劉備率軍到了夏口（今湖北漢口）之后，諸葛亮說(shuō)：“如今態(tài)勢(shì)緊急，我請(qǐng)求親赴江東求救于孫權(quán)?！碑?dāng)時(shí)孫權(quán)率領(lǐng)軍隊(duì)駐扎在柴桑（今江西九江），觀望事態(tài)的發(fā)展。到達(dá)柴桑后，諸葛亮面見(jiàn)孫權(quán)。
赤壁之戰(zhàn)
諸葛亮此次請(qǐng)命出去才27歲，而且當(dāng)時(shí)他只是在荊州當(dāng)?shù)匦∮忻麣猓幌窈髞?lái)成為漢丞相名重天下。當(dāng)然當(dāng)時(shí)劉備也沒(méi)有更好的辦法，只能讓諸葛亮前去一試。
諸葛亮見(jiàn)到孫權(quán)后為其首先分析天下局勢(shì)：“海內(nèi)大亂，將軍起兵據(jù)有江東，劉豫州也把部眾聚集在漢水之南，打算與曹操爭(zhēng)奪天下。如今曹操平定其他勢(shì)力，基本上占據(jù)了北方，如今南下攻破荊州，威震四海。英雄無(wú)所用武，所以劉豫州退到夏口。”
諸葛接著給了孫權(quán)兩個(gè)選擇，“如果能以吳、越的軍力與中原之國(guó)抗衡，不如早和曹操斷交”；另一個(gè)選擇則是激將法，“如果認(rèn)為不能抵擋，為何不停止軍事行動(dòng)，向曹操稱臣。”
孫權(quán)反問(wèn)諸葛亮，劉備又為何不投降？
諸葛亮說(shuō)：“田橫，不過(guò)是齊國(guó)的壯士，還堅(jiān)守節(jié)義，不肯屈辱投降；何況劉備是皇室后裔，英雄才略，舉世無(wú)雙，士大夫們對(duì)他的仰慕，如同流水歸向大海。如果大事不成，這是天意，怎么能再居于曹操之下呢？”向?qū)O權(quán)顯示劉備的決心。
孫權(quán)大怒，誓言不會(huì)向曹操投降，但卻有所擔(dān)心，問(wèn)劉備還有多少兵力？
諸葛亮分析兩軍的情況說(shuō)：“劉備的軍隊(duì)雖然在長(zhǎng)坂大敗，現(xiàn)在有關(guān)羽率領(lǐng)的水軍一萬(wàn)精兵，劉琦江夏郡的軍隊(duì)，也不下一萬(wàn)人。曹操的軍隊(duì)遠(yuǎn)道而來(lái)，已經(jīng)疲憊。在追趕劉備時(shí)，輕騎兵一天一夜跑了三百余里，正所謂'強(qiáng)弩射出的箭，到了力量已盡的時(shí)候，連魯國(guó)生產(chǎn)的薄綢都穿不透’。而且，北方地區(qū)的人，不善于進(jìn)行水戰(zhàn)。另外，荊州地區(qū)的民眾歸附曹操，只是在他軍隊(duì)的威逼之下，并不是心悅誠(chéng)服。如今，將軍如能命令猛將統(tǒng)領(lǐng)數(shù)萬(wàn)大軍，與劉備齊心協(xié)力，一定能打敗曹軍。曹操失敗后，必然退回北方，這樣荊州與東吳的勢(shì)力就強(qiáng)大起來(lái)，可以形成鼎足三分的局勢(shì)?！?/span>
孫權(quán)十分高興，后又受到魯肅、周瑜的游說(shuō)，決定聯(lián)劉抗曹，派周瑜、程普、魯肅等率三萬(wàn)水軍，與曹操開(kāi)戰(zhàn)。
諸葛亮隨軍回到劉備處；十一月，曹操大軍在赤壁遭遇孫劉聯(lián)軍火攻，曹操軍遭受了非常大的損失，而此時(shí)曹操軍中又爆發(fā)瘟疫，曹操不得已引軍北還。
建安十三年（208年）十二月，劉備趁曹操北歸之機(jī)，聽(tīng)從諸葛亮之計(jì)，平定荊南四郡，任命諸葛亮為軍師中郎將，督令零陵、桂陽(yáng)、長(zhǎng)沙三郡，負(fù)責(zé)調(diào)整賦稅，充實(shí)軍資。建安十五年（210年），劉備以龐統(tǒng)為耒陽(yáng)令，龐統(tǒng)因沒(méi)有政績(jī)而被罷官。諸葛亮向劉備進(jìn)言，龐統(tǒng)有大才，不可小用。于是劉備任命龐統(tǒng)為治中，與諸葛亮一樣被器重，與諸葛亮并列為軍師中郎將。
