大模型賽道的參與者一度處于比以往更深的焦慮中。這一領(lǐng)域內(nèi)，基礎(chǔ)技術(shù)研究動(dòng)輒融資上億，而可行的商業(yè)模式，卻還在空中摸索。
但三月的“長文本”概念破圈，重新攪動(dòng)了一池心意。
自3月18日，剛滿一歲的中國初創(chuàng)AGI公司月之暗面宣布旗下大模型Kimi智能助手開啟200萬字無損上下文內(nèi)測(cè)后，國內(nèi)各家大廠先后下場(chǎng)，秀肌肉一般宣布起各自在長文本領(lǐng)域的升級(jí)。
上傳英偉達(dá)過去幾年的完整財(cái)報(bào)，讓Kimi成為英偉達(dá)財(cái)務(wù)研究專家，幫用戶分析總結(jié)英偉達(dá)歷史上的重要發(fā)展節(jié)點(diǎn)
3月中旬，阿里旗下大模型工具通義千問宣布，向用戶開放免費(fèi)長文檔解析處理功能，支持約1000萬字的超長文檔處理；
百度向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》透露，4月將在版本升級(jí)后開放長文本能力，文本處理范圍在200萬-500萬，是當(dāng)下最高2.8萬字文檔處理能力的上百倍；
360智腦宣布內(nèi)測(cè)500萬字長文本處理功能，并表示早在2月底，360AI瀏覽器已向用戶開放100萬字長文本閱讀和拓展功能。
被濃烈的FOMO（Fear of Missing Out）情緒裹挾，這場(chǎng)大模型文本處理能力比拼，掀起二級(jí)市場(chǎng)一股猛烈的跟投風(fēng)。三月下旬，與Kimi有關(guān)聯(lián)的上市公司被打包進(jìn)“Kimi概念股”板塊，強(qiáng)勢(shì)拉漲AI應(yīng)用板塊。與Kimi存在關(guān)聯(lián)的華策影視、掌閱科技、中廣天擇等多股，在18日后股價(jià)相繼迎來漲停。
高燒兩周后，如今“Kimi概念”逐漸降溫，但其背后這個(gè)閃爍著“小天才”光環(huán)，由90后創(chuàng)始人建立的、估值達(dá)25億美元的國內(nèi)初創(chuàng)公司，無疑讓更多人看見低門檻投身大模型領(lǐng)域淘金的抓手。
對(duì)資本市場(chǎng)而言，2023年的初始基建時(shí)期已經(jīng)過去，這一領(lǐng)域的商業(yè)落地故事，才剛剛起勢(shì)。
長文本，關(guān)用戶什么事？
在技術(shù)圈內(nèi)，風(fēng)頭正勁的長文本并不是一個(gè)稀奇物。
簡單來說，大模型支持的上下文窗口容量，可類比計(jì)算機(jī)的運(yùn)行內(nèi)存，也可理解為大模型的理解力與記憶力。在與大模型進(jìn)行內(nèi)容交互（如問答對(duì)話）的過程中，大模型有一個(gè)可容納的文本容量上限。這一上限不僅關(guān)系到大模型單次處理文本的能力，也關(guān)系到大模型記憶連續(xù)對(duì)話的容量。
當(dāng)大模型的長文本容量增加，該大模型在對(duì)話時(shí)可以考慮的上下文信息就越多，越有助于產(chǎn)生有針對(duì)性的連貫對(duì)話，也能確保在這一容量內(nèi)的文本信息丟失情況減小。用戶可以喂給大模型更多信息，而大模型根據(jù)這一用戶與機(jī)器的歷史互動(dòng)，回以個(gè)性化解釋。
月之暗面CEO楊植麟曾詩意地表示，長文本（long context），是做成通用世界模型的第一步，“登月第一步”。
這一步，在技術(shù)圈內(nèi)被認(rèn)可為重要但并非獨(dú)特的一步。
正如曾經(jīng)計(jì)算機(jī)內(nèi)存在過去幾十年內(nèi)漲了好幾個(gè)數(shù)量級(jí)一樣，越來越大的長文本容量同樣出現(xiàn)在大模型領(lǐng)域。各家均會(huì)發(fā)力做內(nèi)存升級(jí)，但受限于長文本對(duì)算力消耗大、成本高，真正入局卷基礎(chǔ)技術(shù)的公司有限，長文本也不是各家大模型的宣傳重心。
