呂布走了，歷史仿佛安寧了一時。在這短暫的安寧中，曹操見前任尚書令陳紀是東漢名士陳寔的兒子，陳紀和他兒子陳群（字長文，三國時期杰出的政治家。河南禹州市人）在呂布軍中，覺得這對父子是名人的后代，就以禮相待錄用。英勇善戰(zhàn)的張遼率領(lǐng)他的部下歸降，被曹操任命為中郎將。一直被朝廷認為是叛賊的臧霸，這時逃亡躲了起來，曹操見臧霸是一員猛將，懸賞捉拿得到了他，然后派他去招降呂布的舊將吳敦、尹禮、孫觀等人，他們?nèi)客督?。曹操接著分割瑯邪郡和東海郡，增設(shè)城陽（治所在今山東省日照市莒縣城陽鎮(zhèn)）、利城（治治所在今江蘇省連云港市贛榆區(qū)鹽倉城）、昌慮（治所在今山東省滕州市羊莊鎮(zhèn)土城村）三郡，全部讓臧霸等人擔任太守或郡國宰相。
曹操招降或接納了呂布的一批精英，張遼和泰山郡的臧霸成為了他建立魏國的主要將領(lǐng)。當曹操有了徐州，還有一個與臧霸有關(guān)的故事要說明。
初，操在兗州，以徐翕、毛暉為將。及兗州亂，翕、暉皆叛。兗州既定，翕、暉亡命投霸。操語劉備，令霸送二首，霸謂備曰：“霸所以能自立者，以不為此也。霸受主公生全之恩，不敢違命。然王霸之君，可以義告，愿將軍為之辭。”備以霸言白操，操嘆息謂霸曰：“此古人之事，而君能行之，孤之愿也。”皆以翕、暉為郡守。陳登以功加伏波將軍（《資治通鑒》建安三年十二月）。
六年前（192年四月），曹操在兗州，以徐翕、毛暉為將領(lǐng)。等到兗州被張邈、陳宮、呂布攪亂時，徐翕與毛暉都背叛了曹操。當曹操花了一年多的時間平定兗州后，這兩個人投奔了臧霸?，F(xiàn)在曹操要劉備帶話，命令臧霸送來徐翕、毛暉的頭顱。臧霸見曹操要讓自己成為一個不義的人，對劉備說：“我之所以能夠自立，正是因為不出賣朋友。我受到主公的不殺之恩，不敢違抗命令。但是，成就霸王大業(yè)的君主，可以用大義來說服，希望將軍為我把話帶到?！眲浒殃鞍缘脑捀嬖V了曹操，曹操對臧霸感嘆地說：“這是古人的高尚行為，而你能做到，這正是我的愿望?！辈懿僬f完，將徐翕、毛暉都任命為太守。陳登因功升任為伏波將軍。
史料介紹完滅呂布之后的瑣事，接著記載了劉表和袁紹之間的動態(tài)。
劉表與袁紹深相結(jié)約。治中鄧羲諫表，表曰：“內(nèi)不失貢職，外不背盟主，此天下之達義也。治中獨何怪乎？”羲乃辭疾而退。長沙太守張羨，性屈強，表不禮焉。郡人桓階說羨舉長沙、零陵、桂陽三郡以拒表，遣使附于曹操，羨從之（《資治通鑒》建安三年十二月）。
劉表與袁紹往來密切，相互定下對曹操的攻守盟約。劉表的治中（負責荊州經(jīng)濟與建設(shè)的州長）鄧羲反對劉表與袁紹結(jié)盟，劉表質(zhì)問說：“我們荊州對朝廷沒有失去進貢的職責，對朝廷之外不會背叛袁紹這樣的盟主，這是天下人都能理解的道理。為什么你就不能理解呢？”劉表說完，鄧羲就稱病辭職了。因為鄧羲覺得劉表沒有骨氣，他不想跟這樣的主人在一起。