建安十六年（211年），益州牧劉璋在張松的慫恿下，派法正到荊州請(qǐng)劉備率兵入，保護(hù)益州安全。諸葛亮認(rèn)為機(jī)不可失，勸說(shuō)劉備應(yīng)允。諸葛亮與關(guān)羽、張飛、趙云等鎮(zhèn)守荊州，劉備親自率軍在謀士龐統(tǒng)的陪同下進(jìn)入了益州。
至次年十二月，劉璋發(fā)覺(jué)張松私通劉備，將張松處死，下令守關(guān)諸將不準(zhǔn)劉備兵馬通過(guò)。劉備與劉璋決裂，還攻成都。劉備棋先一著，占領(lǐng)涪城（今四川綿陽(yáng)）。劉璋派遣李嚴(yán)等退保綿竹，劉備則調(diào)諸葛亮、張飛、趙云等入川，分定蜀中諸縣。
建安十九年（214年）諸葛亮與張飛、趙云率兵溯長(zhǎng)江而上，攻克巴東，與劉備會(huì)師成都。劉璋被迫出城投降。成都攻下后，諸葛亮受金五百斤，銀千斤，錢(qián)五千萬(wàn)，錦千匹，并受任為軍師將軍，署左將軍府事。
每當(dāng)劉備出兵征伐，諸葛亮便負(fù)責(zé)鎮(zhèn)守成都，為劉備足食足兵。當(dāng)時(shí)法正統(tǒng)御外軍、于內(nèi)為謀士，治理蜀地睚眥必報(bào)，擅自殺死了詆毀自己的多人。有人對(duì)諸葛亮說(shuō)：“法正太過(guò)于跋扈，將軍應(yīng)該告訴主公，壓制一下他的勢(shì)頭?！?/span>
諸葛亮說(shuō)：“主公在公安，北面有曹操的大軍，向東忌憚孫權(quán)的威逼，于內(nèi)又怕孫夫人生事。自從法正輔佐主公之后，猶如有了翅膀翱翔在天空，不再受人所困?，F(xiàn)在為什么要約束他，讓他不能如意呢？”于是對(duì)此事不再追究。
諸葛亮治理蜀地，崇尚嚴(yán)刑峻法，有怨氣的人很多。法正對(duì)諸葛亮援引漢高祖進(jìn)關(guān)中后廢除秦朝苛法，約法三章的故事，希望能寬容治理。而諸葛亮卻認(rèn)為法正只知其一、不知其二。他認(rèn)為如今形勢(shì)與秦末不同，劉璋昏聵無(wú)能，自從他主政蜀地以來(lái)，沒(méi)有制定行之有效的法律，而且不修德政，威刑也沒(méi)有。
蜀地的大族專權(quán)自恣，君臣之道漸漸被大族的專擅所替代。所以自己如今實(shí)行嚴(yán)刑峻法，就是為了糾正這種政治形勢(shì)。
建安二十二年（217年）十月，曹操在平定關(guān)中諸軍閥后南侵漢中。建安二十四年（219年），劉備與曹操在漢中對(duì)峙不下，劉備急忙派人到成都讓諸葛亮調(diào)兵來(lái)支援，諸葛亮詢問(wèn)楊洪是否可以發(fā)兵，楊洪認(rèn)為漢中是益州咽喉，曹操來(lái)奪是家門(mén)之禍、存亡之機(jī)，勸諫諸葛亮在這種時(shí)候應(yīng)該即刻出兵。漢中之戰(zhàn)以劉備的勝利告終。
七月，劉備自稱漢中王。至此，完全實(shí)現(xiàn)了諸葛亮在“隆中對(duì)策”中制定的“跨有荊、益”的戰(zhàn)略目標(biāo)。
然而，事與愿違，公元219年，關(guān)羽發(fā)動(dòng)了“襄樊大戰(zhàn)”前期也是“水淹七軍”擒于禁，斬龐德，威震華夏，甚至嚇得差點(diǎn)讓曹操遷都。
此時(shí)的東吳卻為了自己的利益破壞“孫劉聯(lián)盟”，在關(guān)羽背后下手，在建安二十四年（219年）冬季，呂蒙率領(lǐng)東吳軍隊(duì)，白衣渡江、斬殺關(guān)羽、奪取荊州?！奥≈袑?duì)策”因此而遭受了重大的挫折。
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