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作者：余木木

編輯：龔方毅

支持：遠(yuǎn)川研究所互聯(lián)網(wǎng)組

7 月 16日晚上六點(diǎn)，況輝開(kāi)車(chē)帶著最后一批看房的客人在新樓盤(pán)里轉(zhuǎn)了一圈，然后回到中介中心。依舊沒(méi)有開(kāi)單。

這其實(shí)是他眾多兼職身份之一。況輝本是一家中小型連鎖影院的經(jīng)理。因?yàn)楸娝苤脑?，影城裁得如今只剩他一個(gè)，按當(dāng)?shù)卦伦畹凸べY1470元計(jì)薪。

那天下午況輝帶看房子的時(shí)候，國(guó)家電影局官網(wǎng)下發(fā)通知，宣布低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)在電影院各項(xiàng)防控措施有效落實(shí)到位的前提下，可于7 月 20 日有序恢復(fù)開(kāi)放營(yíng)業(yè)。

根據(jù)通知要求，復(fù)映以后，所有影院要遵循實(shí)名在線(xiàn)預(yù)約、無(wú)接觸售票，座次實(shí)行交叉隔座售票，保證陌生觀(guān)眾間距1 米以上。與此同時(shí)，30%上座率和兩小時(shí)單場(chǎng)放映時(shí)間是兩條紅線(xiàn)，不可以超過(guò)，而且電影日排片減至正常時(shí)期的一半。其他像是對(duì)影廳充分清潔與消毒、不同影廳錯(cuò)時(shí)排場(chǎng)、避免進(jìn)出場(chǎng)觀(guān)眾聚集等要求都是特殊時(shí)期的常規(guī)操作了。

對(duì)影院而言，30%的上座率并不是大問(wèn)題，畢竟這么多年平均上座率也沒(méi)超過(guò)18%。

影片長(zhǎng)度不超過(guò)兩個(gè)小時(shí)可能是個(gè)問(wèn)題。現(xiàn)在是這樣操作的：

況輝對(duì)復(fù)映這事兒提不起勁。自5月8日國(guó)務(wù)院發(fā)布相關(guān)指導(dǎo)意見(jiàn)以來(lái)，影院復(fù)工的消息喊了幾個(gè)月。好幾次都是狼來(lái)了。讓人充滿(mǎn)希望，然后一頭涼水澆滅。

收到集團(tuán)微信群里轉(zhuǎn)發(fā)的復(fù)工消息時(shí)，況輝正在朋友的店里打零工。短暫的欣慰過(guò)后，他查看了影片定檔的情況，對(duì)停業(yè)期間租金及復(fù)業(yè)的成本費(fèi)用做了預(yù)估，最后得出結(jié)論：這事兒得從長(zhǎng)計(jì)議。

01. 復(fù)工越早虧得越多

哪怕是大型連鎖院線(xiàn)，對(duì)復(fù)工這事也是持謹(jǐn)慎態(tài)度。從影院現(xiàn)金收入和流出兩端去理解這事兒，就容易明白影院方的擔(dān)憂(yōu)了。

收入端，觀(guān)影規(guī)模的恢復(fù)仍然需要時(shí)間，影院的票房收入的恢復(fù)是一個(gè)緩慢的過(guò)程。

盡管貓眼的調(diào)研結(jié)果顯示消費(fèi)者對(duì)于電影院觀(guān)影期待程度隨時(shí)間遞增，但線(xiàn)上娛樂(lè)迅速發(fā)展，消費(fèi)者觀(guān)影意愿很大程度上取決于是否有優(yōu)質(zhì)電影內(nèi)容的供應(yīng)，而片方們普遍處于觀(guān)望狀態(tài)。除《第一次的離別》等文藝片和小體量影片發(fā)布定檔消息，原本今年春節(jié)檔大熱的《唐人街探案3》、《姜子牙》、《奪冠》等大體量影片依舊在等待觀(guān)影規(guī)?；貜?fù)到一定程度。

支出端，復(fù)工后，影院需要開(kāi)始正常交納租金和支付人員工資，對(duì)中小型影院而言，現(xiàn)金流壓力反而比關(guān)門(mén)期間更大。以況輝所在的影城為例，每月租金8萬(wàn)余元，復(fù)工后還要補(bǔ)交之前停業(yè)期間6個(gè)月的房租，負(fù)擔(dān)每月5萬(wàn)左右人員支出，但以目前電影的收入體量，完全支撐不起復(fù)工的支出。

國(guó)企房東在疫情期間響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，免除了影院方面兩月份房租，三、四月份則是減半收取。但對(duì)大多數(shù)承租民營(yíng)物業(yè)的影院來(lái)說(shuō)，這錢(qián)就得自己和房東協(xié)商了。

