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市盈率：88.57

總市值：99.0億

　　漢得信息是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的優(yōu)秀廠商，在新基建頻頻出現(xiàn)在政策語(yǔ)境中之后，被多家券商推薦，但其主營(yíng)前景卻并不美好，目前正在謀求轉(zhuǎn)型

　　3月11日，央視財(cái)經(jīng)頻道的第一時(shí)間欄目就媒體報(bào)道的各地推出數(shù)十萬(wàn)億基建計(jì)劃采訪了國(guó)家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院研究員楊萍。楊萍解釋稱(chēng)：大家看到的20多萬(wàn)億、30多萬(wàn)億的重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃，實(shí)際上指的是項(xiàng)目總投資，是需要若干個(gè)年份才能夠完成的一個(gè)投資規(guī)模，不是今年一個(gè)年份要完成的。如果把項(xiàng)目總投資等同于年度投資計(jì)劃，那就容易產(chǎn)生一個(gè)錯(cuò)誤的聯(lián)想，以為“大水漫灌”，強(qiáng)刺激政策又來(lái)了，實(shí)際情況并不是如此。

　　關(guān)于今年投資的方向，楊萍表示，將會(huì)在新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上發(fā)力，包括5G、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

　　也就是說(shuō)，今年并沒(méi)有所謂基建投資潮，政策發(fā)力點(diǎn)仍然在于新基建。

　　漢得信息即為新基建受益公司之一，主要受益于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的投資，華泰證券與川財(cái)證券均在研報(bào)中推薦關(guān)注，漢得信息自2月3日至3月12日已上漲13.37%。

　　ERP咨詢服務(wù)龍頭

　　漢得信息是 1996 年成立的“上海漢得計(jì)算機(jī)服務(wù)有限公司”，是中國(guó)成立最早的本地化的ERP咨詢實(shí)施公司之一。公司業(yè)務(wù)以代理SAP、Oracle、微軟的ERP軟件，幫助有ERP需求的企業(yè)安裝、服務(wù)、咨詢、運(yùn)維為主，公司是三大ERP軟件公司國(guó)內(nèi)最大的代理商和服務(wù)商。公司在2019年中報(bào)中稱(chēng)，傳統(tǒng)ERP及相關(guān)信息化服務(wù)，主要是以O(shè)racle， SAP，微軟等廠商為代表的傳統(tǒng)ERP/CRM/ HRMS/ EPM/ PLM/ BI/ WMS/ TMS/ HRPERION等企業(yè)信息化套裝軟件的實(shí)施服務(wù)和軟件銷(xiāo)售，提供涵蓋企業(yè)信息化建設(shè)全生命周期(業(yè)務(wù)咨詢、系統(tǒng)規(guī)劃、流程梳理、藍(lán)圖設(shè)計(jì)、軟件部署、系統(tǒng)上線等)的交付服務(wù)，以及實(shí)施過(guò)程中的培訓(xùn)、配置、定制開(kāi)發(fā)、運(yùn)維、升級(jí)等服務(wù)。

　　在利潤(rùn)空間巨大的高端 ERP 市場(chǎng)方面，國(guó)際品牌 SAP、Oracle 等占據(jù)著國(guó)內(nèi)高端 ERP 市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。其中，SAP 和 Oracle分別占據(jù)了33%和20%的市場(chǎng)份額。作為SAP、Oracle國(guó)內(nèi)的最大代理商，漢得成為國(guó)內(nèi)ERP咨詢服務(wù)的龍頭。

　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品可規(guī)?；瘜?shí)施

　　多年來(lái)，漢得在套裝軟件市場(chǎng)上儲(chǔ)備了大量的客戶群，隨著中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的興起，公司在自有解決方案上積極投入，積累了包括協(xié)同制造、費(fèi)控、租賃系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、電商業(yè)務(wù)平臺(tái)、共享中臺(tái)等自有產(chǎn)品，在不同的賽道上逐漸發(fā)力。

　　在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，公司擁有堅(jiān)實(shí)的制造業(yè)信息化服務(wù)基礎(chǔ)，在國(guó)內(nèi)外具有廣泛的制造業(yè)客戶群體，通過(guò)圍繞制造業(yè)的智能制造轉(zhuǎn)型，以精細(xì)化生產(chǎn)制造為核心，提供基于HCM、 MES、APS、SCM、QMS、PCS等軟件平臺(tái)的智能制造解決方案，著眼于為制造企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力和產(chǎn)品控制能力的提升賦能，進(jìn)一步幫助制造業(yè)客戶建立個(gè)性化定制、協(xié)同供應(yīng)鏈、遠(yuǎn)程協(xié)作和智能分析等在內(nèi)的一整套落地方案。

　　漢得信息在投資者問(wèn)答平臺(tái)回復(fù)稱(chēng)，公司在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面的應(yīng)用主要是為工業(yè)企業(yè)在信息化轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中提供研發(fā)、供應(yīng)鏈、倉(cāng)儲(chǔ)物流、設(shè)備互聯(lián)和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域內(nèi)具備競(jìng)爭(zhēng)力的完整行業(yè)解決方案。

