2022年，全球超預(yù)期事件對整體經(jīng)濟環(huán)境影響強烈，全球農(nóng)產(chǎn)品市場交易的核心邏輯在于供應(yīng)端的強干擾，疊加新冠疫情后的需求變化，市場各方博弈加劇，農(nóng)產(chǎn)品價格波動劇烈。第一，上半年俄烏沖突對全球糧食供應(yīng)產(chǎn)生巨大沖擊，尤其是玉米、小麥、葵籽等谷物。在沖突之前，由于俄羅斯和烏克蘭在國際糧食貿(mào)易中占據(jù)重要的地位，俄羅斯和烏克蘭為全球重點的農(nóng)產(chǎn)品出口大國，沖突使得兩國嚴(yán)格限制糧食和化肥出口，導(dǎo)致國際糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料短缺，進一步加劇了糧食危機風(fēng)險。下半年“黑海糧食協(xié)議”的簽訂為糧食供應(yīng)鏈通暢緩解部分壓力，但不穩(wěn)定的政治環(huán)境仍對糧食運輸和供應(yīng)鏈制造許多困難。第二，新冠疫情的發(fā)展限制了農(nóng)產(chǎn)品的流通和貿(mào)易，造成運費上漲，推高農(nóng)產(chǎn)品價格。同時因為疫情，各國對糧食安全的重視程度被提高到前所未有的高度，甚至對糧食采取出口限制和頒布出口禁令的方式，進一步引發(fā)全球?qū)Z食供應(yīng)緊張的擔(dān)憂，推高糧價。第三，近年極端天氣對農(nóng)產(chǎn)品價格也產(chǎn)生明顯的影響。高溫干旱、洪澇等自然災(zāi)害時刻威脅的全球不同地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量，特別是對美洲、非洲等地區(qū)量影響明顯。第四，寬松的貨幣政策。自新冠疫情以來，多國實行寬松的貨幣政策，導(dǎo)致物價水平上漲，進一步推高了農(nóng)產(chǎn)品價格。
近六年我國玉米市場平穩(wěn)運行后出現(xiàn)明顯上漲，維持高位。2022年玉米價格漲跌變化明顯。從供應(yīng)看，2022年國家一號文件政策調(diào)整，由2021年的“兩穩(wěn)一增”轉(zhuǎn)變?yōu)?022年的“兩穩(wěn)兩擴”，使玉米種植面積下降。2022年玉米種植面積6.03億畝，較2021年下降0.79%。從需求看，Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022年玉米深加工消費有所下降，同比下降約10%。從價格來看，2022年春節(jié)后在地緣政治及國際糧食價格上漲雙重影響下，二季度國內(nèi)玉米價格上漲。7月受偏緊貨幣政策影響，國內(nèi)外玉米價格下跌，8月南方新季春玉米陸續(xù)上市，玉米價格延續(xù)弱勢。9月底以后新季玉米上市，基層惜售心理較重，流通偏緊，疊加下游需求升溫，帶動價格上行。
2022年小麥價格整體呈現(xiàn)高位運行態(tài)勢，上半年受國際形勢以及市場供應(yīng)偏緊影響價格屢創(chuàng)新高。新麥上市價格高開，新麥質(zhì)量產(chǎn)量高于去年同期，玉米小麥價差維持高位，小麥飼料用量減少。下半年面粉需求表現(xiàn)疲軟，供需博弈下小麥價格維持高位震蕩態(tài)勢。
2022年全國玉米從年初低位逐步上行，新糧上市后延續(xù)上漲態(tài)勢，漲幅相對明顯。全年玉米均價為2789元/噸，同比2021年上漲11元/噸，漲幅0.39%。
春節(jié)前玉米市場購銷活動逐步趨于緩和，價格平穩(wěn)運行為主，春節(jié)后市場購銷逐步活躍，價格小幅上行。2月底3月初受俄烏沖突影響，國內(nèi)外玉米期貨價格大幅上漲，帶動國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價格跟隨上漲，幅度明顯。3月上旬期間，玉米價格上漲57元/噸，漲幅2.09%。
第二季度玉米市場價格延續(xù)上漲態(tài)勢。俄烏沖突，市場擔(dān)憂黑海地區(qū)玉米外流受阻，影響世界整體供應(yīng)。對于我國來講，2021年期間我國進口玉米約有30%來自烏克蘭，國內(nèi)市場認(rèn)為進口可能受到影響，支撐國內(nèi)玉米價格。此時國內(nèi)玉米主要集中在貿(mào)易商手中，下游需求整體表現(xiàn)穩(wěn)定，使得玉米價格達到一定高位后盤整運行。
第三季度玉米市場價格下行后緩慢上行。7月國際宏觀環(huán)境開始釋放偏緊的貨幣政策信號，使得大宗商品價格出現(xiàn)下跌，受此影響，國內(nèi)玉米價格同樣呈現(xiàn)弱勢。8月開始南方新季春玉米陸續(xù)上市，市場看空氛圍延續(xù)，使得玉米價格繼續(xù)下行。9月為新糧上市之前的一個月，此時市場陳糧剩余有限，新糧尚未集中上市，支撐玉米價格逐步回暖。
第四季度玉米市場價格延續(xù)上行態(tài)勢，且上漲幅度明顯，目前市場價格已經(jīng)達到全年最高位置。受國家擴大豆、穩(wěn)玉米政策影響，主產(chǎn)區(qū)玉米種植面積有所下降，根據(jù)新糧上市表現(xiàn)看，預(yù)計今年玉米產(chǎn)量較去年略有下降。四季度為玉米下游深加工行業(yè)和飼料養(yǎng)殖行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，11月以后下游需求提振，加上產(chǎn)區(qū)基層流通不暢，供應(yīng)偏緊，推動玉米價格上行。
2022年北方港口玉米價格在國內(nèi)外多方因素共振下，延續(xù)高位震蕩，大致可分為三個階段。
1-5月份仍是延續(xù)了上一年的上漲局面。1月份是傳統(tǒng)春節(jié)前，農(nóng)民的賣糧旺季，但市場收購主體建庫積極性依然高漲，玉米深加工企業(yè)、飼料企業(yè)、糧庫以及貿(mào)易商共同參與，呈現(xiàn)多方搶糧局面，北方港口玉米價格繼續(xù)保持強勢運行態(tài)勢。春節(jié)后，市場恢復(fù)購銷之后，受產(chǎn)區(qū)價格上漲提振，港口收購價格節(jié)后繼續(xù)高開高走。直至月末，北方港口玉米平艙價格達到2980元/噸，從目前來看，為歷史新高。
第二階段，6-8月份玉米價格呈現(xiàn)快速下跌的態(tài)勢。東北多雨天氣，貿(mào)易囤糧難度加大，大貿(mào)易商手中余糧較多，出庫需求加劇了市場供給壓力。陳化稻谷繼續(xù)拍賣，參考2450元/噸的糙米出庫價，對應(yīng)到港口玉米現(xiàn)貨在2700左右。而國際谷物價格大幅回落，cbot玉米主力期價下跌至630美分附近，累計下跌超過16%，推算到國內(nèi)港口成本，理論上進口已經(jīng)有利潤。內(nèi)外貿(mào)價差回歸對市場心態(tài)影響較大。此時的玉米貿(mào)易商正處在最難熬的階段。
第三階段，9-11月份玉米價格呈探底回升態(tài)勢。10月份進口玉米節(jié)奏放緩，玉米進口量大幅下降。今年東北地區(qū)遭遇極端降雨天氣，遼吉多地優(yōu)質(zhì)玉米產(chǎn)地生長環(huán)境遭到澇災(zāi)，遼吉地區(qū)主要的優(yōu)質(zhì)玉米產(chǎn)量區(qū)域出現(xiàn)較大幅的的減產(chǎn)。同時，小麥供應(yīng)開始趨緊，小麥價格出現(xiàn)持續(xù)大幅上漲局面。下游飼料企業(yè)重新增加玉米的使用比例，港口走貨情況開始好轉(zhuǎn)。而東北新糧收割期推遲，下游一直是低庫存運行，但基層售糧積極性不高，貿(mào)易商也是隨收隨走為主。再疊加運輸成本大幅上漲，局部地區(qū)疫情頻發(fā)基層上量難度加大，產(chǎn)區(qū)玉米集港成本增加等眾多因素，支撐玉米價格上漲局面。
2022年北港玉米庫存全年呈現(xiàn)穩(wěn)步下降趨勢。根據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，北方港口年初玉米庫存為425萬噸，比去年同期高215萬噸，同時也是近五年同期的高位；截止到11月底，北方港口玉米庫存為231萬噸，較年初下降194萬噸，比去年同期低201萬噸，為近五年來第二低位。港口貿(mào)易商從年初到年尾的購銷心態(tài)發(fā)生了較大變化，玉米下海量全年低位，港口多數(shù)貿(mào)易商長時間走不動貨，整體維持隨收隨走，謹(jǐn)慎收購的策略，全年以去庫存為主。
根據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年廣東港內(nèi)外貿(mào)玉米庫存整體呈高位回落態(tài)勢。其中外貿(mào)玉米庫存同比明顯偏低，外貿(mào)玉米庫存增加明顯。2022下半年，隨著內(nèi)貿(mào)玉米價格持續(xù)下跌，采購進口玉米節(jié)奏開始放緩，10月份以后，外貿(mào)玉米到貨低位。同時，受運力偏緊，物流成本上漲影響，產(chǎn)區(qū)玉米外流難度增大，到貨量持續(xù)偏低，疊加內(nèi)貿(mào)走貨小幅回升，內(nèi)貿(mào)玉米庫存得不到補充。玉米庫存整體維持偏緊局面。
