網絡貨運,前期概念為“無車承運人”,2013年,國家發(fā)布《關于交通運輸推進物流業(yè)健康發(fā)展的指導意見》,首次提及“無車承運人”一詞,隨后車貨匹配平臺開始涌現(xiàn)。
2016年,國務院辦公廳發(fā)布《關于深入實施“互聯(lián)網+流通”行動計劃的意見》,提出組織開展道路貨運無車承運人試點工作,允許試點范圍內無車承運人開展運輸業(yè)務,我國網絡貨運行業(yè)進入試點時期。
2020年,《網絡平臺道路貨物運輸經營管理暫行辦法》開始實行,我國網絡貨運平臺時代正式開啟,資本熱情高漲,行業(yè)進入者不斷增多,市場競爭愈演愈烈。
我國網絡貨運行業(yè)發(fā)展歷程
資料來源:觀研天下
從政策環(huán)境來看,網絡貨運平臺作為物流行業(yè)的新模式,離不開政府的大力支持。2013-2020年我國多部門積極制定出臺相關政策規(guī)劃鼓勵無車承運人試點工作,并且在稅收方面給予優(yōu)惠,2020年更是發(fā)布《交通運輸部辦公廳關于進一步做好網絡平臺道路貨物運輸信息化監(jiān)測工作的通知》、《關于進一步降低物流成本的實施意見》,促進網絡貨運行業(yè)更加穩(wěn)健地轉型發(fā)展。
2013-2020年我國網絡貨運行業(yè)相關政策規(guī)劃梳理匯總
時間
政策規(guī)劃
要點
2013年
《關于交通運輸推進物流業(yè)健康發(fā)展的指導意見》
鼓勵中小企業(yè)通過聯(lián)盟、聯(lián)合、兼并等方式實現(xiàn)資源整合,規(guī)范貨運中介經營行為,推進貨運中介向現(xiàn)代物流服務商轉變。
2014年
《交通運輸部關于全面深化交通運輸改革的意見》
大力推廣多式聯(lián)運、甩掛運輸、共同配送等組織方式,支持無車承運人、貨運中介等管理方式創(chuàng)新。
2015年
《國務院關于加快構建大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新支撐平臺的指導意見》
積極探索交通出行、無車承運物流、快遞、金融、醫(yī)療、教育等領域的準入制度創(chuàng)新,通過分類管理、試點示范等方式,依法為眾包、眾籌等新模式新業(yè)態(tài)的發(fā)展營造政策環(huán)境。
《關于推進線下線下互動加快商貿流通創(chuàng)新轉型升級的意見》
鼓勵依托互聯(lián)網平臺的“無車承運人”發(fā)展,推廣城市共同配送模式,支持物流綜合信息服務平臺建設。
《關于促進道路運輸行業(yè)集約發(fā)展的指導意見》
強化政策引導,培育扶持龍頭骨干企業(yè),鼓勵中小貨運企業(yè)聯(lián)盟、無車承運人的發(fā)展。
2016年
《關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》
運輸工具承運業(yè)務,按照交通運輸服務繳納增值稅。
《國務院辦公廳關于深入實施“互聯(lián)網+流通”行動計劃的意見》
組織開展道路貨運無車承運人試點工作,允許試點范圍內無車承運人開展運輸業(yè)務。
《關于轉發(fā)國家發(fā)展改革委員會營造良好市場環(huán)境推動市場交通物流融合發(fā)展實施方案的通知》
支持依托互聯(lián)網平臺的無車承運人發(fā)展,研究完善交通運輸業(yè)個體納稅人異地代開增值稅專用發(fā)票管理制度。
《交通運輸部辦公廳關于推進改革試點加快無車承運物流創(chuàng)新發(fā)展的意見》
以推進無車承運人發(fā)展、促進物流業(yè)“降本增效”為目標。
2017年
《交通運輸部、財政部、國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局、中國鐵路總公司關于鼓勵運輸企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的指導意見》
大力發(fā)展“互聯(lián)網+”高效物流,支持運輸企業(yè)建設跨行業(yè)、跨區(qū)域的綜合物流信息服務平臺,提高物流信息對接效率;完善智能物流配送體系,推進貨運車聯(lián)網與物流園區(qū)、倉儲設施、配送網點等信息互聯(lián),促進人員、貨源、車源等信息高效匹配,提高物流配送效率。