在今年這種極端情況下，不單是小影院難以支撐，大型連鎖品牌也是壓力巨大。

據(jù)國(guó)金證券的草根調(diào)研，在電影整體行業(yè)中，一般租金和物業(yè)占票房比例為15%左右的影院，負(fù)擔(dān)較小;但目前不少影院租金和物業(yè)占票房比例達(dá)20%~25%，租金和物業(yè)的占比保持這一水平使這些影院承受了較大壓力。而目前上市影院中，租金占比在10%~15%之間，其中萬(wàn)達(dá)電影的租金比例相對(duì)最低。

但在這種極端情況下，前首富的壓力也大。8月3日，萬(wàn)達(dá)電影半年報(bào)出爐。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.72億，同比減少73.93%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-15.67億。

02. 蒙眼狂奔好多年

影院的危機(jī)并不是因?yàn)橐咔椴砰_(kāi)始出現(xiàn)的。

2018年上影節(jié)期間，有院線(xiàn)人士曾透露過(guò)一組數(shù)據(jù)：2017年，所有開(kāi)業(yè)滿(mǎn)兩年以上的影院里，萬(wàn)達(dá)80%的影院出現(xiàn)了票房下滑，UME、金逸、橫店的這一數(shù)字則分別為63%、70%和65%。

多年來(lái)穩(wěn)居全國(guó)影院票房營(yíng)收冠軍的耀萊成龍國(guó)際影城五棵松店，2014年票房收入為1億元，2018年票房已經(jīng)不足8000萬(wàn)，這樣的營(yíng)收放到5年前，只能排到全國(guó)第5，五年時(shí)間該影院的票房下跌近三成。

況輝表達(dá)類(lèi)似的觀(guān)點(diǎn)：“影院數(shù)據(jù)只要保證不下滑，甚至只要低于周邊影城的下滑速度，就已經(jīng)代表影城的運(yùn)營(yíng)能力很優(yōu)秀了。”

這是過(guò)去幾年間影院端大肆擴(kuò)張的后果，幾乎所有傳統(tǒng)影院都只能頂著巨大的生存壓力把苦果往下咽。

2015年，中國(guó)票房的增速高達(dá)49.3%，整體影視上下游的投資陷入狂熱情緒，大量熱錢(qián)涌入影視制作、院線(xiàn)擴(kuò)展中。

以影城建設(shè)為例，早年大地院線(xiàn)的方斌在一次培訓(xùn)課上做過(guò)一次測(cè)算，電影放映的毛利一般是10%,賣(mài)品的毛利在65%以上。一個(gè)年票房1000萬(wàn)左右的中型影城，票房年利潤(rùn)可能只有50萬(wàn)，而賣(mài)品利潤(rùn)能達(dá)到70萬(wàn)。

投資這樣一個(gè)中型影城的固定投入成本（主要是設(shè)備購(gòu)買(mǎi)、維修和影城裝修）大約在500萬(wàn)左右，運(yùn)營(yíng)四五年年就可以收回成本。如果再能找到合適的買(mǎi)家溢價(jià)轉(zhuǎn)手，不僅能影業(yè)期間套取補(bǔ)貼，還能賺取幾倍差價(jià)，可謂是穩(wěn)賺不賠的買(mǎi)賣(mài)。

比如2015年7月，剛上市不久的萬(wàn)達(dá)院線(xiàn)以10億元的天價(jià)收購(gòu)了世茂影院旗下15家影院100%的股份，讓業(yè)內(nèi)驚嘆的同時(shí)，瞬間讓當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上幾乎所有影院的身價(jià)跟著成倍往上翻。隨后一年多時(shí)間里，阿里影業(yè)1億元買(mǎi)下星際影城等交易的出現(xiàn)，完美世界成功接手今典院線(xiàn)，影院收購(gòu)熱推向了一個(gè)極致，以至于那兩年業(yè)內(nèi)的影院經(jīng)營(yíng)者在對(duì)外售賣(mài)時(shí)有了“低于10倍資產(chǎn)溢價(jià)免談”的說(shuō)法。[1]

一切看起來(lái)都很美好——如果不是從2016年開(kāi)始，票房增幅出現(xiàn)了大幅度下滑的話(huà)。

2016年，全年票房增幅直線(xiàn)降落至11.9%，年觀(guān)影人數(shù)增幅從2015年的51.8%降至8.7%，但頭部院線(xiàn)加快布局爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，各方資本的快速涌入，影院和銀幕仍然快速增加著。

