在深圳坪山廠區(qū)內(nèi)，有兩棟不起眼的別墅，因先進(jìn)的低碳能源理念被比亞迪稱為“未來村”。這套能源供給系統(tǒng)除了屋頂?shù)奶柲馨l(fā)電裝置和屋旁的七八座風(fēng)力發(fā)電機(jī)，最核心的裝置是建筑里放置的成排電池儲能柜。
每當(dāng)艷陽高照或清風(fēng)襲來，這一排排的電池會協(xié)同太陽能風(fēng)電給建筑和工廠提供綠色電力。每當(dāng)城市夜幕降臨，儲能柜便開始存儲低谷廉價電能。第二天一早，當(dāng)用電量和價格上漲時，電池便開始為工廠供電，幫助企業(yè)削減電費(fèi)開支。
2009年這個國內(nèi)最早的兆瓦級鋰電儲能示范項(xiàng)目投入運(yùn)營時，被看做是比亞迪繼電動車之后給資本市場講的下一個故事，也被認(rèn)為是中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展即將提速的信號。
如今10余年過去了，儲能更像是一個堂吉訶德式的存在。在中國特殊的電力市場環(huán)境下，商業(yè)化之旅依舊步履蹣跚。
“如流浪兒般地赤著雙腳走來，深感到途程上頑石棱角的堅(jiān)硬”，這是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的尷尬。
剛剛過去的2020年，是產(chǎn)業(yè)波瀾起伏的一年。疫情下的魔幻開局、不停變換的應(yīng)用場景與混沌的商業(yè)模式交織在一起，儲能行業(yè)上演著“冰與火之歌”。
一面是火焰，急速成長的市場，新晉玩家不斷入局，技術(shù)上的百花齊放讓產(chǎn)業(yè)充滿勃勃生機(jī)，儲能的春風(fēng)大有愈演愈烈之勢。另一面是海水，惡性低價競爭蔓延，標(biāo)準(zhǔn)安規(guī)缺位，安全警鐘再度敲響，市場不斷上演“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象。
在從示范走向商業(yè)化大江大海的征途中，儲能產(chǎn)業(yè)依舊存在巨大的不確定性，大多數(shù)企業(yè)不得不在在兩難中繼續(xù)煎熬。正如馬斯克引用丘吉爾的話說：如果一定要穿越地獄，那就繼續(xù)前行吧。
電源側(cè)新元年
從2016年開始，“儲能元年”開始在各種場合被提及。大家把過去的這一年，稱之為“電源側(cè)新元年”。此前備受爭議的新能源配儲能，在2020年成了多地政府明文規(guī)定的官配。
其實(shí)，“新能源+儲能”并非全新的賽道，在過去幾年里其發(fā)展勢頭一直被用戶側(cè)和電網(wǎng)側(cè)所掩蓋，在裝機(jī)規(guī)模上也只是偏居一隅。
來自中關(guān)村儲能技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的報(bào)告顯示，今年前三季度，可再生能源側(cè)儲能裝機(jī)占中國已投運(yùn)裝機(jī)的比例已攀升至29%，而2019年這一數(shù)據(jù)僅為17.4%，增速十分迅猛。
中國電化學(xué)儲能累計(jì)裝機(jī)應(yīng)用場景分布情況（截至2020年前三季度）
數(shù)據(jù)來源：CNESA
2019年底，位于安徽省境內(nèi)的華潤電力濉溪孫疃風(fēng)電場開啟儲能招標(biāo)，這個裝機(jī)容量10MW/10MWh的項(xiàng)目拉開了風(fēng)光強(qiáng)配儲能的大幕。此后，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、協(xié)合新能源、華能等公司的項(xiàng)目相繼啟動，讓安徽成為年初最炙手可熱的市場。
由許繼電氣作為PC總包的華潤濉溪孫疃風(fēng)儲項(xiàng)目已于2020年中并網(wǎng)
事實(shí)上，安徽省內(nèi)儲能項(xiàng)目的突然啟動并沒有任何征兆，也未有正式的官方文件出臺。“配置儲能優(yōu)先并網(wǎng)”是電網(wǎng)企業(yè)與新能源開發(fā)商私下達(dá)成的一種潛規(guī)則，以秘而不宣的方式在推進(jìn)。