《交通運輸部辦公廳關于做好無車承運試點運行監(jiān)測工作的通知》
按照分級負責、穩(wěn)步實施、協(xié)同監(jiān)督的原則,以規(guī)范試點行為、防控試點風險、總結試點成效為目標,充分利用互聯(lián)網及信息化手段,重點針對試點企業(yè)的“運輸業(yè)務、運輸資質、服務質量及信用、運行績效”等內容開展動態(tài)監(jiān)測,總結推廣先進的運營管理模式,推動無車承運物流規(guī)范有序發(fā)展,促進貨運物流業(yè)的“降本增效”。
《國家稅務總局關于跨境應稅行為免稅備案等增值稅問題的公告》
該政策允許物流企業(yè)開展業(yè)務支付的成品油和道路、橋、閘通行費,滿足一定條件的情況下,可以抵扣增值稅。
《貨物運輸業(yè)小規(guī)模納稅人申請代開增值稅專用發(fā)票管理辦法》
進一步優(yōu)化納稅服務,簡化辦稅流程,方便貨物運輸業(yè)小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票。
《關于開展互聯(lián)網物流平臺企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票試點工作的通知》
在全國范圍內開展互聯(lián)網物流平臺企業(yè)代開專用發(fā)票試點工作。
《貨物運輸業(yè)小規(guī)模納稅人申請代開增值稅專用發(fā)票管理辦法》
關于開票地的規(guī)定,稅務登記地、貨物起運地、貨物到達地或運輸業(yè)務承攬地(含互聯(lián)網物流平臺所在地)中任何一地,小規(guī)模納稅人均可以申請開具發(fā)票,大大降低了開票難度。
《關于收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)票開具等有關事項的公告》
規(guī)范通行費電子發(fā)票開具流程和規(guī)定,發(fā)票服務平臺上線。
《交通部運輸廳關于進一步做好無車承運人試點工作的通知》
進一步健全無車承運人試點企業(yè)監(jiān)測評估機制,優(yōu)化無車承運人發(fā)展環(huán)境,促進無車承運人新業(yè)態(tài)健康規(guī)范發(fā)展,確保試點工作有序推進并取得實效。
2018年
《交通運輸部辦公廳關于公布無車承運人試點考核合格企業(yè)名單的通知》
229家無車承運試點企業(yè)考核合格。
《關于調整增值稅稅率的通知》
規(guī)定交通運輸業(yè)增值稅由11%降為10%。
《交通運輸部辦公廳關于深入推進無車承運人試點工作的通知》
加強試點運行監(jiān)測評估,優(yōu)化無車承運人發(fā)展環(huán)境,促進無車承運人新業(yè)態(tài)健康規(guī)范發(fā)展,推動完善相關稅收保險政策,強化運輸安全管理。
《推進運輸結構調整三年行動計劃(2018-2020年)的通知》
深入推進無車承運人試點工作,健全完善無車承運人法規(guī)制度,推動貨運物流平臺健康有序發(fā)展,重點培育50家無車承運人企業(yè)。
《交通運輸部辦公廳關于無車承運人試點綜合監(jiān)測評估情況的通報》
提出以下要求:加強運行監(jiān)測,有效防范試點風險;加強重點督導,提高試點企業(yè)整體發(fā)展水平;推動完善稅收征管制度,切實解決個體運輸業(yè)戶申請代開增值稅專用發(fā)票問題。
2019年
《關于促進平臺經濟規(guī)范健康發(fā)展的指導意見》
互聯(lián)網平臺經濟是生產力新的組織方式,是經濟發(fā)展新動能。創(chuàng)新監(jiān)管理念和方式,實行包容審慎監(jiān)管。
《網絡平臺道路貨物運輸經營服務指南》
推動網絡平臺貨運健康規(guī)范發(fā)展,提升服務能力和服務質量。
《省級網絡貨運信息監(jiān)測系統(tǒng)建設指南》
《部網絡貨運信息交互系統(tǒng)接入指南》
《網絡平臺道路貨物運輸經營管理暫行辦法》
無車承運人試點正式結束,網絡貨運普惠政策,有效期2年。
《國家稅務總局關于取消增值稅扣稅憑證認證確認期限等增值稅征管問題的公告》
