多年來(lái)大衛(wèi)·史文森和他的耶魯團(tuán)隊(duì)被公認(rèn)為創(chuàng)新變革的先鋒，他管理著耶魯大學(xué)高達(dá)230億美元的捐贈(zèng)資產(chǎn)。在他領(lǐng)導(dǎo)的20多年里，耶魯捐贈(zèng)基金創(chuàng)造了近17%的年化回報(bào)率。并取得了一系列令人矚目的成就。大衛(wèi)·史文森以卓越的成就向人們證明了自己是當(dāng)之無(wú)愧的世界范圍內(nèi)最偉大的投資專業(yè)人士之一。
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現(xiàn)在請(qǐng)大家坐穩(wěn)，因?yàn)橄旅嫖乙蚰銈兘榻B耶魯基金令人震驚的成績(jī)：
一是受益于史文森管理的耶魯捐贈(zèng)基金取得的優(yōu)秀的投資回報(bào)，過(guò)去二十年中流入耶魯大學(xué)的資金平均每日凈增近300萬(wàn)美元。
二是耶魯捐贈(zèng)基金為大學(xué)的日常運(yùn)作提供了強(qiáng)大的支持，基金每年為大學(xué)做出的貢獻(xiàn)在總預(yù)算中所占的比例從1985年的10%增加至2009年的45%，而且是在大得多的預(yù)算基數(shù)上。
三是按照現(xiàn)行購(gòu)買(mǎi)力的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，史文森創(chuàng)造的投資收益中，單是高出同類大學(xué)捐贈(zèng)基金平均收益的部分，已比其他任何一位捐贈(zèng)人都要“慷慨”好幾倍。
四是過(guò)去二十三年中，史文森、迪安·高橋（Dean Takahashi）以及他們的同事所創(chuàng)造的附加值（超出同行平均水平的部分）達(dá)到驚人的165億美元。
五是在校長(zhǎng)理查德·萊文（Richard C. Levin）富有智慧和創(chuàng)造力的領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)力雄厚的耶魯大學(xué)一直是世界高等學(xué)府的佼佼者，志在為全人類造福。耶魯?shù)男Ｓ押团笥褌儯艿绞肺纳錾耐顿Y管理和萊文的卓越領(lǐng)導(dǎo)力的鼓舞，也向世人證明了他們?yōu)橐敿耙數(shù)奈磥?lái)所做出的捐贈(zèng)是多么的慷慨。
耶魯投資管理的突出優(yōu)勢(shì)歸納為以下七點(diǎn)：
一是長(zhǎng)期投資回報(bào)率十分突出。
二是長(zhǎng)期投資回報(bào)率保持在穩(wěn)定的高水平。
三是在不利的市場(chǎng)情況下，組合結(jié)構(gòu)方顯“英雄本色”。盡管進(jìn)攻型組合戰(zhàn)績(jī)也很出色，但主動(dòng)型防御應(yīng)該作為永遠(yuǎn)的主旋律，包括組合結(jié)構(gòu)上的防御性，基金經(jīng)理選擇上的防御性，以及與基金經(jīng)理關(guān)系管理上的防御性。
四是無(wú)論是挖掘創(chuàng)新型資產(chǎn)類別還是優(yōu)秀的基金經(jīng)理，都做到了獨(dú)辟蹊徑，行事果斷。
五是從耶魯大學(xué)捐贈(zèng)基金到整個(gè)耶魯大學(xué)的財(cái)務(wù)管理，始終堅(jiān)持創(chuàng)新、積極、穩(wěn)健。
六是耶魯投資辦公室一直以組織高效、團(tuán)隊(duì)協(xié)作著稱，這一點(diǎn)的確令人羨慕。
七是耶魯投資辦公室與眾多外部基金經(jīng)理的和諧關(guān)系，為捐贈(zèng)基金增加了不少優(yōu)勢(shì)，包括在招聘新的基金經(jīng)理方面。
正是這些優(yōu)勢(shì)成就了耶魯捐贈(zèng)基金，繼而成就了耶魯大學(xué)為公眾服務(wù)的能力。
