全名《新全相三國志平話》作者姓名已佚。一般認為是元代講史藝人“說話”底本。最早版本為元至治年間建安虞氏刊本。
書敘東漢司馬仲相去陰間斷案,有感于漢高祖殺功臣事,教高祖生許昌為獻帝、韓信轉(zhuǎn)世為曹操、英布為孫權(quán)、彭越為劉備、呂后為伏皇后、蒯通為孔明、教曹操得天時殺伏后,劉備得人和,孫權(quán)得地利,以此雪功臣被殺之冤屈。仲相轉(zhuǎn)世為司馬仲達,三國并收。
漢靈帝即位,孫學(xué)究得天書授人。其弟子張覺聚眾造反,天下大亂。劉關(guān)張結(jié)義桃園,平黃中之亂,入朝請功,為十常侍及督郵等人迫害,入山為寇。獻帝殺十常侍,招安劉備。
董卓進京專權(quán),曹操奉詔聚天下諸侯伐董卓,劉關(guān)張三英戰(zhàn)敗呂布。王充以妻貂嬋離間呂布董卓,呂布殺了董卓,出長安奪劉備守地徐州,張飛求救曹操,擒殺了呂布。曹操因此薦劉備為豫州牧。操陰懷異志,獻帝詔董承劉備等除之。醫(yī)官吉平謀殺曹操不成被殺,劉備襲曹兵敗,關(guān)羽被困,降漢不降曹。劉備投袁紹,遇趙子龍,袁紹起兵攻曹,關(guān)羽為曹操殺文丑顏良,劉備只得棄袁紹,與子龍投奔劉表,在古城遇見張飛。關(guān)云長知劉備下落,護劉備家小尋找,斬蔡陽兄弟相認,共投劉表,劉表讓備守卒冶,備得徐庶推舉,三顧茅廬,拜孔明為軍師,曹兵攻劉備,孔明大敗曹兵。曹兵大隊人馬又攻來,劉表死,子劉琮不納劉備,劉備南退,趙子龍單騎救阿斗,張翼德喝斷當(dāng)陽橋,劉備入夏口求救于孫權(quán)。
孔明奉命說動孫權(quán),孫劉聯(lián)軍于赤壁大敗曹操,劉備乘亂占有荊州,周郎計奪荊州不成,為孔明三氣而亡??酌饔质臻L沙等四郡,收黃魏二將。曹操殺了馬騰,馬超興兵報仇,為操所敗。張松獻地圖,劉備興兵取西川,龐統(tǒng)戰(zhàn)死??酌鞯弥?,率軍入川,占領(lǐng)益州。收服馬超,劉備封吳張趙馬黃為五虎大將。魯肅欲取荊州,關(guān)羽單刀赴會,呂蒙來犯,孔明擊退。曹操收張魯,侵西川,孔明于陽平關(guān)二次打敗曹軍,黃忠定軍山殺了夏侯淵。
曹操被封為大魏王,孫權(quán)自立為大吳王,劉備自稱漢中王,孫權(quán)欲與關(guān)羽聯(lián)姻,云長辱罵來使,云長水淹七軍,為魏吳夾攻,兵敗而死,曹操死,曹丕孫權(quán)劉備建三國而鼎立。
劉玄德興兵伐吳,張飛被謀殺,吳軍呂蒙陸遜大敗蜀軍,劉備身死白帝城,托孤孔明,孔明擺八陣圖擊退吳兵。五月渡瀘,七擒孟獲??酌鞒銎钌?,收秦川,姜維降,魏將夏侯敦為姜維殺敗,失了街亭??酌骰爻啥?,見劉禪與閹宦黃皓并坐取樂,哭訴先主,殺黃皓,再出岐山,敗司馬仲達。后主聽孔明反,召孔明歸。馬謖失街亭,孔明殺之,復(fù)奪街亭。成都錦江大水成災(zāi)??酌鬟€成都出宮中之物救災(zāi),在瞿塘造鐵鏈鎖江防吳。諸葛亮帶病戰(zhàn)街亭,五丈原病逝,司馬懿乘亂劫喪,姜伯約殺退??酌靼苍岢啥?。司馬懿嘆孔明為“天下奇才矣”。
司馬仲達殺曹爽,魏王被廢,少帝禪位司馬。陳留王獻帝大笑而亡、晉王滅蜀滅吳。漢帝外甥劉淵逃走,建國平陽,滅了西晉,祭漢之列祖。
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