明確在境內提供公路或內河貨物運輸服務并辦理了稅務登記(包括臨時稅務登記)的納稅人,可以按規(guī)定向稅務機關申請代開增值稅專用發(fā)票,降低了網絡貨運企業(yè)獲取實際承運人增值稅專用發(fā)票的門檻,能有效增加網絡貨運企業(yè)的增值稅進項抵扣金額,降低增值稅稅負。
《關于開展網絡平臺道路貨物運輸企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票試點工作的通知》
網絡貨運行業(yè)的專門稅務規(guī)范文件,該文件允許網絡貨運平臺代司機開具增值稅專用發(fā)票用于抵扣。
2020年
《交通運輸部辦公廳關于進一步做好網絡平臺道路貨物運輸信息化監(jiān)測工作的通知》
加快推進省級網絡貨運監(jiān)測系統(tǒng)建設,進一步完善監(jiān)測系統(tǒng)比對校驗功能,細化運單與資金流水單內部各數據項之間的邏輯比對規(guī)則,確保單據中各數據項邏輯關系合理。要通過網絡貨運大數據分析比對,加強多維度閉環(huán)監(jiān)測,杜絕信息亂填錯填、單據缺失、上傳虛假單據等行為,有效提高網絡貨運監(jiān)測數據質量。
《關于進一步降低物流成本的實施意見》
加強信息開放共享,進一步降低物流成本、提升物流效率。嚴格落實網絡貨運平臺運營相關法規(guī)和標準,促進公路貨運新業(yè)態(tài)規(guī)范發(fā)展。鼓勵物流企業(yè)向多式聯(lián)運經營人、物流全鏈條服務商轉型。
資料來源:觀研天下
而在政策利好信號釋放下,我國網絡貨運市場資本熱情十分高漲,行業(yè)相關投融資事件不斷。據悉,2020年我國電商物流領域共有53家網絡貨運平臺獲得融資,主要包括貨拉拉、小幫快送、滿幫集團、智租出行等,融資總額超253.7億元人民幣。
2020-2021年我國網絡貨運行業(yè)相關投融資事件匯總
時間
融資方
融資金額
融資輪次
細分賽道
2020年
江蘇物潤船聯(lián)
2000萬人民幣
定向增發(fā)
水陸聯(lián)運網3G船載視頻監(jiān)控系統(tǒng)
快桔安運
未披露
股權融資
同城配送市場
壹站壹達
數億人民幣
A輪
供應鏈管理信息平臺服務
貝殼智聯(lián)
數千萬人民幣
A輪
供應鏈物流服務提供
危司機
未透露
A輪
一站式危險品公路運輸信息共享平臺
發(fā)網物流
5億人民幣
D輪
電商倉配一體化服務
智租出行
6000萬人民幣
A+輪
末端配送租賃服務提供
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1億美元
A+輪
公路貨運物流行業(yè)的互聯(lián)網、能源、物流的服務提供
滿幫集團
約17億美元
戰(zhàn)略融資
智能運力平臺
小幫快送
數百萬人民幣
Pre-A輪
商圈即時服務平臺
Zeek物流
1000萬美元
Pre-A輪
智慧物流平臺
匯通達
未披露
戰(zhàn)略投資
產業(yè)互聯(lián)網平臺
北京中交興路
未披露
戰(zhàn)略融資
全國道路貨運車輛公共監(jiān)管與服務平臺
2021年
得威科技
4500萬人民幣
A+輪
城市末端派送智能車服務平臺
箱盟集運
未披露
戰(zhàn)略融資
集裝箱運輸產業(yè)互聯(lián)網平臺
鮮生活冷鏈
6億人民幣
A輪
全網冷鏈食品通路服務
貨拉拉
15億美元
F輪
互聯(lián)網物流商城
資料來源:觀研天下
同時,我國網絡貨運相關企業(yè)數量也大漲,成為新風口。數據顯示,目前我國共有7.3萬家網絡貨運相關企業(yè),2019年新注冊量達1.62萬家,同比增長19.2%,數量是10年前的17.6倍。
2010-2020年H1我國網絡貨運相關企業(yè)注冊量
數據來源:觀研天下
其中,廣東省以1.84萬家企業(yè)遙遙領先,山東和江蘇分別以9053家、5619家緊隨其后,我國網絡貨運行業(yè)企業(yè)數量地域差別明顯。
截至2020年H1我國網絡貨運行業(yè)相關企業(yè)地域分布TOP10
數據來源:觀研天下
目前我國網絡貨運平臺相關企業(yè)眾多,市場競爭激烈。其平臺類型大致可分為控貨型、開放型、服務型三大類。其中控貨型又分為合同物流、大宗能源、電商;開放型又分為撮合型、承運型、專業(yè)型;服務型又分為園區(qū)型、科技型、綜合型。
我國網絡貨運平臺分類
資料來源:觀研天下