月之暗面則另辟蹊徑，看見了長文本技術(shù)在用戶端可以產(chǎn)生的影響，并實(shí)行了Kimi與長文本強(qiáng)綁定的宣傳策略。
圖源：月之暗面（Moonshot AI）
早在2023年10月，推出Kimi應(yīng)用的第一天，月之暗面便在官方公眾號(hào)上宣傳，“歡迎與Moonshot AI共同開啟Loooooooooong LLM時(shí)代”。
它高調(diào)宣稱，Kimi Chat是首個(gè)支持輸入20萬漢字的智能助手產(chǎn)品，其文本容量2.5倍于Cloude的100K，8倍于GPT-4的32k。
容量升級(jí)，導(dǎo)向的是更好的用戶體驗(yàn)。月之暗面表示，當(dāng)前大模型使用過程中的遺漏重要信息、不支持長文本prompt輸入導(dǎo)致的場(chǎng)景設(shè)定不清晰、無法基于大量給定材料給出專業(yè)回應(yīng)等問題，均會(huì)在大模型擁有足夠長的上下文輸入容量后迎刃而解。
這相當(dāng)于一個(gè)記憶容量更大、理解能力更好的大腦。
“它很本質(zhì)?！睏钪谗肴缡钦f。
如此強(qiáng)調(diào)，是為了搶奪產(chǎn)品在用戶心中的定位。成立之初，月之暗面便定下了獨(dú)特的商業(yè)模式，不做目前看來商業(yè)模式更清晰的B端，而是在做基礎(chǔ)大模型研究的同時(shí)，面向C端發(fā)力，意圖通過技術(shù)提升，攻克C端用戶個(gè)性化服務(wù)的需求。
楊植麟曾表示，在大模型領(lǐng)域，基礎(chǔ)技術(shù)突破和提供個(gè)性化服務(wù)走的是同一條路。通過不斷升級(jí)這一“大腦”的“腦容量”，每個(gè)C端用戶都會(huì)獲得一個(gè)更能記憶與自己的互動(dòng)歷史的模型，從而得到更獨(dú)特的、無法被復(fù)刻的反饋。
這是一招燒錢獲客的險(xiǎn)棋。由于當(dāng)前各家大模型C端應(yīng)用同質(zhì)化程度高，普遍為對(duì)話助手形式，在資金充裕的阿里、百度等大廠仍提供免費(fèi)應(yīng)用的情況下，各家公司不敢貿(mào)然進(jìn)行收費(fèi)。當(dāng)公司將商業(yè)模式定在用戶端，暫時(shí)看來，其只能仰賴投資人的源源不斷的資金流入，以保證研發(fā)及運(yùn)營的現(xiàn)金流。
根據(jù)《新浪科技》報(bào)道，月之暗面當(dāng)前投放廣告獲客成本約為10元，加上拉新后用戶問答產(chǎn)生的算力成本，每個(gè)用戶的獲客成本約為12-13元。
按照第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)七麥數(shù)據(jù)的用戶下載量預(yù)估，近一個(gè)月IOS端Kimi累計(jì)下載量超82萬，僅iPhone端日均獲客成本已超32萬，近一個(gè)月iPhone端獲客成本近一千萬。若加上安卓端、網(wǎng)頁端的運(yùn)營成本，獲客成本更要上一級(jí)臺(tái)階。
2024年3月，Kimi智能助手下載量估算/圖源：七麥數(shù)據(jù)
盡管費(fèi)用不低，但這一數(shù)據(jù)某種程度上驗(yàn)證了月之暗面發(fā)展策略的有效性。
在文心一言、通義千問這類大廠產(chǎn)品已形成一定的用戶口碑的當(dāng)下，Kimi憑借其對(duì)長文本技術(shù)和使用場(chǎng)景的強(qiáng)調(diào)，在用戶心中營造出“精確+個(gè)性化”的觀感，為許多用戶找到了試用Kimi的理由。
此外，在發(fā)布Kimi的半年內(nèi)，月之暗面進(jìn)一步宣布升級(jí)Kimi長文本容量為200萬漢字，比今年2月谷歌Gemini1.5支持的100萬token還高。這一技術(shù)升級(jí)在用戶端完成了口碑積累與破圈。