2022/2023年東北地區(qū)售糧進度同比略偏慢。首先，收割進度推遲。因前期積溫偏低，東北新季玉米生長期偏慢，另外遼寧收割期部分地塊有積水，也推遲收割時間。其次，吉林部分地區(qū)地趴糧比重減少，基層農(nóng)戶售糧后移。再次，11月份東北氣溫同比偏高，上大凍時間較上一年度推遲7-10天，影響基層玉米脫粒。最后，局部地區(qū)物流受阻，糧源外流量減少，主要依靠當(dāng)?shù)丶庸は?br> 2022/2023年度華北產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶售糧進度較上年度偏快，本年度新玉米上市之前迎來持續(xù)降雨，一定程度上延遲了玉米上市，但整體影響一般，在新糧上市季節(jié)農(nóng)戶依然有一波集中售糧，但玉米收割完畢，農(nóng)戶完成入戶后，售糧明顯減弱。另外，華北本地糧源質(zhì)量較好，飼料企業(yè)采購華北糧源比例明顯提升。
2020年是臨儲玉米拍賣的最后一年，所以2021年在沒有臨儲玉米供應(yīng)的背景下，市場各方的購銷心態(tài)跟往年是不一樣的，作為用糧企業(yè)來講，要保證全年原料的供應(yīng)，必須在基層新糧上市時期，就要建立足夠多的庫存。所以，不管是深加工企業(yè)，還是飼料企業(yè)，今年年初的時候都在大量收糧。
2022年深加工玉米庫存從節(jié)奏上看和去年有一定相似之處，保證原料供給是重中之重。但是從全年高點來看相對比去年謹(jǐn)慎，根據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，今年深加工企業(yè)庫存高點是550萬噸左右，約為整體1個半月的消耗，比2021年低半個月左右。不過，6月份以后，玉米仍然復(fù)制去年行情，貿(mào)易商處余糧較多，用糧企業(yè)整體以消化庫存為主，部分庫存較低企業(yè)隨采隨用。10月份以后，新季作物上市，一方面今年東北產(chǎn)區(qū)玉米收割偏慢，新糧推遲上市，加之農(nóng)戶惜售情緒較強，以及疫情多地頻發(fā)，基層玉米上量受阻。深加工企業(yè)廠門到貨量不足，玉米庫存一直低位運行，部分企業(yè)通過簽訂高價玉米合同保證供給穩(wěn)定，對玉米價格構(gòu)成支撐。
根據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022年全國統(tǒng)計在內(nèi)的在生產(chǎn)玉米深加工企業(yè)總計163家，年玉米加工總能力為10780萬噸。其中，玉米淀粉企業(yè)年玉米加工能力為5700萬噸，占比52%；玉米酒精企業(yè)年玉米加工能力為2840萬噸，占比27%；添加劑企業(yè)年玉米加工能力為2240萬噸，占比21%。2022年新增深加工產(chǎn)能90萬噸，2021年增加350萬噸，相較于2017-2019年產(chǎn)能增速明顯放緩。產(chǎn)能快速增加也進一步加劇了產(chǎn)能過剩的局面，深加工下游產(chǎn)品消費逐漸飽和。
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022年1-12月玉米深加工消費玉米總量共計5370萬噸，較去年增加245萬噸。2022年玉米深加工消費有所上升，同比增加200萬噸。從下游產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)來看，酒精消費增加，淀粉及氨基酸消費下降。其中，淀粉消費占比53.33%，同比減少2.61%；酒精消費占比30.80%，同比增加5.64%；添加劑消費占比15.87%，同比下降3.03%。
近三年小麥價格整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，小麥最低保護價政策是小麥?zhǔn)袌鰞r格第一導(dǎo)向，近3年小麥最低保護價接連上漲，市場價格跟隨政策價格變動。
2022年小麥價格屢創(chuàng)新高，上半年基層市場糧源供應(yīng)緊缺，制粉企業(yè)采購原糧困難；再加上托市政策小麥和各地中儲糧拍賣成交價格越拍越高，進一步提振市場看漲情緒，制粉企業(yè)收購價格不斷上調(diào)，吸引糧源。四月底，臨近新麥上市前夕，制粉企業(yè)集中進行陳麥補庫，提價促收，市場價格達到年度高點，均價3325元/噸。
新麥上市階段，由于前期基層市場糧源供應(yīng)緊缺，再加上農(nóng)民惜售情緒濃厚，季節(jié)性下跌幅度有限，新麥開秤價格在1.5元/斤左右。2022年小麥產(chǎn)量、質(zhì)量均有增加，市場整體供大于需，市場呈現(xiàn)震蕩偏弱運行態(tài)勢。
下半年，受到新冠病毒等因素的影響，物流、建筑等行業(yè)行情慘淡，社會面人員流通受限，面粉需求整體表現(xiàn)疲軟。企業(yè)原糧庫存消耗十分有限，高價收購原糧意愿不強，小麥?zhǔn)袌鰞r格長期維持高位震蕩行情。
小麥?zhǔn)俏覈饕诩Z之一，確?？诩Z絕對安全是我國糧食安全戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。小麥?zhǔn)袌鰞r格以最低收購價為中樞。為保護農(nóng)民利益，防止谷賤傷農(nóng)， 保障糧食的充足供應(yīng)。
2022年最低收購價（臨儲）小麥拍賣總投放780.08萬噸，成交量765.73萬噸，成交率 98.16%。2022年1-4月份拖市小麥成交率較高，主要原因一方面是競拍投放數(shù)量大幅減少，由之前的每期100萬-400萬噸不等，減少至每期50萬噸。另一方面基層小麥余量緊缺，市場糧源供應(yīng)不足，制粉企業(yè)積極競價采購，使得托市小麥競拍高成交高溢價。5-9月份最低收購價小麥拍賣停拍。下半年最低收購價小麥拍賣重啟，但投放數(shù)量再次減少，每期僅為4萬噸。全部為新疆庫存小麥，對主產(chǎn)區(qū)小麥?zhǔn)袌鰞r格影響不大。
近幾年我國面粉行業(yè)依然延續(xù)競爭激烈，普遍開工不足的局勢。全國面粉行業(yè)是嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩的局面，且行業(yè)處于洗牌的狀態(tài)下。
2022年中小制粉企業(yè)開機維持低位水平。上半年面粉需求處于淡季，基層糧源所剩無幾，制粉企業(yè)收購原糧困難，再加上面粉、副產(chǎn)品走貨緩慢，難以支撐企業(yè)大幅開機，部分企業(yè)出現(xiàn)停機現(xiàn)象。下半年天氣轉(zhuǎn)涼后，面粉需求較前幾個月略有好轉(zhuǎn)，但全國面粉產(chǎn)能過剩，企業(yè)之間競爭壓力較大。且受新冠疫情等影響， 面粉淡旺季不明顯，終端按需采購，企業(yè)面粉走貨不溫不火，新增訂單稀少，維持老客戶訂單為主。
近幾年，制粉企業(yè)利潤整體呈現(xiàn)下降趨勢，企業(yè)運營壓力較大，部分企業(yè)處于淘汰的邊緣。2022年上半年企業(yè)利潤下降明顯，主要原因是小麥價格強勢上漲，企業(yè)收購成本壓力劇增，但面粉需求疲軟，價格跟漲有限，難以支撐企業(yè)利潤；企業(yè)通過提高副產(chǎn)品價格的方式，緩解運營壓力。但企業(yè)開機低迷，副產(chǎn)品產(chǎn)量有限，對利潤支撐有限。新麥上市后，小麥價格季節(jié)性回落，但開秤價高于往年同期水平，企業(yè)成本依舊處于高位。四季度隨著天氣轉(zhuǎn)涼，面粉需求小幅回暖，但全國面粉產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場競價銷售現(xiàn)象明顯，“麥強粉弱”的格局難以改善，企業(yè)利潤呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。
2022年的稻米市場平淡運行，新糧上市后有走高趨勢，但下游需求始終不見回溫，繼而呈漲后回落態(tài)勢。分階段來看，第一季度，年后進入傳統(tǒng)消費淡季，隨之國儲投拍開啟，市場供應(yīng)充足，價格難有起伏。第二季度，市場緩慢消化，部分地區(qū)略有起伏，
新季早稻陸續(xù)上市，質(zhì)量較好，價格略有助力。第三季度，新糧批量上市，下游收購業(yè)者增多，適量采購新糧，同時由于區(qū)域間質(zhì)量存差異，價格區(qū)間較大，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價明顯。第四季度，元旦與春節(jié)的節(jié)日效應(yīng)不足以帶動需求提升，整體購銷依舊未見波瀾；12月份市場開放，更是稀釋了終端的緊張情緒，米企訂單銳減，貿(mào)易商重心轉(zhuǎn)移至消耗庫存方面。局地普通品種價格承壓下滑，優(yōu)質(zhì)稻系列抗壓性更強。
