??資本偵探原創(chuàng)
作者 | 鴻鍵
物流行業(yè)在今年迎來尤為熱鬧的時刻：
4月29日，韻達財報顯示阿里巴巴已正式入股，“四通一達”全部進入阿里巴巴陣營；
5月25日，韻達宣布戰(zhàn)略投資德邦，成為后者第二大股東；
4月底，豐巢快遞柜宣布收費，爭議至今未解；
另外，上半年與拼多多關(guān)系曖昧的極兔快遞入局國內(nèi)市場；京東系的眾郵快遞開始起網(wǎng)試運營。
新舊力量輪番出場，格局不斷被攪動。
談及物流，大眾最先聯(lián)想到的必然是快遞。據(jù)國家郵政局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成635.2億件，同比增長25.3%，這是個仍在逐年增長的龐大市場，而“通達系”、順豐、京東物流是承載起海量快遞的主要力量。
不過，若是要問誰才是物流行業(yè)的關(guān)鍵玩家，“通達系”背后的菜鳥網(wǎng)絡(luò)是排名更加靠前的角色，即使它本身并不送快遞。
和“通達系”、順豐、京東物流等不同，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)模式獨樹一幟，加上其業(yè)務(wù)較龐雜，因此雖然問世已有七年，外界對其認識依然比較模糊。
不過，由于菜鳥網(wǎng)絡(luò)是阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟體中的關(guān)鍵角色，其一舉一動均會因阿里巴巴的巨頭地位而放大，牽扯著物流、電商、本地生活等多個關(guān)鍵領(lǐng)域。
換句話說，由于背靠阿里巴巴，菜鳥網(wǎng)絡(luò)從誕生的那一天起，就是行業(yè)里舉足輕重的角色。
菜鳥網(wǎng)絡(luò)成立的出發(fā)點是解決物流行業(yè)的效率問題，在其成立前的幾年，電商發(fā)展蓬勃，但物流行業(yè)的投遞能力卻不盡人意，爆倉情況時有發(fā)生。
物流體驗不佳，以電商業(yè)務(wù)為基本盤的阿里巴巴很煩惱，最開始的時候，阿里巴巴也曾試水自己做物流，但由于投入產(chǎn)出比不佳，最后還是回到了其擅長的平臺打法。
2013年5月，阿里巴巴集團牽頭，聯(lián)合銀泰集團、復(fù)星集團、富春集團和順豐、申通、圓通、中通、韻達等共同組建了菜鳥網(wǎng)絡(luò)，當時菜鳥網(wǎng)絡(luò)的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，天貓投資21.5億，占股43%；通達系和順豐各出資5000萬，占股1%。
對于物流效率問題，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的解決思路是建起基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺，將物流行業(yè)的數(shù)據(jù)標準進行統(tǒng)一，通過菜鳥網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)技術(shù)為快遞公司降本提效。用現(xiàn)在流行的概念講，菜鳥網(wǎng)絡(luò)是快遞公司的技術(shù)中臺。
想法新穎，愿景美好，但菜鳥網(wǎng)絡(luò)的計劃在推行的時候并不容易。對于被拉到一塊的快遞公司來說，最令他們擔憂的是菜鳥網(wǎng)絡(luò)會不會搶生意，自己會不會淪為阿里系的簡單運力。
猜忌情緒在2014年尤為突出，當時菜鳥網(wǎng)絡(luò)推出了標準化的公共電子面單平臺，但“通達系”沒有多少參與的熱情，理由很簡單：快遞面單是指快遞行業(yè)在運送貨物的過程中用以記錄發(fā)件人、收件人以及產(chǎn)品重量、價格等相關(guān)信息的單據(jù)，快遞公司需要面單來管理公司經(jīng)營，用別人的面單系統(tǒng)無異于把“半條命”交出去。
為了解除疑慮，時任菜鳥COO的童文紅向“通達系”表示，菜鳥網(wǎng)絡(luò)保證只提供產(chǎn)品工具，單號還是由快遞公司發(fā)。最終，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的電子面單系統(tǒng)獲得推行，包裹實現(xiàn)數(shù)字化，原本相互隔離的數(shù)據(jù)得以打通，行業(yè)效率提高。