實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)，史文森將抽象的學(xué)術(shù)理論與投資市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)很好地結(jié)合在一起，使書(shū)本上的知識(shí)“活”了起來(lái)。史文森本人也是一位出色的教師，他將自己思想和實(shí)踐的精華融入這本書(shū)中，希望讀者能夠同樣認(rèn)識(shí)到嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬙谕顿Y中的重要性--既做到使一切化繁為簡(jiǎn)，又避免過(guò)于簡(jiǎn)化做出沖動(dòng)投資的決定。
耶魯基金長(zhǎng)期的超高投資回報(bào)自然吸引了大家的注意，特別是很多投資項(xiàng)目的創(chuàng)新與成功；但是仔細(xì)分析會(huì)發(fā)現(xiàn)，耶魯基金成功的奧秘不在于連續(xù)5年、10年，甚至20年的持續(xù)高回報(bào)，而在于貫徹始終的防御、防御，還是防御（正如對(duì)于房地產(chǎn)而言，成功的奧秘?zé)o外乎地段、地段，還是地段）。
讀者也許會(huì)有這樣的疑問(wèn)，耶魯基金的收益率如此之高，怎么可能是依靠防御呢?還記得長(zhǎng)期投資的至理名言么?“如果你損失了50%，只有再獲得100%的收益才能抹平?！?span style="COLOR: rgb(192,0,0)">“如果投資者可以避免重大的損失，高收益就是水到渠成的事情了?！?/strong>相信資深投資者都有過(guò)這樣的經(jīng)歷，對(duì)收益最重要的不是成功的大小，而是不要犯大的錯(cuò)誤。只要避免出現(xiàn)大的災(zāi)難，一切就沒(méi)有問(wèn)題（正如對(duì)司機(jī)來(lái)講，最重要的是不要出嚴(yán)重的交通事故）。
值得注意的是，耶魯基金不僅常年保持優(yōu)異的業(yè)績(jī)，而且越是艱難的環(huán)境，越是激烈的競(jìng)爭(zhēng)，耶魯基金的表現(xiàn)反而越好，這也證明了史文森將防御永遠(yuǎn)放在第一位的正確性。雖然在投資理念上強(qiáng)調(diào)防御，但史文森和他的團(tuán)隊(duì)處處不忘采取主動(dòng)進(jìn)攻，無(wú)論是挑選基金經(jīng)理還是挖掘新的資產(chǎn)類別的投資機(jī)會(huì)。耶魯?shù)慕?jīng)驗(yàn)再一次證明在自由與活躍度高的市場(chǎng)中，最好的防御絕不是僵化或者謹(jǐn)慎，而是在投資過(guò)程的每一個(gè)環(huán)節(jié)，動(dòng)用所有資源，該出手時(shí)就出手。
耶魯基金構(gòu)建組合時(shí)的宗旨就是保證即便有一天“暴風(fēng)雨”來(lái)臨（一定會(huì)發(fā)生，但何時(shí)發(fā)生無(wú)法預(yù)測(cè)）組合仍然能夠平穩(wěn)度過(guò)，并保證在所有的資本市場(chǎng)都能找到有效邊界。耶魯基金將過(guò)去多年的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)通過(guò)蒙特卡洛模擬融入組合構(gòu)建過(guò)程中以取得最佳非協(xié)方差結(jié)果，盡量避免市場(chǎng)整體的困境給組合造成的損失。@上海EMBA
耶魯基金將主動(dòng)型防御的投資理念貫徹于投資與管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，取得了一系列創(chuàng)新性的成功。
● 例如突破傳統(tǒng)思維進(jìn)行資產(chǎn)配置；
● 在每一個(gè)資產(chǎn)類別中形成創(chuàng)新性投資邏輯；采取逆向思維投資于當(dāng)時(shí)不受市場(chǎng)熱捧的投資機(jī)會(huì)；
● 在遵循一定招聘程序的情況下大膽啟用名不見(jiàn)經(jīng)傳的基金經(jīng)理；
