決泗水生擒呂布
建安三年（公元198年）九月，曹操出兵東征呂布，在下邳，呂布來迎，曹操大敗呂布，并追趕呂布到城下，呂布害怕欲降，陳宮等人勸他求救于袁術(shù)，然后雙方再戰(zhàn)，結(jié)果呂布又敗，于是便返回城中堅守，曹操久攻不下。這時，因為連續(xù)作戰(zhàn)，士卒疲憊，不少人想撤軍返回，曹操采納荀攸、郭嘉的計策，將泗水、沂水決開灌進城內(nèi)，一個月后，呂布大將宋憲、魏續(xù)等捆綁著陳宮舉城投降，曹操活捉了呂布、陳宮，將他們盡皆斬殺。
當曹操在南方戰(zhàn)場取得節(jié)節(jié)勝利的時候，北方的袁紹也擊敗了公孫瓚，兼并了北方大片土地，擁有軍隊10余萬人，實力更加強大。建安四年（公元199年），袁紹計劃進攻許昌，想把曹操也一口吞掉。消息傳來，曹操部將都認為袁紹實力太強，不可抵敵。曹操卻說:“我很清楚袁紹的為人，志向遠大而智慧不足，外表嚴厲而內(nèi)心膽怯，顧忌多而威嚴少，兵雖多而分工不明，大將驕橫而政令不一。土地雖然廣闊，糧食雖然豐足，但是，這些看起來正好是為我們準備的啊?！?/p>
于是，曹操在這一年的十二月，將軍隊駐扎在官渡迎擊袁紹。
劉備從曹操處逃出來之后，占領(lǐng)小沛，并與董承暗中謀劃，企圖誅滅曹操，結(jié)果計劃敗露，董承被殺。曹操又率軍東征劉備。部將們勸曹操說:“與我們爭奪天下的人是袁紹，現(xiàn)在袁紹就在身邊而我們卻置之不理，反而向東去討伐劉備，假如袁紹在后面攻擊我們，我們怎么辦？”曹操說:“劉備是人中豪杰，現(xiàn)在不打敗他，一定會成為我們今后的頭號敵人。袁紹雖然看起來有吞并天下的志向，但對事物的發(fā)展沒有預見性，我們東擊劉備，他一定不會對我們采取任何行動?！惫我采钪O袁紹本性，對曹操說:“袁紹本性遲緩而生性多疑，一定不會立刻攻擊我們。而劉備剛剛起步，還沒有凝聚起人氣，一定能夠打敗他?！庇谑?，曹操迅速東進，并一舉擊敗劉備，活捉劉備的大將夏侯博。劉備拋棄家人獨自投奔袁紹而去，曹操抓獲劉備的妻子。此時關(guān)羽屯兵下邳，曹操繼續(xù)進攻，并包圍了關(guān)羽，關(guān)羽無奈只好投降。
曹操打敗了劉備之后，又迅速還兵官渡，袁紹卻依然按兵未動。
圍白馬顏良授首
二月，袁紹派遣大將郭圖、淳于瓊、顏良等進攻駐守白馬的劉延，袁紹則親自帶兵進駐黎陽。曹操率軍去救劉延，荀攸對曹操說:“現(xiàn)在我們兵少不敵袁紹，應把袁紹的兵力分割開來。你到延津之后，擺出將渡河襲擊袁紹后方的架勢，袁紹必然向西救援，然后再派輕兵襲擊白馬，攻其不備，那么顏良就可一舉擒獲?！辈懿僖烙嫸?。果然如荀攸所料，袁紹聽說曹軍即將渡河，馬上分出一部分兵力向西迎擊。曹操迅速率領(lǐng)軍隊兼程趕往白馬，離白馬大約10里路程的時候，顏良才發(fā)覺曹軍已到，大吃一驚，慌來應戰(zhàn)。曹操令張遼、關(guān)羽作前鋒，大破袁軍，顏良被殺。
曹操勝利解白馬之圍后，沿河道向西而走。袁紹看到曹操退軍，立即追趕到延津南面。曹操看到袁軍追來，便讓士兵停止前進，在南阪下安營扎寨。曹操令人登壘觀望袁紹兵力，回答說:“大約五六百騎兵?！辈灰粫?，又回答說:“騎兵逐漸增多，步兵不可勝數(shù)。”曹操說:“好了，不要再報告了?！比缓蟛懿倜铗T兵解鞍放馬。這時，白馬輜重沿途放置，將領(lǐng)們都認為敵人騎兵太多，不如回軍保護大營。荀攸卻說:“這正是誘惑敵軍、擒獲敵人的時候，為何要走！”曹操看著荀攸相視而笑。
袁紹大將文丑與劉備帶領(lǐng)五六千騎兵先后到來，將領(lǐng)們再一次對曹操說:“可以上馬應戰(zhàn)了?！辈懿僬f:“不行?！辈欢鄷r，敵人騎兵逐漸增加，有些騎兵已經(jīng)分頭奔向輜重。曹操看到時機成熟，迅速下達命令:“進攻。”于是，曹軍迅速跨上戰(zhàn)馬，這時曹軍騎兵不滿六百人，曹操命令他們迅速出擊，結(jié)果大破袁軍，斬殺文丑。
顏良和文丑都是袁紹的大將，這兩次戰(zhàn)斗斬殺兩員大將，袁軍十分震驚。曹操取得了勝利，又回到官渡駐扎。袁紹進軍陽武，關(guān)羽找到了劉備，又回到劉備身邊。
戰(zhàn)官渡青史留名
曹操連續(xù)大敗袁紹，士氣大振。建安五年（公元200年）八月，袁紹大軍繼續(xù)前進，依靠沙堆扎營，東西連營數(shù)十里之遙。曹操也分營與其對抗。謀士許攸對袁紹說:“我們不要急于和曹操相互攻擊，曹操現(xiàn)在只有極少兵力，而且都調(diào)遣至前線防御我軍，現(xiàn)在許昌防御一定十分薄弱，我們可以馬上把部隊分開，只需用一部分人馬和曹操相持下去，另一部分人馬則從別處星夜輕裝前進，進攻許昌，奉迎天子。許昌被攻破，曹操就會被我們所擒獲，如果曹操還有力量反撲，那么我們就可以首尾相合，兩下夾擊，曹操則插翅難飛，大事也就瞬間可成了?！钡窃B不愿聽從許攸的建議，說:“我要先把曹操包圍了，然后再說其他的事。”許攸十分生氣。這時曹軍兵力不足萬人，雙方初次交戰(zhàn)，曹軍不利，傷者有兩三千人之多。
在這里，涉及雙方的兵力，尤其是曹操的兵力情況。歷史學家也有爭議，裴松之在為《三國志》作注釋時說:曹操當年起兵時有五千兵士，此后勝多敗少，破黃巾后收納降卒30余萬人，雖然以后每有傷亡，但官渡之戰(zhàn)時不應如此之少，僅有幾千人馬。袁紹擁有10余萬眾，營寨綿延十余里，盡管曹操足智多謀，但以幾千兵力抗衡10余萬人，似乎過于夸張。曹操的兵力應該不止幾千人，原因是:
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