)卡銀行遵守與相關(guān)銀行卡清算機(jī)構(gòu)的協(xié)議約定下，與其簽訂合作協(xié)議”。這被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是央行默認(rèn)直連。
于是，不到一個(gè)月，銀聯(lián)就出來(lái)了“議案”，明確補(bǔ)充和解讀了央行政策中缺少的“不可直連”。8月，銀聯(lián)專門召集部分第三方支付機(jī)構(gòu)解讀新辦法，強(qiáng)調(diào)“跨法人交易發(fā)送方式不得繞過(guò)銀聯(lián)?！?
銀聯(lián)如此強(qiáng)勢(shì)，并挑起行業(yè)動(dòng)亂，它有自己的理由。
銀聯(lián)認(rèn)為，第三方支付市場(chǎng)的不規(guī)范已經(jīng)嚴(yán)重影響了市場(chǎng)規(guī)范。在議案中，銀聯(lián)明確指出，第三方支付與銀行直連大量違規(guī)開展銀聯(lián)卡支付及其他業(yè)務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害商業(yè)銀行和銀聯(lián)的商業(yè)利益和品牌權(quán)益?！蹲h案》還稱，第三方支付通過(guò)電子商務(wù)掌握了大量客戶數(shù)據(jù)，并向金融領(lǐng)域滲透?！皠?dòng)搖了銀行對(duì)客戶的主導(dǎo)權(quán)，對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)逐步形成較大沖擊”。
目前為止，具有最終決策權(quán)的央行，未明確表態(tài)。
“央行在這個(gè)當(dāng)口不會(huì)輕易表態(tài)，甚至有可能就坐觀兩邊的競(jìng)爭(zhēng)，將其視為市場(chǎng)行為，所以這場(chǎng)博弈可能還會(huì)一直進(jìn)行下去?！币晃恢Ц豆靖吖軐?duì)媒體總結(jié)說(shuō)。
對(duì)于博弈的結(jié)果，一位曾經(jīng)在銀聯(lián)工作的人士認(rèn)為，銀聯(lián)一定是勝利方，但是也不會(huì)勝得那么徹底。他對(duì)《中國(guó)周刊》記者分析，“線下統(tǒng)一是可能的。畢竟銀聯(lián)的地位在這兒。網(wǎng)上不可能統(tǒng)一，不具有合理性。因?yàn)榫€下最大的合理性就是減少重復(fù)投放POS，共享資源?；ヂ?lián)網(wǎng)統(tǒng)一的合理性就只剩安全性的問(wèn)題了。但是，有的威脅可置信，有的威脅不可置信。”
至今，銀聯(lián)對(duì)于支付寶停止線下POS業(yè)務(wù)的事未予置評(píng)，曾有媒體采訪銀聯(lián)發(fā)言人，對(duì)方回應(yīng)稱這不關(guān)乎他們的事
摘自：《中國(guó)周刊》 原文鏈接是：http://www.hao1111.cn/a/zgzk/50925_2.html
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