你看好數(shù)字人嗎？
這個(gè)問題在今天似乎頗難回答。如果從宏觀趨勢(shì)上看，數(shù)字人的利好要素似乎已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)空前的高度。比如有市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2026年中國(guó)AI數(shù)字人的市場(chǎng)規(guī)模將突破100億人民幣，整體市場(chǎng)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。又比如今年7月，北京發(fā)布了《北京市促進(jìn)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》（以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)計(jì)劃》），這意味著數(shù)字人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了中國(guó)首個(gè)專項(xiàng)支持政策?！缎袆?dòng)計(jì)劃》中甚至提到，到2025年北京市數(shù)字人產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元。
但如果我們從微觀上看，又會(huì)發(fā)現(xiàn)數(shù)字人的發(fā)展與應(yīng)用并不是一帆風(fēng)順的。今年雙11，大量商家開始放棄使用數(shù)字人；很多企業(yè)、機(jī)構(gòu)的數(shù)字人員工、虛擬偶像，在發(fā)布之后就杳無(wú)音訊；數(shù)字人解決方案報(bào)價(jià)太高、維護(hù)太貴的聲音不絕于耳；很多投入了大量宣發(fā)資源，被寄予厚望的數(shù)字人項(xiàng)目，極短時(shí)間內(nèi)就喪失了流量。
如果說(shuō)，數(shù)字人在2020年末到2021年，高速完成了從技術(shù)孵化到教育市場(chǎng)的創(chuàng)生期，那么在目前階段，數(shù)字人則恰好處在從產(chǎn)業(yè)鏈搭建到大規(guī)模應(yīng)用轉(zhuǎn)化的過渡期。這個(gè)階段，雖然整體市場(chǎng)依舊被看好。但從產(chǎn)業(yè)鏈到應(yīng)用場(chǎng)景、接受情況中的一系列問題也暴露了出來(lái)。數(shù)字人市場(chǎng)，開始不能用簡(jiǎn)單的“好”與“不好”來(lái)評(píng)判。
速生速死，極限拉扯的數(shù)字人，不免讓我們想起一本書——莫言的《生死疲勞》。
莫言說(shuō)，人活著就是要疲勞。今天我們可以說(shuō)，不光是人，數(shù)字人想要活著，也挺疲勞。
生于直播
討論數(shù)字人的現(xiàn)狀，我們必須先達(dá)成一個(gè)共識(shí)：什么是數(shù)字人？
一般來(lái)說(shuō)，數(shù)字人是指具有擬人或者真人外貌、行為和特點(diǎn)的虛擬人物。這里的重點(diǎn)在于，今天很多人已經(jīng)默認(rèn)數(shù)字人是具有TTS語(yǔ)音合成、多輪對(duì)話、語(yǔ)義理解技術(shù)特征，由AI驅(qū)動(dòng)的虛擬形象。但在整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際脈絡(luò)來(lái)看，數(shù)字人長(zhǎng)期以來(lái)都跟AI技術(shù)關(guān)系不大，或者只使用了比較初級(jí)的AI技術(shù)，比如語(yǔ)音合成。
最早的數(shù)字人，基本都是以虛擬偶像等方式出現(xiàn)的。就像初音未來(lái)、洛天依等等，基本是由動(dòng)畫設(shè)計(jì)+語(yǔ)音合成來(lái)實(shí)現(xiàn)。這時(shí)的數(shù)字人大多是作為展示，缺乏互動(dòng)性，并且門檻很高，難以普及推廣。
