20世紀(jì)的老派操盤手法再現(xiàn)江湖??？
最近市場走的似乎很鬧心，下有支撐，上有壓力，但在當(dāng)前指數(shù)進(jìn)退維谷之際，不少個(gè)股卻悄然走出了低調(diào)的持續(xù)上攻走勢，雖然沒有山東幫、溫州幫那種摧枯拉朽的強(qiáng)勢封板拉抬，引發(fā)市場形成合力的氣勢，但運(yùn)行趨勢卻十分華麗，每天小陽線、中陽線以大斜率向上推升，正所謂潤物細(xì)無聲，等到眾多散戶反應(yīng)過來，意圖跟莊乘車之時(shí)。背后的資金推手在這個(gè)時(shí)候吸引到了足夠多的跟風(fēng)盤，直接高位殺跌出貨，主力瀟灑轉(zhuǎn)身，事了拂衣去，深藏功與名。
這種軟逼空的操盤手法，其實(shí)是一種比較老派的坐莊手法，常見于上世紀(jì)90年代的莊股時(shí)期。而這種手法的發(fā)明者，或者說早期的使用者，是當(dāng)年A股的知名莊家馬曉，在他的回憶錄里曾經(jīng)詳細(xì)描述了當(dāng)年他用這種手法1994年坐莊界龍實(shí)業(yè)的全過程，當(dāng)年在大盤持續(xù)下挫的階段，馬曉利用資金優(yōu)勢介入界龍實(shí)業(yè)，在收集到足夠多籌碼之后，逆勢連拉32根陽線，被市場稱作“32陽驚天下”，最后成功出貨，在那個(gè)年代獲利7000多萬全身而退，震驚中國證券市場。
現(xiàn)在該手法重現(xiàn)江湖，估計(jì)是跟管理層對于游資利用資金優(yōu)勢拉抬漲停，吸引到跟風(fēng)盤之后再反手放貨收割韭菜的嚴(yán)厲打壓有關(guān)系。老的拉升漲停的方法既然被管理層限制，那么一些資金就開始尋求轉(zhuǎn)變，挑選流通籌碼較少、股性活躍的品種進(jìn)行持續(xù)的運(yùn)作，不漲停、漲不停，但是每天持續(xù)攀升，背后的資金推手持續(xù)關(guān)照股價(jià)最終形成比較華麗的連續(xù)拉升態(tài)勢之后，為主力打開了獲利空間，待留足了獲利空間以及跟風(fēng)盤日漸增多后，直接殺跌出貨，即便見頂后殺跌比較兇猛，但因?yàn)橹耙呀?jīng)預(yù)留了重組的空間，因此仍然有利可圖。
今年幾個(gè)典型的例子如下：
1.如通股份：20元起步，25天連拉22根小陽線，最高漲幅200%，直接跌停，斷魂刀方式出貨，而且主要的出貨點(diǎn)并不是見頂之后的跌停，而是把貨主要放給了搶反彈的資金。
2.桂發(fā)祥：12天連拉11根陽線，最高漲幅54%，最后放量跌停出貨。
與之類似的還有匯金通、清源股份等等。
A股坐莊鼻祖馬曉和他的成名之作：“32陽驚天下”，1994年瘋狂獲利7000萬！
這種手法的發(fā)明者，或者早期使用者是上十幾90年代曾經(jīng)叱咤上海灘的A股四大名莊之一馬曉。中國證券市場建立至今不過短短30年，但期間種種風(fēng)云變幻卻好像經(jīng)歷了好幾個(gè)世紀(jì)。一個(gè)個(gè)股市名人崛起又落下，他們的名字在世人眼里也許只是曇花一現(xiàn)，但他們的事跡卻依然在股市里傳唱，影響著一代又一代的股民。1993年至1998年，對上海股市來說，這是一段波瀾起伏的歲月，馬曉就是這時(shí)代“叱咤風(fēng)云”的莊家之一。他的做莊生涯可以用一句話來形容：狙擊延中、爆炒界龍、敗走東寶、平出海鷗，最后以做莊“S”公司勝利出局，得以“金盆洗手”。
一、狙擊延中
