事實上我們很多人潛意識中的三國時代和歷史上真正的三國時代是有出入的：在我們的印象中自從黃巾起義以來東漢王朝實際上就已是名存實亡，但畢竟這時東漢王朝仍沒真正滅亡，所以歷史上真正的三國時代是從曹丕代漢稱帝開始算起。事實上曹操嚴格意義上就只能算是東漢末年人而非三國時代人。其實我們印象中那個三國時代其實是可以分為兩個階段的：前一階段是漢末群雄并起的時代，后來曹魏、蜀漢、東吳三方勢力在群雄之間互相兼并過程中脫穎而出，這時歷史就真正進入了三國時代。到了魏、蜀、吳三足鼎立時期原來的漢末群雄大多數(shù)都已灰飛煙滅，然而還是有兩個誕生于群雄并起時期的割據(jù)政權(quán)堅持到了三足鼎立時期。這兩個割據(jù)政權(quán)一南一北還都位于邊陲地帶，因此在不同程度上還和朝鮮半島、越南等地的歷史產(chǎn)生了一定交集。
漢代的州最初是一種監(jiān)察區(qū)：漢武帝劉徹把全國疆土劃分為冀州、青州、兗州、徐州、揚州、荊州、豫州、益州、涼州、幽州、并州、交州、司州十三個州，每個州設(shè)刺史一名。刺史的職責在于代表中央監(jiān)察督導地方，也就是說刺史所行使的是一種監(jiān)察權(quán)而非行政權(quán)，地方上的財政、軍政等事務(wù)都是刺史無權(quán)干涉的。西漢中后期以后刺史的權(quán)力開始逐漸超出監(jiān)察權(quán)的范圍：安置流民、處理邊境少數(shù)民族事務(wù)、鎮(zhèn)壓地方諸侯王叛亂以及農(nóng)民起義等事務(wù)也被納入刺史的職權(quán)范圍之內(nèi)，于是刺史的名號開始逐漸被州牧替代，而州牧所轄的各州逐漸由一種監(jiān)察區(qū)過渡成為行政區(qū)。到了東漢末年各地州牧在鎮(zhèn)壓黃巾起義的過程中實際上已然將地方統(tǒng)治權(quán)掌握在自己手中，說白了這些割據(jù)一方的州牧在自己的一畝三分地關(guān)起門就是土皇帝?！度龂萘x》中的荊州牧劉表、益州牧劉備、冀州牧袁紹等人就是這種割據(jù)州牧的典型代表。漢代十三州中的交州的轄區(qū)大致相當于如今的廣東省、廣西壯族自治區(qū)以及越南北部地區(qū)，治所位于龍編（今越南河內(nèi)以北）。
交州的地理位置在當時而言：其實是相當偏僻的。當然我們今天會覺得廣東屬于沿海發(fā)達地區(qū)，然而我們要知道中華文明是從中原地區(qū)逐漸向四周蔓延開來的。秦始皇統(tǒng)一六國之后于公元前214年派大軍越過嶺南占領(lǐng)今天的廣西、廣東、福建以及越南北部地區(qū)，征服了當?shù)氐陌僭街T部族。可以說交州所在的嶺南地區(qū)比起中原地區(qū)在開發(fā)時間上晚了很久，直到后來唐宋時期劉禹錫、蘇東坡等人還有被流放嶺南的經(jīng)歷，由此可見直到唐宋時期嶺南地區(qū)的開發(fā)程度都是相對比較滯后的。漢末三國時代天下的政治、經(jīng)濟、文化中心位于中原，連后來被譽為魚米之鄉(xiāng)的江南、被譽為天府之國的四川的開發(fā)程度都遠遠不及中原。為什么后來終結(jié)三國時代的是北方政權(quán)呢？