● 經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后敢于給年輕人機(jī)會(huì)；
● 與外部投資經(jīng)理建立更為合理的新型關(guān)系；
● 將捐贈(zèng)基金的管理與高等院校的財(cái)務(wù)管理有效結(jié)合。
耶魯基金在構(gòu)建投資組合和制定投資策略時(shí)非常注重壓力測(cè)試，總結(jié)下來(lái)有三點(diǎn)獨(dú)特之處：第一，所有預(yù)期收益一定要經(jīng)過(guò)各種“噩夢(mèng)般”情景假設(shè)；第二，投資委員會(huì)每年召開(kāi)一次專項(xiàng)會(huì)議，對(duì)投資組合的每個(gè)方面進(jìn)行考察辯論，他們相信，只有經(jīng)得起反復(fù)測(cè)試的結(jié)論才值得被持續(xù)、有力地推行，這一點(diǎn)已成為傳統(tǒng)；第三，無(wú)論是選擇基金經(jīng)理還是配置資產(chǎn)，為了保證投資策略的順利實(shí)施，一定要時(shí)刻參考被市場(chǎng)屢屢驗(yàn)證的歷史經(jīng)驗(yàn)，爭(zhēng)取把潛在的風(fēng)險(xiǎn)和困難在發(fā)生之前就果斷地排除。
耶魯基金對(duì)外部投資經(jīng)理的成功選擇不僅為組合提供了更強(qiáng)的防御性，也為基金的超高收益加了不少分。選擇基金經(jīng)理時(shí)一定要避免兩點(diǎn)：不要聘用近期業(yè)績(jī)表現(xiàn)最好的基金經(jīng)理；不要解聘近期業(yè)績(jī)達(dá)到底部的基金經(jīng)理。耶魯基金一直以來(lái)追求的是長(zhǎng)久的有約束性的“婚姻”關(guān)系，而不是短暫的“約會(huì)”。耶魯基金一般會(huì)選擇事業(yè)剛剛起步的基金經(jīng)理，這樣可以將基金經(jīng)理的激勵(lì)機(jī)制與耶魯基金的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)更好地結(jié)合起來(lái)，而且基金經(jīng)理可以獲得不斷被加碼、不斷被賦予重任的滿足感，而對(duì)耶魯基金來(lái)講，也可以保證外部投資經(jīng)理關(guān)系的穩(wěn)定性。
耶魯挑選為其進(jìn)行投資的機(jī)構(gòu)時(shí)格外嚴(yán)格，可能有以下幾個(gè)原因：第一，耶魯投資辦公室的管理人員本身經(jīng)驗(yàn)豐富而且對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí)刻把握；第二，對(duì)候選機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查非常深入；第三，耶魯有一套成熟的選用標(biāo)準(zhǔn)：候選人投資的技巧高低，候選機(jī)構(gòu)的組織連貫性，投資策略是否清晰，收費(fèi)和激勵(lì)機(jī)制是否合理，最重要的是人品和職業(yè)道德是否過(guò)關(guān)。
這也許就是很多投資機(jī)構(gòu)爭(zhēng)相為耶魯大學(xué)打理捐贈(zèng)資產(chǎn)的原因：耶魯基金是既“難搞”又理想的客戶，耶魯基金會(huì)對(duì)這些機(jī)構(gòu)的投資策略、組織結(jié)構(gòu)、公司治理機(jī)制、收費(fèi)機(jī)制進(jìn)行全面的評(píng)估，并很快給出反饋意見(jiàn)。史文森和他的管理團(tuán)隊(duì)本身對(duì)全球市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和新的投資機(jī)會(huì)能夠敏感地捕捉和高效地決策，并總是能夠在第一時(shí)間與最好的新投資經(jīng)理進(jìn)行合作。如果說(shuō)有什么不好的，那就是每年有太多候選機(jī)構(gòu)得到的答案是No。