根據(jù)AI產(chǎn)品榜（aicpb.com），2023年2月，Kimi在2月訪問量驟增一倍，增速在國內(nèi)訪問量前十的AI產(chǎn)品中位居第一。
圖源：AI產(chǎn)品榜（aicpb.com）
也正因這一脫胎于初創(chuàng)公司的軟件在用戶端獲得如此大的反響，各家大廠才按耐不住，參與進(jìn)自家大模型長文本能力的展示中。
在許多投資人看來，技術(shù)已不是當(dāng)前大模型下一步發(fā)展的難點(diǎn)，更困難的在于找到適應(yīng)市場(chǎng)的產(chǎn)品模式。
多名AI行業(yè)分析師向鹽財(cái)經(jīng)表示，大模型技術(shù)領(lǐng)域的突破依賴人才、資金和數(shù)據(jù)，技術(shù)升級(jí)背后的邏輯往往能歸因于規(guī)模定律。在資本投資意愿仍然旺盛、商業(yè)模式尚不清晰的當(dāng)下，初創(chuàng)企業(yè)和大廠各有優(yōu)勢(shì)。
正如峰瑞資本投資合伙人陳石在Sora發(fā)布后所言，“這輪AI行情有一個(gè)突出的特點(diǎn)，就是'天底下沒有秘密’?！睂?duì)擺出更大數(shù)據(jù)來“圍剿”Kimi的大廠而言，這不僅是秀實(shí)力，更是爭(zhēng)奪用戶市場(chǎng)的先聲。
搶灘入局，機(jī)會(huì)與恐懼
盡管Kimi激起了一陣水花，但在兩周內(nèi)迅速降溫的概念股指數(shù)，展現(xiàn)了當(dāng)下大模型領(lǐng)域?qū)擂蔚纳虡I(yè)現(xiàn)狀：不想錯(cuò)過，害怕做錯(cuò)。
早在“Kimi概念”興起之前，大模型領(lǐng)域已經(jīng)歷了數(shù)輪類似的技術(shù)比拼。如在更為吸睛的多模態(tài)大模型領(lǐng)域，國內(nèi)大廠在2023年年底，已在文生視頻、圖生視頻領(lǐng)域暗暗角力。
2023年11月18日，字節(jié)跳動(dòng)推出了視頻生成模型PixelDance，緊隨其后，阿里上線Animate Anyone模型，并先后宣布開源圖生視頻模型I2VGen-XL和文生視頻模型ModelScopeT2V。
今年1月，大廠在文生視頻、圖生視頻領(lǐng)域角逐更甚，字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、百度相繼推出視頻生成模型MagicVideo-V2、VideoCrafter2和UnivG，均支持文圖生成視頻。
站在未來的風(fēng)口面前，各家均不想錯(cuò)過搶占先機(jī)的可能。但這也導(dǎo)致了在技術(shù)門檻不高、規(guī)模定律起主導(dǎo)作用的當(dāng)下，企業(yè)堆疊大量資金與精力于其中，做出來的模型卻面臨“重復(fù)造輪子”的窘?jīng)r。
更殘酷的是，當(dāng)Sora這類支持生成60秒視頻，達(dá)成技術(shù)突破的大模型出現(xiàn)后，此前辛苦做出的“輪子”，也面臨被迭代風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)月之暗面這類技術(shù)信仰派的公司而言，大模型領(lǐng)域的種種廝殺故事，確實(shí)是在一次次驗(yàn)證其創(chuàng)始人楊植麟的“第一性原理”，即未來屬于一個(gè)超級(jí)應(yīng)用AGI（人工通用智能），而當(dāng)前唯一要做的事是做到最強(qiáng)的技術(shù)能力，走向這一超級(jí)應(yīng)用。
當(dāng)前，外部整體投資意愿收縮，這也導(dǎo)致大模型領(lǐng)域的投資人雖身處熱門賽道，也不得不在開始時(shí)便為自己多想退路。
根據(jù)投中研究院數(shù)據(jù)，2024年2月，中國VC/PE市場(chǎng)投資總規(guī)模同比下降33.17%，環(huán)比下降40.31%。