一個很重要的原因就是蜀、吳兩國的人口規(guī)模相對有限，因此在兵力來源和后勤補給生產(chǎn)能力上最終被北方政權(quán)壓垮了。至于交州在地理位置上比江南、四川更為偏遠，在當時對天下格局的影響幾乎可以忽略不計。事實上不只是交州，其實我們仔細留意就不難發(fā)現(xiàn)這樣一個事實：漢末群雄割據(jù)在主戰(zhàn)場位于北部地區(qū)，決定天下格局大勢的主要戰(zhàn)役是在曹操、袁紹、公孫瓚等北方割據(jù)勢力之間展開的；至于南方地區(qū)則要相對安寧得多：直到曹操基本統(tǒng)一北中國后南下荊州才真正使南方割據(jù)勢力被卷入到天下體系之中，在此之前江東孫氏、荊州劉表、益州劉焉都長期割據(jù)一方，較少被卷入到戰(zhàn)亂之中。交州作為當時十三州中最偏遠的一個在相當程度恰恰由于這種地理位置上的偏遠屬性而獲得了相對比較安寧的局面。
不過要說交州不受重視也不盡然——對當時致力于逐鹿中原、挾天子以令諸侯的曹操等北方割據(jù)勢力而言：交州自然是他們一時無暇顧及的鞭長莫及之地，然而難道說交州本土的割據(jù)勢力也不重視自己地盤的開發(fā)建設(shè)嗎？交州周邊的割據(jù)勢力就沒打過交州的主意嗎？顯然所謂交州不受重視是在當時天下割據(jù)混戰(zhàn)大背景下的一種相對不受重視，絕不是說從來就沒人打過交州的主意，事實上圍繞交州的爭奪客觀上是存在的。當時交州本土的割據(jù)勢力是士燮。士燮是蒼梧廣信（今廣西梧州）人，他的早年經(jīng)歷恰恰與袁紹形成了鮮明對比：我們知道東漢末年是一個講究出身門第的時代，因此袁紹時時刻刻以自己祖上“四世三公”的經(jīng)歷作為炫耀，出身于織席販履之輩的劉備自稱是中山靖王之后，相比之下士燮既非公卿世家出身，在朝中也無重臣勢力可以倚靠，充其量只是嶺南當?shù)匾粋€家族人丁比較興旺、家產(chǎn)比較豐厚的土財主而已。根據(jù)士燮家的族譜記載：士燮的祖先本來是魯?shù)劂腙枺ń裆綎|寧陽）人，兩漢之交為躲避戰(zhàn)亂而輾轉(zhuǎn)遷徙到蒼梧廣信。士燮的家族在交州生息繁衍了六代人，前幾代人都只是平民百姓，直到士燮的父親士賜這代人才開始步入仕途：士賜在漢桓帝年間（147—167年）被任命為日南太守。士賜盡管名義上成為了二千石級別的官員，然而日南這地方位于今天的越南中部地區(qū)，是當時漢帝國最南部的邊疆之地。當時交州本來就被中原士大夫視為未開發(fā)的蠻荒之地，而日南可以說是蠻荒之中的蠻荒，據(jù)當時的史書記載：日南當?shù)氐耐林用裆踔痢澳信泱w，不以為羞”。日南在當時中原士大夫眼中就是野人出沒的蠻荒之地，當時的朝廷將這里作為罪犯流放地，士賜的大部分工作時間其實是和流放犯打交道，形同于官場發(fā)配。不過士賜到底算是步入仕途了，而這對后來士燮崛起成為一方諸侯其實是相當有幫助的：在講究出身門第的漢末官場基本上是通過察舉和征辟選拔官吏的，而察舉、征辟的權(quán)力又掌握在地方世家豪門手中。發(fā)跡于交州的士氏家族固然不被中原士大夫瞧得起，但畢竟屬于漢末官場體制內(nèi)的人物，有了這層身份的士燮才有資格結(jié)交高門大戶，從而為自己后來進一步攫取政治資源奠定了基礎(chǔ)。