耶魯基金對(duì)每家候選機(jī)構(gòu)都會(huì)進(jìn)行詳細(xì)的盡職調(diào)查，包括歷史業(yè)績(jī)、投資理念、決策過(guò)程，以及每位高級(jí)管理人員的相關(guān)情況，總之是對(duì)候選機(jī)構(gòu)的優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行透徹的分析。投資委員會(huì)成員會(huì)很負(fù)責(zé)地閱讀這些資料，通常是15～20頁(yè)的深度報(bào)告，以便在每季度的投資委員會(huì)上對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行討論。
在耶魯大學(xué)，投資委員會(huì)就像是一場(chǎng)研討會(huì)，主持人是同為耶魯博士背景的萊文和史文森。（其實(shí)兩人還有些不為人注意的共同點(diǎn)，比如他們都對(duì)機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)學(xué)深感興趣，獲得這一領(lǐng)域的博士學(xué)位并因此發(fā)展出特殊的友誼；比如都熱愛(ài)體育運(yùn)動(dòng)，而且喜歡帶領(lǐng)自己的球隊(duì)在賽場(chǎng)上有風(fēng)度地一較高下。）投委會(huì)成員的選任標(biāo)準(zhǔn)一般為：對(duì)耶魯懷有感情，適合在小團(tuán)隊(duì)工作，在各自的投資領(lǐng)域是專家，最重要的是有判斷力和洞察力，能夠?qū)ν顿Y經(jīng)理提供有效的督導(dǎo)。
千里之堤，毀于蟻穴。最好的防守不僅僅是避免出現(xiàn)重大失誤，同時(shí)要通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧鞒桃?guī)避看似很小的失誤。任何一家保持高水平業(yè)績(jī)的投資機(jī)構(gòu)，一定是在關(guān)鍵崗位選對(duì)了人。耶魯基金有這樣一支高素質(zhì)的投資團(tuán)隊(duì)，每位成員除了是各自領(lǐng)域的專家，更重要的是他們?cè)谧龀龆ㄐ詻Q策（而非可以精確測(cè)量的定量決策）時(shí)，仍然能夠保持客觀。無(wú)論是選擇合作的基金經(jīng)理還是管理與外部基金經(jīng)理的關(guān)系，所有投資團(tuán)隊(duì)的成員都能夠做到盡心盡力，因?yàn)樗麄兌颊J(rèn)同捐贈(zèng)基金設(shè)立的初衷，一切為了更好地為大學(xué)服務(wù)。
正是史文森毫無(wú)保留的分享，讓我們有機(jī)會(huì)通過(guò)他獨(dú)特的、嚴(yán)謹(jǐn)而又易懂的表達(dá)方式，理解他的投資理念。作為多年來(lái)一直“坐在前排的觀眾”，我得以有機(jī)會(huì)近距離了解耶魯基金的成功歷程，但正是由于我對(duì)耶魯和史文森本人的了解，我知道以他謙虛的作風(fēng)，很多重要的因素在他看來(lái)也許不值得單獨(dú)提出算作成功的必要因素，所以還是讓我這個(gè)近距離觀察者來(lái)一一解密。
第一，盡管耶魯基金的業(yè)績(jī)非常出色，當(dāng)然也吸引了幾乎所有人的目光，但是我們前面分析過(guò)，所有創(chuàng)新決策和大膽投資的基礎(chǔ)是“防御”。耶魯基金創(chuàng)造性地投資于非傳統(tǒng)資產(chǎn)類別，并且敢于將資金交給名不見(jiàn)經(jīng)傳的投資機(jī)構(gòu)，這一切的基礎(chǔ)就是經(jīng)過(guò)嚴(yán)格測(cè)試的組合結(jié)構(gòu)以及防御型的投資決策過(guò)程。