2015-2019年間，全國(guó)影院總數(shù)從6459家上漲至12408家，增長(zhǎng)了近50%；銀幕總數(shù)從34027塊上升至69787塊，增幅超過(guò)50%。但單銀幕票房已由2015 年的 129萬(wàn)/塊降至 2019 年的 85.1 萬(wàn)/塊，連年呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

將況輝所在的區(qū)域?yàn)橐粋€(gè)直觀(guān)參照，他工作的影城成立于2013年，是這座30萬(wàn)有三十萬(wàn)常住人口的小縣城第一家真正意義上的商業(yè)影城，也是中國(guó)院線(xiàn)神經(jīng)最末梢。影城一共4個(gè)廳，近500個(gè)座位，最高的一年票房年收入近450萬(wàn)。但2019年，第二座新影城建立了起來(lái)，有6個(gè)廳690個(gè)座位。

盡管兩座影城近乎位于城市的兩端，雙方甚至為了良性競(jìng)爭(zhēng)簽訂了價(jià)格保護(hù)協(xié)議，但最終2019年年票房之和也只有700多萬(wàn)——影院的座位數(shù)翻了近三倍，但是票房只增加了2/3。

單個(gè)影城能夠的輻射人流范圍內(nèi)，各家院線(xiàn)一擁而上，最后誰(shuí)都沒(méi)有賺到錢(qián)，反倒是影院租金迅速?gòu)馁I(mǎi)方市場(chǎng)變成了賣(mài)方市場(chǎng)，各家競(jìng)價(jià)拍賣(mài)，“誰(shuí)給的租金高就給誰(shuí)建影院”。

早些年，影院租金占凈票房的比重一般都會(huì)維持在10%左右，隨著各方的圈地大戰(zhàn)，城市核心區(qū)域、大商場(chǎng)的場(chǎng)地租金也水漲船高，影院租金比重抬升至40%甚至50%，最后變成了給地產(chǎn)打工。[1]

影院的下沉端已然增長(zhǎng)乏力，銀幕數(shù)仍在慣性增長(zhǎng)。2019年，盡管有多部頭部大片加持下，中國(guó)電影總票房只艱難增長(zhǎng)了5.4%，達(dá)到了642.66億元，全年17.27億的觀(guān)影人次，增長(zhǎng)僅有0.6%，而影院數(shù)量增加了19.1%，銀幕數(shù)量增加了13.4%——供大于求的問(wèn)題越發(fā)凸顯，各大院線(xiàn)的主旋律就是邊擴(kuò)張邊虧損。

03. 出清進(jìn)行時(shí)

2019年以來(lái)，三至五線(xiàn)小影院開(kāi)始持續(xù)退出。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全國(guó)共有 471 家影院退出，其中低線(xiàn)城市，尤其是三線(xiàn)、四線(xiàn)和五線(xiàn)城市的影院是退出的主力。從退出影院的規(guī)模和開(kāi)業(yè)時(shí)間來(lái)看，2015年之前開(kāi)業(yè)的中小影院占絕大多數(shù) 。

3月以來(lái)，影院相關(guān)企業(yè)吊銷(xiāo)、注銷(xiāo)數(shù)量迅速上升。

根據(jù)《電影院生存狀況調(diào)研報(bào)告》的調(diào)查結(jié)果，所調(diào)查的187 家影院今年一季度平均收入為 34.5 萬(wàn)元，平均運(yùn)營(yíng)成本為 117.9 萬(wàn)元。而從全國(guó) 12408 家影院(注:2019年末數(shù)據(jù))計(jì)算，今年一季度每家影院平均收入僅為 18 萬(wàn)元，遠(yuǎn)低于抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)，大量非核心地區(qū)的影院正在面臨更為嚴(yán)重的虧損。

在新冠疫情持續(xù)影響之下，47%的影院現(xiàn)金流已經(jīng)告急，多達(dá)42%的影院認(rèn)為未來(lái)或面臨停業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，另有 10%的影院經(jīng)營(yíng)者萌生了轉(zhuǎn)讓退出的想法。

即使大型院線(xiàn)也在考慮放棄單點(diǎn)影院的可能性——如果最終計(jì)算的未來(lái)營(yíng)收預(yù)收無(wú)法覆蓋這六個(gè)月的損失，集團(tuán)可能會(huì)徹底關(guān)閉該影院。

而面臨困境的影城中不乏有優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，尤其是二至四線(xiàn)城市中的中型規(guī)模影投公司。本身正處在擴(kuò)張階段，影院經(jīng)營(yíng)有序開(kāi)展，但在遭遇疫情后，收入來(lái)源單一同時(shí)成本較的弊端就暴露無(wú)疑，前期現(xiàn)金流有限，疫情使得收入銳減，不得不被迫退出。

