悉尼海濱“巴蘭加魯”效果圖
鳳凰iMarkets訊 據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，20年來(lái)，澳大利亞一直夢(mèng)想著建立堪稱(chēng)亞洲頂尖級(jí)別的金融服務(wù)中心。隨著悉尼海濱“巴蘭加魯”(Barangaroo)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目七棟摩天大樓中的第一棟接近完工，澳大利亞距實(shí)現(xiàn)這個(gè)夢(mèng)想又近了一步。
這個(gè)項(xiàng)目的規(guī)模無(wú)人質(zhì)疑。它價(jià)值70億澳元（合54億美元），目標(biāo)是將一個(gè)22公頃的集裝箱貨運(yùn)碼頭改造為集商業(yè)、住宅、酒店以及餐飲娛樂(lè)為一身的綜合物業(yè)。開(kāi)發(fā)商稱(chēng)，這個(gè)項(xiàng)目到2023年將解決2.4萬(wàn)人的就業(yè)。
亞洲潛在機(jī)遇巨大。亞洲的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出到2025年時(shí)預(yù)計(jì)將占世界的一半。澳大利亞政府正采取措施調(diào)整稅收和監(jiān)管規(guī)定，以提升悉尼的吸引力。
但開(kāi)發(fā)商勾勒的宏偉愿景是值得商榷的——他們宣稱(chēng)，這個(gè)項(xiàng)目將振興悉尼的金融服務(wù)業(yè)，使之能夠與香港、上海、東京或新加坡競(jìng)爭(zhēng)。
巴蘭加魯項(xiàng)目的主力租戶(hù)——比如匯豐(HSBC)、普華永道(PwC)、西太平洋[-1.68% 資金 研報(bào)]銀行(Westpac)和畢馬威(KPMG)——大多已在悉尼擁有辦公空間，迄今還沒(méi)有新的亞太大租戶(hù)要入駐該項(xiàng)目。
悉尼面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是中東和亞洲快速發(fā)展的金融中心，它們擁有稅收優(yōu)勢(shì)以及更大的投資者群體和更深厚的銀行資本池。2010年，在Z/Yen集團(tuán)(Z/Yen group)的最具吸引力金融中心排行榜上，悉尼排在第10位，去年悉尼滑落到了第23位。
澳大利亞的銀行、債務(wù)和股票市場(chǎng)在規(guī)模上已被多數(shù)體量更大的亞洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手超越。然而，澳大利亞強(qiáng)制性的超級(jí)年金(superannuation)體系創(chuàng)造了一個(gè)近2萬(wàn)億澳元的養(yǎng)老金池，規(guī)模在全世界排名第四。
這一優(yōu)勢(shì)按道理應(yīng)為悉尼提供一個(gè)平臺(tái)，讓它能夠向亞洲輸出自己的基金管理專(zhuān)長(zhǎng)。
但行業(yè)團(tuán)體澳大利亞金融服務(wù)理事會(huì)(Financial Services Council)表示，在澳大利亞基金管理公司管理的總計(jì)2.5萬(wàn)億美元資金中，只有不到5%來(lái)自海外。
麥哲倫金融集團(tuán)(Magellan Financial Group)創(chuàng)始人哈米什·道格拉斯(Hamish Douglass)表示：“在澳大利亞，該行業(yè)一直比較閉關(guān)自守，思維方式?jīng)]有隨著新硬件的出現(xiàn)而發(fā)生變化?！丙溦軅惤鹑诩瘓F(tuán)是少數(shù)幾家管理著大量離岸資金的澳大利亞基金管理公司之一。
道格拉斯說(shuō)，本土市場(chǎng)偏好（澳大利亞的基金管理公司主要交易本國(guó)股票）正在拖該行業(yè)的后腿。他補(bǔ)充說(shuō)，海外養(yǎng)老基金和投資者對(duì)這么小的市場(chǎng)沒(méi)有多大興趣。