再說荊州所管轄的長沙郡太守張羨。此人性格倔強，劉表對他也不客氣。長沙人桓階建議張羨將荊州的長沙、零陵、桂陽三郡聯(lián)合起來抗拒劉表，派使者向曹操表示歸附，張羨聽從了。
從以上的史料來看，劉表沒有稱霸的雄心。而東吳的孫策見曹操消滅了呂布，知道將來的天下曹操是不能忽視的人，連忙派正議校尉張纮到許都向曹操伸出友好之手。
孫策遣其正議校尉張纮獻方物，曹操欲撫納之，表策為討逆將軍，封吳侯；以弟女配策弟匡，又為子彰取孫賁女；禮辟策弟權(quán)、翊；以張纮為侍御史。袁術(shù)以周瑜為居巢長，以臨淮魯肅為東城長。瑜、肅知術(shù)終無所成，皆棄官渡江從孫策。策以瑜為建威中郎將。肅因家于曲阿。曹操表征王朗，策遣朗還。操以朗為諫議大夫，參司空軍事（《資治通鑒》建安三年十二月）。
孫策派張纮到許都進貢地方特產(chǎn)，曹操想安撫接納孫策，就立即上表獻帝，推薦孫策擔任討逆將軍、封吳侯；又把自己的侄女嫁給孫策的弟弟孫匡，還為兒子曹彰（曹操與武宣卞皇后所生第二子）娶孫賁（孫堅兄長孫羌的兒子）的女兒，另外延聘孫策的弟弟孫權(quán)、孫翊到京師任職，任命張纮為侍御史。
與此同時，袁術(shù)委任周瑜為居巢縣（治所在今安徽省合肥巢湖市區(qū)東北五里處）縣長，臨淮郡人（治所在今江蘇省徐州市泗洪縣南）魯肅（172－217，字子敬，漢族，臨淮郡東城縣人，也就是今安徽省滁州市定遠縣人）為東城縣（治所在今安徽省滁州市定遠縣朱馬鄉(xiāng)下馬鋪）縣長。周瑜、魯肅知道袁術(shù)最終難成大事，都棄官渡過長江投奔了孫策。孫策以周瑜為建威中郎將。魯肅因投奔東吳，就把家搬到了孫策的老家曲阿縣（這時曲阿縣可能是孫策的大本營）。
曹操見自己與孫策建立了友好關(guān)系，上表獻帝征召被孫策俘虜?shù)臅ぬ赝趵?，孫策送王朗返回京師。曹操任命王朗為諫議大夫，并參議曹操司空府里的軍事。
孫策與曹操有了聯(lián)合，讓袁術(shù)有了滅孫策的意圖。
袁術(shù)遣間使赍印綬與丹楊宗帥祖郎等，使激動山越，共圖孫策。劉繇之奔豫章也，太史慈遁于蕪湖山中，自稱丹楊太守。策已定宣城以東，惟涇以西六縣未服，慈因進住涇縣，大為山越所附。于是策自將討祖郎于陵陽。禽之。策謂郎曰：“爾昔襲孤，斫孤馬鞍，今創(chuàng)軍立事，除棄宿恨，惟取能用，與天下通耳，非但汝，汝勿恐怖。”郎叩頭謝罪，即破械，署門下賊曹。又討太史慈于勇里，禽之，解縛，捉其手曰：“寧識神亭時邪？若卿爾時得我云何？”慈曰：“未可量也。”策大笑曰：“今日之事，當與卿共之。聞卿有烈義，天下智士也，但所托未得其人耳。孤是卿知己，勿憂不如意也。”即署門下督。軍還，祖郎、太史慈俱在前導，軍人以為榮。會劉繇卒于豫章，士眾萬馀人，欲奉豫章太守華歆為主。歆以為因時擅命，非人臣所宜，眾守之連月，卒謝遣之。其眾未有所附，策命太史慈往撫安之，謂慈曰：“劉牧往責吾為袁氏攻廬江，吾先君兵數(shù)千人，盡在公路許，吾志在立事，安得不屈意于公路以求之乎？其后不遵臣節(jié)，諫之不從。