馬曉嶄露頭角要從1992年末開始說起。當(dāng)時(shí)，萬國證券公司（后與申銀合并為申銀萬國證券公司）搞了個(gè)“萬國和平俱樂部”，幾個(gè)大戶每周日聚在一起分析行情，在當(dāng)時(shí)的市場上很有名氣。1993年3月末，即將上市的國脈通信老總應(yīng)俱樂部邀請作上市推介。馬曉收購大量國脈通信股票，成為國脈通信個(gè)人股的第一大股東。 國脈通信上市以36元開盤，不久就上沖至50元，讓馬曉收獲頗豐。而在另一只新股申能股份上，馬曉也有所斬獲。不過半年，馬曉在這兩只股票上獲利500多萬，這不僅讓他積累了資金，更令他打響了名氣，拓展了合作渠道，為后來的做莊打下了良好基礎(chǔ)。1993年3月以后的股市下調(diào)，深市跌幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于滬市，幾個(gè)月就跌了60%以上。不少機(jī)構(gòu)已經(jīng)支撐不住了，總想在市場中搗鼓出什么東西來，于是把目光轉(zhuǎn)向了上海的“三無板塊”，也就是所謂的無國家股、無法人股、無發(fā)起人股的全流通股，而他們第一個(gè)目標(biāo)就是延中實(shí)業(yè)（現(xiàn)為方正科技）。1993年9月中旬開始，延中實(shí)業(yè)從7—8元開始連續(xù)逆市翻紅，引起了市場注意。一開始，馬曉以為只是炒作，也沒有在意，直到9月3O日中午收盤，馬曉在延安西路的賽格證券營業(yè)部看到了深圳寶安發(fā)布的公告——已持有延中流通在外約5％的股份，馬曉才意識到機(jī)會來了。下午開市后，馬曉從13.4元的價(jià)格5萬股、10萬股一路追打，甚至打進(jìn)了當(dāng)天的最高價(jià)19.99元。當(dāng)延中以15．68元收盤，馬曉一共打進(jìn)了幾十萬股，平均每股套住1元左右。但馬曉并不擔(dān)心，胸有成竹地等著延中實(shí)業(yè)上攻25元。國慶后，各種傳媒對寶安收購延中是否合法辯論得如火如荼。延中公司也不甘示弱，高價(jià)聘請了一位反收購專家，籌集巨資對寶安的收購進(jìn)行了狙擊。愈演愈烈的場外戰(zhàn)，使延中股價(jià)越抬越高，參與進(jìn)來的人也越來越多了。馬曉當(dāng)時(shí)的合作伙伴博士先生買進(jìn)延中后，漲了幾毛錢就開始分批出貨了，并電話勸告馬曉“見好就收”。但馬曉卻吃了秤砣鐵了心，除了將超比例透支部分平倉，以攤低成本降低風(fēng)險(xiǎn)外，大部隊(duì)繼續(xù)鎖定，不見25元以上絕不出貨。延中股價(jià)在節(jié)后盤了兩天，第三天狂飆34.43%，輕松突破20元，站到了21.98元，第四天，跳空高開后以破軍之勢上沖，最高沖至42.2元，成交量也急劇放大。馬曉從26元開始，每漲0．1元掛上2萬股、3萬股不等，沖至最高價(jià)也差不多全部拋出去了。這時(shí)還有電話打來，勸說馬曉趕快買進(jìn)，并說延中股價(jià)肯定要到80元以上。但馬曉認(rèn)為，上午換手率達(dá)到70%以上，莊家已經(jīng)開始出貨，好戲快要收場了。果然，延中當(dāng)天收于34.61元，第二天開盤沖不過40元就開始掉頭向下，不到一周就跌回到20元以下。經(jīng)此一役，馬曉在上海證券界的名氣更大了。
二、爆炒界龍