澳大利亞政府的一個(gè)金融專(zhuān)責(zé)小組在2009年的一份報(bào)告中總結(jié)道，就提供的服務(wù)和監(jiān)管而言，澳大利亞可以說(shuō)擁有亞太最先進(jìn)的金融中心。但報(bào)告認(rèn)為，悉尼的跨境活動(dòng)很少。
馬克·約翰遜(Mark Johnson)是這份出自澳大利亞金融中心論壇(Australian Financial Centre Forum)的報(bào)告的作者之一，他表示：“我們發(fā)現(xiàn)，（國(guó)內(nèi)）稅收不確定性是阻礙澳大利亞金融機(jī)構(gòu)走向海外、或阻礙外國(guó)金融機(jī)構(gòu)將亞太業(yè)務(wù)總部設(shè)在澳大利亞的最大障礙。”報(bào)告建議澳大利亞政府采取一系列政策變革，現(xiàn)在，這些變革終于開(kāi)始得到落實(shí)。
澳大利亞財(cái)務(wù)部長(zhǎng)(finance minister)馬賽厄斯·科爾曼(Mathias Cormann)表示：“如果我們?cè)噲D取代香港和新加坡，我認(rèn)為就有點(diǎn)好高騖遠(yuǎn)了。我們想成為它們的補(bǔ)充。我們正在調(diào)整我們的一些監(jiān)管設(shè)置，以提高協(xié)同能力。”
不久前，澳大利亞政府發(fā)布了一份立法草案，擬修訂《投資管理者制度》(Investment Manager Regime)，明確外國(guó)投資者投資享受的稅收待遇。
澳大利亞、新西蘭、韓國(guó)和新加坡將于2016年試行“亞洲區(qū)域基金護(hù)照”(Asia Region Funds Passport)，這是一個(gè)旨在方便亞太基金公司跨境營(yíng)銷(xiāo)的框架。這個(gè)概念與歐盟的可轉(zhuǎn)讓證券集合投資計(jì)劃(UCITS)類(lèi)似。
但支持者稱(chēng)，日本等大型經(jīng)濟(jì)體缺席該試點(diǎn)計(jì)劃令人失望。他們希望日本以后能加入。
一些澳大利亞企業(yè)已開(kāi)始將目光投向海外。去年，安保資本(AMP Capital)與中國(guó)人壽[-1.90% 資金 研報(bào)]資產(chǎn)管理公司(China Life Asset Management Company)組建了合資公司，旨在吸引中國(guó)的投資者。
安保資本的“貨幣市場(chǎng)”基金迄今已籌資38億澳元。安保資本旗下的AMP Limited打算以2.4億澳元買(mǎi)入中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)公司(China Life Pensions Company) 19.9%的股份，以向中國(guó)市場(chǎng)輸出它在企業(yè)超級(jí)年金和財(cái)富管理方面的專(zhuān)長(zhǎng)。
澳大利亞金融服務(wù)理事會(huì)表示，澳大利亞需采取更多行動(dòng)來(lái)利用亞洲的機(jī)遇。該理事會(huì)正呼吁將“亞洲區(qū)域基金護(hù)照”計(jì)劃參與者的預(yù)扣稅稅率從15%下調(diào)至5%。
約翰遜相信悉尼能夠成為基金管理和基建領(lǐng)域的強(qiáng)大利基參與者。但他承認(rèn)，悉尼不太可能與亞太最大的幾個(gè)金融服務(wù)中心抗衡，比如香港、新加坡和上海。
“有龐大工業(yè)基礎(chǔ)的中國(guó)，會(huì)擁有一個(gè)龐大的金融服務(wù)業(yè)?！彼f(shuō)，“澳大利亞只會(huì)擁有與本國(guó)工業(yè)規(guī)模大致相符的金融業(yè)，澳大利亞工業(yè)規(guī)模不大，因此我們的金融業(yè)規(guī)模也不會(huì)特別大?！?a target="_blank">
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