少年時代的士燮就曾游學于京師洛陽，拜在潁川名士劉陶門下學習《左氏春秋》、《尚書》等經(jīng)典，事實上出身于交州的士燮是受到過良好的中原文化的熏陶的。早年的士燮先后察孝廉、補尚書郎、舉茂才、任巫陽令，到了漢靈帝中平四年（187年）士燮已升任交趾太守。和日南郡一樣同在交州的交趾郡在中原士大夫眼中也是偏遠的蠻荒之地，然而實際上交趾的文明開發(fā)程度是遠遠高于日南郡的：交趾郡位于如今越南北部的紅河三角洲，迄今為止這里還是越南的主要產(chǎn)糧區(qū)。在當時這里由于可觀的糧食產(chǎn)量得以供養(yǎng)大量人口，以致于其戶口數(shù)量達到了日南郡的十倍，占據(jù)交州全部戶籍數(shù)量的一半左右，長期以來被視為交州首郡。身為交趾太守的士燮在交州的地位實際上已是僅次于交州刺史的一人之下萬人之上了。中原的戰(zhàn)亂或多或少還是波及到了交州：初平二年（191年）交州刺史朱符死于當?shù)匕傩盏钠鹆x，士燮出兵平叛后已實際掌握了交州的軍政大權(quán)：他向朝廷上書讓自己的三個弟弟分別出任合浦、九真、南海三郡的郡守，從而將自己的勢力擴張到整個交州。這時天下已然大亂：全國各地都涌現(xiàn)出一大批地方割據(jù)勢力。事實上士燮之所以能鎮(zhèn)壓民變就是因為他手中掌握有一直以自己的宗族為核心的武裝力量。士燮家族就這樣成為了交州地區(qū)的實際最高統(tǒng)治者。這時東漢朝廷已名存實亡，不得不默認士燮對交州的實際統(tǒng)治權(quán)。與此同時曹操、袁紹等北方軍閥正在逐鹿中原，而江東孫氏、荊州劉表等南方割據(jù)勢力正忙于鞏固自己的根據(jù)地，一時間誰也沒閑暇干預交州的事務(wù)，于是交州的士氏政權(quán)得以維持了一段相對較為平穩(wěn)的時光，然而這并不是說交州會成為一塊絕對與世無爭的世外桃源，交州的統(tǒng)治者還遠遠不能高枕無憂。
曹操控制朝廷后任命與自己關(guān)系良好的張津繼任交州刺史，隨即與荊州的劉表發(fā)生摩擦。士燮從自身安全考慮：張津作為一個在交州沒任何人脈背景的朝廷空投官員其實是無力和劉表抗衡的，如果放任劉表打壓張津，難保將來劉表勢力強大起來后不會對自己不利；相比之下站在張津一邊能充分顯示自己對朝廷的恭順態(tài)度，又能得到一個制衡劉表的盟友。士燮為此上書朝廷聲稱其他刺史都已改稱州牧，那么交州也理當如此，因此請拜張津為交州牧。然而張津這個人的能力實在太有限了，以致于他連自己的部下也駕馭不了，最終被部將所殺。劉表一聽說自己的對頭張津死了，于是以賴恭為交州刺史、吳巨為蒼梧太守，一同進駐交州。這時已控制朝廷的曹操以朝廷的名義下詔：“交州絕域，南帶江海，上恩不宣，下義壅隔。知逆賊劉表又遣賴恭窺看南土，今以燮為綏南中郎將，董督七郡，領(lǐng)交阯太守如故。”這使曹操和士燮實現(xiàn)了雙贏：曹操得以遏制劉表的擴張。那么士燮又得到了什么呢？盡管此時他已獲得交州的實際統(tǒng)治權(quán)，然而一直都是名不正言不順，朝廷只是默認了他對交州的統(tǒng)治，卻始終沒正式下詔承認，如今這道詔書使士燮對交州的統(tǒng)治變得名正言順了。后來吳巨與賴恭失和并發(fā)兵驅(qū)逐了賴恭，而士燮則因“進貢”殷勤被拜為安遠將軍、封龍度亭侯。