接下來(lái)，隨著直播行業(yè)的發(fā)展，大量由真人配音，搭配TTS語(yǔ)音合成、唇形表型預(yù)測(cè)來(lái)實(shí)現(xiàn)的數(shù)字人開始出現(xiàn)。這時(shí)的數(shù)字人主要作用依舊是虛擬主播，但更多類似真人主播的一種“新型表演”，并不能從生產(chǎn)力上實(shí)現(xiàn)替代人類主播的作用。
當(dāng)NLP、知識(shí)圖譜技術(shù)不斷成熟，數(shù)字人具備了多輪對(duì)話能力。同時(shí)機(jī)器視覺帶來(lái)的唇形捕捉、面部捕捉技術(shù)愈發(fā)完善，由AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)的AI數(shù)字人開始出現(xiàn)。這時(shí)的數(shù)字人發(fā)生了最為深刻的一個(gè)變化：數(shù)字人可以獨(dú)立完成人物，人工配音和真人扮演不再成為必備。這讓數(shù)字人對(duì)齊了一個(gè)巨大的商業(yè)空間：在那些只需要簡(jiǎn)單對(duì)話、交互的工作中，由AI替代人類。
這樣的工作有很多，比如AI數(shù)字人最早出現(xiàn)在企業(yè)園區(qū)中的導(dǎo)航、導(dǎo)覽工作中。接下來(lái)，柜臺(tái)服務(wù)、智能客服等領(lǐng)域開始出現(xiàn)數(shù)字人。尤其在金融、保險(xiǎn)等領(lǐng)域，由于顧客的需求相對(duì)固定，且數(shù)字人不易出現(xiàn)人為錯(cuò)誤。在這些行業(yè)薪資水平相對(duì)較高的前提下，數(shù)字人客服展現(xiàn)出了一定優(yōu)勢(shì)。
但與客服場(chǎng)景相比，真正讓數(shù)字人火起來(lái)的，依舊是直播。從虛擬偶像到虛擬主播，直播始終都是數(shù)字人的天然溫床，是數(shù)字人“生”的動(dòng)力和希望。隨著直播帶貨成為主流的電商消費(fèi)形式，主播逐漸成了稀缺資源。很多廠商與品牌方，在近兩年選擇了全天候、多線路的高強(qiáng)度直播模式。而這就導(dǎo)致主播的需求壓力激增。加上疫情導(dǎo)致主播工作不確定性增加、主播坑位費(fèi)與雇傭費(fèi)等成本增大等因素，讓企業(yè)和MCN機(jī)構(gòu)開始探索主播的替代方案。加上在目前的直播經(jīng)濟(jì)中，很多品牌方的直播需求僅僅是不間斷宣講信息、推出產(chǎn)品，工作門檻并不高，用AI代替人類主播就成為可能。
早在2021年雙11，我們可以看到各個(gè)電商平臺(tái)、直播平臺(tái)，以及MCN機(jī)構(gòu)的宣傳重點(diǎn)，已經(jīng)從直播帶貨能力，變成了虛擬主播、數(shù)字人的直播帶貨能力，以及綜合成本優(yōu)勢(shì)。
另一方面，有問答互動(dòng)能力，由AI驅(qū)動(dòng)的數(shù)字人主播能夠激發(fā)用戶的獵奇感、新鮮感，因此直播市場(chǎng)普遍呈現(xiàn)正向反饋。這些反饋，支撐了今天大量關(guān)于數(shù)字人的政策支持與市場(chǎng)預(yù)判。
但生于直播，成于直播的數(shù)字人，有這樣一個(gè)先決條件：數(shù)字人的應(yīng)用成本，必須要比人類主播更低。
這是因?yàn)?，作為替代品出現(xiàn)的數(shù)字人，歸根結(jié)底問答能力、應(yīng)變能力與才藝能力都不如人類主播。數(shù)字人+直播的興旺態(tài)勢(shì)，建立在大量企業(yè)與商品等待開播，但沒有主播可用的特殊需求上，從而導(dǎo)致大量低成本開發(fā)、模板換皮的數(shù)字人快速走上崗位。
隨著主播需求開始發(fā)生調(diào)整，人類主播的成本降低，以及企業(yè)的直播需求逐漸放緩。數(shù)字人的市場(chǎng)利好也將逐步失效。而從另一個(gè)維度看，數(shù)字人本身的開發(fā)成本、制作成本卻在上漲，對(duì)比人類主播的成本優(yōu)勢(shì)開始松動(dòng)。
這是因?yàn)?，?shù)字人已經(jīng)遇到了從業(yè)以來(lái)的最大挑戰(zhàn)：同質(zhì)化。
死于同質(zhì)
