一、行業(yè)相關(guān)定義
教輔資料是配合教材編寫(xiě)的輔助類(lèi)書(shū)籍。教材是供教學(xué)用的資料，廣義的教材指課堂上和課堂外教師和學(xué)生使用的所有教學(xué)材料，比如課本、練習(xí)冊(cè)、活動(dòng)冊(cè)、故事書(shū)等等，不一定是裝訂成冊(cè)或正式出版的書(shū)本。教科書(shū)是一個(gè)課程的核心教學(xué)材料，而教輔與中小學(xué)教科書(shū)配套、供中小學(xué)生使用的各種學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、考試輔導(dǎo)等方面的圖書(shū)。
根據(jù)觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)教輔出版行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來(lái)投資分析報(bào)告（2022-2029年）》顯示，教輔一般分為同步類(lèi)教輔圖書(shū)與費(fèi)同步類(lèi)教輔圖書(shū)兩大類(lèi)：同步類(lèi)教輔圖書(shū)指與中小學(xué)教材配套，依托各版本教材編訂的講解類(lèi)或課后聯(lián)系類(lèi)輔導(dǎo)材料；非同步類(lèi)教輔圖書(shū)指不與中小學(xué)教材配套，但根據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn)編訂，與相應(yīng)學(xué)級(jí)教學(xué)要求對(duì)應(yīng)，輔助學(xué)生課堂學(xué)習(xí)和應(yīng)試的輔導(dǎo)材料。
教輔圖書(shū)產(chǎn)品種類(lèi)繁多，從產(chǎn)品功能看，可分為同步類(lèi)、專(zhuān)題類(lèi)、中高考類(lèi)、試卷類(lèi)、教材全解類(lèi)、寒暑假作業(yè)、工具類(lèi)和參與操作型等大類(lèi)，涉及小學(xué)、初中和高中12個(gè)年級(jí)的語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、政治、物理、化學(xué)、生物、歷史、地理等全部科目。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場(chǎng)規(guī)模
當(dāng)前我國(guó)雖然人口增長(zhǎng)放緩，但是入學(xué)率逐年攀升，使得實(shí)際入學(xué)學(xué)生數(shù)量上升，并且升學(xué)率的上升也使得單個(gè)學(xué)生在學(xué)時(shí)間變得更長(zhǎng)了，行業(yè)也保持著持續(xù)穩(wěn)健的增長(zhǎng)，近兩年的波動(dòng)則是2020年開(kāi)始的疫情讓線(xiàn)上教學(xué)滲透率提升，打斷了線(xiàn)下教輔的市場(chǎng)銷(xiāo)售，不過(guò)由于行業(yè)的剛需屬性，影響不是很大。
截止2021年，我國(guó)教輔出版行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為109.43億元。
資料來(lái)源：中國(guó)教輔出版行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來(lái)投資分析報(bào)告（2022-2029年）
2、供應(yīng)情況
教材版本的多樣化和中、高考命題的區(qū)域化也促使教輔材料的進(jìn)一步細(xì)分與適時(shí)跟進(jìn)。我國(guó)高考制度與教材教輔的供求也密切相關(guān)，與高考相關(guān)的一切政策都會(huì)對(duì)教材、教輔圖書(shū)的供求產(chǎn)生影響。十年來(lái)高考呈現(xiàn)區(qū)域化、多樣化兩大特點(diǎn)，例如，從 2004 年開(kāi)始，在原有北京、上海兩市的基礎(chǔ)上，天津、遼寧、江蘇、浙江、福建、湖北、湖南、廣東、重慶、山東、安徽、江西、四川、陜西 14 省市先后開(kāi)始單獨(dú)組織高考試題的命題。2014 年，我國(guó)開(kāi)始啟動(dòng)新一輪高考制度改革，這就意味著高考組織形式和命題思路的改變，直接影響與高考相關(guān)的教材、教輔的供求變化。
2021年，我國(guó)教輔出版行業(yè)圖書(shū)產(chǎn)量（印制發(fā)行）為7.77億冊(cè)。
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3、需求情況
教輔圖書(shū)輔助于中小學(xué)生的課業(yè)學(xué)習(xí)，其內(nèi)容、質(zhì)量至關(guān)重要。好的教輔圖書(shū)從策劃理念、編著方式，到指導(dǎo)思想、體例編排、模塊設(shè)計(jì)、欄目構(gòu)思，每個(gè)環(huán)節(jié)都專(zhuān)注品質(zhì)，每個(gè)細(xì)節(jié)都精益求精。
