氯堿行業(yè)產(chǎn)能分布格局逐漸清晰。我國燒堿產(chǎn)能分布較為穩(wěn)定，產(chǎn)能主要集中在華北、
西北和華東三個地區(qū)，其產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能 80%。西南、華南及東北地區(qū)燒堿產(chǎn)能相對較低，每個區(qū)域產(chǎn)能占總產(chǎn)能 5%及以下水平。聚氯乙烯近年來的發(fā)展格局也趨于明朗，一批具有競爭優(yōu) 勢的企業(yè)成為該領(lǐng)域的領(lǐng)先代表。東部省份依托下游需求支撐和相對便利的對外貿(mào)易條件，當(dāng)?shù)?氯堿產(chǎn)業(yè)逐漸探索出與石化行業(yè)、氟化工、精細(xì)化工和農(nóng)藥等行業(yè)結(jié)合發(fā)展的模式;西部地區(qū)依 托資源優(yōu)勢建設(shè)大型化、一體化“煤電鹽化”項(xiàng)目，形成了幾個大型氯堿產(chǎn)業(yè)集群，在我國氯堿 行業(yè)整體布局中重要地位日益突出;中部地區(qū)依托自身區(qū)位特點(diǎn)，利用臨近下游重點(diǎn)消費(fèi)領(lǐng)域優(yōu) 勢發(fā)展氯堿化工，并重點(diǎn)發(fā)展精細(xì)耗氯產(chǎn)品，形成多個具有特色氯堿精細(xì)產(chǎn)業(yè)園，我國東部、中 部和西部地區(qū)不同成長路徑和發(fā)展特點(diǎn)的氯堿產(chǎn)業(yè)帶更趨清晰。
2、燒堿和聚氯乙烯出口表現(xiàn)良好。2022 年中國燒堿出口量為 324.77 萬噸，比 2021 年增加119.13%。從 2022 年分月數(shù)據(jù)看，2022 年多數(shù)月份出口量創(chuàng)造近五年歷史新高。2022 年中國聚 氯乙烯出口仍然較為活躍，出口量較 2021 年進(jìn)一步增加，主要是由于歐洲貨源偏緊張，另外印 度對中國的聚氯乙烯反傾銷政策到期，2022 年中國貨源更多流向印度、歐洲以及亞洲其他地 區(qū)，而流向東南亞等國家的占比有所減少。
3、企業(yè)平均規(guī)模持續(xù)提高。2022 年我國燒堿生產(chǎn)企業(yè) 163 家，總產(chǎn)能 4658 萬噸，單個企 業(yè)平均產(chǎn)能 28.6 萬噸。其中，產(chǎn)能規(guī)模在 30-50 萬噸之間的生產(chǎn)企業(yè)較 2022 年增加 3 家，目前 為 35 家，產(chǎn)能占比升至 30%。2022 年我國 PVC 生產(chǎn)企業(yè) 71 家，平均 PVC 生產(chǎn)規(guī)模約為 40 萬噸/年，規(guī)模水平逐年提高。
4、氯堿產(chǎn)品表觀消費(fèi)量維持穩(wěn)定。2022 年，受國際大環(huán)境影響，我國經(jīng)濟(jì)增長相對緩慢， 部分燒堿下游行業(yè)開工負(fù)荷不足，對燒堿需求有所下降。全年我國燒堿表觀消費(fèi)量同 2021 年比 或?qū)⒙杂袦p少。PVC 下游對接塑料加工行業(yè)，涉及眾多塑料加工行業(yè)中的產(chǎn)品，目前仍以型、管 材管件占比最大。2022 年我國 PVC 表觀消費(fèi)量約 1930 萬噸，同比仍有小幅下降，但降幅有所收 窄。
5、燒堿市場震蕩上漲，聚氯乙烯市場持續(xù)震蕩下行。2022 年受生產(chǎn)成本處于高位，外貿(mào)出 口量價均升，部分下游需求相對較好等多重利好因素支撐，2022 年我國液堿市場呈現(xiàn)持續(xù)震蕩 小幅上漲走勢，四季度受需求下降影響，成交價格略有回落，全年我國液堿市場整體價格保持在 相對高位水平運(yùn)行。2022 年我國 PVC 市場整體趨向走低，主要原因有:1)需求減少，庫存量不 斷累積;2)電石、乙烯等原料價格出現(xiàn)較為明顯的回落;3)年內(nèi)外貿(mào)出口報(bào)價出現(xiàn)較大下調(diào);4)期現(xiàn)市場融合度不斷加強(qiáng)，2022 年一段時間內(nèi)，國內(nèi)大宗商品期貨承壓，PVC 期貨行情接連 出現(xiàn)較大幅度下行，造成現(xiàn)貨市場成交更顯猶豫。
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