士燮主政的四十余年間交州大體上維持了安定局面，一時間許多中原人士紛紛南下交州避難，帶來了先進的生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)學文化，促進了交州的繁榮發(fā)展。這一時期交州扮演了各路人才的集結(jié)地和中轉(zhuǎn)站的角色，據(jù)當時的史料記載“中國士人往依避難者以百數(shù)”。這其中畢竟著名的有劉熙、薛琮、程秉、許慈、劉巴、許靖、袁徽、牟融、康僧會等人。同時史籍中還記載當時的交州”疆場無事，民不失業(yè)，羈旅之徒皆蒙其慶“，當時的士氏家族”兄弟并為列郡，雄長一州，偏在萬里，威尊無上“。交州在當時天下大亂的格局能得以保持相對和平安寧的狀態(tài)實際上取決于兩方面因素：其一是士燮通過圓滑的政治手腕游走于各路割據(jù)勢力之間，招徠中原人士促進當?shù)氐慕?jīng)濟文化發(fā)展；其二恰恰就是史書中提到的”偏在萬里“的地理位置使交州得以在當時的天下紛爭中保持相對的安寧。史籍中記載當時的交州”二十余年疆場無事，民不失業(yè)，羈旅之徒皆蒙其慶“。士燮雖名為交趾太守，實與嶺南君王無異。由于漢代的交州地跨如今的中、越兩國，因此士燮在越南也有很高的聲望：古代越南的漢文史籍中均稱其為”士王“，據(jù)《大越史記全書》記載：”我國（此處指越南）通詩書禮樂，為文獻之邦，自士王始”。然而交州的這種相對安寧的狀態(tài)是在特定環(huán)境下形成，隨著漢末群雄紛爭日漸過渡為較為穩(wěn)定的三足鼎立形勢后交州的割據(jù)狀態(tài)就逐漸走到頭了：建安十五年（210年）孫權(quán)派步騭接管交州，從此交州士氏政權(quán)歸附東吳，但仍在當?shù)乇Ａ粲邢喈敶蟮臋?quán)力。226年士徽起兵叛吳，被吳將呂岱所殺，至此交州士氏政權(quán)徹底覆滅。
另一個與魏、蜀、吳并立的割據(jù)政權(quán)位于遼東地區(qū)。本來東漢時期的遼東只不過是幽州刺史管轄之下的一個郡，但在幽州本部陷入劉虞和公孫瓚爭雄的情況下天高皇帝遠的遼東實際上成為了各路野心家的天堂，而在這其中就有一個叫公孫度的人。公孫度 （150年－204年）字升濟，遼東襄平（今遼寧遼陽）人。公孫度少年時隨父遷居玄菟郡。當時玄菟太守公孫琙的兒子公孫豹年方十八，但卻早折了。公孫度少時也叫公孫豹，又與公孫琙的兒子年齡相仿，公孫琙一見到他就很喜愛，于是送他去學習并為他娶了妻。建寧二年（169年）朝廷下詔推舉有道之士，公孫度與東郡謝弼、東海陳敦一起被舉薦擔任尚書郎（后漢書為郎中），后又升任為冀州刺史，但因謠言，旋即被罷免。初平元年（190年）因同鄉(xiāng)徐榮是董卓手下的中郎將，他推薦公孫度做了遼東太守。盡管公孫度做了遼東太守，但因為出身卑微一直不被當?shù)氐氖兰掖笞蹇粗亍Ｔ诠珜O度升任遼東太守之前襄平縣令公孫昭曾刻意打壓公孫度之子公孫康——將其貶為伍長。