丈夫義交，茍有大故，不得不離。吾交求公路及絕之本末如此，恨不及其生時與共論辯也。今兒子在豫章，卿往視之。并宣孤意于其部曲。部曲樂來者與俱來，不樂來者且安慰之。并觀華子魚所以牧御方規(guī)何如。卿須幾兵，多少隨意。”慈曰：“慈有不赦之罪，將軍量同桓、文，當盡死以報德。今并息兵，兵不宜多，將數(shù)十人足矣。”左右皆曰：“慈必北去不還。”策曰：“子義舍我，當復從誰！”餞送昌門，把腕別曰：“何時能還？”答曰：“不過六十日。”慈行，議者猶紛紜言遣之非計。策曰：“諸君勿復言，孤斷之詳矣。太史子義雖氣勇有膽烈，然非縱橫之人，其必秉道義，重然諾，一以意許知己，死亡不相負，諸君勿憂也。”慈果如期而反，謂策曰：“華子魚，良德也，然無他方規(guī)，自守而已。又，丹楊僮芝，自擅廬陵，番陽民帥別立宗部，言‘我已別立郡?；枭峡?，不受發(fā)召’，子魚但睹視之而已。”策拊掌大笑，遂有兼并之志。
袁紹連年攻公孫瓚，不能克，以書諭之，欲相與釋憾連和；瓚不答，而增修守備，謂長史太原關(guān)靖曰：“當今四方虎爭，無有能坐吾城下相守經(jīng)年者明矣，袁本初其若我何！”紹于是大興兵以攻瓚。先是瓚別將有為敵所圍者，瓚不救，曰：“救一人，使后將恃救，不肯力戰(zhàn)。”及紹來攻，瓚南界別營，自度守則不能自固，又知必不見救，或降或潰。紹軍徑至其門，瓚遣子續(xù)請救于黑山諸帥，而欲自將突騎出傍西山，擁黑山之眾侵掠冀州，橫斷紹后。關(guān)靖諫曰：“今將軍將士莫不懷瓦解之心，所以猶能相守者，顧戀其居處老小，而恃將軍為主故耳。堅守曠日，或可使紹自退。若舍之而出，后無鎮(zhèn)重，易京之危，可立待也。”瓚乃止。紹漸相攻逼，瓚眾日蹙（《資治通鑒》建安三年十二月）。
袁術(shù)派間諜將印章與綬帶送給丹陽郡地方勢力首領(lǐng)祖郎等人，要祖郎去煽動山越人（指安徽省一部，江蘇省南京市一帶的人）共同圖謀孫策。劉繇被孫策打敗投奔豫章郡時，太史慈逃到蕪湖的山中，自稱為丹陽郡太守。孫策已經(jīng)平定丹陽郡治所所在地宣城以東地區(qū)，只有丹陽郡涇縣（治所在今安徽省宣城市涇縣西北五里涇溪西岸。位于宣城市西部）以西的六縣還沒有征服。太史慈就進駐涇縣，受到山越人的真心擁護。
孫策看到對自己不利的局勢，親自率部到陵陽縣（治所在今安徽省池州市青陽縣陵陽鎮(zhèn)）討伐、活捉了祖郎。孫策為了建立霸業(yè)，對祖郎勸降說：“你以前襲擊我，曾砍中我的馬鞍。如今我興兵創(chuàng)立大業(yè)，想拋除舊恨，只要是有用之才，我都錄用?！睂O策說到這里，轉(zhuǎn)換語氣強調(diào)說，“我對天下人都是如此，不只是對你一人，你不必害怕?！?/span>
祖郎見孫策如此誠懇，感動得叩頭請罪，孫策立即打開他的枷鎖，任命他為門下賊曹（負責治安）。孫策又在勇里（地名。位于今安徽省宣城市涇縣西北）活捉太史慈，并為太史慈解開繩索，握著他的手說：“你還記得神亭相遇時的情景嗎？如果那時你捉到我會怎樣對待？”