據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022年自3月開拍以來，成交率始終低位徘徊，全年拍賣成交率約在2.55%左右。較2021年大幅降低。除了2021年的拍賣周期較22年長一些之外，主要由于市場供應(yīng)相對充足，加之市場受新冠病毒影響開停交替，業(yè)者心態(tài)頗為謹(jǐn)慎。除此之外，需求端的不暢旺或者導(dǎo)致成交偏低的另一要因。
2022年高粱價格全年呈現(xiàn)上行趨勢。2022年高粱的價格和2020年有相似之處，均在新糧上市之前就呈現(xiàn)穩(wěn)中上漲的趨勢，在新糧上市以后高開高走。整體來看，2022年高粱價格有三個漲幅的節(jié)點，分別出現(xiàn)在2月末3月初、5月中下旬和10月下旬。前兩個漲幅的主要原因為酒廠集中采購，最后一個漲幅主要受新糧上市，市場供需發(fā)生變化以及市場參與者看漲的情緒拉動。
我們分別來看一下。2月底到3月初，高粱價格從年初的1.47元/斤，上漲到1.59元/斤，漲幅為8.16%。出現(xiàn)了2022年的第一個漲幅。5月中下旬，國內(nèi)高粱的均價從1.59元/斤，上漲到1.67元/斤，漲幅為5.03%。高粱價格出現(xiàn)了第二個明顯的漲幅。第三個漲幅出現(xiàn)在新糧上市前后，價格由1.76元/斤上漲到1.99元/斤，漲幅高達13.07%。也是漲幅最大的一個時間節(jié)點。
2022年谷價延續(xù)了21年的弱勢，全年均價2.34元/斤，較21年環(huán)比減少13.33%，整體下滑幅度較大。全年價格低點在3-4月份，張雜13號谷子出貨報價2元/斤，與最高點價差1元/斤以上，價格波動振幅37.5%。8月24日開秤價格為全年價格高點，張雜13號谷子出貨價3.20元/斤，較21年開秤價格同比漲幅3.23%。
1-4月份谷價震蕩下滑，5-7月份農(nóng)戶及糧商挺價心態(tài)顯現(xiàn)，價格開始緩慢上調(diào)，到8月份持貨糧商倉儲及資金壓力顯現(xiàn)，且臨近新谷上市，下游的米廠、米商均無較大補貨意向，觀望新谷上市中，部分持貨糧商意向出貨，價格出現(xiàn)下滑。9月份開始內(nèi)蒙古赤峰、遼寧朝陽新谷子陸續(xù)收割， 10月份吉林白城、遼寧阜新、山西忻州及河北張家口等地新谷上市，各地可流通糧源持續(xù)增加，下游需求較往年明顯萎縮，新谷走貨量不及預(yù)期，自開秤高價后新谷持續(xù)回落。從供應(yīng)方面看，截至12月底，多數(shù)產(chǎn)區(qū)新谷子基層售糧進度在25%左右，較往常年減少約10%，供需矛盾較為突出。12月份各地物流條件改善，月初開始全國交通逐漸恢復(fù)，但需求并未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，終端小米需求持續(xù)疲軟。餐飲行業(yè)經(jīng)營困難，批發(fā)市場人流量少，小米批發(fā)商走貨緩慢，部分門店暫時歇業(yè)。米廠新增訂單減少，部分階段性停產(chǎn)，由于訂單零星，貿(mào)易主體庫存普遍偏低。
據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022年全國商品綠豆均價4.12元/斤，較去年均價4.35元/斤，同比跌幅5.29%。2022年綠豆行情穩(wěn)中偏弱，一方面受國內(nèi)需求影響制約，另一方面受進口綠豆沖擊明顯。從七月份開始，旺季不旺的現(xiàn)象限制綠豆價格上浮，進入秋冬季節(jié)，商品綠豆轉(zhuǎn)為淡季，由于前期大量緬甸庫存難以消化，同步造成國產(chǎn)商品行情疲軟。
據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022年珍珠紅小豆均價7.29元/斤，較去年均價7.14元/斤，同比漲幅2.1%。2022年紅小豆價格波動較大，一方面受2021年高價影響，2022上半年價格整體維持高價趨勢，也拉動農(nóng)戶的種植意愿，隨著9月新糧上市，價格逐步回落至平穩(wěn)水平。另一方面受需求影響明顯較大，多地市場備貨低迷，走貨量低于往年同期，同時韓標(biāo)對國產(chǎn)價格無明顯提振，行情暫無利好支撐，后期價格維持弱穩(wěn)趨勢運行。
2022年玉米淀粉市場價格走勢主要呈現(xiàn)價格持續(xù)走低且下跌時間較長的特點，價格運行重心明顯低于2021年，波動幅度較2021年也有明顯收窄。從價格走勢圖也能明顯看出，2022年玉米淀粉市場價格以下跌為主基調(diào)，全年最高點3400元/噸出現(xiàn)在3月中旬，全年最低點3000元/噸出現(xiàn)在8月下旬，高低差幅度為400元/噸，市場波動幅度較2021年有明顯收窄。從影響因素來看，2022年玉米淀粉價格主要影響因素仍然是原料玉米及玉米淀粉供需基本面情況。
2022年玉米淀粉企業(yè)庫存數(shù)據(jù)全年高于2021年同期水平，于4月中旬創(chuàng)下歷史新高達到134萬噸。全年走勢也較為分明，一季度玉米淀粉持續(xù)累庫，4月庫存達到最高點，企業(yè)開始被動減產(chǎn)去庫，庫存開始邁入下行階段，截止四季度末，玉米淀粉行業(yè)庫存增幅不大。
2022年中國玉米淀粉開工率長期低于往年同期，截至12月28日，2022年中國玉米淀粉開工率均值為55.39%，較2021年下降13.37%。2022年內(nèi)開工率最高值為65.78%，出現(xiàn)在3月上旬，年內(nèi)最低值為39.21%，出現(xiàn)在8月初，該數(shù)值甚至低于2022年春節(jié)期間開工率。
2022年小麥淀粉行業(yè)新增產(chǎn)能較大，但需求受新冠病毒影響收縮，價格在供大于求的背景下，整體弱勢運行。僅在2月底，3月初受小麥價格大漲影響出現(xiàn)上漲行情，價格沖高到3800元/噸，但高價難以維持，緊接隨小麥價格下跌而回落，市場觀望氛圍濃厚，價格一路下跌。
2022年小麥淀粉行業(yè)開機率走勢基本呈現(xiàn)先降后升再震蕩的走勢，2022年國內(nèi)小麥淀粉企業(yè)開機率低于2021全年水平，主要由于今年疫情對下游需求影響較大，廠家開機也時常受到疫情影響開機不穩(wěn)。2022年國內(nèi)小麥淀粉供應(yīng)較2021年減少30萬噸左右。
2022年上半年，春節(jié)后下游復(fù)工較慢，且處于行業(yè)淡季，市場購銷平淡，多數(shù)廠家開機較晚，2月份開始，廠家開機基本恢復(fù)正常行業(yè)庫存也逐漸壘升。2月底，3月初，小麥價格大漲，且下游需求復(fù)蘇，市場尋采積極，小麥淀粉一時供不應(yīng)求，行業(yè)庫存達到全年最低點。3月中下旬，前期訂單逐步交付完畢，但各地出現(xiàn)疫情，廠家開機及貨物運輸受到影響，庫存回升。4月中旬，新冠疫情緩解，市場購銷逐步恢復(fù)，下游采購積極，廠家?guī)齑嫦陆担w仍處于供大于求趨勢。2022年下半年，新產(chǎn)能的投入，下游需求并未見明顯好轉(zhuǎn)，小麥淀粉庫存居高不下，臨近春節(jié)，節(jié)前備貨力度大不如前，庫存壓力較大。
2022年上半年國內(nèi)馬鈴薯淀粉呈現(xiàn)震蕩下跌趨勢，節(jié)日備貨的熱情不及往年，下游需求預(yù)期有所收斂。春季產(chǎn)地庫存薯價格普遍上漲，導(dǎo)致淀粉廠的原料供給量減少，馬鈴薯淀粉春季開工率同比去年降低，馬鈴薯淀粉價格環(huán)比小幅上調(diào)。下半年行情開啟持續(xù)上漲模式。從8月底9月初陸續(xù)開始秋季生產(chǎn)，由于今年的馬鈴薯種植面積減少，馬鈴薯原料緊缺，受成本高位支撐，馬鈴薯淀粉持續(xù)上漲，下游采購謹(jǐn)慎，外加新冠病毒影響，需求減量，價格上行受阻。
2022年，首先是全國性的種植面積同比減少，再到山東產(chǎn)區(qū)大澇、河北內(nèi)蒙古以及甘肅定西大旱，最后霜凍天氣來得比往年又早，由此導(dǎo)致主產(chǎn)區(qū)馬鈴薯秋收減產(chǎn)明顯。2022年整體的開工率為50%左右，較2021年的開工率同比下降35%。預(yù)計2023年的開工率將有小幅回升，整體波動不大。
2022年，馬鈴薯淀粉庫存，由年初的高位庫存逐步遞減。由于春季產(chǎn)量較少，廠家主要以去庫存為主。由于2022年秋季馬鈴薯種植面積減少，原料量少且價高，廠家?guī)齑婷黠@低于往年同期水平。
2022年泰國木薯淀粉開工率高于往年同期，截止12月27日，2022年泰國木薯淀粉開工率均值為80%，較2021年上升3%。2022年內(nèi)開工率最高值為91%，出現(xiàn)在2月上旬；年內(nèi)最低值為37%，出現(xiàn)在4月中旬潑水節(jié)假日期間。