有了安徽這個城墻突破口，從2020年下半年開始，各地政府和省網(wǎng)公司紛紛效仿，將儲能寫入新能源競價、平價項(xiàng)目配置方案，潛規(guī)則逐漸“由暗到明”。截至年底，全國已有17個省市出臺了相關(guān)文件。
在上述政策引導(dǎo)下，“新能源+儲能”招標(biāo)逐漸放量。而根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）項(xiàng)目庫的統(tǒng)計(jì)，截至今年前三季度，中國電化學(xué)儲能新增裝機(jī)533.3MW，其中三分之二來自新能源發(fā)電側(cè)。
追溯儲能在新能源側(cè)爆發(fā)的緣由，是新能源的突飛猛進(jìn)與電網(wǎng)側(cè)儲能急剎車等多重因素累加的結(jié)果。前幾年風(fēng)電、光伏發(fā)電審批權(quán)的下放，導(dǎo)致各省突擊核準(zhǔn)了大量的項(xiàng)目，新能源的無序發(fā)展導(dǎo)致裝機(jī)遠(yuǎn)超既定規(guī)劃，電網(wǎng)的消納能力和靈活性開始受限，在電網(wǎng)投資儲能被叫停后，建議或“強(qiáng)配”儲能，成為電網(wǎng)企業(yè)“解困”的內(nèi)在邏輯。
對新能源企業(yè)來說，與鎖定未來20年上網(wǎng)補(bǔ)貼電價相比，加裝儲能更多是一種“兩權(quán)相害取其輕”的“保電價”行為。2020年為風(fēng)光國家補(bǔ)貼期限的最后一年，如果不能在年底前按時并網(wǎng)，無疑是一筆巨大的損失，用小投入換來大保障，這是2020年儲能項(xiàng)目激增的催化劑。
強(qiáng)配儲能在新能源行業(yè)引起巨大爭議，由于缺乏投資回收機(jī)制，成本無法疏導(dǎo)，新能源企業(yè)認(rèn)為加裝儲能的權(quán)責(zé)并不對等。讓儲能業(yè)界擔(dān)憂的是，在這種“別扭”的機(jī)制下，儲能如果僅淪為開發(fā)商一次性投資并網(wǎng)的工具，由此帶來的必然是大規(guī)模的無效投資和嚴(yán)重的資源浪費(fèi)，某種程度上已背離產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初心。
電化學(xué)儲能作為一個新興產(chǎn)業(yè)，涉及利益主體眾多。由于缺乏更高級別的政策依據(jù)，僅從電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電集團(tuán)、儲能設(shè)備商單一的視角和立場考慮問題，任何簡單的論斷都難免片面且有失公允。
潛力與障礙
這是一個特殊的產(chǎn)業(yè)時期，業(yè)界期待的頂層設(shè)計(jì)遲遲沒有到來。在沒有系統(tǒng)性的發(fā)展規(guī)劃下，對于整個電網(wǎng)或者是電力系統(tǒng)來說，儲能這樣的新生事物在系統(tǒng)里究竟扮演一個什么樣的角色，其價值和商業(yè)模式還需要決策者進(jìn)一步認(rèn)定和理順。
眾所周知，電力系統(tǒng)向來以追求“全社會成本最低”為目標(biāo)，在過去五年里，是否將電化學(xué)儲能納入整個能源體系在能源行業(yè)里充滿著爭議，反對的主要原因是電化學(xué)儲能成本仍然偏高，電力系統(tǒng)是否需要如此貴的調(diào)節(jié)資源。
這從側(cè)面也說明了儲能在電力系統(tǒng)中的擔(dān)當(dāng)，和電力系統(tǒng)所期望的角色重任還有很大差距。但電化學(xué)儲能成本的快速下降正在改變?nèi)藗兊墓逃姓J(rèn)知，2020年鋰電儲能系統(tǒng)成本已全面突破1.5元/Wh的拐點(diǎn)。
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長俞振華判斷，當(dāng)下儲能成本的下降快于預(yù)期，“新能源+儲能”成為主力能源的時間節(jié)點(diǎn)可能比過去預(yù)計(jì)的要提前到來，在頂層設(shè)計(jì)上需要調(diào)整未來10-30年的能源行業(yè)結(jié)構(gòu)目標(biāo)。
電池企業(yè)的預(yù)測更為樂觀，他們認(rèn)為，隨著鋰電池在儲能端的導(dǎo)入提速，到2025年鐵鋰PACK成本有望將至0.4元/Wh左右，屆時儲能系統(tǒng)成本有望降至1元/Wh甚至更低。
