何進(jìn)立劉辯即位后，重用袁紹、袁術(shù)、何颙、荀攸等人。
袁紹建議何進(jìn)除掉所有的宦官，何進(jìn)殺死了蹇碩，但又迫使董重自殺，董太后也憂懼而死，所以何進(jìn)一家失去了民心。
何進(jìn)想驅(qū)逐全部宦官，何太后不同意。袁紹建議召集各地英雄前來促成此事，曹操、陳琳都認(rèn)為這點(diǎn)小事完全不必要大動干戈。最后何進(jìn)召集王匡、鮑信、橋瑁、丁原、董卓前來，盧植和鄭泰都反對召集董卓，何進(jìn)不聽。于是鄭泰辭職，并對荀攸說，何進(jìn)難以成事。
何進(jìn)猶豫遲緩，使宦官們有了喘息之機(jī)，張讓等人將何進(jìn)殺死。
袁術(shù)等人聞訊后，進(jìn)攻皇宮，張讓等人脅迫著劉辯、劉協(xié)和其他官員逃走，何太后被盧植救下。
袁紹誅殺宦官二千余人。
張讓帶著劉辯、劉協(xié)等幾十人逃出城外，盧植、閔貢追到黃河岸邊，張讓投河而死。
董卓聽說消息，急速前來迎接劉辯。劉辯嚇得吞吞吐吐，劉協(xié)卻侃侃而談，董卓于是滋生廢黜劉辯之心。
鮑信勸袁紹進(jìn)攻董卓，袁紹卻害怕董卓，不敢進(jìn)攻。
董卓指使丁原的部下呂布?xì)⑺蓝≡?/span>
董卓對袁紹說要立劉協(xié)為帝，兩人發(fā)生沖突，袁紹逃回冀州。
董卓強(qiáng)令劉辯讓位給劉協(xié)，就是漢獻(xiàn)帝。
然后，董卓毒死何太后，后來又毒死了劉辯。
周毖、伍瓊勸董卓多做好事，董卓下令重新審理陳蕃、竇武等人的案件，為其恢復(fù)爵位，并請蔡邕出來做官，蔡邕稱病不來，董卓以滅族相威脅，強(qiáng)迫蔡邕到任。
董卓殘忍貪婪，百姓人心惶惶，袁術(shù)、曹操都逃離了京城。
各州、郡起兵討伐董卓，推舉袁紹為盟主，唯獨(dú)鮑信看好曹操，稱其為上天派來的。
各路諸侯都害怕董卓，每天只是喝酒，只有曹操進(jìn)兵。
諸侯們又想立劉虞為皇帝，曹操說你們立劉虞吧，我自己擁護(hù)獻(xiàn)帝。
董卓強(qiáng)迫漢獻(xiàn)帝遷都至長安。
孫堅(jiān)進(jìn)攻董卓，斬殺華雄，打敗呂布，董卓逃走。
漢獻(xiàn)帝任命劉表為荊州刺史。當(dāng)時(shí)荊州盜賊橫行，劉表請教蒯良、蒯越之后，平定了荊州地區(qū)。來投奔劉表的學(xué)者數(shù)以千計(jì)。
西漢中山靖王劉勝的后裔劉備，曾經(jīng)與公孫瓚一起從師于盧植，此時(shí)投靠公孫瓚。劉備年輕時(shí)與關(guān)羽、張飛成為朋友，兩人也隨之前來。趙云投奔公孫瓚，劉備積極與之聯(lián)系，于是趙云也跟隨了劉備。
袁術(shù)派孫堅(jiān)去進(jìn)攻劉表，孫堅(jiān)被暗箭射死。
劉焉在益州，用具都仿制皇帝專用的，漢獻(xiàn)帝讓劉焉的兒子劉璋去勸阻，劉焉把劉璋留下，不讓他再回長安。
劉焉去世后，劉璋的部將甘寧等人叛亂，甘寧兵敗后逃入荊州。
朱儁前來討伐董卓，被董卓手下的李傕、郭汜、張濟(jì)打敗，董卓的軍隊(duì)在穎川大肆燒殺擄掠。
在這之前，穎川的荀彧預(yù)見到危險(xiǎn)，勸百姓逃離，卻無人聽從，荀彧率家族投奔曹操。沒逃離的百姓大多被董卓軍隊(duì)殺死。
王允勸呂布?xì)⑺懒硕?，百姓歌舞相慶。蔡邕聽說后，為之嘆息，王允將蔡邕逮捕，死在獄中。
