394年1月姚萇病死，其子姚興繼位，此時(shí)的后秦依然面臨這苻登這個(gè)強(qiáng)大威脅。
姚萇病死后姚興首先是堵住了姚萇去世的消息沒有發(fā)喪，之所以這樣做姚興是擔(dān)心自己的那些個(gè)手握重兵的宗室們會(huì)造反，其中鎮(zhèn)守安定的叔父姚緒、鎮(zhèn)守陰密的叔父姚碩德、及戍衛(wèi)長(zhǎng)安的弟弟姚崇威脅最大，其中姚碩德的威脅最大，估計(jì)此時(shí)姚碩德也知道了一點(diǎn)消息了解到了姚興的擔(dān)心，于是姚碩德就是親自去長(zhǎng)安向姚興表明自己的立場(chǎng)，在姚碩德的擁護(hù)下姚興才是放心下來后秦內(nèi)部稍微安頓。
再說苻登這邊的情況，姚萇死后苻登當(dāng)然是很高興的這兩個(gè)冤家干了近十年的仗，姚萇也是讓苻登吃了不少虧，姚萇死后苻登很是看不起毛頭小子姚興，也是苻登就調(diào)動(dòng)大軍全力東進(jìn)準(zhǔn)備一舉拿下長(zhǎng)安滅掉后秦。
苻登先后攻占姚奴、帛蒲二鎮(zhèn)，到達(dá)始平附近的廢橋。始平處于渭水之濱，距長(zhǎng)安不足百里。此時(shí)后秦咸陽(yáng)太守劉忌奴又乘亂反叛，形勢(shì)對(duì)姚興十分不利。面對(duì)苻登姚興也是不膽怯的，于是姚興派輔政大臣尹緯為長(zhǎng)史，狄伯支為司馬，整頓軍隊(duì)迎擊苻登。
先行出擊的尹緯在廢橋和苻登對(duì)峙，尹緯讓后秦軍據(jù)守要塞，消耗敵人，要打拉鋸戰(zhàn)慢慢耗死苻登，并且還截?cái)嗔塑薜堑乃囱a(bǔ)給，苻登的人馬缺水渴死不少，因此苻登頻頻對(duì)廢橋發(fā)動(dòng)攻勢(shì)想一舉拿下，看苻登有點(diǎn)狗急跳墻的意思了，尹緯認(rèn)為摧毀敵人的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，準(zhǔn)備全線反攻。
394年夏兩軍在廢橋展開決戰(zhàn)，這一戰(zhàn)后秦大獲全勝。苻登的軍隊(duì)徹底崩潰，苻登本人狼狽地逃到平?jīng)龆氵M(jìn)馬毛山里去了。廢橋一役是決定姚興命運(yùn)的一次重要戰(zhàn)爭(zhēng)。它為后秦最后消滅苻登、稱霸關(guān)隴奠定了基礎(chǔ)，戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利極大地提高了姚興的威望，鞏固了他的地位。廢橋戰(zhàn)后，姚興正式為姚萇發(fā)喪，并在始平附近的槐里即位稱帝。
敗走的苻登躲進(jìn)了山里了已是窮途末路了，姚興當(dāng)然不會(huì)放過苻登了于是親自率軍攻打苻登，苻登看姚興大軍來襲就派人到西秦乞伏乾歸那里求救去了。394年7月，姚興一面命人堵劫乞伏乾歸救援的軍隊(duì)，一面親自率軍攻打馬毛山，馬毛山一戰(zhàn)姚興一鼓作氣斬殺苻登。
消滅苻登后前秦殘余的勢(shì)力基本被消滅干凈，姚興回到長(zhǎng)安后，后秦安南將軍強(qiáng)熙、鎮(zhèn)遠(yuǎn)將軍強(qiáng)多反叛后秦，擁推竇沖為盟主。姚興親自帶兵前去討伐，部隊(duì)行進(jìn)到武功縣時(shí)，強(qiáng)多為部下所殺，歸降后秦。強(qiáng)熙逃奔秦州，竇沖逃奔汧川。經(jīng)過這些努力，后秦終于控制了隴東地區(qū)。
396年姚興先后占取成紀(jì)、上邽，勢(shì)力達(dá)到天水郡。姚興委任姚碩德為秦州牧、領(lǐng)護(hù)東羌校尉，鎮(zhèn)守上邽，為全面奪取隴西作準(zhǔn)備。396年底姚興派叔父姚緒東渡黃河，攻占了原屬西燕的河?xùn)|地區(qū)。397年9月，姚興之弟姚崇攻擊鮮卑薛勃部，把后秦的疆域向北擴(kuò)展到上郡一帶。
周圍收拾一圈后姚興開始蠶食東晉的地盤，此時(shí)的東晉不太安定，皇帝是擺設(shè)大權(quán)掌握在無能的司馬道子、司馬元顯父子手中，東晉政治異常腐敗，地方實(shí)力派也都不老實(shí)。
姚興看東晉不穩(wěn)定于是發(fā)兵東晉，姚興先是逼迫東晉的弘農(nóng)太守、華山太守舉城歸降，進(jìn)一步占據(jù)上洛。在掃清一切障礙之后，399年姚興命其弟姚崇、鎮(zhèn)東將軍楊佛嵩攻取古都洛陽(yáng)。
后秦的軍隊(duì)大舉來犯，東晉這方面也有所準(zhǔn)備，后秦軍在金墉城下遭到東晉河南太守夏侯宗之的頑強(qiáng)抵抗，未能取得戰(zhàn)果。姚崇久攻不下，轉(zhuǎn)而向東掃平柏谷。之后，姚興再度命姚崇和楊佛嵩率軍圍攻洛陽(yáng)。這時(shí)，東晉新任的河南太守辛恭靖一面固守，一面派人向雍州刺史楊佺期求救。楊佺期請(qǐng)求初入中原兵力正強(qiáng)的北魏政府出兵解圍。在極端困難的條件下，辛恭靖堅(jiān)守百余天。然而北魏的救兵始終沒有出現(xiàn)。洛陽(yáng)城被后秦攻破。洛陽(yáng)城破，影響很大，淮河、漢水以北的許多地方勢(shì)力都?xì)w附了姚興。
攻下洛陽(yáng)后姚興又把眼光放到西邊了，后秦西邊有個(gè)鄰居就是乞伏鮮卑建立的西秦。乞伏鮮卑原來是依附于苻堅(jiān)，淝水之戰(zhàn)后乞伏鮮卑首領(lǐng)乞伏國(guó)仁叛秦自立建立了西秦，乞伏國(guó)仁死后其弟乞伏乾歸繼位。
乞伏乾歸繼位后西秦日漸強(qiáng)大，西秦成為后秦統(tǒng)一關(guān)隴、進(jìn)軍河西的障礙，于是姚興就要開始對(duì)西秦動(dòng)手了！
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