至少在目前階段我們必須承認(rèn)，由AI驅(qū)動(dòng)的數(shù)字人依舊處在交互能力有限、表達(dá)單一的階段。在對(duì)話比較尷尬的情況下，數(shù)字人更多作用還是播放已經(jīng)錄制好的內(nèi)容，或者切換成人類配音+語(yǔ)音合成+唇形識(shí)別的“木偶人”模式。
當(dāng)然，AI對(duì)于數(shù)字人的價(jià)值是多樣的，并不限于多輪對(duì)話和知識(shí)圖譜，還包括視覺、語(yǔ)音方面的內(nèi)容。但無(wú)論怎么說(shuō)，數(shù)字人應(yīng)用很快進(jìn)入了一個(gè)基本困境：由于數(shù)字人背后的AI模型來(lái)源只有那么幾個(gè)，導(dǎo)致每個(gè)數(shù)字人即使在外貌上進(jìn)行了差異設(shè)計(jì)，其交互能力和所具備功能卻大多是一樣的。
好看的皮囊萬(wàn)里挑一，但無(wú)趣的靈魂千篇一律。隨著數(shù)字人帶來(lái)的第一波新奇體驗(yàn)逐漸平淡，接下來(lái)如何讓數(shù)字人產(chǎn)生差異化就成為了巨大挑戰(zhàn)。
于是我們看到，很多數(shù)字人剛出道沒多久就銷聲匿跡?！皵?shù)字人之死”，遠(yuǎn)比預(yù)想中來(lái)得更快一些。某服裝品牌的數(shù)字人，僅僅在直播和短視頻平臺(tái)活躍了幾個(gè)月就杳無(wú)音訊；某大型活動(dòng)的數(shù)字人推廣大使，因?yàn)榻＿^于粗糙遭到網(wǎng)友吐槽；大量新出道的虛擬偶像，都缺乏能讓人記住的特點(diǎn)；很多直播間在嘗試了一段時(shí)間數(shù)字人后，又把人類主播召喚了回來(lái)。
蜂擁而上的數(shù)字人，絕大多數(shù)都沒有激起什么水花，反而淹沒在形象、功能、交互的高度同質(zhì)化里，轉(zhuǎn)眼消失不見。
一方面看好數(shù)字人長(zhǎng)期發(fā)展，另一方面同質(zhì)化又在侵蝕數(shù)字人的應(yīng)用空間。想要逃離這個(gè)怪圈，行業(yè)似乎就只好“卷”起來(lái)。數(shù)字人擺脫同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)，需要卷設(shè)計(jì)、卷聲優(yōu)、卷渲染，更重要的是需要卷AI技術(shù)。數(shù)字人的核心技術(shù)包括圖形計(jì)算、AI動(dòng)作捕捉、NLP、語(yǔ)音合成、知識(shí)突破等等。這些技術(shù)能力都有升級(jí)空間，但所需代價(jià)是最大的。
一旦卷起來(lái)，想要擺脫同質(zhì)化，數(shù)字人的成本又將直線上升，繼而也就喪失了對(duì)標(biāo)人類主播的低成本優(yōu)勢(shì)。這個(gè)進(jìn)退兩難的囚徒困境，導(dǎo)致數(shù)字人產(chǎn)業(yè)在大展宏圖之前，已經(jīng)先行進(jìn)入了疲勞期。
數(shù)字人，也疲勞
想生存，就要卷，這是科技行業(yè)永恒的命題。而對(duì)于今天的數(shù)字人來(lái)說(shuō)，企業(yè)快速弄一個(gè)換皮、套殼的數(shù)字人主播確實(shí)是代價(jià)很小，甚至可以忽略不計(jì)。然而一旦企業(yè)對(duì)這樣的數(shù)字人產(chǎn)品有了不滿，希望能夠做出有創(chuàng)意、足夠智能的數(shù)字人，那么代價(jià)會(huì)猛然增加。
這種成本壓力，導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)了用數(shù)字人也不是，不用更不是的疲勞感。
具體來(lái)看，這種疲勞的來(lái)源是多方面的。前期的供應(yīng)鏈成本、后期的運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本，以及取悅最終用戶的成本，都加劇了數(shù)字人長(zhǎng)期應(yīng)用的難度。我們可以將這些壓力，總結(jié)成數(shù)字人的三種疲態(tài)：
1.產(chǎn)業(yè)鏈疲勞。
