保觀|專注互聯網保險
編者注：昨日，中保協發(fā)布了2017年度互聯網人身保險市場運行情況報告，小觀整理了此前互聯網財險的報告，可以一窺2017年互聯網保險的發(fā)展態(tài)勢。本篇文章從互聯網保險的渠道結構、保費結構、經營主體、市場集中度四方面對2017年互聯網保險的數據作出了梳理。
整體篇
根據保監(jiān)會的數據顯示，2017年互聯網保險簽單件數124.91億件，增長102.60%，其中退貨運費險68.19億件，增長51.91%；保證保險16.61億件，增長107.45%；意外險15.92億件，增長539.26%；責任保險10.32億件，增長438.25%。
從保費的角度，2017年互聯網保險保費收入1835.29億元，同比下降21.83%，從2012年以來，首次出現逆增長。對于下降的原因，一是投資型業(yè)務大幅收縮，二是車險商車改促使線上銷售渠道進一步受到影響，也就說通過互聯網渠道銷售的車險和投資型業(yè)務出現較大幅度下降。
按照產品結構劃分，互聯網保險包括互聯網財產險和互聯網人身險兩種。根據中保協公布的數據，2017年，互聯網財產險和互聯網人身險分別實現保費收入493.49億元和1383.2億元，在互聯網保險保費總收入中占比分別是26.29%和73.71%?？梢钥闯?，互聯網人身險保費依舊占據主導地位。
從上表中可以看出，在互聯網保險業(yè)務中，2017年互聯網財產險保費收入占互聯網保險整體保費收入的份額有所回升；與此相對應，互聯網人身險保費收入占互聯網保險整體保費收入的份額則從原來的82.83%下降到了73.71%。
互聯網財產險篇
市場主體：70家公司布局
根據中保協發(fā)布的報告，行業(yè)布局互聯網財產險市場的保險公司新增10家，共計70家，其中開展互聯網車險業(yè)務的保險公司42家，開展互聯網非車險業(yè)務的保險公司66家。
保費結構：非車險重要性凸顯
2017年，累計互聯網財產保險保費收入493.49億元，同比負增長1.75%，其中：車險保費收入307.19億元，同比負增長23.00%，占比62.25%；非車險保費收入186.30億元，同比增長80.25%，占比37.75%?？梢钥吹?，互聯網車險業(yè)務在網銷整體中的比重持續(xù)下滑，非車險業(yè)務持續(xù)保持較快增長，并在互聯網財產險整體發(fā)展中的重要性不斷凸顯。
從上圖中可以看到，車險負增長態(tài)勢得到緩解。2017年累計互聯網車險保費收入307.19億元，同比負增長23.00%，負增長率持續(xù)有所緩解。不過，在整體互聯網業(yè)務中的占比仍舊呈現持續(xù)下降的趨勢。
2017年累計互聯網非車險保費收入186.30億元，同比增長80.25%，在互聯網財產險整體保費占比持續(xù)提升。全年累計簽單量為130.64億單（其中眾安保險公司累計簽單量為53.7億單），單均保費1.43元，互聯網非車險產品不斷創(chuàng)新，服務能力不斷提升，促進行業(yè)轉型升級和科技信息發(fā)展，對保障和促進整個互聯網生態(tài)發(fā)展起了不容忽視的作用。
2017年，互聯網非車險累計保費為186.30億元，占比37.75%，其中意外健康險89.31億元，占比18.10%，財產險20.12億元，占比4.08%，責任險21.01億元，占比4.26%，信用保證險18.57億元，占比3.76%，其他非車險（主要包括退貨運費險）37.28億元，占比7.55%。
市場集中度：平安眾安人保占“半壁江山”
2017年，互聯網財產保險保費收入為493.49億元，CR8（指8個最大的企業(yè)占有該市場的份額）為71.26%，相比2015年、2016年分別下降22.91個百分點、11.23個百分點。
保費規(guī)模位居前三位的為平安產險、眾安在線和人保財險，累計保費收入為248.52億元，CR3為50.36%，相比2015年、2016年分別下降29.70個百分點、16.46個百分點。
眾安在線、泰康在線、易安保險和安心保險四家專業(yè)保險公司累計保費收入為93.61億元，占總體保費的18.97%，相比2016年上升10.16個百分點；累計簽單總量為62.78億單，占總體簽單量的48.00%?？梢钥闯觯瑢I(yè)互聯網保險公司市場占有率快速提升。
渠道結構： PC端“萎縮”移動端“崛起”
從渠道方面看，保險公司自營網絡渠道業(yè)務逐步下降，其中PC官網業(yè)務同期明顯下降，但移動端業(yè)務較快增長；第三方（這里指第三方網絡平臺和專業(yè)中介機構）業(yè)務較快增長。