呂布勸王允把董卓的手下全部殺死，王允不聽。但董卓的部下心里不安，李傕等準(zhǔn)備逃走，賈詡說不如去為董卓報(bào)仇。
李傕等人殺入長安，呂布勸王允一起逃走，王允要留下保護(hù)漢獻(xiàn)帝，被李傕等人殺死。
馬騰、韓遂進(jìn)攻李傕，兵敗而回。
這時(shí)趕上饑荒，長安城中甚至人吃人。漢獻(xiàn)帝讓侯汶去施舍粥，但餓死的人并不減少。于是漢獻(xiàn)帝命人在在自己面前熬粥驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)侯汶克扣糧食。懲戒侯汶之后，百姓才得以吃飽，保全了性命。
陶謙病重，要把徐州送給劉備，經(jīng)陳登、孔融勸說，劉備接收了徐州。
呂布投奔劉備。
李傕、郭汜相互進(jìn)攻，李傕劫持了漢獻(xiàn)帝，郭汜劫持了大臣。
漢獻(xiàn)帝回到洛陽時(shí)，宮殿都被燒毀，住在破墻之下，大臣們只能挖野菜充饑。
沮授建議袁紹援助漢獻(xiàn)帝，袁紹不聽。
毛玠向曹操提出同樣建議，曹操前去迎接漢獻(xiàn)帝，并遷都于許都。
袁紹看到自己的官位在曹操之下，大怒，曹操怕惹怒袁紹，請求把官位讓給袁紹。
后來，袁紹看到朝廷政令越來越對自己不利，才想到把漢獻(xiàn)帝遷到自己身邊，于是派人去向曹操建議，被曹操拒絕。田豐勸袁紹進(jìn)攻曹操，袁紹不聽。
袁紹把烏桓各部落的酋長都封為單于，袁紹自己找了一些百姓女子認(rèn)作是自己的女兒，嫁給這些單于。
郭嘉在袁紹處，發(fā)現(xiàn)袁紹難成大業(yè)，就勸辛評、郭圖離開，二人不肯。
荀彧向曹操推薦郭嘉和荀攸，郭嘉見到曹操后說“這才是我的主人。”
自漢靈帝之后，天下混亂，糧食奇缺。當(dāng)時(shí)，袁紹的士兵吃桑椹，袁術(shù)的士兵吃蛤蚌。很多百姓互相殘殺而食。
棗祗建議曹操屯田，所以曹操的部隊(duì)不缺糧食。
呂布進(jìn)攻劉備，劉備投奔曹操。有人勸曹操殺死劉備，郭嘉勸曹操不要因此而失去天下人的信任。
曹操進(jìn)攻張繡，張繡投降。曹操把張繡族叔張濟(jì)的妻子納為姬妾，張繡十分憤恨。曹操又與張繡的部下聯(lián)系，張繡感到害怕，反襲曹軍，曹操敗回。
后來賈詡勸張繡再投靠曹操，曹操為兒子曹均娶了張繡的女兒為妻。
曹操與劉備擒殺呂布。
孫策幽默豁達(dá)，虛心待人，識人善用，很受推崇。周瑜前來拜訪孫策，兩人一見如故。
袁術(shù)稱帝，任用了周瑜和魯肅，二人見袁術(shù)難成大事，一起投奔了孫策。
曹操想拉攏孫策，把自己的侄女嫁給孫策的弟弟孫匡，又為兒子曹彰娶了孫策堂兄孫賁的女兒。
孫策去世后，把權(quán)力交給孫權(quán)。
魯肅想回老家，周瑜力勸，并向?qū)O權(quán)推薦魯肅。魯肅向?qū)O權(quán)提出，控制長江流域，建立帝王之業(yè)。孫權(quán)說，我之前只是想輔佐漢室，還從沒想到這些啊。
董承與劉備密謀刺殺曹操。
曹操派劉備去截?fù)粼g(shù)，程昱、郭嘉等勸曹操不能派劉備外出，曹操派人去追，沒有追上。劉備投奔袁紹。
袁紹與曹操開始交戰(zhàn)，各地諸侯按兵不動，坐觀二人成敗。
百姓紛紛投靠袁紹。曹操有退兵之心，荀彧?jiǎng)衿鋱?jiān)守待機(jī)。