孫策問這話時，表情和藹可親。讓太史慈略有所思地說：“我不知道?！?/span>
太史慈說這話時，顯得很隨和。因為當時他只是揚州刺史劉繇的客人。孫策聽了太史慈率真的回答，大笑說：“如今天下大事，我要與你一同開創(chuàng)。聽說你是一名有義而剛烈的人，屬于天下智士的范疇，只是你所跟隨的人并不是真正的明主。我是你的知已，你不要擔心未來的前途不能如意?！?/span>
孫策說完，隨即錄用太史慈為門下督。等孫策率大軍返回時，祖郎、太史慈在前面開道，這讓全軍戰(zhàn)士感到自豪。
正在這時，揚州牧劉繇在豫章郡去世，其部下還有一萬多人，大家都想推舉豫章郡太守華歆為揚州牧。華歆認為利用時機、擅自奪取權(quán)力不是人臣所應(yīng)該做的事，所以不肯就職。這樣劉繇的部眾堅持了幾個月，華歆還是辭謝，并把勸他當揚州牧的人送走。如此一來，劉繇的部眾無所依附。孫策了解到這一情況后，連忙派太史慈去安撫。臨行前，孫策怕太史慈前去難以安撫這些人，對太史慈囑咐說：“劉州牧以前責備我為了袁術(shù)而進攻廬江郡。當時我父親遺留下的數(shù)千精兵都在袁術(shù)那里，我志在建立大業(yè)，怎么能不向他屈意低頭而索求我父親的舊部呢！后來袁術(shù)不守臣節(jié)，加上還不聽勸諫，所以我們分道揚鑣。大丈夫以道義相交，只要有大的歷史變化，就不得不分離。我當初投靠袁術(shù)以及后來與他斷交的原因就是這樣?！睂O策說到這里，顯得非常自責地說，“只恨我不能在劉州牧活著的時候，沒有向他解釋清楚。眼前劉州牧的兒子在豫章，你去看望一下，并把我的意思轉(zhuǎn)告給他的部下，他們樂意來的就隨你一起來，不樂意的也加以安撫，順便觀察一下華歆治理郡務(wù)的能力。你需要帶多少兵去，可以自作決定?！?/span>
孫策的話，讓太史慈十分感動，他誠懇地說：“我曾犯下不可寬恕的重罪，是您孫將軍以開闊的胸懷拯救了我。將軍有齊桓公、晉文公那樣的氣量，我應(yīng)當以死報答將軍的恩德。如今雙方并沒有交戰(zhàn)，不宜多帶人馬，帶上幾十人就足夠了?！?/span>
太史慈即將離去，孫策的左右隨從都不相信說：“太史慈一定會向北逃走?！睂O策自信地說：“太史慈如果棄我，還能再去追隨誰呢？”
孫策說完，在昌門為太史慈餞行，并握住太史慈的手問：“什么時候能回？”
太史慈肯定地回答說：“不過六十天?！?/span>
等太史慈走后，大家仍然議論紛紛，認為派他去豫章郡是失策。孫策聽了這些沒有根據(jù)的議論，厭煩說：“你們不要再議論了，我已經(jīng)考慮周詳。太史慈雖然為人勇猛、膽識過人，但不是一個反復無常的小人！他以道義為重，會一諾千金，我一旦視他為知已，生死就不會相負。請你們不要再擔憂！”