公孫度一上任就將公孫昭抓了起來，在襄平市中將其鞭打而死。郡中豪門望族如田韶等家只因在平時的來往上對公孫度沒有恩惠，就都被他找借口殺了，被他如此誅滅的豪族有一百多家，郡中人個個驚恐萬狀，這是施威于內(nèi)。公孫度是一個有野心的人——他并不滿足于當一個郡的太守。就在他主政遼東的第二年關(guān)東州郡紛紛起兵討伐董卓，這時盤踞幽州的公孫瓚等人由于全身心投入到中原地區(qū)的群雄混戰(zhàn)之中而無暇顧及遼東。以公孫度占據(jù)一個郡的實力其實要參與當時中原地區(qū)的群雄混戰(zhàn)根本就屬于不入流的角色，不過正由于其他割據(jù)勢力無暇顧及遼東就為公孫度提供了一個絕佳的發(fā)展機遇：他并不打算參與中原地區(qū)的群雄混戰(zhàn)，而是專心致力于將遼東建設(shè)成為自己的割據(jù)小王國。公孫度趁中原群雄混戰(zhàn)之際宣揚”漢祚將絕“，而遼東有”冠石之樣“，因而自立為遼東侯、平州牧。
公孫度先是將遼東郡分為遼東、中遼、遼西三郡，對外他則雄張海東、威服外夷：扶余國王尉仇臺更是主動成為遼東的附屬，而公孫度也因為扶余在當時強盛的高句麗和鮮卑之間，將自己的宗族之女（《隋書》記載為公孫度之女）嫁給了尉仇臺。在公孫度擴張海東期間高句麗王伯固畏懼公孫度的威名，在公孫度討伐富山賊時亦派遣大加（大加為高句麗官名）優(yōu)居、主簿然人等相助。之后公孫度更是東征高句麗，西征烏丸，威震海外。 當時中原大亂，中原人士多避難于遼東，其中亦有管寧、邴原、王烈、太史慈等知名人物。至此公孫度正式成為一方割據(jù)勢力，然而他并不滿足于已取得的成就：他趁著中原戰(zhàn)亂的良機南取整個遼東半島，越海取膠東半島北部東萊諸縣；又招賢納士，設(shè)館開學，廣招流民，威行海外，儼然以遼東王自居。建安九年（204年）公孫度病逝，子公孫康繼承其位。建安十四年（209年）公孫康大破高句麗，陷其國都，并討伐韓濊，設(shè)置帶方郡。至此遼東公孫家成為東北亞區(qū)域霸主——分布在今天中國東北、朝鮮半島及俄羅斯遠東地區(qū)的扶余、高句麗、烏桓等政權(quán)莫不臣服于公孫家。然而就在公孫家勢力日漸強盛之時中原大地正在進行著一場影響天下格局命運的戰(zhàn)爭——官渡之戰(zhàn)，戰(zhàn)爭的結(jié)果是曹操戰(zhàn)勝袁紹并迅速消滅了北中國各路割據(jù)勢力，袁紹的兩個兒子袁尚、袁熙兄弟前去投奔公孫康。公孫康自然清楚以遼東的實力絕不足以抗衡北中國的霸主曹操，于是斬殺袁尚、袁熙并將其人頭送給曹操，而曹操忙于準備南下的戰(zhàn)爭也就同意讓公孫家在臣服自己的前提下保持半獨立性。
公孫康死后因其二子幼弱而由弟弟公孫恭即位，此時稱霸中原的曹操已死，其子曹丕取代漢室而稱帝，公孫恭被新興的曹魏政權(quán)拜為車騎將軍，假節(jié)，封平郭侯。公孫康之子公孫淵成年后逼奪叔父公孫恭之位，此時曹魏皇帝已換成魏明帝曹睿，曹睿拜公孫淵為揚烈將軍、遼東太守。由于三國時代曹魏的主要精力用于和蜀漢、東吳的戰(zhàn)爭，實在無暇顧及遼東公孫家，所以只好一直對其采取懷柔政策，正是這一政策使公孫家事實上成為一方割據(jù)政權(quán)。