公元208年，孫權(quán)攻殺黃祖。曹操出任丞相。曹操召西涼馬騰入朝，馬超統(tǒng)領(lǐng)馬騰的部隊(duì)。曹操殺孔融。曹操大軍南下，劉表去世，次子劉琮繼位后投降曹操。劉備和孫權(quán)聯(lián)合抵抗曹操，周瑜在赤壁大敗曹操。
公元209年，周瑜圍攻江陵，曹仁敗走，周瑜為南郡太守鎮(zhèn)守江陵。劉備自領(lǐng)荊州牧。孫權(quán)將妹妹嫁給劉備。
公元210年，劉備京口見孫權(quán)借荊州，周瑜去世。孫權(quán)派遣步騭為交州刺史，士燮率兄弟歸附。
公元211年，潼關(guān)之戰(zhàn)馬超、韓遂戰(zhàn)敗，曹操平定關(guān)中。劉備進(jìn)軍益州。
公元212年，曹操殺馬騰。曹操東征孫權(quán)。劉備進(jìn)攻劉璋。荀彧自殺。
公元213年，曹操與孫權(quán)在濡須口作戰(zhàn)。諸葛亮、張飛、趙云等率軍入蜀。
公元214年，孫權(quán)攻破皖城。龐統(tǒng)中箭身亡，馬超投靠劉備。劉璋投降劉備，劉備自領(lǐng)益州牧。
公元215年，劉備和孫權(quán)平分荊州。孫權(quán)圍攻合肥。張魯向曹操投降，曹操占領(lǐng)漢中。
公元216年，魏公曹操進(jìn)封魏王。曹操南征孫權(quán)。
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