盡管AI領(lǐng)域展開的投資畫卷仍有吸引力，讓人工智能成為當(dāng)期細(xì)分領(lǐng)域下獲投規(guī)模最高的細(xì)分賽道，但冷靜的資本市場(chǎng)，也讓投資人更愿意分散下注，期待在大模型應(yīng)用領(lǐng)域跑出黑馬。
資本對(duì)重復(fù)造輪的厭倦與猶豫，正如市場(chǎng)派的投資者，金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎所言：“整出200多個(gè)大模型有啥意義呢？沒啥意義。但在應(yīng)用層有很多創(chuàng)新。中國在數(shù)據(jù)和應(yīng)用場(chǎng)景上是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美國的?！?/p>
對(duì)技術(shù)派而言，大模型的終極意義或許在實(shí)現(xiàn)AGI，但在更實(shí)際的市場(chǎng)派看來，更終極的問題在于，“大模型的商業(yè)模式到底怎樣才有效”？
多位產(chǎn)業(yè)分析師向鹽財(cái)經(jīng)表示，當(dāng)前，大模型商業(yè)化尚處于萌發(fā)期，2024年可被看作大模型應(yīng)用元年，資本與技術(shù)都已積累到一定程度，在迫切地尋找可行的商業(yè)模式。比起模糊不定的C端市場(chǎng)，當(dāng)前發(fā)展垂域大模型，與行業(yè)相結(jié)合，是一個(gè)較為可行的方向。
創(chuàng)道硬科技創(chuàng)始人步日欣表示，當(dāng)前的基礎(chǔ)大模型由于數(shù)據(jù)來源龐雜，是一個(gè)難以實(shí)現(xiàn)專業(yè)化應(yīng)用的泛化大模型。因此，將大模型與垂直領(lǐng)域數(shù)據(jù)結(jié)合，培育出專業(yè)小模型，是一條能走出差異化的路徑。這類模型在預(yù)處理后可以面向B端客戶，而其內(nèi)部數(shù)據(jù)的稀缺性，便是產(chǎn)品的護(hù)城河。
“這類似于上一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，利用大模型技術(shù)，在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域與行業(yè)耦合?！?/p>
這同樣需要盡早入局。步日欣指出，誰在行業(yè)內(nèi)有足夠的數(shù)據(jù)積累，誰便更能在這場(chǎng)應(yīng)用變革中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
至于基礎(chǔ)大模型的贏家將在出現(xiàn)在哪邊，人們觀感并不一致。步日欣表示，AI領(lǐng)域需要的資金投入遠(yuǎn)大于此前SaaS發(fā)展時(shí)期，資本雄厚的傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)大廠，更有發(fā)展大模型的優(yōu)勢(shì)。
艾媒咨詢創(chuàng)始人張毅則認(rèn)為，在互聯(lián)網(wǎng)大廠抬高入局門檻的情況下，新銳企業(yè)有更強(qiáng)的融資能力、引才能力。這就像互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的早期階段，大廠尚未成型，新銳企業(yè)更愿意試錯(cuò)，而新的道路往往誕生于這無畏的嘗試中。
這場(chǎng)圍繞Kimi而起的長文本大戰(zhàn)，背后涌動(dòng)的是兩種發(fā)展觀念的交鋒。站在技術(shù)果實(shí)成熟的前夜，原本漸趨固化的競(jìng)爭(zhēng)格局，重新展現(xiàn)出許多可能。
來源：鹽財(cái)經(jīng)
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