主要代表企業(yè)包括京東物流、蘇寧物流、滴滴出行、百世集團、順豐控股、貨拉拉、福佑卡車、中儲智運、獅橋運力、中交興路、路歌、大搜車與長安民生物流等。
從企業(yè)發(fā)展動態(tài)來看,目前我國網絡貨運行業(yè)相關企業(yè)正在加快市場布局,不斷提升自身競爭力。但整體來看,由于目前我國網絡貨運行業(yè)仍處于發(fā)展初期,且公路貨運以非標準化服務為主,運輸運營有強烈的區(qū)域性,因此我國網絡貨運行業(yè)不太會出現(xiàn)“一家獨大”或“幾家獨大”的局面,未來行業(yè)競爭將愈演愈烈,但市場份額不會高度集中于某家企業(yè)。
我國網絡貨運行業(yè)主要代表企業(yè)
企業(yè)名稱
簡介
京東物流
早在2019年9月,京東物流就上線了旗下的京驛貨車APP,處于推廣應用階段。
2020年2月,京東物流聯(lián)合中汽兄弟、中國汽研,福田戴姆勒汽車舉辦以“共克時艱 砥礪前行”為主題的“卡車兄弟夢想行動”發(fā)布會,正式對外公布京東物流旗下的網絡貨運平臺—京驛網絡貨運平臺。
蘇寧物流
于2020年4月16日正式成為了江蘇省首批獲得“網絡貨運”資質的企業(yè)。
滴滴出行
2020年4月13日,滴滴旗下的北京小桔科技有限公司新增對外投資,全資成立天津快桔安運貨運有限公司。
百世集團
百世集團旗下百世優(yōu)貨于2020年5月29日正式獲取網絡貨運平臺道路貨物運輸經營許可證。
順豐控股
2020年12月1日,在天津市道路運輸管理局的支持指導下,順豐控股旗下網絡貨運平臺總部公司——天津市元合利科技有限公司在天津開發(fā)區(qū)正式獲批“網絡貨運道路運輸經營許可證”
貨拉拉
2021年1月20日,據全天候科技報導,互聯(lián)網物流服務企業(yè)貨拉拉即將完成F輪15億美元融資。
福佑卡車
在2020年10月15日中國物流與采購聯(lián)合會、福州市人民政府聯(lián)合主辦的“物流企業(yè)標準宣貫暨創(chuàng)新發(fā)展大會”上,科技物流公司福佑卡車被正式授予“5A級網絡貨運平臺企業(yè)”牌匾。據悉,“5A級網絡貨運平臺企業(yè)”是網絡貨運平臺A級企業(yè)評估中的最高級別,從企業(yè)的平臺基本信息、平臺服務能力、系統(tǒng)支撐能力、平臺管理能力及安全風險管理能力五個維度綜合評定。
中儲智運
在2020年4月江蘇省發(fā)展改革委會同省交通廳公布的江蘇省智慧物流降本增效綜合改革試點名單中,中儲智運入選江蘇省智慧物流降本增效綜合改革“網絡貨運平臺示范試點”。
獅橋運力
于2020年6月9日正式獲批“網絡貨運道路運輸經營許可證”,是在天津市經濟開發(fā)區(qū)首批獲得“網絡貨運”運營牌照的企業(yè)之一。
中交興路
為青島西海岸新區(qū)打造了貨運車輛動態(tài)監(jiān)管平臺,能夠完成對轄區(qū)內的重型貨車及?;愤\輸車輛的統(tǒng)一監(jiān)控管理;開發(fā)的交通綜合管理平臺覆蓋全國98%以上的全球最大商用車車聯(lián)網平臺。
路歌
是首家參與5A級網絡貨運評估并高分通過的企業(yè),也是最早從事網絡貨運、最規(guī)范、規(guī)模排在前列的平臺企業(yè)之一。
大搜車
于2020年7月29日通過北京市交通委員會的資格審查、數據審核、系統(tǒng)能力和運營能力審查、線上服務能力認定,正式獲得北京交通委頒發(fā)的網絡貨運企業(yè)資質,成為北京首家獲得“網絡貨運”牌照的企業(yè)。
長安民生物流
于2020年9月與重慶兩江新區(qū)通過“云簽約”簽署投資協(xié)議,與旗下全資子公司博宇運輸擬投資5億元在兩江新區(qū)打造貨運、支付結算、金融服務一體化的重慶市級網絡貨運示范平臺。
資料來源:觀研天下
綜上所述,目前我國網絡貨運行業(yè)發(fā)展已駛入快車道,市場保持高速增長。但同時隨著快速增長,行業(yè)眾多問題也暴露無遺,如平臺主體責任長期不落實、監(jiān)管跟進不及時、改革配套措施不健全、交通違法多發(fā)等。
未來行業(yè)想要保持健康、可持續(xù)發(fā)展,還需從運用法治手段,著力解決突出問題、創(chuàng)新監(jiān)管模式、完善行業(yè)相關標準規(guī)劃入手。
我國網絡貨運行業(yè)發(fā)展現(xiàn)存問題及解決策略
資料來源:觀研天下