官渡之戰(zhàn)后，袁紹部隊(duì)七萬余人投降，全部被曹操活埋。
劉表地大兵多，開始膨脹，處處仿照皇帝的式樣。
劉備被曹操擊敗，投奔劉表。
劉表派劉備進(jìn)攻曹操，曹操派夏侯惇、于禁等出戰(zhàn)，陷入劉備的埋伏，大敗而回。
司馬懿從小聰明，有雄才大略。曹操任命司馬懿為官，司馬懿稱病不來，曹操大怒，要逮捕司馬懿。司馬懿十分害怕，只得從命。
崔琰與毛玠負(fù)責(zé)考核官員，選用的都是清廉正直的人，因此，天下的士大夫都趨向于清廉，民風(fēng)也隨之改變。曹操聽說后，感嘆說：“如果這樣，天下人都會自律，我就沒什么可做的了！”
孔融經(jīng)常嘲笑曹操，隨便發(fā)表議論，很不合曹操心意，但因?yàn)榭兹谙碛惺⒚?，因此曹操一再容忍。有人因此附和曹操的心思，彈劾孔融。曹操得以將孔融一家處死?/span>
劉表去世，魯肅聽說后，就建議孫權(quán)，讓劉備統(tǒng)領(lǐng)劉表的人馬，一起對抗曹操。等劉備被曹操擊敗后，魯肅又去建議劉備與孫權(quán)聯(lián)合。
此時(shí)，劉璋也派張松去見曹操。曹操剛?cè)〉们G州，態(tài)度變得傲慢，張松因此不滿，回去勸劉璋接近劉備。
赤壁之戰(zhàn)后，劉琦去世，孫權(quán)讓劉備管理荊州，并把妹妹嫁給了劉備，周瑜將荊州長江以南的地區(qū)分給了劉備。劉備嫌地盤太小，就去向?qū)O權(quán)索要整個(gè)荊州。周瑜勸孫權(quán)將劉關(guān)張分開，將劉備軟禁起來。孫權(quán)認(rèn)為正在用人之際，就沒同意。
劉備事后聽說了周瑜的想法，因自己不聽諸葛亮的勸阻去見孫權(quán)，而十分后怕。
曹操想拉攏周瑜，就派能言善辯的蔣干去見周瑜。周瑜直接點(diǎn)破了曹操的用心，蔣干因此無法開口，回去后向曹操說周瑜的立場堅(jiān)定，無法勸誘。
周瑜勸孫權(quán)奪取劉璋的地盤，與馬超聯(lián)合，孫權(quán)同意。周瑜正準(zhǔn)備出發(fā)，就因病去世了。
孫權(quán)大為悲痛，為自己的大兒子孫登娶周瑜的女兒為妻，把自己的女兒嫁給周瑜的兒子。
孫權(quán)剛接替孫策時(shí)，部下都不太尊敬他，只有周瑜帶頭聽從孫權(quán)的命令。程普也看不起年輕的周瑜，但周瑜從不計(jì)較。最終程普十分敬佩周瑜，稱周瑜如同美酒，能令人陶醉。
魯肅勸孫權(quán)把荊州借給劉備，孫權(quán)同意了。
馬超、韓遂反叛曹操，賈詡獻(xiàn)離間計(jì)，大破馬超、韓遂。
曹操繼而進(jìn)攻張魯，劉璋十分驚恐，張松乘機(jī)勸劉璋求助于劉備。
后來，劉備以劉璋對自己支援不足為借口，攻下劉璋的屬地，劉璋投降。
當(dāng)初，荊州人士投奔劉備的人很多，只有劉巴投奔了曹操。諸葛亮勸劉巴投奔劉備，劉巴也沒聽從，卻投奔了劉璋。直到劉備戰(zhàn)勝劉璋后，才得到劉巴，劉備非常高興。
劉備入川之后，軍費(fèi)不足，劉巴建議鑄錢平抑物價(jià)，設(shè)立官市，幾個(gè)月就解決了問題。
有人建議朝廷給曹操以特權(quán)，荀彧表示反對，曹操很是不滿。后來荀彧服毒而死。
曹操曾評價(jià)荀彧和荀攸，說荀彧提建議不被采納不罷休，荀攸挑毛病不改正不罷休，兩人評論他人都十分中肯，時(shí)間越久，發(fā)現(xiàn)他們說得越準(zhǔn)確。