不過，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的意圖遠不止在“天上”實現(xiàn)快遞的數(shù)字化。
2015年5月，菜鳥網(wǎng)絡(luò)提出快遞、倉配、跨境、農(nóng)村和驛站五大戰(zhàn)略，這意味著菜鳥網(wǎng)絡(luò)從利用數(shù)據(jù)能力協(xié)同快遞公司，升級為深入到物流各鏈路和區(qū)域市場中；到了2019年，菜鳥網(wǎng)絡(luò)公布了“一橫兩縱”戰(zhàn)略，“一橫”指的是用數(shù)字化穿透行業(yè)全鏈條；“兩縱”分別是匹配新零售端到端的供應(yīng)鏈能力、打造全球化的供應(yīng)鏈能力。
可以看到，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的布局不斷擴大，從快遞擴張到了物流全鏈路，從國內(nèi)拓展至全球，而這很可能是菜鳥網(wǎng)絡(luò)誕生之初就有的思路。
自從2013年問世后，菜鳥網(wǎng)絡(luò)在全國大量圈地，質(zhì)疑聲隨之而來，外界指責阿里巴巴是借物流之名，行拿地升值之實，彼時還有官員批評菜鳥網(wǎng)絡(luò)“走歪路”，阿里巴巴方面的回應(yīng)是，菜鳥無法解決把物流基礎(chǔ)設(shè)施建立在云端的難題，倉儲體系是支撐智能骨干網(wǎng)的“下半身”，“實在缺不了。”
如今回頭看，菜鳥網(wǎng)絡(luò)確實不是想做地產(chǎn)生意，質(zhì)疑聲的出現(xiàn)更像是外界沒有意識到到菜鳥網(wǎng)絡(luò)的宏大意圖，只將其視為快遞公司的數(shù)據(jù)服務(wù)商。
截至今年4月，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的倉儲資源覆蓋全國72個城市，總面積達619萬平方米，僅次于京東和蘇寧。如今，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的倉儲體系加上其在即時配、落地配領(lǐng)域的布局，共同為生鮮、快消、電器等行業(yè)商家提供倉配解決方案。
相較菜鳥網(wǎng)絡(luò)的“技術(shù)中臺”形象，即時配和落地配業(yè)務(wù)更像是菜鳥網(wǎng)絡(luò)的“小前臺”，為后者提供更高的靈活性，代表品牌是蜂鳥配送和丹鳥，兩者都與阿里巴巴和菜鳥網(wǎng)絡(luò)的投資并購動作有關(guān)。
蜂鳥配送是由餓了么的外賣運力轉(zhuǎn)化而來，后者在2018年被阿里巴巴收購；丹鳥則由菜鳥網(wǎng)絡(luò)此前成立的“新零售配送聯(lián)盟”孵化而來，蜂鳥配送和丹鳥在時效和配送能力上占優(yōu)，共同為末端物流提供靈活的解決方案。
以丹鳥為例，除了能幫生鮮商家提供準時配送，去年“雙十一”，丹鳥站點還被當作預(yù)售商品的前置倉使用，與快遞公司形成協(xié)同效應(yīng)，大幅縮短了派件距離。
不難看出，菜鳥網(wǎng)絡(luò)作為平臺的同時，也在親自下場補齊短板，意圖進一步提高物流體驗。
從前端分揀運輸，到末端配送，從城市到農(nóng)村再到全球布局，菜鳥網(wǎng)絡(luò)早已不只是協(xié)同快遞公司的數(shù)據(jù)中心，而是延伸到了物流全鏈路和毛細血管的龐然大物，不再是簡單的服務(wù)者標簽?zāi)軌蚋爬ā?/p>
對于合作伙伴和競爭對手來說，如何與無處不在的菜鳥網(wǎng)絡(luò)相處，是所有人都不得不處理的問題。
關(guān)于菜鳥網(wǎng)絡(luò)“霸權(quán)”的質(zhì)疑，自其問世就相伴而生，并在菜鳥網(wǎng)絡(luò)壯大的過程中愈演愈烈。盡管菜鳥網(wǎng)絡(luò)表示自己不會做物流，并不斷強調(diào)平臺要做的是和企業(yè)共存，沒有一統(tǒng)江湖的意思，但外界始終不太信服。
