7月23日，國家發(fā)展改革委、國家能源局正式發(fā)布了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確了新型儲能獨(dú)立市場主體地位，鼓勵推動新型儲能行業(yè)的發(fā)展。
所謂新型儲能，指的是區(qū)別于抽水蓄能的其他儲能類型，主要包括電化學(xué)儲能。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國新增投運(yùn)儲能裝機(jī)容量中，抽水蓄能占比為70%，電化學(xué)儲能占比30%，而新增投運(yùn)的電化學(xué)儲能中，鋰離子電池儲能占比97%，鉛酸蓄電池儲能僅占比1.8%。
當(dāng)前抽水蓄能雖然占據(jù)主體地位，但以電化學(xué)儲能為主的新型儲能是未來發(fā)展的大趨勢，儲能鋰電池將迎來爆發(fā)。
2025年儲能鋰電池出貨量將達(dá)98.6GWh
《指導(dǎo)意見》提出，到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變。新型儲能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上。新型儲能在推動能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和過程中發(fā)揮顯著作用。到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。
國家明確了30GW儲能發(fā)展目標(biāo)，在“十四五”期間儲能將實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，從2020年底的3.27GW到2025年的30GW，五年間儲能市場規(guī)模將擴(kuò)大至約2020年年底的10倍水平，年均復(fù)合增長率約55.8%。
按照征求意見稿中的裝機(jī)規(guī)模以2小時配置（實(shí)際隨著儲能的大范圍應(yīng)用，配置時間將遠(yuǎn)超2小時）推算，預(yù)計(jì)“十四五”期間我國電力儲能鋰電池出貨量將超過60GWh，儲能鋰電池市場正式進(jìn)入加速發(fā)展期。
同時，《指導(dǎo)意見》提出，將強(qiáng)化電化學(xué)儲能安全技術(shù)研究，堅(jiān)持儲能技術(shù)多元化，推動鋰離子電池等相對成熟新型儲能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用。
《指導(dǎo)意見》還提出，積極支持用戶側(cè)儲能多元化發(fā)展。鼓勵圍繞分布式新能源、微電網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、5G基站、充電設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等其他終端用戶，探索儲能融合發(fā)展新場景。鼓勵聚合利用不間斷電源、電動汽車、用戶側(cè)儲能等分散式儲能設(shè)施，依托大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)，結(jié)合體制機(jī)制綜合創(chuàng)新，探索智慧能源、虛擬電廠等多種商業(yè)模式。
起點(diǎn)研究院（SPIR）調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2020年中國儲能鋰電池出貨量為12GWh，同比增長56%，預(yù)計(jì)到2025年中國儲能鋰電池出貨量將達(dá)98.6GWh，相比2020年增長721%。
增長的主要原因：
1）儲能鋰電池成本下降和性能提升，替代鉛酸加速，鋰電池在儲能技術(shù)路線的份額未來10年將不斷提升，成為絕對主流的技術(shù)路線。
2）碳中和目標(biāo)下，全球能源方式將發(fā)生改變，從傳統(tǒng)的煤炭能源切換成光伏+儲能的形式，光伏+儲能的系統(tǒng)成本將不斷下降，占有率將得到提升，未來10年內(nèi)有望低于化石能源成本，實(shí)現(xiàn)真正的平價上網(wǎng)，市場空間巨大。預(yù)計(jì)到2030年光伏+鋰電儲能的比例將提升至25%。
3）5G技術(shù)發(fā)展，帶來5G基站新增的大量建設(shè)，5G基站鋰電池將以鋰電池為主，大幅提升基站儲能鋰電池的占有率。
隨著國家對支持新型儲能行業(yè)發(fā)展的政策落地，儲能電池相關(guān)龍頭企業(yè)將迎來巨大發(fā)展空間，未來將充分受益于儲能行業(yè)的高速發(fā)展。
超50家電池企業(yè)布局
當(dāng)前，儲能已經(jīng)成為新能源汽車之外鋰電池企業(yè)的下一個戰(zhàn)場，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)儲能鋰電池企業(yè)已超過50家，幾乎所有動力電池企業(yè)都在儲能領(lǐng)域有動作。以下為主要企業(yè)儲能布局情況（排名不分先后）：
寧德時代
寧德時代布局儲能時間較早，目前已與多方合作共建完整儲能產(chǎn)業(yè)體系。
在該領(lǐng)域，早在2018年，寧德時代就與福建投資開發(fā)集團(tuán)和中國電建集團(tuán)下設(shè)公司合作，成立晉江閩投電力儲能科技有限公司。隨后寧德時代入股時代星云、與國網(wǎng)綜合能源成立兩家合資公司、牽手易事特、科士達(dá)成立合資公司。
