截至2017年底，我國光伏發(fā)電裝機量達1.3億千瓦，同比增長68.7%，連續(xù)3年位居全球首位；新增光伏發(fā)電裝機5306萬千瓦，增幅達53.6%，連續(xù)5年位居世界第一，已經提前完成了“十三五”目標。新增裝機量為2016年的1.5倍、2015年的3.5倍、2014年的5陪和2013年的4倍。那么，2017年的光伏行業(yè)還有哪些成績？2018年光伏發(fā)電還要怎么玩？
一、2017年光伏發(fā)電新增裝機53.06GW，居可再生能源之首！
受上網(wǎng)電價調整等多重因素影響，2017年光伏發(fā)電市場規(guī)?？焖贁U大，新增裝機53.06GW，同比增加18.52GW，增速高達53.62%，再次刷新歷史高位，遙遙領先于其他可再生能源；到12月底，全國光伏發(fā)電裝機達到1.3億千瓦。
圖表1：2017年光伏發(fā)電新增裝機53.06GW，居可再生能源之首
此外，2017年光伏發(fā)電的新增裝機還是2016年的1.5倍、2015年的3.5倍、2014年的5陪和2013年的4倍，由此可見2017年光伏新增裝機出現(xiàn)了大幅快速增長。
圖表2：2013-2017年光伏發(fā)電新增裝機量情況（單位：GW，%）
二、2017年光伏發(fā)電累計裝機達1.3億KW，提前完成“十三五”目標
“十三五”以來，隨著太陽電池技術進步的快速提高，太陽電池生產成本和光伏發(fā)電成本快速下降，在各項光伏政策的支持下，我國光伏發(fā)電市場繼續(xù)保持快速發(fā)展。2017年我國光伏發(fā)電累計裝機容量達到1.3億kW，而此前太陽能“十三五”規(guī)劃的目標僅105GW，已經提前并超額完成了“十三五規(guī)劃目標”。按照目前的發(fā)展趨勢來看，預計到2020年底，中國光伏發(fā)電累計裝機將有望達到250GW。
圖表3：2013-2017年光伏發(fā)電累計裝機情況（單位：GW，%）
從發(fā)電情況來看也是創(chuàng)了新高，2017年我國光伏發(fā)電量首超1000億kWh，達到1182億kWh以上，同比增長超過70%，光伏發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重由2016年的1.1%提高到1.8%。
圖表4：2013-2017年光伏發(fā)電量及占全部發(fā)電量比重變化情況（單位：億kWh，%）
三、分布式光伏進入爆發(fā)式增長階段，2017年同比增長3.7倍
分布式光伏發(fā)電具有靠近用戶側、建設規(guī)模靈活、安裝簡單、適用范圍廣的特點，是光伏發(fā)電重要的應用形式，此前分布式光伏發(fā)電由于投資成本高、風險大、商業(yè)模式不成熟、金融機構參與意愿低等原因，發(fā)展相對緩慢，年均新增裝機僅約253萬kW。
2017年分布式光伏發(fā)電呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，全年新增裝機1944萬千瓦，為2016年同期新增規(guī)模的3.7倍，增速同比增加3倍，占總新增裝機的比重為36.64%，較2016年提升24.39個百分點，并刷新創(chuàng)歷史新高，這也標志著我國分布式光伏發(fā)電進入快速增長期。
分析來看，分布式光伏發(fā)電的爆發(fā)式增長主要有6個方面的原因：一是破解了分布式光伏發(fā)電發(fā)展的難題，國家能源主管部門基于發(fā)展中的問題，在分布式發(fā)電上網(wǎng)模式選擇、電網(wǎng)接入規(guī)范、電力交易、應用形式等方面適時出臺了一系列支持政策；二是一些地方政府，在國家度電補貼的基礎上，對分布式光伏發(fā)電實行本地度電補貼或裝機補貼；三是光伏發(fā)電成本的快速下降，使項目投資收益率明顯提高；四是金融機構通過融資租賃方式為分布式光伏發(fā)電提供靈活的融資服務；五是光伏扶貧的示范帶動及光伏企業(yè)創(chuàng)新的商業(yè)模式，推動了戶用光伏的快速發(fā)展；六是國家嚴控光伏電站建設規(guī)模，而對分布式光伏電站不限制。
