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公眾號(hào) ：二師父定投（ID : ershifudt88）

目前估值樓層：第三層，估值適中，注重結(jié)構(gòu)。

今天芯片和鋰電板塊集體回調(diào)。

這是意料之中，券商研報(bào)都給估值到40年以后，實(shí)在太瘋狂。

上帝欲使其滅亡，必先讓其瘋狂。

比較難得的是三傻板塊開(kāi)始上漲了。

三傻板塊是銀行、保險(xiǎn)、地產(chǎn)這三個(gè)板塊，因?yàn)槌Ｄ旯乐档停也粷q，以致于被投資人稱作三傻。其實(shí)銀行板塊的部分龍頭還算好，比如招商銀行，還是相對(duì)于之前漲了很多。

最傻的屬于地產(chǎn)和保險(xiǎn)，已經(jīng)跌破了18年低位。

大金融不好也和現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)預(yù)期有關(guān)系，目前CPI走高，PMI逼近榮枯線，確實(shí)是滯脹了，反映到生活中的情況就是花錢(qián)很快，掙錢(qián)很慢。尤其一點(diǎn)可以反應(yīng)實(shí)際經(jīng)濟(jì)情況，可以統(tǒng)計(jì)小區(qū)或者家庭制造垃圾的速度，當(dāng)制造垃圾速度降低，說(shuō)明消費(fèi)是被抑制的，也從側(cè)面反映了低經(jīng)濟(jì)增速，高CPI。

什么時(shí)候可以投資大金融，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好或者一片繁榮，市場(chǎng)處于加息周期的時(shí)候可以投資。實(shí)際上經(jīng)濟(jì)周期與信貸有關(guān)系，當(dāng)經(jīng)濟(jì)繁榮資產(chǎn)價(jià)格走高的時(shí)候，就會(huì)不斷提高利率控制杠桿。

利率走高是結(jié)果，經(jīng)濟(jì)周期上行是原因，邏輯是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)繁榮，代表經(jīng)濟(jì)晴雨表的大金融是值得投資的。

目前普遍經(jīng)濟(jì)下行，這就是為什么持續(xù)放水仍舊拉不動(dòng)大金融的原因。

所以盡量避開(kāi)大金融板塊，疫情持續(xù)兩年時(shí)間之久，全世界的經(jīng)濟(jì)都按下了暫停鍵，中國(guó)可能受到的沖擊稍微小一點(diǎn)，然而也無(wú)法避免受到疫情的阻礙。

三傻行不行，不是一個(gè)月兩個(gè)月，地產(chǎn)在近5年也有短暫的反彈，而真正堅(jiān)持長(zhǎng)期定投的朋友肯定是被套，越跌越買(mǎi)適用于有預(yù)期的行業(yè)指數(shù)或者寬基指數(shù)，而對(duì)于沒(méi)落行業(yè)或者夕陽(yáng)行業(yè)并不適用。

今年雖然鋰電和光伏板塊漲幅很好，而部分板塊慘烈程度不亞于2018年，不同于18年的是當(dāng)時(shí)一直在去杠桿，流動(dòng)性并不充裕，所以大部分優(yōu)質(zhì)板塊的估值很低，白酒當(dāng)時(shí)五糧液最低15倍市盈率，而現(xiàn)在五糧液41倍市盈率。

這就是最危險(xiǎn)的地方，一旦持續(xù)性地流動(dòng)性寬松也無(wú)法推升資產(chǎn)價(jià)格就是趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的時(shí)候。

所以當(dāng)下如果想要投資最好的就是混合債，一次建立底倉(cāng)外加定投，或者定投滬深300ETF，比單純投資行業(yè)基金的勝率要大很多。

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