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02-23 23:26
本周，券商股集體暴漲!
只看本周五(2019年2月22日)，A股41只上市券商股價集體暴漲，30多只券商股漲停!券商指數(shù)大漲9.63%，系2015年以來的第三次指數(shù)漲幅超過9%
這一背景下，阿里巴巴、騰訊、小米正在“圍獵”上市券商!
北京時間2月23日，互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券正式向美國證券交易委員會(SEC)公開遞交了招股書，擬進行首次公開募股(IPO)。公司擬在納斯達克掛牌，計劃交易代碼為“TIGR”。
資本邦了解到，小米持有老虎證券14.1%的股份，美國最大的互聯(lián)網(wǎng)券商盈透證券占股7.7%。
(圖片來源：老虎證券IPO招股書)
本周三(2019年2月20日)，富途證券母公司富途控股有限公司也提交了更新版招股書，公司擬在納斯達克市場上市，股票代碼為“FHL”。
而騰訊持富途證券38.2%股份，為僅次于公司創(chuàng)始人李華51.7%持股的第二大股東。此外，富途招股書還顯示，經(jīng)緯持股為6.1%;紅杉持股為4%。
(圖片來源：富途證券IPO招股書)
再向前推一天，2019年2月19日，阿里巴巴宣布，已于近日完成對港股上市券商中金公司(3908.HK)的入股，持有中金公司港股約2.03億股，占其港股的11.74%和總已發(fā)行股份的4.84%，成為中金公司的第三大股東。
至此，中金公司成為了首家同時獲得阿里、騰訊投資的券商。
目前中金公司的前兩大股東分別為中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司(持股55.68%)和騰訊(持股4.95%)。
就此來看，騰訊目前同時是中金公司、富途證券的第二大股東，在老牌國資券商、新興互聯(lián)網(wǎng)券商中均占有一席。
值得一提的是，阿里巴巴在此次入股中金公司之前，曾于2018年8月聯(lián)手持股的蘇寧易購69億元入股A股上市公司華泰證券。
此外，阿里旗下螞蟻金服官微曾在2015年底公開表示“將入股德邦證券”。資本邦還了解到，阿里旗下云鋒金融還曾試圖出資設(shè)立云鋒證券，但遲遲未獲監(jiān)管層批準(zhǔn)。
相對而言，作為更小輩的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，小米集團此次通過老虎證券，總算“擁有”了一家互聯(lián)網(wǎng)券商。
那么，本周被互聯(lián)網(wǎng)巨頭的三家上市或擬上市券商，所憑借的是什么?
首先，看資歷——
中金公司：成立于1995年7月，是中國首家中外合資投資銀行。公司的目標(biāo)是成為一家具有全球影響力的世界級金融機構(gòu)。該券商建立以研究為基礎(chǔ),投資銀行、股票業(yè)務(wù)、固定收益、財富管理和投資管理全方位發(fā)展的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
2015年，中金公司在香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。2017年,中金與中國中投證券有限責(zé)任公司(中投證券)的戰(zhàn)略重組完成,中投證券成為中金的全資子公司。
(圖片來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)，中金公司管理層情況)
富途控股：富途控股旗下有富途證券、富途網(wǎng)絡(luò)、Futu Inc.、富途信托等下屬公司。作為港美股全牌照集團公司，持有香港證監(jiān)會認(rèn)可第1/2/4/5/9類牌照以及美國Finra頒發(fā)的證券經(jīng)紀(jì)牌照。
公司創(chuàng)始人兼董事長李華在2000年加入騰訊，曾為騰訊第18號員工，同時是QQ最早研發(fā)參與者之一。
2012年，李華從供職8年的騰訊離職，隨后創(chuàng)立富途證券。
(圖片來源：富途證券IPO招股書，富途證券管理層情況)
老虎證券：成立于2014年的老虎證券定位于華人互聯(lián)網(wǎng)券商。公司自主研發(fā)的交易平臺Tiger Trade面向投資者提供證券經(jīng)紀(jì)和增值服務(wù)。目前老虎證券已取得美國、新西蘭、澳大利亞的券商牌照或許可。
公司創(chuàng)始人巫天華畢業(yè)于清華計算機系本碩，曾在網(wǎng)易有道工作八年。
(圖片來源：老虎證券IPO招股書，老虎證券管理層情況)
再看，財務(wù)及業(yè)務(wù)情況——
中金公司：最新財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入(人民幣)98.3億元，同比增長29.8%;歸屬于母公司股東及其他權(quán)益工具持有人的凈利潤27.2億元，同比增長39.3%。
(圖片來源：中金公司財報)
富途證券：最新招股書透露，2018年公司實現(xiàn)營收8.113億港元(約1.036億美元)，同比增長160%，凈利潤為1.385億港元(約1770萬美元)。2016年-2018年，公司收入復(fù)合年增長率達到205%。
截至2018年12月31日，富途證券用戶數(shù)達560萬，包括超過50.2萬名注冊用戶和超過13.2萬名付費用戶。2018年里，富途證券的用戶經(jīng)紀(jì)交易總額達到9070億港元(約1158億美元)。截至2018年12月31日，富途證券付費用戶增長至132821人，增幅達到98.4%。
(圖片來源：富途證券IPO更新招股書)
老虎證券：2018年總收入為3356.0萬美元，同比增長98%;2016-2017年收入分別為547.6萬美元、1694.9萬美元。2018年，公司基于非美國通用會計準(zhǔn)則(Non-GAAP)的年凈虧損為1008.9萬美元。
截至2018年12月31日，公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、定期存款共計6441萬美元。
截止2018年12月31日，老虎證券擁有注冊用戶158萬，開戶客戶50.2萬，入金客戶8.2萬。截至2018年12月31日，老虎證券個人客戶中有71.5%在35歲以下，超過86.6%年收入超過4萬美元。
(圖片來源：老虎證券IPO招股書)
可以看出來，相對于“老資歷”的中金公司，富途證券、老虎證券作為新興互聯(lián)網(wǎng)券商，從管理層到用戶群，都十分“年輕”。尤其是老虎證券，在管理層普遍35歲左右的情況下，七成用戶在35歲以下。
對比兩家互聯(lián)網(wǎng)券商情況，富途證券創(chuàng)始人來自騰訊，并獲得騰訊入股。老虎證券創(chuàng)始人此前曾就職網(wǎng)易有道，如今卻獲得小米的入股(網(wǎng)易丁磊什么計劃?)
顯然，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的戰(zhàn)場已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了券商市場。就目前來看，阿里、騰訊動作都不小，小米也在跟進，百度、網(wǎng)易是否會跟進呢?
市場“捧瓜”關(guān)注~
本文出品：資本邦。作者：卓木。
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