數(shù)字人擁有著非常漫長(zhǎng)且非常復(fù)雜的供應(yīng)鏈。它既然需要AI模型作為底層支撐，同時(shí)也需要開發(fā)工具、平臺(tái)環(huán)境、存算網(wǎng)資源的支持。在技術(shù)能力之外，數(shù)字人還在設(shè)計(jì)、動(dòng)畫、專業(yè)人才等方面產(chǎn)生成本支出。一家企業(yè)如果想要獲得完善且優(yōu)質(zhì)的數(shù)字人方案，要么自身具備統(tǒng)合多方面供應(yīng)鏈與技術(shù)開發(fā)、藝術(shù)設(shè)計(jì)的能力，要么直接購(gòu)買定制化的數(shù)字人解決方案。
顯然，后一種方式對(duì)于絕大部分企業(yè)來(lái)說(shuō)更加現(xiàn)實(shí)。但定制化和高要求意味著數(shù)字人的前期成本直線飆升。能否在后續(xù)應(yīng)用中收回這些成本，或者能否有效降低這些成本，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)都是未知數(shù)。這也是為什么，很多企業(yè)寧可直接拋棄數(shù)字人，也不愿意升級(jí)數(shù)字人?；蛘咭琅f讓初級(jí)的數(shù)字人解決方案苦苦支撐。
另一方面，對(duì)于數(shù)字人供應(yīng)鏈企業(yè)來(lái)說(shuō)，大量數(shù)字人都涌向直播，確實(shí)帶火了業(yè)務(wù)。但過分聚焦的業(yè)務(wù)，讓接下來(lái)的升級(jí)遭遇了困境。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，數(shù)字人可能涉及顯示硬件、光學(xué)器件、芯片、AI模型、AI開發(fā)工具、建模軟件等等技術(shù)領(lǐng)域，還必須包括應(yīng)用層的行業(yè)開發(fā)者與軟件供應(yīng)商。如此多復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈，最終都僅僅為直播服務(wù)。單一的應(yīng)用場(chǎng)景很難消納產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新成本。這導(dǎo)致數(shù)字人的底層技術(shù)很難快速升級(jí)，或者將成本攤薄。
過長(zhǎng)、過復(fù)雜，并且牽一發(fā)動(dòng)全身的數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈，導(dǎo)致數(shù)字人很難低成本、高效率做出改變。產(chǎn)業(yè)鏈懼怕應(yīng)用窗口太窄，應(yīng)用擔(dān)心產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)太貴，最終讓數(shù)字人出現(xiàn)了局面大好之下的焦灼感與焦慮感。
2.運(yùn)維疲勞。
當(dāng)前數(shù)字人產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)問題，是很多企業(yè)發(fā)現(xiàn)數(shù)字人買得起，用不起。這是因?yàn)閿?shù)字人的定制化服務(wù)整體成本過高，很多供應(yīng)商擔(dān)心市場(chǎng)情況。于是采取了降低一次性解決方案成本，但要捆綁運(yùn)維支持的商業(yè)模式。而由于數(shù)字人的商業(yè)供需非常單一，這種模式大多需要落在依賴虛擬主播的電商來(lái)為之買單。
這種先嘗后買的模式，非常容易帶來(lái)后期運(yùn)維層面的焦慮感。隨著用戶的習(xí)慣甚至厭倦，數(shù)字人直播帶來(lái)的直接價(jià)值降低，其因?yàn)槌杀镜膲毫蜁?huì)突顯出來(lái)。對(duì)于企業(yè)用戶來(lái)說(shuō)，會(huì)越發(fā)將數(shù)字人連續(xù)不斷的運(yùn)維費(fèi)用作為負(fù)擔(dān)，并且產(chǎn)生不愿升級(jí)、不愿續(xù)費(fèi)的想法。而對(duì)于服務(wù)商來(lái)說(shuō)，則更多希望降低數(shù)字人的真實(shí)運(yùn)營(yíng)成本，拓展自身的實(shí)際利潤(rùn)。這就導(dǎo)致很多數(shù)字人畫風(fēng)越來(lái)越崩壞，體驗(yàn)愈發(fā)不智能。這就是因?yàn)榉?wù)商降低了數(shù)字人的AI模型或者圖像渲染成本。更有甚者，一些服務(wù)商甚至在不告知甲方的情況下，直接派真人配音來(lái)代替數(shù)字人當(dāng)中的AI技術(shù)，以期降低運(yùn)營(yíng)壓力。AI假裝真人還未成功，真人已經(jīng)開始扮演AI，這也是讓人想不到的情況。