狙擊延中后，大盤繼續(xù)下挫，到1994年初，馬曉已經(jīng)將延中的獲利輸去過半了，但馬曉不在乎，依然樂此不疲地在股海中沉浮。當(dāng)時(shí)大部分股票價(jià)格跌到了10元以下，馬曉長期關(guān)注的東北某醫(yī)藥公司股票的市盈率已跌至20倍以下，他認(rèn)為這只股票已經(jīng)具備投資價(jià)值了，于是找到東北一家證券公司發(fā)出尋求合作的意向。一個(gè)月后，馬曉與醫(yī)藥股份的張總見面了。雙方就投入的資金規(guī)模、期限、目標(biāo)等很快達(dá)成共識，并由萬國證券公司的營業(yè)部出面與對方簽訂了協(xié)議，由馬曉、博士先生以及小周實(shí)際操作。但實(shí)際運(yùn)作開始時(shí)正當(dāng)市場人氣低迷、成交萎縮，大盤股根本無人問津，醫(yī)藥股上下兩難，處于膠著狀態(tài)。不得已，馬曉團(tuán)隊(duì)決定轉(zhuǎn)移炒作目標(biāo)。
1994年2月24日，滬市迎來了11只新股，市場上各路人馬紛紛出動，迎接股市第一次新股批量上市。馬曉團(tuán)隊(duì)首先看中了農(nóng)墾商社，但最后還是選了界龍實(shí)業(yè)，這才有了后來的界龍實(shí)業(yè)“32陽”驚天下的傳說。馬曉團(tuán)隊(duì)開始5萬股、5萬股地吸納界龍實(shí)業(yè)，利用當(dāng)時(shí)“T＋0”的有利條件，每買進(jìn)5萬股，就作為壓盤馬上掛出去，這樣上方拋盤越來越大，股價(jià)也越壓越低，當(dāng)在12元以下收集了200多萬股以后，馬曉將拋盤全部撤單，界龍股價(jià)當(dāng)即飆升，收盤報(bào)12.58元，第2天跳空高開，繼續(xù)一路推高。馬曉在13.2元以上將界龍實(shí)業(yè)全部拋出，輕輕松松地做了一把短差，惹得在邊上觀戰(zhàn)的醫(yī)藥股份張總連連翹起了大拇指。然而在界龍上的炒作才剛剛開始。醫(yī)藥股份的張總希望和馬曉繼續(xù)合作炒作界龍。
幾天后，馬曉與合作伙伴在酒桌上敲定了具體的操作細(xì)節(jié)。當(dāng)時(shí)的新股炒作以東方明珠領(lǐng)軍，已到了26到28元一線。為了鼓動人氣，馬曉提出了“界龍戲明珠”的口號，并與博士先生一起擬定了“追申華、超物貿(mào)、趕網(wǎng)點(diǎn)、戲明珠”的戰(zhàn)略步驟，而當(dāng)時(shí)界龍不過才14元左右。就在市場將信將疑、半信半疑的情況下，界龍股價(jià)節(jié)節(jié)上升，不到一周已沖上20元大關(guān)，差明珠只一步之遙了。界龍連續(xù)超強(qiáng)的走勢吸引了大批跟風(fēng)者與市場的關(guān)注，市場認(rèn)為“界龍戲明珠”已成定局，更有甚者叫出了“超愛使、趕小飛”（都曾到過50元之上）的口號。當(dāng)天開盤，界龍?zhí)?．80元，一上午就漲了2元多錢，而且一路掛出的大拋盤也有人在“啃”了。馬曉感覺不對，當(dāng)天下午就將拋盤全部撤下，從26.5元開始每上去0.3元就拋出20萬股，仍攔不住股價(jià)勢如破竹。當(dāng)大筆買單一路將股價(jià)掃到30元之上時(shí)，馬曉手中的籌碼已經(jīng)全部出清，在兩周不到的時(shí)間里，馬曉團(tuán)隊(duì)共獲利7000萬元。而在馬曉打了一個(gè)電話，又上了一個(gè)廁所后，場內(nèi)傳來了令馬曉大吃一驚的消息——界龍已跌破18元。
三、敗走東寶
1994年下半年，馬曉在通化東寶上遭遇了滑鐵盧。1994年8月24日，通化東寶上市，開盤價(jià)18.58元，兩天后開始回跌。馬曉在13元一線開始吸納，當(dāng)時(shí)雖然感覺還有人和他同步吸納，但因?yàn)樽晕腋杏X太好，沒有向“老鼠倉”（知悉莊家底細(xì)的資金悄悄入場，稱為老鼠倉。老鼠倉如不加以控制，會導(dǎo)致做莊者滿盤皆輸，故是莊家嚴(yán)加防范的對象）方向去想，也就沒有在意。
