此前曾頻頻遭遇電池產(chǎn)能瓶頸的比亞迪(002594)，將募集巨資來(lái)解決該問(wèn)題，同時(shí)公司將加大新能源汽車研發(fā)投入力度。
比亞迪今日披露定增預(yù)案，公司計(jì)劃以57.4元/股，非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2.61億股，募資約150億元，用于鐵動(dòng)力鋰離子電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、新能源汽車研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。公司股票今日復(fù)牌。
其中，鐵動(dòng)力鋰離子電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目擬投入募資60億元；新能源汽車研發(fā)項(xiàng)目擬投入募資50億元；40億元補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。
此次發(fā)行前，王傳福持有比亞迪A股股票共計(jì)5.7億股，占公司總股本的23.05%，為公司實(shí)際控制人。發(fā)行完成后，王傳福仍為公司實(shí)際控制人。
具體而言，鐵動(dòng)力鋰離子電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目由深圳市比亞迪鋰電池有限公司實(shí)施，總投資額60.22億元，項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括鋰離子電池及相關(guān)原材料的生產(chǎn)，建設(shè)地址位于深圳市坪山新區(qū)坑梓街道，建設(shè)周期18個(gè)月。項(xiàng)目完成后，將新增動(dòng)力電池生產(chǎn)能力6Gwh/年，全部用于滿足比亞迪新能源汽車生產(chǎn)的需要。按市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算，項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)效益13.61億元。
此前，比亞迪生產(chǎn)的新能源汽車常常供不應(yīng)求，主要受制于電池產(chǎn)能有限。比亞迪表示，2014年公司新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)約9倍，新能源汽車業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)約6倍，預(yù)計(jì)未來(lái)公司新能源汽車將保持快速增長(zhǎng)。從行業(yè)層面上看，動(dòng)力電池也將隨著新能源汽車的推廣而呈現(xiàn)爆發(fā)之勢(shì)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展引發(fā)上游動(dòng)力電池供不應(yīng)求，動(dòng)力電池與電動(dòng)車的缺口較大。此次募投項(xiàng)目將有力提升公司未來(lái)新能源汽車動(dòng)力電池的供應(yīng)能力。
新能源汽車研發(fā)項(xiàng)目由比亞迪汽車工業(yè)有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，總投資額為50億元，主要包括雙模汽車、純電動(dòng)乘用車、純電動(dòng)客車、電動(dòng)專用車及相關(guān)基礎(chǔ)平臺(tái)的研發(fā)。研發(fā)支出主要包括研發(fā)工具費(fèi)、人員工資、樣車試制費(fèi)、外部開(kāi)發(fā)及實(shí)驗(yàn)費(fèi)等，不涉及新的土建工程。
比亞迪表示，投資雙模汽車、純電動(dòng)乘用車、純電動(dòng)客車、電動(dòng)專用車及相關(guān)基礎(chǔ)平臺(tái)的研發(fā)，有利于進(jìn)一步豐富新能源汽車產(chǎn)品線、提升新能源汽車技術(shù)水平，加速新能源汽車下游各細(xì)分市場(chǎng)的全面布局，擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步鞏固公司在全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2014年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為7.85萬(wàn)輛和7.48萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)3.5倍和3.2倍。而在2015年一季度，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為2.73萬(wàn)輛和2.66萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)2.9倍和2.8倍，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。其中，比亞迪2014年在新能源汽車領(lǐng)域的市場(chǎng)份額達(dá)27.9%，在插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)份額更高達(dá)49.6%。
齊魯證券的最新研報(bào)顯示，根據(jù)比亞迪動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能布局、擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度、車型細(xì)分、產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度綜合分析，預(yù)計(jì)2015年比亞迪的電動(dòng)汽車銷量將超6.5萬(wàn)輛，市占率將高達(dá)35%，未來(lái)五年內(nèi)比亞迪在電動(dòng)乘用車領(lǐng)域?qū)?huì)有50%的年均復(fù)合增速。
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