短短兩個(gè)月時(shí)間，國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)棉現(xiàn)貨價(jià)格從9月的1.8萬(wàn)元/噸大幅上漲到11月的2.8萬(wàn)元/噸。
瘋狂棉價(jià)的沖擊下，中國(guó)服裝(9.39,-0.09,-0.95%)出口商們正試圖大幅上調(diào)出口報(bào)價(jià)。
數(shù)家受訪的服裝出口商透露，在秋交會(huì)上的訂單報(bào)價(jià)普遍同比上調(diào)了30%左右，個(gè)別產(chǎn)品提價(jià)幅度甚至高達(dá)40%。
國(guó)內(nèi)最大的紡織服裝出口商之一的廣東省紡織品進(jìn)出口股份有限公司，其董事長(zhǎng)凌方才說(shuō)，廣交會(huì)上20%左右的漲幅還是必須的，當(dāng)前的訂單價(jià)格仍難以覆蓋成本的漲幅。
更為頭痛的是，原材料價(jià)格的不穩(wěn)定導(dǎo)致出口商們的每筆訂單都可能面臨虧損。凌說(shuō)，業(yè)務(wù)員們每筆訂單都接得提心吊膽，近期棉價(jià)的大幅波動(dòng)，就曾導(dǎo)致部分合作工廠毀單，要求出口商臨時(shí)加價(jià)才肯出貨。謹(jǐn)慎的操作，以致該公司近期的在手訂單同比甚至還略微減少。
有單不敢接
11月1日在廣交會(huì)的一場(chǎng)論壇上，商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司紡織品處處長(zhǎng)黃岳峰分析，雖然2010年的紡織服裝的出口形勢(shì)好于預(yù)期，但發(fā)達(dá)國(guó)家的消費(fèi)需求還在收縮，且繼續(xù)向中低端產(chǎn)品傾斜，在外需增長(zhǎng)勢(shì)頭將放緩的判斷下，中國(guó)紡織服裝出口進(jìn)一步拓展的空間相當(dāng)有限。
“在棉價(jià)和勞動(dòng)力價(jià)格都大幅上漲的背景下，出口企業(yè)的處境已經(jīng)從金融危機(jī)時(shí)的無(wú)單可接轉(zhuǎn)變?yōu)橛袉尾桓医印?#8221;他說(shuō)。
實(shí)際上，出口商們?cè)谡勍子唵魏罅⒖叹蜁?huì)和合作工廠鎖定價(jià)格，以控制原材料成本，確保獲取早前測(cè)算好的訂單收益。然而，工廠卻很難保證原材料價(jià)格能穩(wěn)定在這一商定的水平上。
事實(shí)上，在紡織服裝整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條上，各類(lèi)企業(yè)的處境不盡相同。浙江一家大型棉紡企業(yè)人士透露，棉紗的銷(xiāo)售利潤(rùn)比去年甚至翻了10倍，這樣十年未遇的高額回報(bào)受益于棉花、棉紗價(jià)格的暴漲和企業(yè)囤積棉花后低買(mǎi)高拋的操作。
只是整條紡織工業(yè)的鏈條上，利潤(rùn)明顯增長(zhǎng)的僅僅只有這一個(gè)環(huán)節(jié)。上述人士指，產(chǎn)業(yè)鏈上價(jià)格傳導(dǎo)呈現(xiàn)逐漸減弱的格局，越接近終端的企業(yè)，產(chǎn)品提價(jià)的幅度也就越小。
第一紡織網(wǎng)分析師汪前進(jìn)說(shuō)，紡織行業(yè)這種成本推動(dòng)型的提價(jià)正在進(jìn)行中，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)上，秋冬裝的漲價(jià)已經(jīng)看得到，出口服裝的漲幅究竟能有多少，估計(jì)到明年1、2月會(huì)更明朗。
他估計(jì)，短期能實(shí)現(xiàn)15%-20%的漲幅就已經(jīng)不錯(cuò)。
廣交會(huì)上的提價(jià)從來(lái)都不容易。凌方才說(shuō)，紡織行業(yè)所說(shuō)訂單的綜合提價(jià)30%也只能勉強(qiáng)對(duì)沖棉價(jià)上漲。棉花等原材料價(jià)格占據(jù)終端成衣出口成本約60%-70%，而當(dāng)前2.8萬(wàn)元/噸的標(biāo)準(zhǔn)棉價(jià)格比年初的1.2萬(wàn)元/噸，上漲了可不止一倍。