這也給了想要繼續(xù)擴(kuò)張的頭部影投公司提供了一個(gè)機(jī)會(huì)。諸如萬(wàn)達(dá)、幸福藍(lán)海、橫店等院線(xiàn)上市公司，都曾透露過(guò)2020年的擴(kuò)張計(jì)劃。

04. 等待中的片單，等不起的市場(chǎng)

根據(jù)今年 5月中國(guó)電影家協(xié)會(huì)發(fā)布的《電影院生存狀況調(diào)研報(bào)告》，協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)若以 8 月作為復(fù)工起點(diǎn)，“以 2019 年月度票房為參考，票房收入從復(fù)工首月占比去年同期 30%起逐月遞增，按 6 個(gè)月恢復(fù)到 90%的程度計(jì)算”，那么全年票房將達(dá)到 128 億元，同比下降約 80%。

自7月20日正式復(fù)工以來(lái)，前兩周的周票房分別為1.1億和1.95億?！抖嗔μ氐钠婊妹半U(xiǎn)》雖然普遍評(píng)分不高，但由于其新片 3D屬性，累計(jì)票房超過(guò)8000萬(wàn)，緊隨其后的是重映影片《誤殺》5756萬(wàn)。

市場(chǎng)等待大片復(fù)蘇、偏好高質(zhì)量?jī)?nèi)容的導(dǎo)向性已經(jīng)十分明顯。

2019年，中國(guó)電影票房排名前三的電影票房收入均超過(guò)了 42 億元，票房前五影片累計(jì)票房收入達(dá)到 197.9 億元，占到當(dāng)年總票房的 30.8%，較 2018 年的24.7%明顯提升。

8月2日，影片《八佰》宣布定檔8月12日，這是電影院自7月20日復(fù)工后首部定檔的國(guó)內(nèi)商業(yè)大片。

這部大作籌劃準(zhǔn)備超過(guò)10年，耗時(shí)一年半重建了蘇州河兩岸的場(chǎng)景，拍攝時(shí)間將近一年，也是首部中國(guó)全片使用IMAX攝影機(jī)拍攝的電影。網(wǎng)傳影片成本8000萬(wàn)美金，超過(guò)5億人民幣。華誼兄弟作為出品方，CEO王中磊自去年6月開(kāi)始停更的微博忽然更新了一條：“《八佰》8月21日，翹首以待，中國(guó)電影加油?！?/section>

華誼的確需要這針強(qiáng)心劑。2019年，華誼兄弟實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.86億元，同比減少43.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-39.6億元。今年一季度，華誼兄弟營(yíng)收2.29億元，同比下降61.4%；凈虧損1.43億元，同比下降52.64%。

而中國(guó)電影更是處在需要大伙一起加油助威的時(shí)候。

在今年上海國(guó)際電影節(jié)開(kāi)幕論壇上，博納影業(yè)董事長(zhǎng)于冬表示，目前的電影片源只有大概四五百部，僅能夠支撐到明年的三四月份。不過(guò)，從儲(chǔ)備產(chǎn)品來(lái)看，各大影視公司已積攢了較為多的“彈藥”，重點(diǎn)影片如《唐人街探案 3》、《姜子牙》、《八佰》等有望在院線(xiàn)全面復(fù)工后保持前期較高的熱度。

對(duì)況輝而言，他依舊每日游走在各家兼職公司間，在有空的時(shí)候翻翻集團(tuán)給的復(fù)工指南和資料，看看電影市場(chǎng)中的排片走向，盼著正式復(fù)工的通知盡早下發(fā)。

參考資料：

1、毒眸：《誰(shuí)是下一個(gè)院線(xiàn)之王？》

2、數(shù)娛夢(mèng)工廠(chǎng)：《電影局新政收縮院線(xiàn)牌照，未來(lái)新增2萬(wàn)塊銀幕引憂(yōu)慮？|調(diào)查》

3、國(guó)金證券：《影院逐步復(fù)工在望，關(guān)注行業(yè)出清整合進(jìn)度》，5月11日；

4、華金證券：《影院正式復(fù)工，電影產(chǎn)業(yè)鏈危已現(xiàn)、機(jī)在途》，7月20日；

5、渤海證券：《政策持續(xù)發(fā)力，行業(yè)集中度逐步提升――電影行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)專(zhuān)題報(bào)告》，5月26日；

6、新時(shí)代證券：《影院有條件復(fù)工進(jìn)行時(shí)，悲觀(guān)預(yù)期見(jiàn)底靜待大片上映——影視行業(yè)復(fù)工跟蹤專(zhuān)題報(bào)告二》，5月25日，

7、艾媒報(bào)告：《2019年中國(guó)電影市場(chǎng)運(yùn)行狀況及2020發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

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