圖表5：2013-2017年中國分布式光伏新增裝機和累計裝機（單位：GW）
四、光伏新增裝機分布地域轉移特征明顯：中東部成為熱點
從地區(qū)方面來看，2017年光伏發(fā)電市場呈現(xiàn)裝機增速東增西降、東中西部裝機分布進一步均衡的新格局。2017年，華東地區(qū)新增裝機14.67GW，同比增加1.7倍，占全國的27.7%；華中地區(qū)新增裝機為10.64GW，同比增長70%，占全國的20%；西北地區(qū)新增裝機6.22萬千瓦，同比下降36%。由此可見，中國光伏發(fā)電裝機的重心已經開始由此前的西北地區(qū)向中東部地區(qū)轉移。
圖表6：2017年全國不同地區(qū)光伏發(fā)電新增裝機對比（單位：GW，%）
圖表7：2016-2017年全國不同地區(qū)光伏發(fā)電新增占比情況（單位：%）
五、棄光問題有所緩解，但仍面臨反彈的壓力
2017年11月13日，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《解決棄水棄風棄光問題實施方案》，明確提出到2020年在全國范圍內有效解決棄水棄風棄光問題的總體目標；同時，有效緩解棄水、棄風、棄光狀況也是2017年《政府工作報告》布置的一項重要任務，通過加大本地消納，擴大電力外送和跨省、跨區(qū)交易，棄風、棄光預警機制等多種方式，棄光問題有明顯改善。
數(shù)據(jù)顯示，2017年全國集中式光伏電站棄光率為7%，同比下降4%。其中，甘肅、新疆、青海等棄光重災區(qū)情況明顯好轉，2017年的棄光率分別為20.8%、21.6%和6.2%，同比分別下降9.8%、9.2%和2.1%。
但要注意的是，隨著光伏發(fā)電裝機的快速增長，在電網(wǎng)目前的技術條件下，電力消納能力逐漸飽和，特別是在供暖季熱電機組調節(jié)能力差，局部地區(qū)仍面臨棄光反彈壓力。
圖表8：2017年我國棄光情況得到緩解（單位：%）
六、政府引導有序發(fā)展，光伏電站增速呈放緩跡象
受國家可再生能源補貼資金總額的限制，中央和省級能源主管部門要嚴控光伏電站建設規(guī)模，2017年7月，國家能源局正式發(fā)布的《關于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導意見》中指出，2017～2020年這4年的光伏電站建設規(guī)模共計8650萬kW(含領跑技術基地3200萬kW)，一次性將“十三五”剩余的建設規(guī)模分解到年和省。建設規(guī)模從2014-2016年的逐年發(fā)放，到2017年一次性發(fā)布4年的建設規(guī)模，為國內光伏市場和投資者提供了明確的市場規(guī)模預期，對市場發(fā)展具有有效的引導作用。
2017年，中國光伏電站新增裝機33.62GW，同比增加3.31GW，增幅僅有11%，而此前2016年的增幅卻高達121%，2015年增幅也超過了60%。由此可見，受補貼拖欠、土地資源和指標規(guī)模有限、分布式光伏的爆發(fā)式增長等多重因素制約，光伏電站增長開始逐漸呈現(xiàn)放緩跡象。
圖表9：2013-2017年中國光伏電站新增裝機和累計裝機（單位：GW）
國家發(fā)布的“十三五”光伏電站計劃建設規(guī)模總計為10460萬kW，2016年和2017年已完成新增光伏電站6431萬kW，扣除其中2016領跑者基地550萬kW，總體而言，“十三五”普通光伏電站建設規(guī)模指標僅余850萬kW左右，而且需優(yōu)先建設光伏扶貧電站。即使考慮到不限建設規(guī)模的村級扶貧電站、跨省跨區(qū)輸電通道配套建設項目等帶來的額外光伏電站建設規(guī)模，以及北京、天津、西藏等7省區(qū)自行管理的光伏電站建設規(guī)模，今后3年普通光伏電站的建設規(guī)模額度也是非常有限的。
圖表10：“十三五”光伏發(fā)電裝機容量和光伏電站計劃建設規(guī)模（單位：萬KW）
來源:前瞻產業(yè)研究院
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