變化的還不僅僅是這樣一項(xiàng)。人民幣兌美元匯率9月至今上漲幅度也接近3個(gè)百分點(diǎn)，還有，廣東、江蘇多省外貿(mào)系統(tǒng)近期的調(diào)研也顯示，作為典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，紡織服裝行業(yè)的勞工成本今年普遍上漲30%左右。
“三重壓力都在擠壓企業(yè)利潤(rùn)空間。” 凌方才說(shuō)。
而30%左右的提價(jià)外商普遍難以接受，杭州輕工工藝紡織品出口公司經(jīng)理林巖說(shuō)，“大部分采購(gòu)商在廣交會(huì)上僅僅只粗粗定了數(shù)量和款式，最終價(jià)格仍不能談定。”
林巖接觸的部分歐美客戶已經(jīng)開(kāi)始縮減在華的采購(gòu)量，部分低端商品會(huì)更多傾向從匯率和勞動(dòng)力成本都更有優(yōu)勢(shì)的東南亞采購(gòu)。
400萬(wàn)噸棉花缺口
兩個(gè)月的棉價(jià)暴漲背后，有供求不平衡，也有投機(jī)資金的推手。
汪前進(jìn)說(shuō)，9月前后，市場(chǎng)原本預(yù)計(jì)2010棉花年度(2010年9月-2011年8月)中國(guó)棉花產(chǎn)量接近700萬(wàn)噸，但是近期這一預(yù)期數(shù)大幅調(diào)減，官方的預(yù)測(cè)數(shù)也已經(jīng)從700萬(wàn)噸下調(diào)至660萬(wàn)噸，而市場(chǎng)上的預(yù)測(cè)數(shù)普遍在600萬(wàn)噸左右。
“若按照中國(guó)新年度至少1000萬(wàn)噸的用棉量估算，這一缺口至少有400萬(wàn)噸。”他說(shuō)。
事實(shí)上，在剛剛結(jié)束的七部委的棉花年度會(huì)議上，國(guó)家發(fā)改委副主任張曉強(qiáng)就指出，在近期密集的調(diào)研和分析后判斷2010年度的棉花供求缺口將超過(guò)上年。上年度中國(guó)棉花缺口大致在360萬(wàn)噸左右。
汪前進(jìn)認(rèn)為，當(dāng)前棉價(jià)的大幅上漲根本原因還是在于供求的不平衡，游資炒作只是推波助瀾。作為大宗商品，棉花的資金盤(pán)子大，國(guó)內(nèi)一般的投機(jī)資金很難操縱棉花價(jià)格，這與之前綠豆價(jià)格的瘋漲并不相同。
他提示，政府手中握有的政策牌已經(jīng)不多，很難指望通過(guò)有效的政策調(diào)控來(lái)平抑棉價(jià)。在數(shù)輪政策性拋儲(chǔ)后，目前國(guó)儲(chǔ)手中的儲(chǔ)備棉數(shù)量應(yīng)該在100萬(wàn)噸以內(nèi)。
增發(fā)進(jìn)口棉配額或階段性地降低進(jìn)口棉滑準(zhǔn)稅稅率的政策估計(jì)會(huì)陸續(xù)出臺(tái)。
汪前進(jìn)說(shuō)，預(yù)計(jì)還將至少增發(fā)200萬(wàn)噸滑準(zhǔn)稅棉花進(jìn)口配額。政府可能階段性地將棉花進(jìn)口的滑準(zhǔn)稅稅率從當(dāng)前的平均4%下調(diào)至1%左右。
只是，這樣的措施對(duì)平抑棉價(jià)也難有成效。全球棉價(jià)10月末已經(jīng)創(chuàng)下有紀(jì)錄以來(lái)的新高，每磅160美分左右的價(jià)格比年初上漲了近90%。
美國(guó)農(nóng)業(yè)部的報(bào)告顯示，美棉今年的訂購(gòu)進(jìn)度異常迅速，目前超過(guò)70%的美棉已經(jīng)被訂購(gòu)，全球可供中國(guó)采購(gòu)的資源已經(jīng)相對(duì)有限。
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