2022年國內(nèi)木薯淀粉市場呈現(xiàn)先強后弱的運行趨勢。全年最高點4132元/噸，出現(xiàn)在5月中旬。全年最低點3720元/噸，出現(xiàn)在12月底。下半年國外隨著產(chǎn)季開始供應(yīng)增量，淀粉廠報盤持續(xù)窄幅下調(diào)，市場總體處于下行期，因此從業(yè)者對后市存一定擔(dān)憂，補倉謹(jǐn)慎，市場交投活躍度偏低。
2022年木薯淀粉庫存數(shù)據(jù)全年高于2021年同期水平，國內(nèi)木薯淀粉主要港口地物理庫存總量最高點在4月中旬，庫存總量達到23.3萬噸，當(dāng)時進口粉集中到港貨源較多，國內(nèi)各大港口地的倉庫接近爆倉狀態(tài)。下半年東興口岸受新冠疫情影響，淀粉通行緩慢；各大港口到貨量有所減少，但下游采購未有明顯放量，供大于求的局面仍在延續(xù)。
2022年結(jié)晶葡萄糖市場價格呈現(xiàn)“跌-震-跌”趨勢。一季度結(jié)晶葡萄糖市場整體維持高位震蕩行情，2月下旬受國際因素影響，原料價格上行，糖粉價格持續(xù)偏強運行；二季度結(jié)晶葡萄糖市場震蕩運行，季度內(nèi)受疫情防控政策影，供需錯配，部分廠家受庫存壓力價格震蕩偏弱運行；三季度結(jié)晶葡萄糖整體偏弱運行，整個三季度原料持續(xù)下行，成本端難以對糖粉形成支撐，同時夏季發(fā)酵行業(yè)消費淡季，市場整體看空情緒較濃，導(dǎo)致三季度簽單價持續(xù)下行；四季度市場再受疫情影響，整體供需失衡，價格整體較去年水平偏低。
進入2022年，結(jié)晶葡萄糖開機呈波浪式波動，年初1月份春節(jié)前備貨，大廠開機較好；4月份考慮國內(nèi)新冠疫情影響，市場開機下滑；進入10月份，由于國內(nèi)再次大范圍爆發(fā)新冠疫情，物流運輸不暢情況下原料玉米以及產(chǎn)品的運輸都受到較大程度限制，一定程度影響廠家的開機。截至年底，結(jié)晶葡萄糖開機44.77%，較去年年底下降18.09%。
2022年麥芽糊精市場維持先穩(wěn)后弱的行情，年內(nèi)糊精利潤整體下降較為明顯。上半年市場整體維持高位震蕩局勢，除了原料因國際形勢推漲成本以外，出口訂單的利好因素同樣利好糊精價格高位運行；下半年糊精市場開始走向下坡路，原料價格的下跌、市場需求淡季以及行業(yè)較高的庫存水平持續(xù)施壓，致使糊精價格連接下滑，且該階段糊精利潤也大幅縮水，個別時間段出現(xiàn)小幅虧損情況。進入12月份，雖然市場仍受到開工偏低影響，但出口向好，緩解內(nèi)銷壓力。
2022年麥芽糊精市場開機率未恢復(fù)到疫情前水平，但較2021年有所好轉(zhuǎn)，主要是出口訂單支撐企業(yè)開工增加，但國內(nèi)市場考慮到經(jīng)歷了一季度及四季度較長周期的疫情影響，在該階段出現(xiàn)了近幾年的開機較低水平。截至年底，麥芽糊精開機率44.49%，較去年年底微增0.99%。
2022年果葡糖漿市場維持先穩(wěn)后跌行情。春節(jié)前備貨節(jié)奏較好，但節(jié)后需求淡季疊加疫情影響，導(dǎo)致市場整體供需矛盾突顯；二季度雖然緩慢進入旺季，但江浙一帶疫情嚴(yán)重，一定程度影響終端消費；三季度受到原料持續(xù)下跌影響，市場簽單價下滑，且8月份全國高溫天氣影響果糖市場開機；四季度果糖價格整體趨于穩(wěn)定，但需求端整體偏弱，企業(yè)多維持長協(xié)訂單。
2022年國內(nèi)果葡糖漿市場開機率整體波動較大。上半年本身處于需求淡季，市場恢復(fù)慢，且旺季延后，導(dǎo)致市場上半年供應(yīng)量較去年減少；下半年市場受到高溫限電以及疫情影響，終端消費受到制約，影響部分廠家的開工。年底市場受到疫情影響較重，市場開機不高，年底開機率僅在44.57%。但整體來看，全年市場供應(yīng)量與去年基本持平。
2022年麥芽糖漿市場整體處于震蕩偏弱運行局勢。春節(jié)前后市場供求矛盾突出，價格相對偏弱，節(jié)后市場在原料上漲的帶動下偏強運行，但疫情所導(dǎo)致的運輸不暢抵制價格上行；三季度市場在啤酒糖漿訂單支撐下出貨量尚可，但價格受到原料沖擊較大，出現(xiàn)持續(xù)下滑行情；四季度雖然市場受到疫情沖擊需求偏弱，但在原料價格上行助推下，且糖漿廠家盈利空間低，簽單價震蕩上行。
2022年麥芽糖漿全年開工較去年不相上下。上半年市場反饋一般，且疊加4月份開始的疫情，導(dǎo)致企業(yè)開工降低，夏季市場受到啤酒糖漿帶動，開機整體上升；下半年市場表現(xiàn)相對疲軟，且北方產(chǎn)區(qū)疫情原料的運輸以及產(chǎn)品的外發(fā)，部分大廠限產(chǎn)、減產(chǎn)。截至年底，國內(nèi)麥芽糖漿開機率47.1%。
本年度價格區(qū)間在5500-5600元/噸之間。2021/2022榨季國內(nèi)總共生產(chǎn)食糖956.2萬噸，全國累計銷售食糖827.52萬噸，累計銷售率86.54%，本榨季在減產(chǎn)110萬噸的背景下本榨季結(jié)束時銷售比例同比下降3.63%，結(jié)轉(zhuǎn)庫存同比增加23.8萬噸。歸結(jié)原因在于今年由于新冠疫情因素影響消費量和貿(mào)易商采購情緒，進口糖漿預(yù)拌粉翻樣式增長沖擊國內(nèi)市場。
2022年初開始巴西降雨改善主要種植區(qū)域的土壤墑情和甘蔗作物前景以及其他主產(chǎn)國印度泰國的增產(chǎn)預(yù)期ICE價格先行走低，觸碰半年內(nèi)的最低點17.49美分/磅。在二月底俄烏沖突導(dǎo)致能源價格的飆升，提振糖價推動原糖價格走高至20.46美分/磅。美國超幅度的加息以及巴西下調(diào)燃料稅引燃市場看空情緒，糖價快速回落至18-18.5美分/磅的區(qū)域。11月份后原糖期貨13連漲價格一舉沖破20.00美分/磅，原糖需求不減,巴西強勁的出口數(shù)據(jù)，支撐糖價，受到短期供應(yīng)偏緊，原糖價格繼續(xù)摸高21.18美分/磅。巴西發(fā)布法令繼續(xù)保持燃料稅豁免，巴西糖廠和乙醇公司都可能受到負(fù)面影響，推動原糖價格下跌。北半球印度、泰國、中國生產(chǎn)加快，進展良好，多糖源集中供應(yīng)，供應(yīng)前景改善對糖價產(chǎn)生利空，原糖收盤于20.05美分/磅。2022年國內(nèi)期貨受到原糖價格的走勢影響，跟隨原糖價格漲跌，國內(nèi)由于減產(chǎn)影響，原糖向上帶動相對明顯。
2022年檸檬酸價格較去年大幅上漲，2022年檸檬酸價格高開低走，上半年在國外產(chǎn)能下降，市場供應(yīng)偏緊的支撐下，檸檬酸價格持續(xù)上行，食品級一水檸檬酸最高達15600元/噸，食品級無水檸檬酸最高達16500元/噸。達到檸檬酸行業(yè)歷史最高值。進入下半年，檸檬酸國外產(chǎn)能逐漸恢復(fù)，疊加國內(nèi)檸檬酸新增產(chǎn)能投產(chǎn)，市場供應(yīng)逐漸寬松，行業(yè)供需格局逆轉(zhuǎn)。檸檬酸價格開啟下行通道，檸檬酸價格不斷下跌，跌至9月下旬，價格擊穿成本線，檸檬酸價格止跌企穩(wěn)。12月，檸檬酸價格小幅下調(diào)，截至收稿，食品級一水檸檬酸價格穩(wěn)定在5700元/噸，食品級無水檸檬酸價格為6200元/噸。
2022年檸檬酸行業(yè)開機率整體高于去年，2022年開機基本呈中高位水平，且長期處于高位開工狀態(tài)。主要是由于國外產(chǎn)能下降，市場供應(yīng)緊張，高利潤刺激下上游廠家維持高位開工。1-8月，檸檬酸行業(yè)開工率長期維持在90%以上，隨著山東英軒實業(yè)檸檬酸產(chǎn)能調(diào)整及檸檬酸價格的不斷回落，檸檬酸行業(yè)開機率下滑，而后窄幅調(diào)整。截至截稿，檸檬酸行業(yè)開機率穩(wěn)定在68%左右。
2022年注定是不平凡的一年，上至宏觀環(huán)境，下至大宗商品，甚至到每個油種的自身供需面，都無法獨善其身。油脂也幾度浮沉，多次創(chuàng)下三年內(nèi)新高，多空頻繁轉(zhuǎn)換，牽動市場情緒。下面一起回顧前2022年油脂各品類的一些基本情況。
2021年以來，豆油期價整體呈現(xiàn)沖高回落走勢，2022年上半年在低庫存和原料成本高企的提振之下，期、現(xiàn)貨價格持續(xù)走高，最高點12783元/噸，而后隨著基本面及美聯(lián)儲加息等利空刺激，價格開始下跌。2022年初價格為9798元/噸，2022年末價格為9555元/噸，價格跌幅2.48%。
截至2022年12月30日（第52周），全國重點地區(qū)豆油商業(yè)庫存約78.83萬噸，環(huán)比上周增加2.37萬噸，增幅3.10%。去年同期81.94萬噸，同比減少3.11萬噸，減幅3.80%。