然而公孫淵心中始終有一個心結(jié)無法放下：盡管曹魏對自己優(yōu)待有加，但那是因為有蜀、吳在南方作為牽制，如果有朝一日曹魏蕩平蜀、吳呢？公孫淵思前想后想出一個對策——遠交近攻：公元233年公孫淵企圖向吳稱臣以為外應。孫權(quán)打算冊封公孫淵為燕王，東吳自丞相顧雍、輔吳將軍張昭以下等舉朝勸諫，認為公孫淵必敗，因此反對孫吳對公孫淵的支持，沒有被孫權(quán)采納。孫權(quán)便遣張彌、許晏等，攜金玉珍寶，立公孫淵為燕王。公孫淵沒想到孫權(quán)會如此看重自己，認為東吳遠而曹魏近，害怕曹魏討伐，又垂涎東吳送來的珍寶，于是誘斬吳使，并將其首級獻給魏明帝。魏明帝于是拜公孫淵為大司馬，封樂浪公，還讓他繼續(xù)持節(jié)任遼東太守，統(tǒng)領(lǐng)諸郡。
事實上公孫淵這招可謂糟糕透頂——私通東吳在先，盡管魏明帝為集中精力應對蜀、吳，不愿在東北再樹大敵而加封公孫淵，但不可能不對公孫淵心生疑慮。而東吳方面被公孫淵如此戲弄，自然也對其恨之入骨，如果將來曹魏討伐公孫淵東吳自然不會再為公孫家出兵牽制曹魏。盡管魏明帝曹睿表面上加封公孫淵，然而與此同時他還加封了高句麗東川王和邪馬臺女王卑彌呼，與此同時曹魏也在積極和烏桓、扶余改善關(guān)系，一張針對遼東公孫家的外交包圍網(wǎng)正在形成。公孫淵卻狂妄地以為：曹魏對自己的加封表明曹魏不敢動自己于是自立為燕王，改元紹漢，設(shè)置百官，遣使持符節(jié)，至此公孫家正式建國稱王，成為獨立于魏、蜀、吳三國之外的第四國。這一行動迅速使新生的燕國面對曹魏和高句麗的東西夾擊，公孫淵為應對這一窘境選擇授予鮮卑單于印綬，引誘鮮卑人去侵擾北方，又再次稱臣于吳，希望得到外援。
公元238年（景初二年）魏明帝召回太尉司馬懿，令其率兵四萬討伐公孫淵。六月部隊到達遼東。公孫淵派將軍卑衍、楊祚等率步、騎共一萬多人駐守遼隧，在周圍挖壕溝二十多里。司馬懿的軍隊到了遼隧，公孫淵命令卑衍挑戰(zhàn)。司馬懿派胡遵與之對陣，卑衍大敗。司馬懿命令軍士們突破卑衍的圍塹，引兵向東南進發(fā)，然后突然調(diào)頭東北，直趨襄平。卑衍等惟恐襄平?jīng)]有守軍，連夜趕往襄平增援。行軍至首陽山，公孫淵又下令與司馬懿決戰(zhàn)，這次卑衍又大敗。司馬懿于是領(lǐng)兵直奔遼隧城下，挖好了壕溝。正巧當時連日大雨，三十多日不停，遼水暴漲，司馬懿的運輸船可以從遼口直駛到遼隧城下。雨一停，司馬懿立即在城周圍堆起土丘，造望樓，準備了大量的石頭，用弩弓直向城中發(fā)射。公孫淵又怕又急。城中糧食吃盡，開始人吃人，死者不計其數(shù)。楊祚等投降。八月的一天晚上一顆長約十丈的大流星從首山的東北面墜入襄平城的東南面。沒多久公孫淵全軍潰敗，他與兒子公孫修帶著數(shù)百騎兵向東南突圍而逃。司馬懿大軍在后面窮追不舍，在流星墜地的地方殺死了公孫淵父子。遼隧城被攻破，相國以下的數(shù)千名官吏被斬首，公孫淵的首級被送到了洛陽，遼東、帶方、樂浪、玄菟等地也相繼平定。
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