但對可再生能源側(cè)等一些應(yīng)用場景來說，即使儲能成本再低，投資方和業(yè)主也是屬于額外付出。與降本相比，建立起與儲能價值相匹配的政策與市場機(jī)制顯得更為迫切。
應(yīng)用場景從用戶側(cè)走向電網(wǎng)側(cè)又涌向發(fā)電側(cè)，收益來源單一是中國儲能缺乏商業(yè)模式或盈利脆弱的主要原因之一，儲能有調(diào)峰調(diào)頻、削峰填谷、備用、黑啟動、無功支撐、平滑可再生能源上網(wǎng)等多重功能，也并非某一市場主體單獨(dú)受益，需要從全局的角度來衡量儲能的價值。
自2017年以來，國家和地方層面出臺了很多文件，從電力現(xiàn)貨、輔助服務(wù)、需求響應(yīng)都列舉了關(guān)于儲能的相關(guān)條款，但這些文件大部分是從宏觀層面鼓勵儲能發(fā)展，在實(shí)操性方面有待完善。
眼下最棘手的問題還是儲能的身份認(rèn)定，沒有合理的身份直接導(dǎo)致其在市場準(zhǔn)入、計(jì)量、結(jié)算等方面衍生出諸多問題，讓其參與電力市場淪為空談。把儲能核定為發(fā)電、用電、輸電還是獨(dú)立的電力資產(chǎn)，還有待官方給出答案。
當(dāng)然，電化學(xué)儲能面臨的有些問題不是個案，不論是抽水蓄能，氣電建設(shè)，還是煤電靈活性改造，都卡在了“不賺錢”上。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會稍早前發(fā)布的《煤電機(jī)組靈活性運(yùn)行政策研究》，我國抽水蓄能、燃?xì)獍l(fā)電等靈活調(diào)節(jié)電源裝機(jī)占比還不到6%。其中，新能源富集“三北”地區(qū)靈活調(diào)節(jié)電源更是不足3%。
中電聯(lián)專職副理事長、電動汽車與儲能分會會長王志軒認(rèn)為，能源行業(yè)正處于急劇變革的時代，新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的不斷涌現(xiàn)，對行業(yè)的規(guī)劃和發(fā)展都會帶來新的變量。因此，儲能發(fā)展的規(guī)模和路徑，既需要建立起長效機(jī)制，也需要放在一個動態(tài)的環(huán)境中權(quán)衡考量。
春秋戰(zhàn)國時代
隨著應(yīng)用場景的變幻，產(chǎn)業(yè)也將進(jìn)入到新一輪的“震蕩期”，格局重構(gòu)已經(jīng)不可避免。
在中遠(yuǎn)期高達(dá)千億價值的市場前景面前，行業(yè)迭代的危機(jī)感始終存在。成本的比拼、資源的整合、技術(shù)的躍遷讓產(chǎn)業(yè)正處于變革與創(chuàng)新的又一個十字路口，一場由競爭升維帶來的大洗牌在所難免。
眾多企業(yè)經(jīng)過激烈的對抗之后將決出王者之師
這是一個大動蕩的時代，同時也是一個英雄輩出的時代。2020年開年，寧德時代便開啟了大手筆的增資擴(kuò)產(chǎn)。在募資200億、自籌100億的總?cè)谫Y中，其中20億用于電化學(xué)儲能前沿技術(shù)儲備研發(fā)，155億涉及儲能電池的研發(fā)與生產(chǎn)。
無獨(dú)有偶，另一電池巨頭比亞迪也于今年宣布加速回歸國內(nèi)市場，除了與阿特斯、金風(fēng)科技、華潤、正泰進(jìn)行一系列的“連橫合縱”布局外，也發(fā)動了新一輪的產(chǎn)品攻勢，在8月推出了電網(wǎng)級儲能新產(chǎn)品BYD Cube，意向簽約訂單超過800MWh。
鋰電儲能裝機(jī)規(guī)模連續(xù)4年位居中國第一的陽光電源，始終堅(jiān)持系統(tǒng)集成的定位，高舉高打，目前海外訂單已排期到明年。在國內(nèi)，陽光電源今年一舉拿下了國內(nèi)單體最大的光儲融合項(xiàng)目—青海特高壓基地電源配儲能202.86MW/202.86MWh。從“光伏平價”到“光儲平價”，陽光電源已逐漸展現(xiàn)出龍頭公司的優(yōu)勢。
除了這些老牌企業(yè)，憑借著后發(fā)優(yōu)勢和差異化戰(zhàn)略，一批儲能新勢力走到了前臺，尤其是風(fēng)電、光伏背景的新能源公司聞風(fēng)而動，開始在儲能領(lǐng)域傾注更多的熱情與精力，成為2020儲能大遷徙中一抹亮麗的風(fēng)景。
