回顧過往，原本預(yù)期的電池片效率在近一年將達到瓶頸，然而在PERC技術(shù)進展下，近期諸多大廠單晶PERC電池片平均效率已達22.5%，2020年下半年效率再度向上提升至22.6%+，顯示P型PERC電池片的效率仍有提升空間，拉近與N型電池片效率的距離，大大壓縮了N型電池片的生存空間，多數(shù)廠家在考慮成本、市場等因素而推遲擴產(chǎn)計劃，實際產(chǎn)出與產(chǎn)能有所差距，因此本文主要討論2021年N型產(chǎn)品的發(fā)展趨勢。
整體來說，全球市場N型需求仍在成長，但速度較緩。從全球市場需求觀察，2021年整體光伏組件由121.1GW增長至135GW以上，增量超過14GW，對比數(shù)據(jù)，N型組件需求僅預(yù)計由6.0GW小幅成長到8.0GW，這表明N型并非市場需求上漲的主要部分。
而預(yù)計2021年P(guān)型單晶PERC組件需求由89GW成長到110GW，市占率突破歷史新高來到整體需求80%，明年市場以單晶PERC需求為主流，深究原因，由于PERC技術(shù)可簡易的直接轉(zhuǎn)換到182、210電池片，達到更低的BOS成本，加上N型電池片每瓦成本與PERC電池片的差距縮小的，技術(shù)、硅片尺寸快速變化及成本除影響了N型產(chǎn)品的發(fā)展，產(chǎn)能利用率、產(chǎn)量也面臨著考驗。
觀察全球制造商N型產(chǎn)能利用率，IBC、PERT、TOPCon、HJT都在50%以下。深究原因，IBC因為技術(shù)難度較高，跨入門坎不易，實際產(chǎn)出仍有待考驗。PERT僅有少數(shù)廠家穩(wěn)定生產(chǎn)，待TOPCon技術(shù)成熟后，預(yù)估將由PERT進行轉(zhuǎn)換。TOPCon的發(fā)展雖在今年不如預(yù)期，也出現(xiàn)穩(wěn)定產(chǎn)出的一線廠家開始轉(zhuǎn)往HJT進行研究，但仍有大廠釋出GW的擴產(chǎn)消息，今年至明年許多PERC擴產(chǎn)也為TOPCon預(yù)留空間，因此預(yù)估1-2年TOPCon產(chǎn)能擴充與產(chǎn)出都將超越HJT。HJT因在降本、訂單上尚未樂觀，明年產(chǎn)出并不看好，但部分大廠及設(shè)備商仍在籌備HJT的擴產(chǎn)，未來依舊可期。整體而言，2021年TOPCon與HJT對全球的N型產(chǎn)能占比達到88%，兩大技術(shù)為N型主流趨勢，而預(yù)計明年TOPCon產(chǎn)出將由2.6GW成長至4.9GW，HJT產(chǎn)出將由1.9GW成長至3.2GW，對比兩種N型技術(shù)產(chǎn)出數(shù)據(jù)，預(yù)估TOPCon產(chǎn)出將領(lǐng)先HJT。
前面提到TOPCon與HJT為主要觀察重點，兩種技術(shù)各有優(yōu)勢及現(xiàn)階段需跨越之門坎。TOPCon與現(xiàn)有P型PERC制程部分兼容，雖須增加四道制程，但新擴1GW產(chǎn)能的費用僅HJT的一半，確實讓許多一線大廠預(yù)留TOPCon的升級空間。繞鍍、SiO2刺穿、硼擴等問題在未來1-2年仍待解決，其中SiO2刺穿所造成的鈍化失敗問題，已有明確的解決方向，TOPCon制程進展可望向前一步。HJT制程步驟則較為簡易，技術(shù)困難點易解，但設(shè)備成本、靶材成本、銀耗量則為HJT的硬傷，降本仍為未來2-3年首要任務(wù)。
N型技術(shù)除制程精進及降本，雙面市場也是重要的討論環(huán)節(jié)，目前一線電池片、組件廠家持續(xù)積極推廣雙面組件，越來越多的實際測試數(shù)據(jù)也讓客戶端接受。今年雙面組件需求量與市占率出現(xiàn)相當(dāng)明顯的提升，下半年中國國內(nèi)大型地面電站雙面組件使用比例已超過30%，市場占比逐年成長，加上海外市場也有越來越多的電站采用雙面組件設(shè)計，搭配N型產(chǎn)品超過80%的高雙面率，在雙面組件的發(fā)電效益上則更為明顯。若將N型產(chǎn)品使用在地面反射率高及高溫或日夜溫差大的氣候區(qū)，除原先高雙面率的幫助，加上HJT低溫度系數(shù)的優(yōu)勢，N型產(chǎn)品需求仍有望緩步增長。
圖片：2018-2024單晶雙面組件的市場占比（預(yù)期）
總體而言，中國設(shè)備廠家的投入讓設(shè)備成本逐漸下降，技術(shù)掌握的成熟，雙面市場需求的日益成長，讓2021年N型產(chǎn)能擴張可能比往年明顯。但現(xiàn)有P型PERC組件持續(xù)的提效、快速搭配新組件封裝技術(shù)、以及在182、210mm后又預(yù)備挑戰(zhàn)更大尺寸，讓設(shè)備與技術(shù)難度較高的 N型產(chǎn)品難以不斷跟進，也影響到市場對與N型產(chǎn)品的接受度。
圖片：2018-2024雙面電池及組件的產(chǎn)能及實際需求（預(yù)期）
目前有越來越多的廠家加入N型產(chǎn)品的研究，起初由于成本考慮，TOPCon有較多的垂直整合廠投入，但隨HJT成本下探及技術(shù)成熟，除原先加入的電池廠陣營及產(chǎn)業(yè)新進入者，部分垂直整合廠也開始轉(zhuǎn)往HJT研發(fā)、另有龍頭HJT設(shè)備商也宣布加入HJT制造?？紤]到技術(shù)、成本、雙面市場以及一線廠家對N型技術(shù)的投入進度，預(yù)估明年TOPCon有較多擴產(chǎn)落地。
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