3.審美疲勞。
無(wú)論是前期投入還是后期成本，數(shù)字人產(chǎn)業(yè)的疲態(tài)都來(lái)自成本壓力。而所有成本壓力的來(lái)源，在于最終用戶對(duì)數(shù)字人+直播/短視頻的模式已經(jīng)產(chǎn)生了審美疲勞。畢竟AI的交互能力與理解能力都有限，很難實(shí)現(xiàn)源源不斷的新價(jià)值輸出。但用戶對(duì)于主播的期待是無(wú)限的，單調(diào)、重復(fù)，已經(jīng)成為很多用戶對(duì)數(shù)字人主播的刻板印象。
口味愈發(fā)苛刻的用戶審美，會(huì)最終推動(dòng)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行洗牌。低成本、高重復(fù)的模式很難維序下去。數(shù)字人能否真正走入大規(guī)模應(yīng)用階段，需要看是否能跳出這個(gè)疲勞怪圈。
如果說(shuō)配音是數(shù)字人1.0，對(duì)唇形是數(shù)字人2.0，AI驅(qū)動(dòng)是數(shù)字人3.0。那么走向4.0時(shí)代的數(shù)字人，必須要面對(duì)擺脫千篇一律的功能，走向直播之外的更廣闊產(chǎn)業(yè)空間。智能與差異，是治愈數(shù)字人疲勞感的關(guān)鍵。
目前，解決這一問題的思路漸漸成形。比如說(shuō)用大模型提升數(shù)字人的“腦容量”，ChatGPT的出現(xiàn)快速讓很多產(chǎn)業(yè)興奮了起來(lái)，其中就包括數(shù)字人。更多以預(yù)訓(xùn)練大模型來(lái)提升數(shù)字人智能水平的方案，將成為接下來(lái)這個(gè)領(lǐng)域的升級(jí)重點(diǎn)。
再比如通過硬件升級(jí)，來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)字人更廣泛的商業(yè)價(jià)值。新一代VR硬件這股風(fēng)在歐美已經(jīng)十分勁爆，并且開始向中國(guó)傳導(dǎo)。在VR場(chǎng)景下，數(shù)字人可以以更多方式與用戶交互，從而帶來(lái)新的需求，解決一部分手機(jī)直播中的審美疲勞，這也是數(shù)字人擺脫直播依賴的一個(gè)方法。
還有，持續(xù)縮短數(shù)字人供應(yīng)鏈，降低數(shù)字人的上游成本也是解決方案之一。很多云計(jì)算廠商，開始面向企業(yè)與軟件開發(fā)者，推出封裝好的一站式數(shù)字人搭建方案，從而讓數(shù)字人從解決方案買斷，更多轉(zhuǎn)型自主開發(fā)、自主定制的低成本方案。
這些解題思路的最終結(jié)果，都還有待未來(lái)去檢驗(yàn)。至少在今天，我們似乎沒有理由認(rèn)為數(shù)字人已經(jīng)迎來(lái)了春天。在繁榮的市場(chǎng)預(yù)期與政策期待下，應(yīng)該先問數(shù)字人幾個(gè)問題：
1.直播中的數(shù)字人的價(jià)值究竟幾何？他們的不可替代性和成本優(yōu)勢(shì)能夠維持多久？
2.曾經(jīng)的頭部主播也紛紛過氣，距離用戶厭煩數(shù)字人還需要多久？
3.播之外，真的有商業(yè)價(jià)值能撐起如此復(fù)雜的數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈嗎？
數(shù)字人真想走出去，需要某個(gè)新技術(shù)帶來(lái)規(guī)模龐大，且足夠持久的新應(yīng)用市場(chǎng)。或許只有一場(chǎng)深層次的技術(shù)變革，才能治好數(shù)字人的疲憊。
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