對于站隊菜鳥網(wǎng)絡(luò)的“通達系”來說，菜鳥網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為其開展業(yè)務(wù)的必選項。早年間，“通達系”就因為包裹大部分來自淘系電商平臺而形成了對阿里巴巴的依賴。如今，“通達系”的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)更是處處都要牽扯到菜鳥網(wǎng)絡(luò)：
“通達系”的倉儲和運輸需要用到菜鳥網(wǎng)絡(luò)的倉配體系；
末端配送離不開菜鳥驛站，否則難以提高派件數(shù)；
從商家端攬件依賴淘寶天貓，用戶端的訂單也要來自菜鳥裹裹。
菜鳥網(wǎng)絡(luò)對“通達系”快遞公司的賦能毋庸置疑，但“通達系”的業(yè)務(wù)也因此和菜鳥網(wǎng)絡(luò)深度綁定，從而越來越離不開后者。相對應(yīng)的，菜鳥網(wǎng)絡(luò)在關(guān)系中掌握著絕對的主動權(quán)和靈活的利潤空間，這種不對等很難不遭到外界質(zhì)疑。
馬化騰曾經(jīng)闡述過騰訊和阿里巴巴的賦能思路區(qū)別，他表示：
“我知道馬云也提賦能，我想借這個機會講一下我們的不同。賦能者，最終格局是要看被賦能者的安全程度。如果以后我百分之百的渠道都在你的生態(tài)里，基本上命運就掌握在別人手上了，利潤也掌握在別人的手上，什么時候把你的利潤拿過來就是一句話。所以騰訊推的是去中心化的賦能，我們不會讓你來我這租柜臺做生意，而是你自己建這個房子，建完以后就是你的，你的粉絲、你的客戶以后就是你的了，不需要再交月租，不需要每年漲價，這就是去中心化?！?/p>
馬化騰沒有明說，但他的潛臺詞不難理解：與騰訊相比，阿里巴巴的賦能更偏中心化，會擠占合作方的渠道和利潤。在這一點上，劉強東說的就直白多了，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的合作伙伴被他嘲諷為“高度依賴于平臺的搬磚頭、打醬油者”，利潤微薄，因為物流公司不獨立“注定沒有好下場”。
一直保持獨立姿態(tài)的順豐顯然清楚和菜鳥網(wǎng)絡(luò)綁定的風險，但隨著菜鳥網(wǎng)絡(luò)的壯大，順豐自成一派的難度變得越來越大：
一方面，菜鳥網(wǎng)絡(luò)用數(shù)字化能力提高“通達系”整體效率的同時，其落地配業(yè)務(wù)又優(yōu)化了末端配送。在服務(wù)體驗上，菜鳥網(wǎng)絡(luò)和“通達系”與順豐的差距正在縮小；
另一方面，順豐要加速物流智能化建設(shè)，獲取數(shù)據(jù)是關(guān)鍵，但這必然觸及菜鳥網(wǎng)絡(luò)的核心利益，豐巢和菜鳥網(wǎng)絡(luò)在2017年的物流數(shù)據(jù)接口之爭是矛盾的集中體現(xiàn)。
需要注意的是，“通達系”和順豐都是物流領(lǐng)域的玩家，但由于菜鳥網(wǎng)絡(luò)是阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟體中的重要角色，其帶來的影響不局限于物流行業(yè)，對電商行業(yè)一樣沖擊巨大。
憑借自建物流體系帶來的優(yōu)良履約體驗，京東在電商領(lǐng)域確立了獨特的競爭優(yōu)勢，但基于菜鳥網(wǎng)絡(luò)的淘系快遞履約速度和體驗也在提升，這意味著在競爭中，京東相比淘寶天貓的物流吸引力存在被稀釋的風險。
對于仍在高速成長的電商新秀拼多多來說，發(fā)力物流是必經(jīng)之路，但自建物流成本巨大，“通達系”又站隊阿里巴巴，與之合作存在競爭上的不確定性。隨著菜鳥網(wǎng)絡(luò)布局不斷擴大， 拼多多想要在物流領(lǐng)域繞開的成本也會變高。
可以發(fā)現(xiàn)，菜鳥網(wǎng)絡(luò)看似不送貨，實際上深入了物流和電商行業(yè)的競爭中，其通過數(shù)字化能力協(xié)同行業(yè)玩家，實現(xiàn)“通達系”和自己的深度綁定，物流公司想保持獨立性變得愈發(fā)困難。對于淘寶天貓來說，菜鳥網(wǎng)絡(luò)猶如平臺的護城河，進可侵蝕對手優(yōu)勢（京東），退可保證新玩家布局物流難度增大（拼多多）。
阿里巴巴顯然清楚菜鳥網(wǎng)絡(luò)之于集團的價值，2017年9月和去年11月，阿里巴巴對菜鳥兩次增資，持股比例從47%增至51%再到63%，重視程度可見一斑。