六十天快要過去，太史慈果然如期而返，他回來后對孫策匯報說：“華歆品德高尚，但沒有過多的謀略，只能自保而已。比方說，丹陽郡人僮芝擅自占領(lǐng)廬陵郡（治所在今江西省吉安市泰和縣城西三里處），番陽縣（治所在今江西省上饒市鄱陽縣鄱陽鎮(zhèn)）的首領(lǐng)另立宗部，聲稱：‘我們已經(jīng)另立?；杩h（治所在今江西省九江市永修縣西北）、上饒縣（治所在今江西省上饒市上饒縣）的首領(lǐng)，不接受豫章郡的命令?！A歆只能干瞪眼?！睂O策聽了匯報拍手大笑，于是有了兼并豫章郡的意志。
在北方。袁紹連年攻打公孫瓚的易京，可是都沒有攻下。為此，袁紹寫信給公孫瓚，想與他盡釋前嫌聯(lián)合抗曹，可是公孫瓚沒有理睬，反而增強防御。他對長史關(guān)靖得意地說：“如今四方龍爭虎斗，顯然沒有人能連年坐在我的城下相守，袁紹又能奈我何！”
公孫瓚說完，仿佛他住進了世處桃園。可是袁紹聽了這話不依，連忙大量增加兵力，再次向公孫瓚發(fā)起進攻。
在此之前，公孫瓚據(jù)守各地的將領(lǐng)中，有人被敵軍圍困，公孫瓚不去救援，并且說：“如果救了這一個人，就會使其他將領(lǐng)以后有依賴，不肯努力奮戰(zhàn)?！钡鹊皆B前來進攻易京時，公孫瓚南邊防守的將領(lǐng)自知堅守不住，又知必定不會有人援救，于是就有的投降、有的潰散。有了這一突破口，袁紹的大軍長驅(qū)直入，直達公孫瓚的易京大門。面對袁紹兵臨城下，公孫瓚派兒子公孫續(xù)向黑山軍的將領(lǐng)求救，并準備自己率領(lǐng)精銳騎兵出城奔往西山，率領(lǐng)黑山軍反攻袁紹的大本營鄴城，切斷袁紹的退路。可是他的長史關(guān)靖阻止說：“如今將軍的將士無不懷著離散之心，您還能堅守的原因，是因為這些人顧及到留在此地的全家老小，依賴將軍在此主持大局。這樣看來，繼續(xù)堅守拖延時日，或許能使袁紹知難而退。如果將軍舍棄他們，率兵出城攻打冀州，這樣后方?jīng)]有重鎮(zhèn)，易京的淪陷就指日可待了?！惫珜O瓚聽了，覺得也有幾分道理，于是就放棄出城攻打冀州的打算。然而，袁紹的大軍逐漸逼進，公孫瓚的兵馬日益減少。
到了建安四年（199）三月，公孫瓚的兒子公孫續(xù)帶著黑山軍首領(lǐng)張燕前來援救。
春，三月，黑山帥張燕與公孫續(xù)率兵十萬，三道救之。未至，瓚密使行人赍書告續(xù)，使引五千鐵騎于北隰之中，起火為應(yīng)，瓚欲自內(nèi)出戰(zhàn)。紹候得其書，如期舉火。瓚以為救至，遂出戰(zhàn)。紹設(shè)伏擊之，瓚大敗，復還自守。紹為地道，穿其樓下，施木柱之，度足達半，便燒之，樓輒傾倒，稍至京中。瓚自計必無全，乃悉縊其姊妹、妻子，然后引火自焚。紹趣兵登臺，斬之。田楷戰(zhàn)死。關(guān)靖嘆曰：“前若不止將軍自行，未必不濟。吾聞君子陷人危，必同其難，豈可以獨生乎！”策馬赴紹軍而死。續(xù)為屠各所殺。漁陽田豫說太守鮮于輔曰：“曹氏奉天子以令諸侯，終能定天下，宜早從之。”輔乃率其眾以奉王命。詔以輔為建忠將軍，都督幽州六郡。