第二，在我看來(lái)，比出色的投資業(yè)績(jī)更值得稱道的應(yīng)該是耶魯?shù)耐顿Y文化。在耶魯投資辦公室，所有工作人員相互尊重，正是這樣的情感紐帶將眾多有才干、負(fù)責(zé)任的投資人才凝聚在一起，建立了卓越的投資團(tuán)隊(duì)。走近他們，特別是如果你像我一樣有機(jī)會(huì)與世界各地的投資團(tuán)隊(duì)共事一段時(shí)間，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)耶魯?shù)膱F(tuán)隊(duì)文化是多么難得。聚集了如此多明星基金經(jīng)理的耶魯投資辦公室，既嚴(yán)謹(jǐn)客觀，又不失“人情味”。在這里你看不到辦公室政治的影子，也沒(méi)有排名的鉤心斗角，有的只是全身心的傾聽(tīng)和理解。
第三，這種業(yè)務(wù)上的尊重與生活中的友誼還深深地影響著耶魯?shù)臄?shù)百位外部投資經(jīng)理。耶魯?shù)耐顿Y文化不僅使外部投資經(jīng)理在本機(jī)構(gòu)的工作中獲益，而且不斷地激發(fā)他們新的思考和洞見(jiàn)，并把這些寶貴的洞見(jiàn)源源不斷地傳遞給耶魯。
第四，作為耶魯大學(xué)的資產(chǎn)受托人，史文森和他的投資公司團(tuán)隊(duì)時(shí)時(shí)處處為其客戶著想。史文森深深地明白捐贈(zèng)資金在高等院校預(yù)算中的貢獻(xiàn)越來(lái)越大，因此穩(wěn)定的現(xiàn)金流非常重要。鑒于大學(xué)屬于人力集中型機(jī)構(gòu)，持續(xù)的支持非常重要，耶魯捐贈(zèng)基金最近還提高了每年的支出比率（spending rate），修改了支出制度，同時(shí)調(diào)整了組合結(jié)構(gòu)以提升穩(wěn)定性。作為資產(chǎn)受托人，耶魯基金將自己的長(zhǎng)期責(zé)任看得很重，帶著這樣的理念，耶魯基金主動(dòng)對(duì)高等院校教學(xué)樓攤銷(xiāo)折舊的評(píng)估方式進(jìn)行了改進(jìn)，將此前帶有誤導(dǎo)性的賬面數(shù)據(jù)，變成了對(duì)財(cái)務(wù)管理很有意義的參考因素，效果可謂皆大歡喜。無(wú)論從定性還是定量的角度進(jìn)行評(píng)估，史文森和他的投資團(tuán)隊(duì)為耶魯大學(xué)的最佳利益所做出的貢獻(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出他們被要求做到的。
第五，也是耶魯基金成功最重要的因素，依然是人。首先從公司內(nèi)部來(lái)講，凡是到過(guò)耶魯基金辦公室的人，除了感受到這里嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y操作過(guò)程外，印象最深刻的就是開(kāi)放的組織架構(gòu)和開(kāi)心的工作氛圍。這種文化在提高工作效率的同時(shí)，降低了員工流動(dòng)率。多年來(lái)史文森和高橋?qū)⒁敶蛟斐蔀橥顿Y經(jīng)理的搖籃，培養(yǎng)出的人才不僅在耶魯創(chuàng)造了佳績(jī)，也向其他捐贈(zèng)基金（包括MIT、Bowdoin、Carnegie、Princeton、Rockefeller）輸出了領(lǐng)導(dǎo)力量，并且耶魯團(tuán)隊(duì)本身的任期在業(yè)內(nèi)也屬最長(zhǎng)。
耶魯基金在業(yè)內(nèi)還有一個(gè)最，即人脈關(guān)系網(wǎng)最廣。遍布世界各地的人脈關(guān)系網(wǎng)也是耶魯基金成功的重要因素。每一位本身就已經(jīng)非常優(yōu)秀的投資經(jīng)理周?chē)加泻芏嗤锌梢苑窒碛袃r(jià)值的見(jiàn)解和信息。史文森本人就是最好的例子，他以極大的個(gè)人魅力和出色的投資能力，像一塊磁鐵一樣吸引著周?chē)娜恕８与y得的是史文森是樂(lè)于助人的楷模。很多人都主動(dòng)向史文森提供信息和見(jiàn)解，這樣既還了他的人情，又能夠被史文森視為有價(jià)值的人，這是何等的滿足!