由于消費(fèi)者在初次使用教輔產(chǎn)品和后續(xù)使用的過(guò)程中，品牌和口碑因素影響非常大，加之學(xué)生群體本身就容易受到社交因素的影響，班級(jí)群體跟風(fēng)使用相同的教輔，甚至學(xué)校統(tǒng)一使用同樣的教輔產(chǎn)品也是非常正常的，這本身也有利于學(xué)校和老師的教學(xué)效率提升。
在我國(guó)現(xiàn)有中小學(xué)教育體制下，春、秋兩季新學(xué)期開(kāi)學(xué)前為教輔圖書(shū)的集中訂購(gòu)期，教輔圖書(shū)的銷(xiāo)售呈現(xiàn)較為明顯的季節(jié)性，春季和秋季是國(guó)內(nèi)教輔類(lèi)圖書(shū)的銷(xiāo)售旺季。
2021年，我國(guó)教輔出版行業(yè)銷(xiāo)量約為7.55億冊(cè)，總體而言保持穩(wěn)定。
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4、供需平衡分析
從產(chǎn)銷(xiāo)率來(lái)看，我國(guó)教輔出版行業(yè)供需情況非常健康，這也與我國(guó)學(xué)生群體數(shù)量整體可測(cè)算，并且供給端的集團(tuán)化運(yùn)作越來(lái)越高有關(guān)，當(dāng)市場(chǎng)不在有大量的惡意競(jìng)爭(zhēng)主體的時(shí)候，市場(chǎng)的供給端將會(huì)變得更加貼切市場(chǎng)，近幾年產(chǎn)銷(xiāo)率走勢(shì)如下：
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三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析
1、細(xì)分市場(chǎng)一：K12
K12，教育類(lèi)專(zhuān)用名詞（kindergarten through twelfth grade），是學(xué)前教育至高中教育的縮寫(xiě)，現(xiàn)在普遍被用來(lái)代指基礎(chǔ)教育。目前K12是教輔出版行業(yè)的最主要細(xì)分市場(chǎng)，由于需求剛性，學(xué)生群體數(shù)量較大且較為穩(wěn)定，K12教輔市場(chǎng)的發(fā)展直接決定了整個(gè)教輔市場(chǎng)的繁榮與穩(wěn)定。
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2、細(xì)分市場(chǎng)二：職業(yè)教育及其他
職業(yè)教育包括職業(yè)學(xué)校教育和職業(yè)培訓(xùn)。職業(yè)學(xué)校教育是學(xué)歷性的教育，分為中等、高等職業(yè)學(xué)校教育。職業(yè)培訓(xùn)是非學(xué)歷性的教育，包括業(yè)前培訓(xùn)、學(xué)徒培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、再就業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及其他職業(yè)性培訓(xùn)。相對(duì)于K12來(lái)說(shuō)，職業(yè)教育的教輔數(shù)量較小，數(shù)量群體難以預(yù)測(cè)，普遍具備客單價(jià)更高的特征。
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四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)教輔出版行業(yè)主要分為三個(gè)梯隊(duì)：
第一梯隊(duì)：國(guó)家級(jí)出版社和省/市級(jí)國(guó)有出版集團(tuán)
對(duì)于教輔出版行業(yè)而言，擁有出版社資源的國(guó)家級(jí)和省/市級(jí)出版集團(tuán)擁有天然的壟斷優(yōu)勢(shì)，
第二三梯隊(duì)的企業(yè)都是與他們合作，才能參與到教材教輔出版的領(lǐng)域。他們都是天然的第一梯隊(duì)，大部分都是全產(chǎn)業(yè)鏈玩家。
第二梯隊(duì)：規(guī)模較大的民營(yíng)出版企業(yè)
這些企業(yè)大多有自己的核心內(nèi)容產(chǎn)品，擁有一定的品牌效應(yīng)，如《優(yōu)化設(shè)計(jì)》、《五年高考三年模擬》等，與出版社合作，建立自己的線(xiàn)下和線(xiàn)上發(fā)行渠道，對(duì)企業(yè)的定位和發(fā)展有深刻理解，已上市或者融資規(guī)模靠后。
第三梯隊(duì)：滿(mǎn)足以下一個(gè)或多個(gè)特征的企業(yè)
產(chǎn)業(yè)鏈不完整，只提供產(chǎn)業(yè)鏈單一環(huán)節(jié)的解決方案；與出版集團(tuán)合作，主要服務(wù)于數(shù)字出版業(yè)務(wù)；在出版集團(tuán)發(fā)展模式上能提供新的模式或者發(fā)展思路；營(yíng)收規(guī)模相對(duì)不大、發(fā)展相對(duì)較快。
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