2022年，棕櫚油高位波動加強，全年呈現(xiàn)先漲后跌的趨勢。上半年沖突導(dǎo)致全球植物油供應(yīng)危機的憂慮，馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量轉(zhuǎn)跌，印尼DMO政策的制定后出口削減，市場價格跟隨水漲船高。6月份起，市場對全球經(jīng)濟衰退擔(dān)憂加強，棕櫚油基本面供需邊際轉(zhuǎn)寬松，多空快速轉(zhuǎn)換，期現(xiàn)貨大幅殺跌。。而現(xiàn)貨方面，今年年內(nèi)最高點為16178元/噸，最低點為7588元/噸，跌幅53.11%。
近三年來，國內(nèi)棕櫚庫存整體呈現(xiàn)“兩頭高、中間低”的情況。2022年庫存先低后高。截至2022年12月30日（第52周），全國重點地區(qū)棕櫚油商業(yè)庫存約97.79萬噸，較上周減少7.17萬噸，降幅6.83%；同比2021年同期棕櫚油商業(yè)庫存增加51.79萬噸，增幅112.59%。
由于2021年加籽的減產(chǎn)，導(dǎo)致很長一段時間內(nèi)國內(nèi)進口菜籽利潤倒掛，國內(nèi)油廠買船不積極，進口菜籽量直線下滑，菜油價格一直處于偏高位置。2022年6月10日國內(nèi)菜籽油價格為全年最高價14975元/噸，2022/23年度，加籽增產(chǎn)至2000萬噸，加拿大油菜籽出口價格大幅下跌，國內(nèi)榨利重新開啟。同時，中加貿(mào)易關(guān)系有所緩和背景下，國內(nèi)企業(yè)紛紛開啟采買加拿大菜籽的計劃。如此大供應(yīng)背景下，國內(nèi)早已經(jīng)停機的油廠將計劃重新開啟國內(nèi)菜籽壓榨線，菜籽實際壓榨數(shù)量或回歸到2018年水平，菜油價格隨著回落。
2021年-2022年四季度前進口油菜籽壓榨量與前幾年相比，并未呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性規(guī)律，而是呈現(xiàn)齒距狀變化。加拿大油菜籽減產(chǎn)，導(dǎo)致全球油菜籽供應(yīng)偏緊，國內(nèi)外油菜籽價格不斷攀升，2021年下半年油廠買船不積極，疊加洗船，沿海油廠油菜籽頻繁出現(xiàn)斷籽停機現(xiàn)象。同時，兩廣福建地區(qū)菜籽油頻繁脹庫，也導(dǎo)致沿海壓榨菜籽油廠不定期停機。雖然2022年四季度，國內(nèi)壓榨量增量明顯，但難以彌補前三季度壓榨量偏低的事實，2022年我國進口菜籽壓榨量為252.6萬噸，同比2021年減少44.18%。
2022年玉米油價格走勢波動較大，與胚芽價格走勢息息相關(guān)，整體呈現(xiàn)先漲后跌的走勢格局。價格方面，截至2022年12月30日，國內(nèi)一級玉米油價格12500元/噸，較年初11000元/噸，上漲1500元/噸，環(huán)比漲幅13.64%；玉米毛油價格11200元/噸，較年初9600元/噸，上漲1600元/噸，環(huán)比漲幅16.67%。
2022年葵花籽油價格走勢與往年截然不同，整體呈現(xiàn)先強后弱的態(tài)勢。臨近年底，春節(jié)備貨結(jié)束市場需求轉(zhuǎn)淡，葵花籽油目前價格以穩(wěn)為主，市場交易較少，截至2022年12月30日，國內(nèi)一級葵花籽油價格13200元/噸，較年初12150元/噸，上漲1050元/噸，環(huán)比漲幅8.64%；葵花籽毛油價格12000元/噸，較年初10600元/噸，上漲1400元/噸，環(huán)比漲幅13.21%。
2022年全國一級花生油價格呈現(xiàn)先強后弱走勢，年初受油脂需求影響，花生油價格持續(xù)走低，1月花生油價格降至13500元/噸，同比下降25%。進入3月，俄烏局勢影響全球大宗油脂供應(yīng)，原料價格高價支撐下花生油價格強勢運行。2022年花生油價格最高點為17800元/噸，最低點為13500元噸，漲幅31.85%。
2022年，上半年油廠開機率高位運行，下半年維持較低水平。截至12月30日（第52周），國內(nèi)花生油樣本企業(yè)花生油開機率為22.1%，同比去年下降35.9%。2022年油廠開機率最高點為5月6日（第19周）78.1%，開機率最低點為9月9日（第37周）5.8%。
2022年大豆價格上半年運相對平穩(wěn)，新豆上市后因供應(yīng)量增加價格呈現(xiàn)明顯的下跌，南方大豆價格較新豆上市之初下調(diào)0.05元/斤，東北大豆價格較上市之初下調(diào)0.20元/斤。2022年東北大豆最高價出現(xiàn)在9月份，最低價出現(xiàn)在12月份，年內(nèi)下跌0.34元/斤，跌幅11%；2022年南方大豆最高價出現(xiàn)在2月份，最低價出現(xiàn)在12月份，年內(nèi)下跌0.24元/斤，跌幅7.10%。
2022年1-11月份大豆進口量為8052.95萬噸，同比下滑8.15%。近五年進口量均值為8445.93萬噸，2022年1-11月份進口量低于近5年同期水平。
2022年，全國花生通貨花生價格呈現(xiàn)偏強走勢，年初花生市場需求慘淡，價格降至冰點，2月份全國通貨花生均價7580元/噸，同比下降27.11%。進入3月，俄烏局勢影響全球大宗油脂供應(yīng)，花生開啟牛市行情。2022年花生價格最高點為10780元/噸，最低點為7580元/噸，漲幅42.21%。
截至2022年12月30日（第52周），國內(nèi)花生油樣本企業(yè)花生仁庫存為94280噸，環(huán)比上周減少8370噸，減幅8.15%。去年同期44905噸，同比增長49375萬噸。2022年油廠花生庫最高點為11月18日（47周）114057噸，花生庫存最低點為1月28日（4周）20765噸。
2022年國產(chǎn)菜籽小幅增產(chǎn)，年中時期供應(yīng)較為充足，由于上半年購銷節(jié)奏較快，四季度菜籽余量僅余一成左右。上市初期曾一度供需兩旺，后續(xù)隨著菜籽價格攀升以及新冠病毒影響，下游需求逐漸疲軟。2022年國產(chǎn)菜籽均價為6815元/噸，同比上年均價上漲866元/噸。年初均價為6300元/噸，年末價格為7380元/噸，較年初上漲1080元/噸，漲幅17.14%，全年價格波幅較大，波幅為17.52%。
毛凈價差為毛菜籽與凈菜籽價格之間的差值，該值可反映南方大部分市場貿(mào)易商的收益狀況。2022年國產(chǎn)菜籽價格不斷上漲，毛凈價值也走向高位，2022年毛凈價差最低值為0.16元/斤，最高值為0.26元/斤，2022年毛凈價差波幅較大，為62.50%，由此可見2022年菜籽貿(mào)易商市場交易風(fēng)險高于往年。
受供應(yīng)端收緊影響，2022年國內(nèi)芝麻市場整體處于上行通道，價格重心在震蕩中不斷推升。價格方面，截至2022年12月30日，國內(nèi)芝麻市場中，國產(chǎn)芝麻現(xiàn)貨價格在15120元/噸左右，較年初14000元/噸上漲1120元/噸，漲幅8%。2022年國內(nèi)芝麻價格依舊保持一路上漲的態(tài)勢，基本呈現(xiàn)由弱到強，逐漸走高，并且整體走勢與芝麻的需求淡旺季有關(guān)。
臨近年底，下游企業(yè)開始節(jié)前備貨，葵花籽目前價格以穩(wěn)為主，下游市場基本備貨結(jié)束，大部分貿(mào)易商已停止報價，市場交易較少。新疆地區(qū)目前報價在6200元/噸左右，但受目前葵花籽消費大環(huán)境普遍偏弱的影響，下游企業(yè)基本以按需拿貨，大批量采購較少。
2022年開始豆粕價格大幅高于往年同期水平，春節(jié)后跟隨美豆單邊上漲現(xiàn)貨成交價格一度飆升至5185元/噸，后又出現(xiàn)了沖高回落的走勢。主要受到飼料企業(yè)春節(jié)備貨基本結(jié)束，下游需求有所轉(zhuǎn)弱再加之新冠病毒感染的影響。
2022年國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場價格對比，今年南北價差在不同時間背景下出現(xiàn)了不同的行情走勢。以南方廣東市場價格與北方天津市場價格為例，往年正常情況下南北價差在50-100元/噸區(qū)間，而今年年初南北價差出現(xiàn)嚴(yán)重的價格倒掛。
2022年CBOT大豆整體處于歷史高位走勢，創(chuàng)下近10年來最高水平，盤中圍繞1400-1700美分/蒲運行。2022年國內(nèi)連粕期價走勢明顯分化，上半年整體追隨美豆大幅上漲，而下半年受國內(nèi)現(xiàn)貨強勢帶動，加上到港延遲，國內(nèi)連盤走勢明顯強于美豆。
回顧2022年度豆粕市場基差價格走勢，與國內(nèi)現(xiàn)貨走勢基本保持一致，今年整體飼料原料價格都遠(yuǎn)高于歷年，基差價格亦是。豆粕基差價格呈現(xiàn)年初震蕩運行后小幅上漲，經(jīng)過整理后價格回調(diào)，年中價格經(jīng)過較長時間的橫盤后，在下半年呈現(xiàn)大幅上漲的走勢，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出歷年同期水平，年尾價格出現(xiàn)下行態(tài)勢。