與此同時，菜鳥網(wǎng)絡(luò)在數(shù)年的布局后，逐漸有了“收網(wǎng)”的跡象。
和自建物流的京東不同，菜鳥網(wǎng)絡(luò)更傾向用資本運作來整合物流資源。
目前，阿里巴巴對“四通一達”均已實現(xiàn)入股，除了韻達，阿里巴巴在百世、申通、圓通、中通的股東位置從第一到第三不等。阿里巴巴加碼投資快遞企業(yè)意圖明顯：增強對快遞企業(yè)的控制力，同時把控物流資源，抵御電商同行的競爭。
除了快遞企業(yè)，阿里巴巴還在落地配、即時配送、智能倉儲、大件物流、干線運輸、智能快遞柜、跨境物流等領(lǐng)域廣泛投資，并在“撒網(wǎng)”后收束相關(guān)力量為菜鳥網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，丹鳥的孵化便是實例。
值得注意的是，據(jù)「資本偵探」觀察，北京部分小區(qū)里的“媽媽驛站”近期已逐漸改為“菜鳥驛站”——除了名字發(fā)生變化，普通用戶對此幾無感知。據(jù)驛站工作人員介紹，從“媽媽驛站”到“菜鳥驛站”，除了店內(nèi)使用的系統(tǒng)，其他沒有變化。
媽媽驛站是圓通解決“最后一公里”難題的方案，思路和菜鳥驛站類似。品牌轉(zhuǎn)變透露出的信號是，菜鳥網(wǎng)絡(luò)或正收編快遞公司力量，將其轉(zhuǎn)化為自有布局。
不難感知到，菜鳥網(wǎng)絡(luò)并非單純的協(xié)同角色，其布局背后都有著符合阿里巴巴體系利益的指向，在縱橫捭闔后，菜鳥網(wǎng)絡(luò)坐擁了大量物流資源，但如何把這些資源最大程度地應(yīng)用于增長和競爭，十分考驗菜鳥網(wǎng)絡(luò)接下來的策略。
菜鳥網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢在于不用自己干苦活累活，還能掌握行業(yè)效率提升的核心。比起“通達系”苦哈哈打價格戰(zhàn)，賺微薄的利潤，菜鳥網(wǎng)絡(luò)賺錢要輕松許多，充分詮釋了阿里巴巴的平臺思維。
不過，取巧的路徑也會伴隨代價。菜鳥網(wǎng)絡(luò)模式最大的問題是對合作伙伴的控制力不足，即使能在大面上提升效率，但履約的細節(jié)問題依然不好解決，這也是菜鳥網(wǎng)絡(luò)為什么要在末端孵化出丹鳥的原因之一。
更為關(guān)鍵的是，“通達系”之間本質(zhì)上是對手，跟菜鳥網(wǎng)絡(luò)合作不意味著會擱置競爭。
盡管菜鳥網(wǎng)絡(luò)呼吁“通達系”要更多專注于能力和體驗升級，不要單純靠價格戰(zhàn)爭奪市場份額，但近年發(fā)生在義烏的快遞價格戰(zhàn)依然慘烈。想讓在一線火拼的“通達系”為了菜鳥網(wǎng)絡(luò)的愿景同心協(xié)力，難度著實不小。
此外，“通達系”成員也不是都全心全意認菜鳥網(wǎng)絡(luò)這個“大哥”。
從公開消息看，韻達是直到今年才讓阿里巴巴正式入股，且股權(quán)比例僅2%。近期，韻達戰(zhàn)略投資德邦被廣泛認為是其不愿歸附菜鳥系，試圖聯(lián)手德邦開辟獨立發(fā)展之路。
對于韻達以外的快遞公司來說，站隊菜鳥網(wǎng)絡(luò)多少有被動因素。雖然憑借菜鳥網(wǎng)絡(luò)的賦能能夠提高效率，但利潤空間也不可避免會被擠占，存在淪為淘系平臺管道的風險。如何平衡“通達系”之間的關(guān)系、平臺與快遞公司的關(guān)系，是菜鳥網(wǎng)絡(luò)需要面對的長期問題。
和對手相比，菜鳥網(wǎng)絡(luò)選了一條相對取巧的路，但要實現(xiàn)壁壘的加固，在平衡各方關(guān)系，進一步深化平臺思維的同時，該啃的硬骨頭還是得啃。
越飛越高的菜鳥，牽動著越來越多的利益關(guān)聯(lián)方，京東、拼多多、順豐等頭部玩家對其虎視眈眈。如何延續(xù)平臺模式優(yōu)勢、同時提高物流體驗，不僅關(guān)系到菜鳥網(wǎng)絡(luò)自身，對淘寶和天貓，以及阿里巴巴的整體新零售布局均意義重大。
而在菜鳥不斷向前的過程中，本已激烈的物流行業(yè)，又迎來了更大變局。
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