在馬曉連續(xù)不斷地買入下，通化東寶股價(jià)從13—14元一線迅速上升至16—18元。這時(shí)他手中大約還有1億資金可用，他以為做到20元應(yīng)該不成問題。
國慶后，滬市迅速從千點(diǎn)之上向下滑落。馬曉卻像鴕鳥一樣只看自己的股票，認(rèn)為憑實(shí)力就能打上去，就連周圍人出貨后的提醒也沒有在意。但危機(jī)終于發(fā)生了。當(dāng)東寶從20元以上強(qiáng)行沖擊22元時(shí)，四面八方拋盤鋪天蓋地而來，馬曉發(fā)了瘋似地一路掃貨，很快就把手上的資金用完了。
由于大盤是從333點(diǎn)起漲至千點(diǎn)以上才再度回落的，所以盤中幾乎沒有反彈，而這時(shí)主力資金己經(jīng)逐步往國債期貨上轉(zhuǎn)移了。股市資金不斷抽出，成交日見稀少，加上時(shí)近年底，各機(jī)構(gòu)急于結(jié)帳，也不肯出借資金了，這讓馬曉陷入大把籌碼被套無法出局的困境。
四、平出海鷗
雖然被套東寶，但天無絕人之路。1995年秋天，轉(zhuǎn)機(jī)來臨了。馬曉手頭可供運(yùn)作的資金又到了千萬元以上。當(dāng)時(shí)馬曉將目光瞄準(zhǔn)了從來沒有炒作過的基金板塊，尤其是沈陽“四小天鵝”——富民、久盛、農(nóng)信、興沈，其流通盤均不超過5000萬元，價(jià)格最低時(shí)才1.50元左右。加上當(dāng)時(shí)已有準(zhǔn)備推出證券投資基金的說法，大盤的淄博基金又有增發(fā)題材，于是在1995年夏天，小盤基金的炒作開始啟動了。沈陽“四小天鵝”很快輪番炒到了5塊左右或以上，這樣6000－7000萬盤子的廣東海鷗基金2塊多的價(jià)格就顯得很便宜了，而且該基金是全流通的，還有一個(gè)“基金舉牌”題材。于是馬曉逐漸將資金移師到廣東海鷗，又提出了“天鵝跳躍，海鷗飛翔”的口號。 海鷗從3元開始啟動，很快就接近了5元，引起了廣大股民的關(guān)注。這時(shí)，上海某咨詢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人王先生找到了馬曉，提出聯(lián)手將海鷗價(jià)格打到10元上面去。馬曉沒有多想就同意了。但誰知道，三天之后，海鷗沖高至7.90元后就開始大幅下滑。馬曉當(dāng)即打電話給王先生，王先生卻支支吾吾地說已經(jīng)出貨了。 1995年秋冬，基金與股票明顯形成了“蹺蹺板”行情（基金與A股行情一漲一跌反向而動，稱為“蹺蹺板”）。但由于馬曉多頭情緒嚴(yán)重，資金量太大又難以掉頭換籌，在12月9日基金暴跌時(shí)，又不識時(shí)務(wù)進(jìn)去托盤，造成了一定損失。因此盡管原先進(jìn)倉早成本低，但年底一結(jié)帳，付清利息后，還是只打了個(gè)平手，沒有賺錢。
五、爆炒“S”
“S”股的炒作是馬曉“金盆洗手”前的得意之作。1997年5月大盤回落后在1000點(diǎn)至1100點(diǎn)之間膠著調(diào)整了幾個(gè)月，馬曉認(rèn)為這是建倉進(jìn)貨的最佳時(shí)機(jī)，并選擇了S公司為目標(biāo)。S公司的老總是個(gè)女強(qiáng)人，雙方對于這次的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手均表滿意，并對合作前景充滿信心， 經(jīng)過口頭“君子協(xié)定”后，馬曉在14—15元一線開始吸籌。