據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品對全國主要地區(qū)的50家飼料企業(yè)樣本調(diào)查顯示，截止到2022年12月23日，國內(nèi)飼料企業(yè)豆粕庫存天數(shù)（物理庫存天數(shù)）為8.91天，較11月25日增加1.18天，增幅13.22%。
2022年第52周，大豆庫存為378.34萬噸，較上周增加9.04萬噸，增幅2.45%，同比去年增加102.17萬噸，增幅37%。
2022年第52周，豆粕庫存為55.35萬噸，較上周增加4.96萬噸，增幅9.84%，同比去年減少5.25萬噸，減幅8.66%。
自2022年11月以來，全國油廠大豆壓榨量一直增加。據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品團隊對國內(nèi)主要油廠跟蹤統(tǒng)計，2022年12月，全國油廠大豆壓榨為904.26萬噸，較上月增加164.64萬噸，增幅22.26%；較去年同期增加了114.33萬噸，增幅14.47%。2022年自然年度（始于2022年1月1日）全國大豆壓榨量為8730.04萬噸，較去年同期減幅3.48%。
據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年11月，全國工業(yè)飼料產(chǎn)量2579萬噸，環(huán)比下降2.8%，同比下降1.5%。2022年1-11月，全國工業(yè)飼料產(chǎn)量累計共26831萬噸，同比去年增加15萬噸，增幅0.1%。
據(jù)Mysteel統(tǒng)計，2022年國內(nèi)油廠豆粕共成交4122.283萬噸，較2021年增加279.804萬噸，增幅7.28%。
2021年-2022年四季度前進口油菜籽壓榨量與前幾年相比，并未呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性規(guī)律，而是呈現(xiàn)齒距狀變化。加拿大油菜籽減產(chǎn)，導(dǎo)致全球油菜籽供應(yīng)偏緊，國內(nèi)外油菜籽價格不斷攀升，2021年下半年油廠買船不積極，疊加洗船，沿海油廠油菜籽頻繁出現(xiàn)斷籽停機現(xiàn)象。同時，兩廣福建地區(qū)菜籽油頻繁脹庫，也導(dǎo)致沿海壓榨菜籽油廠不定期停機。雖然2022年四季度，國內(nèi)壓榨量增量明顯，但難以彌補前三季度壓榨量偏低的事實，2022年我國進口菜籽壓榨量為252.6萬噸，同比2021年減少44.18%。
2022年上半年由于油廠采購菜籽不積極以及菜粕蛋白含量的增加，菜粕價格不斷沖破前高。由于加拿大油菜籽今年產(chǎn)量恢復(fù)至正常水平，國內(nèi)菜籽進口利潤回歸。菜粕與菜油同受到加籽減產(chǎn)和宏觀消息影響，曾沖高回落。菜粕需求也曾跌落谷底，但較菜油不同的是，作為飼料蛋白原料，菜粕由于較早的與豆粕拉開價差，提前恢復(fù)了一部分需求。菜粕需求逐步走向淡季和菜籽大量到港背景下，菜粕盤面低位運行，且受油廠開機逐步放量預(yù)期背景下，下半年菜粕期現(xiàn)貨基差下跌明顯。四季度末菜粕性價比顯露，基差較豆粕堅挺。
2022年1月至3月初，進口魚粉需求處于淡季，新季預(yù)售魚粉還未大量到貨，魚粉價格弱穩(wěn)運行。3月開始，港口大量集中到貨，魚粉市場逐漸打破不旺狀態(tài)，魚粉需求開始回暖，此時水產(chǎn)養(yǎng)殖需求凸顯，飼料企業(yè)采購積極性加大，進口魚粉價格基本一路上漲。到了8月中下旬，受國產(chǎn)青磚魚豐產(chǎn)的影響，現(xiàn)貨價格開始回調(diào)，不過在國慶后，青磚魚過汛后，價格繼續(xù)上漲，魚粉市場最高報價14000元/噸。12月受新冠病毒感染放開影響，下游消費疲軟，豬價下跌，養(yǎng)殖終端行情表現(xiàn)不樂觀，魚粉價格穩(wěn)中偏弱震蕩。
2022年，玉米蛋白粉前兩個季度受需求抑制價格始終難以抬頭，后兩季度自8月份開始隨著豆粕行情大漲以及玉米深加工開機低供應(yīng)緊張等原因，價格一路飆升，于11月份漲至年度高位129元/蛋白，后同樣由于豆粕行情轉(zhuǎn)向價格開始下跌，截至12月31日山東市場報價105元/蛋白，黑龍江市場報價103元/蛋白，但此時全國均價同比來看依然較往年有44.75%的漲幅。現(xiàn)下年關(guān)將至，市場實際成交愈發(fā)平淡，且下跌行情下飼料廠備貨意愿不強，多保持合理庫存為主，所以年后下游存在一定備貨需求，建議春節(jié)期間市場多關(guān)注上游開工情況以及豆粕端期現(xiàn)價格變化。
回首2022年的粕類市場，價格走勢基本以豆粕行情變化為主基調(diào)，供需關(guān)系為輔小幅變化，同為粕類產(chǎn)品的玉米胚芽粕也不例外，普通胚芽粕年度高點在11月中下旬2730元/噸，隨后跟隨豆粕行情開始下行，截至12月31日普通胚芽粕報價2400元/噸，同比增幅26.98%。目前市場交投氛圍一般，尤其是下游飼料廠需求端相對疲軟，但從原料胚芽的角度來說，臨近春節(jié)由于現(xiàn)貨緊張價格反而表現(xiàn)較好，一定程度穩(wěn)住了胚芽粕的下跌節(jié)奏，使之平穩(wěn)運行為主，春節(jié)前后建議市場多關(guān)注豆粕行情以及下游需求恢復(fù)情況為主。
2022年DDGS價格重心震蕩走高，整體呈現(xiàn)“M”型走勢。1月DDGS市場以執(zhí)行春節(jié)前合同為主，現(xiàn)貨價格相對穩(wěn)定。節(jié)后豆粕價格強勢上漲帶來利好，黑龍江、河南產(chǎn)區(qū)部分酒精企業(yè)裝置停車，DDGS供應(yīng)收緊刺激下游集中采購，新單價格接連走高。伴隨水產(chǎn)養(yǎng)殖備貨啟動，豆粕價格上漲再度刺激，DDGS價格進入高位上行通道。夏季檢修時間連續(xù)推遲，DDGS供應(yīng)降量有限，下游詢采謹(jǐn)慎，現(xiàn)貨價格緩跌調(diào)整。8-9月檢修集中展開，DDGS供應(yīng)明顯收緊，加之豆粕上漲帶動，新單價格不斷走高并創(chuàng)年內(nèi)新高。新糧玉米上市，業(yè)內(nèi)對酒精企業(yè)開工率提升預(yù)期增強，DDGS新單成交不旺，河南產(chǎn)區(qū)率先降價出貨，黑龍江產(chǎn)區(qū)企業(yè)抗價意愿偏強，12月下旬陸續(xù)降價接單。
2022年年初，玉米酒精企業(yè)開工率整體高位，節(jié)后受新冠疫情影響，多產(chǎn)區(qū)企業(yè)裝置停車，DDGS行業(yè)開工率連續(xù)下降直至4月中旬達到上半年最低水平。伴隨新冠 疫情影響消散，主要產(chǎn)區(qū)酒精企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，行業(yè)開工率迎來明顯上升表現(xiàn)。因夏季檢修計劃集中于6-9月份，DDSG行業(yè)開工率降后維持低位震蕩。10-11月份，新糧上市帶動酒精企業(yè)開工情況逐步好轉(zhuǎn)，因黑龍江新建產(chǎn)能投入使用，DDGS行業(yè)產(chǎn)能基數(shù)相應(yīng)調(diào)整，周度開工率小幅回落，但是周度產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增加。12月份，東北產(chǎn)區(qū)少數(shù)酒精企業(yè)裝置減產(chǎn)，河南產(chǎn)區(qū)部分企業(yè)存在裝置故障臨停調(diào)整，DDGS行業(yè)開工率低位震蕩。
回首2022年賴蘇市場各品種價格走勢，98.5%賴氨酸及蘇氨酸整體呈現(xiàn)下跌態(tài)勢，98.5%賴氨酸全年均價10.57，較2021年降幅3.12%，蘇氨酸全年均價10.62，較2021年降幅15.04%，70%賴氨酸呈現(xiàn)先漲后跌態(tài)勢，全年均價6.35元/公斤，較2021年降幅2.31%。全年來看，由于賴氨酸及蘇氨酸出口增量受限，國內(nèi)需求增量較小，市場價格承壓下降，其中蘇氨酸降幅最為明顯，主要原因是2022年漲幅較大下，蘇氨酸2023年國內(nèi)外市場需求減弱，下游備貨庫存逐漸合理化。而年關(guān)備貨早已完成下近期賴蘇市場都存在拋貨現(xiàn)象，市場價格跌至成本線以下，多數(shù)企業(yè)步入虧損期間。