　　自動(dòng)化產(chǎn)線、自動(dòng)化物流、設(shè)備互聯(lián)、工業(yè)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用是智能制造主題中需求最多的領(lǐng)域，得益于前幾年新能源汽車(chē)、鋰電池、食品加工、新材料、定制家具等行業(yè)的開(kāi)拓，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累逐漸完善，智能制造業(yè)務(wù)2018年進(jìn)入密集的交付上線期，2019年公司智能制造團(tuán)隊(duì)加大投入，自有產(chǎn)品系統(tǒng)整體架構(gòu)實(shí)現(xiàn)升級(jí)，繼續(xù)強(qiáng)化了機(jī)器設(shè)備互聯(lián)互通的能力，實(shí)現(xiàn)了以大數(shù)據(jù)架構(gòu)為基礎(chǔ)的一些場(chǎng)景，尋找到了創(chuàng)新模式上的突破，初步具備了規(guī)?；膶?shí)施能力。

　　主營(yíng)不佳努力謀轉(zhuǎn)型

　　根據(jù)漢得信息2019年業(yè)績(jī)快報(bào)，公司2019年?duì)I收27.7億元，同比減少3.32%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8815萬(wàn)元，同比減少78.95%，歸母凈利潤(rùn)1.02億元，同比減少73.53%。

　　2019年以來(lái)，受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及企業(yè)級(jí)IT服務(wù)市場(chǎng)變化的影響，來(lái)自ERP領(lǐng)域的需求出現(xiàn)了放緩的跡象，圍繞ERP外圍的IT需求呈現(xiàn)較為顯著的增加，ERP加公司自主產(chǎn)品的多系統(tǒng)聯(lián)合實(shí)施項(xiàng)目的商機(jī)明顯增多；為應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)需求的變化，公司繼續(xù)加大對(duì)自主產(chǎn)品的研發(fā)和實(shí)施，并進(jìn)行了人員結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和內(nèi)部資源的調(diào)配，從而對(duì)本報(bào)告期業(yè)績(jī)?cè)斐闪艘欢ǖ耐侠邸?/p>

　　根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，用友、SAP、金蝶、浪潮四家ERP龍頭企業(yè)2017年的銷(xiāo)售額總和占到整個(gè) ERP 行業(yè)的 68%，2008年同樣也是這四家企業(yè)占比在50%左右，表明隨著ERP市場(chǎng)容量的迅速增長(zhǎng)，ERP市場(chǎng)的前幾家龍頭企業(yè)陣營(yíng)保持穩(wěn)定，并且市場(chǎng)集中度有提升的趨勢(shì)。隨著國(guó)產(chǎn)ERP產(chǎn)品的崛起，漢得信息的ERP代理業(yè)務(wù)將面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

　　針對(duì)SaaS相比于傳統(tǒng)軟件的巨大優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)外傳統(tǒng)軟件巨頭紛紛加碼云計(jì)算。例如微軟通過(guò)改變自有產(chǎn)品模式，推出 Azure云平臺(tái)、Office365 等云產(chǎn)品， ERP巨頭Oracle、 SAP 也通過(guò)大量并購(gòu)其他云計(jì)算企業(yè)直接加碼云基因。云端業(yè)務(wù)的普及，降低了客戶對(duì)傳統(tǒng)ERP咨詢服務(wù)的需求。

　　2019年公司引入百度謀求轉(zhuǎn)型，公司在投資者問(wèn)答平臺(tái)表示：公司控股股東、實(shí)際控制人通過(guò)本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓引入百度作為戰(zhàn)略投資者，能夠有效的優(yōu)化公司股份分布和治理結(jié)構(gòu)，同時(shí)，作為一家以技術(shù)為信仰的高科技公司，百度在搜索、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先水平，而借助于雙方在股權(quán)層面的深度合作，公司同時(shí)與百度達(dá)成戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，公司將有望在市場(chǎng)開(kāi)拓能力、技術(shù)支撐、服務(wù)創(chuàng)新等方面獲得強(qiáng)有力的支持，以提升公司在企業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　公司與百度的具體業(yè)務(wù)合作領(lǐng)域包括但不限于云計(jì)算、共享服務(wù)、垂直業(yè)務(wù)等，截止目前，公司與百度在工業(yè)制造、金融、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域開(kāi)始建立合作，主要涉及人工智能、大數(shù)據(jù)、云服務(wù)及物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)。與百度合作的領(lǐng)域基本與公司自主開(kāi)發(fā)的領(lǐng)域一致，符合公司的既定轉(zhuǎn)型方向。

　　2月28日，公司披露發(fā)行可轉(zhuǎn)債預(yù)案，擬發(fā)行10億元可轉(zhuǎn)債用于轉(zhuǎn)型項(xiàng)目(企業(yè)信息化平臺(tái))，朝著自主軟件發(fā)展，募投項(xiàng)目的成敗很大程度決定了未來(lái)公司的命運(yùn)。

（文章來(lái)源：投資者網(wǎng)）

(責(zé)任編輯：DF395)