數據顯示，2017年，保險公司自營網絡平臺（包括PC官網、移動APP、移動WAP和微信）實現累計保費收入為256.48億元，同比負增長29.31%。其中：
通過公司PC官網實現累計保費收入為71.86億元，同比負增長40.75%；通過移動終端（APP、WAP和微信等方式）實現累計保費收入184.62億元，同比增長117.28%；保險公司通過第三方（包括保險專業(yè)中介機構和第三方網絡平臺）實現累計保費收入217.59億元，同比增長73.12%。
互聯網人身險篇
經營主體：數量與去年持平
根據中保協統計，在經營互聯網人身保險業(yè)務的61家人身險公司中，48家公司通過自建在線商城（官網）展開經營，55家公司與第三方電子商務平臺進行深度合作，其中47家公司采用官網和第三方合作“雙管齊下”的商業(yè)模式。在經營主體的數量上，與去年持平。
保費結構：意外險、健康險表現亮眼
總體來看，2017年互聯網人身保險市場規(guī)模發(fā)展勢頭放緩，全年累計實現規(guī)模保費1383.2億元，同比下滑23%。相比2013-2015年間三位數的高速增長，以及2016年保費增速放緩且逐月下降的趨勢，2017年保費增速出現近年以來的首次負增長。盡管保費和滲透率呈現下滑態(tài)勢，但隨著保險保障功能的凸顯、保險科技的廣泛應用，行業(yè)風險防控能力持續(xù)增強，業(yè)務結構得到調整。
2017年，互聯網人壽保險實現規(guī)模保費收入799.6億元，在互聯網人身保險年度累計規(guī)模保費中的占比為57.7%，依舊為互聯網人身保險業(yè)務的主力險種，但在互聯網人身保險總保費中的占比大幅下降；年金保險保費收入為461.4億元，占比為33.4%，成為第二大互聯網人身保險險種；健康保險保費收入為58.9億元，占比約為4.3%；意外傷害保險保費收入模為63.3億元，占比約為4.6%。
2017年，互聯網健康保險迅猛發(fā)展，共實現規(guī)模保費58.9億元，同比增長85.5%，在人身保險總保費規(guī)模中的占比上升至4.3%，較去年同期占比增長2.5%。同時，互聯網意外傷害保險發(fā)展?jié)摿薮蟆?017年，互聯網意外傷害保險累計規(guī)模保費達到63.3億元，同比增長171.7%，在人身保險總保費中的占比升至4.6%，較去年同期占比上升3.3%。
綜上所述，隨著消費者保障需求的不斷提升和監(jiān)管政策的不斷收緊，保險公司紛紛奮力轉型，互聯網人身保險產品結構不斷優(yōu)化，其中，意外險及健康險等保障類產品發(fā)展迅猛，占比已由2016年的3.1%上升至2017年的8.9%，結構調整初見成效。同時，保障性產品將成為下個互聯網保險“爆發(fā)窗口”。
市場集中度：銀行系保險公司保費規(guī)模領跑
根據中保協對2017年互聯網人身保險累計規(guī)模保費的統計，銀行系保險公司保費規(guī)模領跑，建信人壽以273.9億元位列首位，此外，位列前十名的公司還有：工銀安盛人壽、國華人壽、農銀人壽、光大永明人壽、國壽股份、平安人壽、弘康人壽、太平人壽及渤海人壽，累計實現規(guī)模保費1273.5億元，占互聯網人身保險總保費的92.1%，行業(yè)集中率較高。
從業(yè)務增速的角度看，行業(yè)互聯網保險業(yè)務增長排名行業(yè)前十名的公司為：北大方正人壽、國壽股份、平安健康、和諧健康、昆侖健康、同方全球人壽、泰康養(yǎng)老、中信保誠人壽、君龍人壽及安邦人壽。由此可以看出，健康險公司積極運用互聯網渠道大力發(fā)展業(yè)務，同時，互聯網保險依舊為中小壽險公司崛起的重要途徑。
渠道結構：第三方平臺為主、自建官網為輔
數據顯示，2017年全年通過第三方渠道實現規(guī)模保費1229.8億元，占互聯網人身保險保費的88.9%，同比減少6.3個百分點。2017年全年通過官網所實現的規(guī)模保費為153.4億元，占互聯網人身保險保費的比重增至11.1%，首次突破10%，較去年同期大幅增長77.3%。
目前互聯網人身保險的渠道結構仍舊呈以第三方平臺為主、自建官網為輔的發(fā)展格局，但消費者通過保險公司官網投保比例提升，傳統壽險公司積極布局自營官網以及更多有競爭力的產品出現，自營官網的發(fā)展態(tài)勢及增長速度迅猛，各家公司在自運營方面的能力提升。
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