從供應(yīng)端來看，自20年以來，近幾年賴氨酸及蘇氨酸產(chǎn)能新增呈現(xiàn)放緩狀態(tài)，但未來隨著新企業(yè)投產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)進程的進行，2023年賴氨酸產(chǎn)能預(yù)計新增80萬噸，未來總產(chǎn)能將超過450萬噸，蘇氨酸產(chǎn)能預(yù)計增加35萬噸，總產(chǎn)能將超過150萬噸。2023年將會是近幾年內(nèi)賴蘇市場產(chǎn)能增量增幅最大的一年，不管是賴氨酸還是蘇氨酸，供應(yīng)端的競爭激烈格局進一步加劇，未來中下游市場也將是各顯神通的一年，對于供應(yīng)端而言，如何在供應(yīng)大增的環(huán)境下保持競爭力將尤為關(guān)鍵，預(yù)計2023年中小企業(yè)的低產(chǎn)現(xiàn)象會成為常態(tài)，整體產(chǎn)量小幅增加。
2022年，因國際形勢的推動下，國際硫磺持續(xù)走強，成本面對磷酸氫鈣價格存在明顯支撐，國內(nèi)均價漲至3208元/噸。但從供需情況來看，全年供應(yīng)端下降明顯，需求恢復(fù)稍緩，雖然上半年廠庫及社會庫去庫超預(yù)期，但下半年隨著 硫酸價格震蕩回落，成本端塌陷，總體供應(yīng)量減少等利空因素影響，市場情緒悲觀，持貨意愿不強，國內(nèi)磷酸氫鈣價格順勢下調(diào)。
回顧2022年乳清粉港口進口價格走勢，第一季度價格基本維持在6400元/噸，第二季度價格維持在6500元/噸，一季度和二季度價格保持平穩(wěn)運行，主要原因是前期進口量相對較少，價格持穩(wěn)，三四季度乳清蛋白雖進口量基本恢復(fù)至往年水平，但受養(yǎng)殖端影響，乳清粉價格整體處于弱勢，截至年末，乳清粉價格跌至價格低位5900元/噸。
2022年維生素市場整體低迷，尤其進入下半年，大部分品類價格在低位運行，部分品類漲價艱難。其中維生素E價格整體相對穩(wěn)定，基本維持在80元/kg，維生素A價格直接腰斬再斬，價格由年初260元/kg跌至9年前價格105元/kg。泛酸鈣（維生素B5）價格也是直接從365元/kg跌至158元/kg，維生素市場在“一片綠”中收尾，跌跌不休的背后是供大于求，產(chǎn)能擴增，維生素產(chǎn)品陸續(xù)投產(chǎn)，導(dǎo)致維生素產(chǎn)能過剩。2022年維生素使用成本為近八年來新低。
2022年上半年隨生豬市場止跌回升，豬周期進入啟程轉(zhuǎn)折的重要年份。三季度供應(yīng)、政策疊加情緒帶動下，豬價持續(xù)攀高，養(yǎng)殖利潤再次占據(jù)高位，同步推動上游產(chǎn)能連續(xù)增長，業(yè)內(nèi)對后市看漲預(yù)期增量。但隨之而來的，四季度旺季消費不及預(yù)期，供應(yīng)的集中增量，生豬價格高位下滑，利潤大幅收縮不斷打擊養(yǎng)殖端生產(chǎn)信心。那么步入2023年市場又將如何變化，豬價又將如何調(diào)整？
2022年一季度生豬價格維持低位，豬價由15.39元/公斤跌至最低點11.53元/公斤，現(xiàn)貨市場陷入深度虧損。因豬源階段性緊缺、規(guī)模場控量及二次育肥推動下豬價全面上漲，4月底價格重心開始上移，不過消費端支撐有限，此后出現(xiàn)漲跌調(diào)整。10月下旬受新冠影響旺季消費縮水明顯，且前期育肥豬源集中出欄，市場供強需弱、豬價跌勢明顯。春節(jié)前需求提振，波動趨于緩和，局部有短暫小幅反彈可能，預(yù)計年前行情仍偏弱運行，春節(jié)后豬價或窄幅震蕩。
2022年仔豬價格呈現(xiàn)先漲后跌的走勢。年初，在生豬價格持續(xù)下行的影響下，仔豬市場成交清淡。但后期生豬市場開始走強，業(yè)內(nèi)對后市行情較為樂觀，補欄積極性提升明顯，仔豬價格也順勢水漲船高。而市場進入11月后，生豬價格不斷回落，需求暫無明顯提振，仔豬價格偏弱運行。年后，市場需求或會處于慣性回落的情況，仔豬價格或維持偏弱；但隨著市場需求的回升，生豬價格上漲，仔豬行情或轉(zhuǎn)弱為強。
近期二元母豬價格持續(xù)偏弱運行，當(dāng)前豬價較低并跌破成本線，疊加冬季生豬應(yīng)急增加，進一步加大補欄引種風(fēng)險，養(yǎng)殖戶補欄積極性持續(xù)減弱，大型集團養(yǎng)殖企業(yè)多采用自繁母豬群為主，二元母豬需求較為冷清，綜合來看，春節(jié)后在需求未有大反彈情況下，二元母豬價格將會持續(xù)偏弱運行。
近期白條價格連續(xù)回落，屠宰企業(yè)開工回升，市場需求好轉(zhuǎn)，但豬價呈現(xiàn)下跌趨勢，市場豬源充足，對于年后市場行情預(yù)期，春節(jié)之后市場需求不高，屠宰開工維持低位水平，外加節(jié)前市場大豬豬源難以消化，豬價預(yù)計仍會呈現(xiàn)震蕩偏弱水平，而白條價格同步豬價預(yù)計仍有一定的回落幅度，整體來看，春節(jié)之后市場豬源雖少，但屠宰企業(yè)開工和市場需求也會維持低位水平，預(yù)計春節(jié)后白條價格會維持偏弱趨勢。
2022年5-12月份能繁母豬存欄量均保持環(huán)比增加趨勢，而近兩個月環(huán)比增幅明顯收窄，其中華北、西南區(qū)域能繁母豬存欄已于12月份環(huán)比轉(zhuǎn)負(fù)。因近期豬價持續(xù)下跌且處在成本線以下徘徊，養(yǎng)殖場或多或少都有增加母豬淘汰量現(xiàn)象，尤其資金壓力較大的中小養(yǎng)殖戶，加上年前年后行情預(yù)期仍不太好，豬價在供給充足、需求萎靡狀態(tài)下仍難有過多上漲空間，故養(yǎng)殖端或存在繼續(xù)加大母豬淘汰量的現(xiàn)象，預(yù)計春節(jié)后能繁母豬存欄量或環(huán)比轉(zhuǎn)負(fù)。
近期生豬出欄均重保持持續(xù)下降態(tài)勢，年底規(guī)模場出欄量普遍較多且多為適重標(biāo)豬，而基于對年后行情偏空的預(yù)期，養(yǎng)殖場多選擇出欄偏大體重豬、留存小體重豬，以達到適度調(diào)減存欄豬均重目的，以此來應(yīng)對年后低價帶來的虧損風(fēng)險，加之目前市場大豬豬源出欄量、余量均偏少，預(yù)計短期生豬出欄均重仍有下降。春節(jié)后養(yǎng)殖場存欄豬源多為小體重豬，社會大豬豬源節(jié)前還有一定剩余，節(jié)后經(jīng)過一段時期之后將基本出清，因春節(jié)之后供需面偏松，養(yǎng)殖端出欄心態(tài)偏積極，預(yù)計出欄均重保持繼續(xù)緩慢下降趨勢。
2022年年初開機率呈“V”走勢，之后較長一段時間窄幅調(diào)整，10月中下旬之后，開機上漲明顯。四季度作為傳統(tǒng)豬肉消費旺季，南方市場多地腌臘、灌腸，刺激豬肉消費，屠企開機迎來上漲。近期規(guī)模場出欄增加，市場豬源供應(yīng)充足，疊加豬價低位，支撐屠企開機增加。春節(jié)前屠企陸續(xù)放假，部分屠企甚至停產(chǎn)，開機或出現(xiàn)下滑，但節(jié)后回歸正常，屠企開機或反彈。
2022年鮮銷率維持高位水平。屠宰企業(yè)逢豬價低點做豬肉庫存，其他月份鮮銷率都處于較高的水平。其一當(dāng)前進入豬肉消費的旺季疊加傳統(tǒng)節(jié)日在即，市場上鮮品流通較快。其二屠宰企業(yè)屠宰利潤較薄，屠宰企業(yè)白條多“以銷定產(chǎn)”，這也是鮮銷率較高的原因。春節(jié)后如果豬價持續(xù)下跌，屠宰企業(yè)主動做凍品入庫，那鮮銷率降下降，如果豬價沒有降至低點，鮮銷率仍會高位運行。
節(jié)前一周，國內(nèi)重點屠宰企業(yè)凍品庫容率16.35%，目前豬價震蕩下行的趨勢下有部分屠宰企業(yè)進行少部分的分割入庫，但數(shù)量較少。臨近春節(jié)，屠宰企業(yè)即將停工，部分屠宰企業(yè)放假期間為保障供應(yīng)會提前儲備豬肉。春節(jié)前各屠宰企業(yè)凍品庫容微增或成為主流。至于春節(jié)后，短線毛豬價格仍或維持低位，隨著屠宰企業(yè)全面復(fù)工，主動分割入庫比例或逐步提升，尤其隨著學(xué)校開學(xué)、工地復(fù)工，企業(yè)食堂等凍品需求進一步增加，凍品庫容或進一步提升。
節(jié)前一周，從監(jiān)測的重點批發(fā)市場的白條到貨情況來看，日均到貨量為2301頭，環(huán)比上周增加551頭，增幅明顯。隨著小年及春節(jié)逐步臨近，市場需求及活躍度提升，采購人員及數(shù)量增多，批發(fā)市場到貨量增加。下周臨近春節(jié)，備貨意向更加強烈，預(yù)計批發(fā)市場到貨量繼續(xù)增加。春節(jié)后，市場人員緩慢恢復(fù)，終端消費疲軟，市場采購積極性不高，預(yù)計節(jié)后市場到貨量或明顯減少。
春節(jié)前雖有著小年的剛需消費增加、春節(jié)前的備貨增加及年底居民消費和宴席消費增加等需求利好，但因供給端壓力仍大、市場看空情緒仍強等因素，春節(jié)前豬價上漲阻力較大，上漲空間有限。春節(jié)后一兩周內(nèi)，雖規(guī)模場出欄增量不多，但散戶及二次育肥戶的大豬余量豬源或有所出欄，而彼時消費端又處在節(jié)后的傳統(tǒng)消費淡季，故市場供強需弱格局延續(xù)，豬價或也難言上漲。