其中，最引人矚目的當(dāng)屬遠(yuǎn)景和華為，作為曾經(jīng)改變風(fēng)電、光伏格局的兩家企業(yè)，過去十年里，遠(yuǎn)景向左進(jìn)入風(fēng)電，華為向右介入光伏，憑借“差異化競爭”二者迅速成長為各自領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。風(fēng)電光伏的行業(yè)玩家們已經(jīng)領(lǐng)教過他們的能力，如今他們不約而同地在儲能領(lǐng)域匯聚，又會刮起怎樣的旋風(fēng)？
華為、遠(yuǎn)景們選擇此時不斷加碼儲能，顯然有自己的判斷和邏輯?；谛履茉闯柖砂l(fā)展的大趨勢，新能源成本下降肉眼可見，經(jīng)濟(jì)性逐漸顯現(xiàn)，但受限于自身的缺陷，一旦電網(wǎng)容量達(dá)到上限，儲能就開始在實(shí)現(xiàn)碳中和能源系統(tǒng)的進(jìn)程中扮演重要角色。
作為可再生能源高比例應(yīng)用的關(guān)鍵支撐技術(shù)，儲能被譽(yù)為是繼光伏之后的下一個超級賽道，未來可能會誕生出世界級企業(yè)，畢竟誰也不想在這個賽道上被輪空。
據(jù)了解，華為已在2020年下半年推出面向戶用的儲能系統(tǒng)，將在2021年上半年大規(guī)模上市面向商用的儲能系統(tǒng)；遠(yuǎn)景此前主打樓宇儲能，全球已投運(yùn)上百個儲能項(xiàng)目，2020年正式介入大型儲能領(lǐng)域，已中標(biāo)大量風(fēng)光儲項(xiàng)目。
就在不久之前，遠(yuǎn)景CEO張雷更是提出了一個大膽的目標(biāo)。到2023年，遠(yuǎn)景在三北高風(fēng)速地區(qū)的風(fēng)電度電成本能夠達(dá)到0.1元，發(fā)電側(cè)儲能度電次成本也將達(dá)到0.1元。
圍繞這個使命，遠(yuǎn)景上上下下正在為達(dá)到這一目標(biāo)而努力。遠(yuǎn)景的優(yōu)勢在于，首先，旗下有中國第三大動力電池企業(yè)遠(yuǎn)景AESC，自產(chǎn)儲能電芯可以最大限度地降低儲能系統(tǒng)成本；其次，遠(yuǎn)景從風(fēng)電起家，是中國第二大風(fēng)機(jī)制造企業(yè)，在儲能業(yè)務(wù)拓展上也與原有的客戶相重疊；第三，未來儲能的競爭，既是硬件之爭，也是軟件之爭。通過遠(yuǎn)景的智能物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)EnOS?，可以實(shí)現(xiàn)全球各地儲能電池的連接、更精準(zhǔn)的負(fù)荷預(yù)測和管理、更高效地響應(yīng)電網(wǎng)側(cè)調(diào)頻調(diào)峰需求，在未來的電力交易中精確的交易策略可以大幅提高儲能資產(chǎn)的收入。
此外，從海外戶用儲能起家的派能科技、沃太能源，主打工商業(yè)儲能的庫博能源，定位系統(tǒng)集成的海博思創(chuàng)，從軟件平臺異軍突起的萬克能源，由行業(yè)元老創(chuàng)辦的天啟鴻源與鈞灝電力，這些創(chuàng)業(yè)公司正成為一股不可忽視的力量，其中不少正在登陸IPO以期獲得資本的加持，從而為自己贏得更廣闊的發(fā)展空間。
如今的中國儲能產(chǎn)業(yè)，正迎來前所未有的春秋戰(zhàn)國時代。此刻，企業(yè)間誰高誰低，都不能視之為定局。誰能真正攻占市場和用戶，還是一個需要長期等待驗(yàn)證的問題。顯然，華為、遠(yuǎn)景們的入局，讓這個市場增加了更多的可能性。
從歷史來看，無論什么技術(shù)風(fēng)口，都會有慘烈的競爭。對所有的儲能參與者來說，這是一條無比崎嶇的山路，也是一條越走越寬的黃金大道。在這個完完全全屬于資金技術(shù)資源密集型的戰(zhàn)場上，是基于成本控制、安全管理、技術(shù)創(chuàng)新等多維度的較量，唯有那些能夠從低效益競爭對手中奪走市場份額的企業(yè)才能活下來，走下去，贏在最后。
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