后來，漢獻(xiàn)帝封曹操為魏公，地位在諸侯王之上。
曹操把三個(gè)女兒送進(jìn)皇宮，都被封為貴人。
自漢獻(xiàn)帝跟從曹操遷都許昌后，身邊全是曹操的人，自己完全是有名無實(shí)。一次，曹操晉見漢獻(xiàn)帝時(shí)，漢獻(xiàn)帝鼓足勇氣說，您若是還想輔佐我，就請對我客氣一些，如果不想輔佐我，就請您廢黜我算了。曹操聽了大吃一驚，找個(gè)借口就急忙退出。出了宮殿，曹操驚得汗流浹背，從那以后再也不去見漢獻(xiàn)帝了。
董承的女兒被封為貴人，董承因謀劃刺殺曹操而被殺后，曹操要?dú)⑺蓝F人，漢獻(xiàn)帝多次求情都被曹操拒絕。伏皇后寫信給父親，說到這些事，被曹操發(fā)覺，派華歆等人在漢獻(xiàn)帝面前抓走伏皇后，幽禁而死，伏皇后生的兩個(gè)皇子也被毒死，其家族一百多人被殺死。
之后，曹操的女兒被立為皇后。
之前，孫權(quán)想要進(jìn)攻劉璋，劉備為劉璋說情，并堵住孫權(quán)軍隊(duì)的道路。后來劉備竟自己打敗了劉璋，孫權(quán)大怒。劉備派關(guān)羽防守孫權(quán)，魯肅則千方百計(jì)安撫關(guān)羽。
孫權(quán)派諸葛瑾去劉備索求荊州，劉備故意拖延，孫權(quán)于是直接令人去接受地盤，被關(guān)羽趕了回去。孫權(quán)大怒，派呂蒙率兵去奪，兩軍對壘。
魯肅決定去與關(guān)羽談判，將領(lǐng)們都勸魯肅不要去，魯肅不聽，最后魯肅說得關(guān)羽啞口無言。
此時(shí)，曹操準(zhǔn)備進(jìn)攻劉備，劉備只好向?qū)O權(quán)求和，于是雙方以湘水為界，平分了荊州。
司馬懿和劉曄勸曹操趁劉備立足未穩(wěn)，進(jìn)攻蜀地，曹操沒有聽從。
曹操立曹丕為魏太子。曹丕抱著辛毗的脖子說，我真高興啊。
辛毗的女兒憲英聽到以后說，得到太子的位置應(yīng)該感到責(zé)任重大，他反而高興，這樣看，魏是不會長久的。
金祎等人偷偷聯(lián)合關(guān)羽，想里應(yīng)外合對付曹操，最后起事不成被殺。
劉備自稱漢中王。
關(guān)羽水淹七軍，曹操十分恐慌，司馬懿、蔣濟(jì)勸曹操聯(lián)合孫權(quán)對付關(guān)羽。
呂蒙也勸孫權(quán)不要與關(guān)羽結(jié)盟。此時(shí)，關(guān)羽軍中缺糧，擅自動用了孫權(quán)的糧食，孫權(quán)聽說后，便決定襲擊關(guān)羽。
同時(shí)，孫權(quán)寫信給曹操，請求曹操為其計(jì)劃保密。但董昭卻建議曹操偷偷把消息泄露出去，借以分散關(guān)羽的兵力，并增加前線士兵的士氣。
關(guān)羽撤退后，曹仁想追擊關(guān)羽，趙儼勸曹仁留下關(guān)羽，好讓關(guān)羽與孫權(quán)鷸蚌相爭。
曹操去世，曹丕繼承為魏王，隨即將曹植貶官，并殺死曹植的親信。
有人勸曹丕廢黜漢獻(xiàn)帝。
最后，漢獻(xiàn)帝讓位給曹丕。改國號為魏。曹丕封漢獻(xiàn)帝為山陽公。
漢朝滅亡。
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