大盤始終在1000點(diǎn)左右徘徊不前，正好為馬曉他們降低建倉成本創(chuàng)造了條件。當(dāng)股價(jià)慢慢抬升至16—17元一線正醞釀突破歷史高點(diǎn)19元一線時(shí)，時(shí)間己到了1997年底，香港百富勤出事，殃及內(nèi)陸股市大幅跳水。S公司也被恐慌盤從20元上面砸了下來。雖然意外發(fā)生，且沒有后備資金支持，但馬曉認(rèn)為偶然的突發(fā)事件改變不了市場運(yùn)行的趨勢，反而這正是一次震倉洗盤，是表現(xiàn)公司實(shí)力與個(gè)股強(qiáng)勢的好機(jī)會。于是在合作方授意下，馬曉用自己的資金買入，進(jìn)行鎖倉。果然，下午二點(diǎn)鐘以后，拋盤逐漸減少，大盤止跌回升，留下了一根長長的下影線，說明下檔支撐很強(qiáng)。S公司的股價(jià)由于有大手掃盤，很快也吸引了市場跟風(fēng)，逆勢逞強(qiáng)，穩(wěn)穩(wěn)站在20元以上，還收了陽線。
進(jìn)入1998年，大盤又跳起了歡快的“小步舞”，小陰小陽的盤升走勢成為春節(jié)前的主旋律，但由于缺乏公認(rèn)的領(lǐng)漲板塊和新的炒作題材、概念，所以市場很難大幅向上突破。市場在呼喚領(lǐng)頭羊，領(lǐng)頭羊應(yīng)運(yùn)而生了，就是馬曉他們在炒作的S公司。
春節(jié)復(fù)盤后第二天一早，S公司的股價(jià)就突破了23元，一路上攻創(chuàng)出新高，而且手筆很大，幾乎以橫掃一切拋盤的氣勢，沖過24元的歷史最高收盤價(jià)后，直奔29元而去。在S公司報(bào)表公布后的二天時(shí)間里，馬曉手中的籌碼已經(jīng)全部在30元以上被人接走，這時(shí)收盤價(jià)已到36元了。
馬曉和他的做莊事跡雖然已成歷史，但他的操盤手法依然值得我們學(xué)習(xí)和借鑒。
馬曉是一個(gè)聰明的人，他做的最正確的一件事情就是“金盆洗手”。出來混的早晚要還的，所以知足常樂，只有這種良好的心態(tài)才能獲得更大的成功，盡情享受成功的喜悅。
失敗是成功之母，但是成功更是成功之母。只有成功的人成功的經(jīng)歷才能帶領(lǐng)我們走向成功。落寞的英雄值得我們尊敬，但是成功的英雄更值得我們學(xué)習(xí)。
那么馬曉當(dāng)年坐莊界龍實(shí)業(yè)獲取巨額利潤震驚了中國證券市場，有沒有被管理層查處呢？馬曉在自己的回憶錄里是這樣寫的：
樹大招風(fēng)，在界龍連拉32根陽線，引發(fā)境內(nèi)外包括港、臺、新加坡的財(cái)經(jīng)傳媒報(bào)道后，上海股市中'界龍被人操縱'的說法，終于在時(shí)年7月深圳的券商會議上被反映到了管理層。
先是上海證券交易所監(jiān)管部通知當(dāng)時(shí)分倉倉位較重的一家營業(yè)部去談話。繼之有關(guān)人員去了幾家分倉證券營業(yè)部查資金來源，記得當(dāng)時(shí)炒作界龍的資金先后涉及5家上市公司與14家證券營業(yè)部。因當(dāng)時(shí)還沒有《證券法》，最后，界龍實(shí)業(yè)炒作的性質(zhì)是'聚集巨額資金'。因?yàn)槭俏乙粋€(gè)人在炒作，所以很難說是聯(lián)手操縱。加之我也不喜歡用'對倒'、'拉高收盤'這樣的弄虛作假手法，也難以說是'操縱股價(jià)'，所以最終我沒有得到什么處罰。
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