第六，達(dá)爾文的進(jìn)化論告訴我們，所謂的適者生存，物競(jìng)天擇，并不是取決于生物本身的能力，而在于社會(huì)的喜好與取舍。在投資領(lǐng)域，永遠(yuǎn)是錢(qián)多于好的投資經(jīng)理。手持大量資金的客戶總會(huì)追逐出眾的投資經(jīng)理，希望將自己的資產(chǎn)交給他們打理。投資經(jīng)理有自由選擇自己喜歡和敬佩的客戶，正如他們都喜歡與史文森打交道一樣。盡管耶魯捐贈(zèng)基金的標(biāo)準(zhǔn)和要求都很高，很多業(yè)績(jī)一直非常出色的投資經(jīng)理都希望與史文森或他的團(tuán)隊(duì)合作，而史文森的鼓勵(lì)和支持增加了他們?yōu)橐攧?chuàng)造佳績(jī)的可能。
還有最后一條成功秘訣與史文森本人有關(guān)。無(wú)論做人還是做事（作為耶魯捐贈(zèng)資產(chǎn)的首席投資官，史文森本人依然戰(zhàn)斗在投資的第一線），他都追求精益求精。史文森的目標(biāo)不只是不斷改進(jìn)耶魯基金的管理，而是改進(jìn)所有大學(xué)捐贈(zèng)基金的投資與管理。經(jīng)過(guò)多年的創(chuàng)新、試驗(yàn)、規(guī)范，史文森將多年的投資管理及整合捐贈(zèng)基金管理和機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理的經(jīng)驗(yàn)在這本書(shū)中與所有人分享。他鼓勵(lì)更多的人投身到大學(xué)捐贈(zèng)基金投資的偉大事業(yè)中來(lái)，在取得個(gè)人職業(yè)成就感的同時(shí)，為世界上一流的高等學(xué)府和慈善機(jī)構(gòu)提供更強(qiáng)的財(cái)力支持。
一路走來(lái)，史文森為文化教育機(jī)構(gòu)所做出的杰出貢獻(xiàn)無(wú)人能比，更可貴的是，他還在不斷地將自己的思路完善并發(fā)揚(yáng)光大。
【稅收籌劃】
大小非解禁減持，可以避稅?；蛘呷绻钦麄€(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓或者賣(mài)股份,在國(guó)內(nèi)，這類項(xiàng)目股東 ，如果是很早之前拿的土地 ，此次股權(quán)和項(xiàng)目溢價(jià)部分所得稅高達(dá)35%以上，可以我們提前幫助籌劃， 合理避稅業(yè)務(wù)，綜合稅率9%左右（全國(guó)最低），歡迎介紹大小非減持的股東、投資類公司、地產(chǎn)基金 ，股權(quán)投資基金，有限合伙企業(yè)，包括地產(chǎn)項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓等，投資項(xiàng)目股份溢價(jià)退出等等，都可以做稅務(wù)合理籌劃，推薦人有獎(jiǎng)勵(lì)。有興趣了解的朋友發(fā)我郵件地址,我發(fā)資料給您。避稅項(xiàng)目合作流程解釋，首先我們是政府的招商中心，可以代表政府洽談;第二，我們不收企業(yè)任何前期費(fèi)用；第三,企業(yè)賣(mài)股權(quán)納稅，直接按照核定征稅,不是交給我們是直接在稅務(wù)局完稅，稅務(wù)局提供完稅證明，利潤(rùn)部分的9.5%，包含所有稅收，包括分紅時(shí)應(yīng)交的股東個(gè)人所得稅，不存在先征后返還的概念。第四，目前有些地方政府也搞退稅，但是比例比較小，只是退地方留存部分的,和我們相比還是沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。第五，推薦人合作伙伴，可以提前溝通把客戶名稱和我們確定，與您簽署居間協(xié)議,確保你的客戶我們一起幫你洽談溝通透徹，做成功。第六，流程簡(jiǎn)單,只要您挖掘出客戶有這個(gè)需求（一般快要解禁的上市公司股東，地產(chǎn)公司轉(zhuǎn)讓股份等等）就可以和我們直接進(jìn)入操作層面。
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