初，烏桓王丘力居死，子樓班年少，從子蹋頓有武略，代立，總攝上谷大人難樓、遼東大人蘇仆延、右北平大人烏延等。袁紹攻公孫瓚，蹋頓以烏桓助之。瓚滅，紹承制皆賜蹋頓、難樓、蘇仆延、烏延等單于印綬；又以閻柔得烏桓心，因加寵慰以安北邊。其后難樓、蘇仆延奉樓班為單于，以蹋頓為王，然蹋頓猶秉計策（《資治通鑒》建安四年正月）。
199 年三月，黑山軍首領(lǐng)張燕與公孫續(xù)率領(lǐng)十萬人馬，分三路到易京援救公孫瓚，張燕的援軍還沒有到，公孫瓚就暗中派使者送信給公孫續(xù)，讓他率領(lǐng)五千鐵騎到易京北面低洼地區(qū)埋伏，然后點火作為信號。公孫瓚這樣做，是想自己出城夾擊袁紹的圍城部隊?？墒窃B的巡邏兵得到了這封信，就派人按期舉火，公孫瓚以為公孫續(xù)已經(jīng)埋伏好，立即率部出城。正當公孫瓚滿懷希望時，袁紹的伏兵向他發(fā)動了進攻，公孫瓚大敗回到易京堅守。在這種情形下，袁紹命令圍城部隊挖掘地道，一直挖到公孫瓚固守的城樓下，然后用木柱撐住洞頂。當他們估計已挖到京樓的一半時，就縱火燒毀木柱，等木柱燒斷，京樓倒塌。
隨著這一辦法的利用，袁紹接著用這種方法逐漸攻到公孫瓚所住的中央瞭望臺。公孫瓚料定必敗，就絞死了他的姊妹和妻兒，然后放火自焚。袁紹見公孫瓚要自殺，催促士兵登上瞭望臺殺了公孫瓚。這次戰(zhàn)斗中公孫瓚的得力干將田楷戰(zhàn)死，他的長史關(guān)靖嘆息說：“當初如果不是我阻止將軍出城攻打冀州，未必沒有打敗袁紹的希望。我聽說君子使別人陷入危難時，自己一定與他分擔患難，我怎么能自己獨自逃生呢！”關(guān)靖說著，騎馬沖入袁紹的軍中，結(jié)果被亂箭射死。公孫續(xù)也被匈奴人殺害。
公孫瓚死后，漁陽郡人田豫勸告漁陽太守鮮于輔說：“曹操尊奉天子用以號令諸侯，這樣他會最終平定天下，我們應(yīng)該早日歸順他?！滨r于輔聽了田豫的勸，率部歸附朝廷。漢獻帝下詔，任命鮮于輔為建忠將軍，都督幽州六郡（即上谷郡、漁陽郡、右北平郡、遼西郡、遼東郡、廣陽郡）。
這就是公孫瓚的故事，一則草率而可悲的故事。
再說當初烏桓王丘力居死后，他的兒子樓班年齡還小，侄兒蹋頓勇武善戰(zhàn)，加上又有謀略，就繼承了丘力居的王位，主管烏桓部落上谷郡的行政長官（總領(lǐng)上谷大人）難樓、遼東郡的行政長官（遼東大人）蘇仆延、右北平郡的行政長官烏延等人。袁紹進攻公孫瓚時，蹋頓率領(lǐng)烏桓人幫助袁紹。公孫瓚滅亡后，袁紹以皇帝的名義對蹋頓、難樓、蘇仆延、烏延等人授予單于印綬。這位袁皇帝又因閻柔受到烏桓人敬重，對閻柔待遇特別優(yōu)厚，以求得北方境內(nèi)的安寧。后來，難樓、蘇仆延共同尊奉樓班為單于，以蹋頓為王，但實際事務(wù)仍由蹋頓掌管。
綜上所述，不管是曹操兼并呂布的徐州，還是孫策兼并太史慈和劉繇的豫章，不管是袁紹兼并公孫瓚，還是樓班有了烏桓，他們就像大浪淘沙一樣，優(yōu)勝劣汰，適者生存下來。
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