2020年底，寧德時代2.21億元入股儲能領(lǐng)域上市公司永福股份，成為其第三大股東。今年雙方還合資成立了“時代永?！?，探索“光伏+儲能”模式。
今年4月28日，寧德時代還發(fā)布公告稱，將聯(lián)合ATL設(shè)立合資公司，投資140億元開發(fā)家用儲能、電動兩輪車等領(lǐng)域。
6月3日寧德時代“100MWh 級新型鋰電池規(guī)模儲能技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用”項(xiàng)目通過工信部驗(yàn)收。該項(xiàng)目攻克了12000次超長循環(huán)壽命、高安全性儲能專用電池核心技術(shù),達(dá)到超長壽命、高安全性的項(xiàng)目指標(biāo)。
根據(jù)寧德時代的2020年年報(bào)顯示，在儲能市場，2020年寧德時代實(shí)現(xiàn)儲能系統(tǒng)銷售收入為19.43億元，同比增長218.56%。
比亞迪
比亞迪專業(yè)從事電池儲能、微電網(wǎng)等新能源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)已有13年，全方位覆蓋了小到家庭儲能產(chǎn)品、中到工商業(yè)儲能系統(tǒng)和大到公用級別集裝箱系統(tǒng)的市場需求，業(yè)務(wù)范圍涉及全球50多個國家、300多個城市，到目前全球總銷量超過1.7GWh，為全球合作伙伴提供了近百個工業(yè)級儲能解決方案，創(chuàng)造了全球多個第一。
億緯鋰能
億緯鋰能很早就開始對儲能布局，從2016年開始策劃，2017年的研發(fā)籌備再到2018年量產(chǎn)，已經(jīng)陸續(xù)推出多款儲能專用電芯產(chǎn)品，應(yīng)用到火電聯(lián)合調(diào)頻、電網(wǎng)側(cè)集中式儲能、用戶側(cè)儲能電站等領(lǐng)域。在不同的應(yīng)用場景，億緯鋰能的產(chǎn)品都能達(dá)到很好的性價比和安全性能。
目前億緯鋰能在通訊儲能、電力儲能、風(fēng)光儲能、分布式能源系統(tǒng)等領(lǐng)域均有布局。數(shù)據(jù)顯示，2020年億緯鋰能電化學(xué)儲能裝機(jī)量超300MWh，全國排名第四，實(shí)力領(lǐng)先。
此前，億緯鋰能中標(biāo)中國移動2020年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購項(xiàng)目；參股儲能系統(tǒng)公司沃太能源，并供應(yīng)儲能電芯；供應(yīng)華為3GWh儲能產(chǎn)能今年將投產(chǎn)并開始交付。
今年，億緯鋰能牽手林洋能源成立合資公司，其中億緯動力出資6500萬元，占合資公司65%的股份。6月30日，合資公司億緯林洋10GWh儲能專用電池項(xiàng)目開工。
派能科技
派能科技是國內(nèi)首家上市的鋰電儲能企業(yè)，公司堅(jiān)持磷酸鐵鋰軟包路線，儲能業(yè)務(wù)包括以海外家用儲能為主的國際業(yè)務(wù)及背靠中興體系的通信儲能備電業(yè)務(wù)兩大塊，其中海外家用儲能業(yè)務(wù)占比逐年提升，2020年占比已超8成。
截至2020年底，公司已形成年產(chǎn)1GWh電芯產(chǎn)能和年產(chǎn)1.15GWh 電池系統(tǒng)產(chǎn)能。2019年，公司啟動擴(kuò)建了年產(chǎn)0.5GWh電芯生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2021年達(dá)產(chǎn)。此外還規(guī)劃新增4GWh鋰離子電芯產(chǎn)能和5GWh儲能鋰電池系統(tǒng)產(chǎn)能。
國軒高科
國軒高科儲能業(yè)務(wù)的三個方向?yàn)榇笮蛢δ茈娬鞠到y(tǒng)、家庭小型儲能系統(tǒng)和備電電源。主打產(chǎn)品有集裝箱式儲能系統(tǒng)，48V通信基站系列電源，5KWH/10KWH戶用儲能電源等。儲能市場是公司未來重點(diǎn)拓展領(lǐng)域之一，目前已經(jīng)與華為、中國鐵塔、國家電網(wǎng)、中電投等企業(yè)達(dá)成合作。
中天科技
中天科技組建了“光伏產(chǎn)業(yè)”和“儲能產(chǎn)業(yè)”雙鏈條，其中儲能領(lǐng)域主要立足大型儲能市場、后備電源市場向國內(nèi)外全面發(fā)展。儲能系統(tǒng)方面以大型儲能系統(tǒng)技術(shù)為核心競爭力，發(fā)力電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)及電源側(cè)儲能應(yīng)用，并承接了多項(xiàng)重大工程項(xiàng)目，累計(jì)達(dá)500余MWh。
還陸續(xù)中標(biāo)多項(xiàng)如湖南龍山大靈山等電網(wǎng)側(cè)、發(fā)電側(cè)、用戶側(cè)儲能系統(tǒng)及EPC總包項(xiàng)目，裝機(jī)量超103MWh。后備電源方面中天科技為5G基站集中供應(yīng)配套后備電源系統(tǒng)，2020年度曾在中國移動磷酸電池集采中以第一名中標(biāo)；另有鐵塔多個省、市級招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)，全年累計(jì)中標(biāo)逾800MWh。
欣旺達(dá)
欣旺達(dá)2020年全年儲能總裝機(jī)量超800MWh，儲能管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.8億元，電力儲能、家儲、網(wǎng)絡(luò)能源業(yè)務(wù)均呈上升趨勢。電力儲能領(lǐng)域參與了國內(nèi)海上風(fēng)電2MWh項(xiàng)目、上海綜合能源世博最佳實(shí)踐區(qū)東南亞2.45MWh儲能項(xiàng)目、北美商儲晶科非洲1.2MWh項(xiàng)目等，還承接“多能互補(bǔ)集成優(yōu)化的分布式能源系統(tǒng)示范”的國家智能電網(wǎng)重大專項(xiàng)。
鵬輝能源
目前鵬輝能源已經(jīng)進(jìn)行了小型家儲、大型儲能（發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲能）和通訊基站備電儲能等全方位的布局。今年一季度，鵬輝能源儲能產(chǎn)品收入增長近一倍。其家庭儲能客戶有weco、古瑞瓦特等，大型集裝箱儲能的客戶有南方電網(wǎng)、陽光電源、天合光能等。
通訊儲能方面在中國鐵塔的份額位居前三，同時，在去年8月還正式進(jìn)入中興無線通訊系統(tǒng)用鋰電池供應(yīng)鏈。光伏儲能方面，鵬輝能源2020年裝機(jī)量已突破30MWh，今年預(yù)計(jì)將突破100MWh，未來1-2年將進(jìn)入快速發(fā)展階段，與天合光能的合作公司經(jīng)營如期開展，首條生產(chǎn)線預(yù)計(jì)在一季度投入批量生產(chǎn)。
今年7月，鵬輝能源控股子公司鵬力通盛與華電重工簽署框架合作協(xié)議。雙方將圍繞國內(nèi)外電力行業(yè)范圍內(nèi)的低壓配電設(shè)備、儲能系統(tǒng)及電池設(shè)備業(yè)務(wù)展開合作。
南都電源
自2011年起，南都電源積極探索、拓展全球儲能市場，目前已經(jīng)具備了從研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、集成到運(yùn)維、服務(wù)、回收的儲能系統(tǒng)全生命周期解決方案的提供能力，業(yè)務(wù)遍及全球 40 多個國家和地區(qū)，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模接近2GWh，在發(fā)、輸、配、變、用等電力系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)都積累了豐富的項(xiàng)目應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。
遠(yuǎn)景能源
遠(yuǎn)景能源是全球領(lǐng)先的智能風(fēng)電和智慧儲能系統(tǒng)技術(shù)公司，創(chuàng)造了中國風(fēng)電市場的多項(xiàng)第一，2020年遠(yuǎn)景能源在央企風(fēng)電招標(biāo)項(xiàng)目中，中標(biāo)量第一。遠(yuǎn)景能源的智慧儲能系統(tǒng)具備全棧技術(shù)能力和解決方案，儲能電芯來源于遠(yuǎn)景AESC電池業(yè)務(wù)。截至2021年1月，遠(yuǎn)景儲能在手訂單已超過800MW。
中航鋰電
儲能電池領(lǐng)域，雖然中航鋰電市場占有率還不高，但中國第一座兆瓦級儲能電站，海拔最高的儲能電站，規(guī)模最大的電網(wǎng)側(cè)單體儲能電站，均由中航鋰電承建。國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)都是中航鋰電的牢固客戶。
據(jù)中航鋰電介紹，由于產(chǎn)能不足，利潤相對較低的儲能業(yè)務(wù)沒有大范圍開拓，只是通過承建部分技術(shù)含量較高的項(xiàng)目來完成技術(shù)儲備和團(tuán)隊(duì)建設(shè)。產(chǎn)能規(guī)模提升之后，會加大力度開拓儲能業(yè)務(wù)版圖。
昆宇新能源
昆宇新能源是一家通信儲能鋰電池生產(chǎn)商，專業(yè)從事鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。2019年底，昆宇新能源團(tuán)隊(duì)以MBO方式承接了光宇國際集團(tuán)科技旗下全部儲能業(yè)務(wù)。
去年12月8日，昆宇電源與常德經(jīng)開區(qū)、常德財(cái)鑫金融合資投建的6GWh通信儲能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目簽約，首期項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能1.5GWh。
光宇電源哈爾濱的三座工廠年產(chǎn)能達(dá)到8GWｈ，深圳工廠擁有0.5GWｈ，此外，光宇電源在建中的生產(chǎn)基地，規(guī)劃年產(chǎn)能6GWｈ。
拓邦股份
拓邦股份2006年成立鋰電事業(yè)部，在惠州建設(shè)了7萬多平米生產(chǎn)基地，擁有電芯、BMS、Pack的鋰電池一站式生產(chǎn)能力。公司海外業(yè)務(wù)以家庭儲能為主，國內(nèi)主要涉足通信及電力儲能等。在通信儲能領(lǐng)域，目前積累了中國移動、中國鐵塔兩大頭部企業(yè)。
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