2022年上半年，隨著各地新冠病毒感染情況的復(fù)發(fā)，肉禽端經(jīng)歷了出欄供給不足和飼料成本上漲的雙向支撐，年內(nèi)整體價格上行為主；雖然年底因為全面解封導(dǎo)致消費低迷，價格出現(xiàn)了整體下滑，但是同比去年均價仍上浮明顯。2022年雞蛋行業(yè)小有盈利，雞蛋價格多次超出市場預(yù)期。受新冠病毒影響，多地雞蛋流通受阻，供應(yīng)面持續(xù)收緊，蛋價不斷突破高點，處在近幾年高位。
據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年全國白羽雞苗均價2.13元/羽，同比跌幅19.32%，全年季度走勢后呈持續(xù)上調(diào)趨勢。全年雞苗低谷期出現(xiàn)在第一季度，雞苗季度均價1.00元/羽，白羽雞苗主產(chǎn)市場多地受新冠影響，交通運輸受阻，養(yǎng)殖端補欄更加謹(jǐn)慎，不少種禽企業(yè)采取抽毛蛋、種蛋轉(zhuǎn)商品蛋、間歇孵化等減量操作，多方利空，雞苗價格跌至冰點；全年雞苗最高點出現(xiàn)在第四季度，季度均價2.80元/羽，受養(yǎng)殖端補欄春節(jié)前最后一至三批雞情緒較高，養(yǎng)戶補欄較集中，同時毛雞價格的上漲也助力雞苗價格漲至高位。
據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022年全國白羽肉雞均價4.38 元/斤，同比上漲6.62%。2022年毛雞年內(nèi)價格走勢與2021年截然相反，呈持續(xù)震蕩上行走勢，6月14日漲至年內(nèi)高點4.92元/斤，臨近年底出現(xiàn)了大幅下滑，12月23日下探至年內(nèi)低點3.11元/斤。其中3月份主產(chǎn)區(qū)受新冠病毒反復(fù)影響，雞源減量，疊加成本上漲，毛雞價格上調(diào)為主。進入12月份，全國全面解封，工人出勤率嚴(yán)重下滑，屠宰端開工不足，供需失衡下毛雞出現(xiàn)斷崖式下滑。之后觸底反彈但價格仍處低位。
據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022年全國大規(guī)格琵琶腿均價11.70元/公斤，板凍大胸均價10.24元/公斤。年內(nèi)大規(guī)格琵琶腿表現(xiàn)相對強勢，在年底甚至直接打破近2年的高點；板凍大胸上半年震蕩上行，下半年呈“幾”字形走勢，年內(nèi)養(yǎng)殖成本高位支撐產(chǎn)品價格，新冠病毒的不確定性使得禽肉消費渠道受到極大壓縮。經(jīng)銷備貨謹(jǐn)慎，屠企庫存高位，環(huán)節(jié)之間博弈激烈。
據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022年全國青腳麻雞均價6.51元/斤，較去年均價5.69元/斤，同比漲幅14.41%。2022年青腳麻雞價格春節(jié)前上漲趨勢明顯，其次自5月底開始至11月份價格連續(xù)高位，甚至突破近三年的高位，青腳麻雞價格大幅上調(diào)，一方面前期去產(chǎn)能現(xiàn)象比較明顯，另一方面市場消費較好，帶動性強。11月份，受全國新冠疫情影響，市場整體偏弱，養(yǎng)殖成本高，養(yǎng)殖端虧損嚴(yán)重，市場景氣性較弱，麻雞價格下滑；市場稍有好轉(zhuǎn)，疊加頭部企業(yè)的拉動，疫情政策的放開等，再次拉動麻雞市場，但是由于終端消費帶動有限，價格上漲有限。
據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022年全國817毛雞棚前均價5.04元/斤，第一季度、第二季度供需雙弱，供應(yīng)端養(yǎng)殖成本偏高，且受新冠疫情影響，養(yǎng)殖戶補欄情緒低迷，毛雞出欄量偏弱。需求端消費慘淡，節(jié)日提振作用不強，各級經(jīng)銷商拿貨謹(jǐn)慎，不敢多做庫存。年內(nèi)高點出現(xiàn)在第三季度，8月底之前817毛雞一直呈震蕩上行走，8月中旬開始，817毛雞價格迅速反彈，大小規(guī)格均受出欄量低位影響，終端需求較好，尤其是農(nóng)貿(mào)市場需求增加，支撐價格上漲，24日全國均價6.07元/斤，沖至年內(nèi)高點。月底817小白雞走貨減慢，價格開始回落。從四季度開始，一直到年底，毛雞整體價格都不高，價格低點在12月25日，受新冠病毒影響，屠企開工不足，走貨困難、庫存積壓，批發(fā)市場冷清，全國均價跌破至3.91元/斤。據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022年817雞苗平均價格在0.83元/羽，年內(nèi)高點在九月份達到1.30元/羽，九月份空棚率增加，第二、三季度養(yǎng)殖端盈利可觀，養(yǎng)殖戶補欄意愿強，疊加前期淘雞較多，產(chǎn)蛋率下降，雞苗苗量供應(yīng)不多，雞苗價格高漲。年內(nèi)低點在12月29日，價格在0.20元/羽，第四季度以來養(yǎng)殖端虧損嚴(yán)重，由于新冠病毒影響，養(yǎng)殖戶感染較多，且對后市行情看空較多，為了規(guī)避風(fēng)險，紛紛避開此時上雞，孵化企業(yè)以抽珠子為主，雞苗交投遲緩、有價無市。
據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022年1-12月份全國白羽肉鴨棚前均價4.46元/斤，今年毛鴨整體低位震蕩，一季度，終端消費量大幅下降，收購量及投放合同量不足，毛鴨出欄量少，供需雙面博弈之下，鴨價區(qū)間震蕩。二季度，鴨源少，受養(yǎng)殖成本支撐，價格重心上移態(tài)勢明顯。三季度，天氣炎熱毛鴨出欄稍顯不足，受養(yǎng)殖成本支撐及產(chǎn)品走貨雙向支撐，報價穩(wěn)中上行。四季度，受節(jié)后產(chǎn)品備貨小波浪潮及生豬產(chǎn)品及飼料成本帶動下，毛鴨繼續(xù)穩(wěn)中上漲趨勢，季度末屠宰利潤不佳限價持續(xù)多方利空影響下毛鴨緩慢下調(diào)。據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022年1-12月份白羽鴨苗平均價格3.27元/羽，其中最高點出現(xiàn)在9-10月份。一季度，孵化開工不足，鴨苗供應(yīng)減少，下游投放限量，季末需求面對行情制約力度持續(xù)強化苗價走跌。二季度，種禽排苗計劃順暢，且受前期減量影響，苗價連漲后持穩(wěn)運行。三季度，交投欠佳部分種禽企業(yè)淘汰高周齡種鴨，去產(chǎn)能帶動下苗價漲后持穩(wěn)。四季度，受疫情影響，各端走貨受限，屠宰限價舉措博弈市場，苗價高位回落。
據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022年全國主產(chǎn)區(qū)均價大致呈“M”型走勢，受高成本和低供應(yīng)的影響，2022年雞蛋價格創(chuàng)歷史新高。同時2022年的蛋價受需求變化的影響出現(xiàn)了“淡季不淡，旺季不旺”的現(xiàn)象。2022年主產(chǎn)區(qū)均價為4.79元/斤，同比2021年增長0.46元/斤，增幅為10.62%。同比2020年增長1.67元/斤，增幅為32.05%。1-2月份屬季節(jié)性需求淡季，1月份臨近春節(jié)屬集中備貨期，價格相對而言較好；2月份則出現(xiàn)春節(jié)過后的季節(jié)性下滑，一是因為節(jié)前的囤貨需要處理，二是因為節(jié)后消費轉(zhuǎn)弱，所以價格也會深度下跌。3-4月份，價格持續(xù)偏強，蛋雞養(yǎng)殖成本增加，起到一定支撐作用，且受“五一”備貨提振，終端需求提高，利好雞蛋價格。5-6月份，終端需求平平，加上高溫、多雨的天氣不易于雞蛋存儲，貿(mào)易環(huán)節(jié)拿貨謹(jǐn)慎，多按需采購為主，蛋價順勢下滑。7-10月份，蛋價強勢上行，主因供少于求，同時疊加氣溫有所好轉(zhuǎn)，雞蛋存儲難度減弱，同時各環(huán)節(jié)盼漲情緒濃郁，市場交投積極，拉動蛋價不斷上漲，10月份蛋價漲至年內(nèi)最高位，主產(chǎn)區(qū)均價突破6元/斤。11-12月份，隨著陽性感染人員的增多，居民大多選擇居家，同時餐飲、旅游等行業(yè)的開工都受到了不同的限制，加上學(xué)生放假，務(wù)工人員返鄉(xiāng)等，蛋價承壓下行。
據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022年全國主產(chǎn)區(qū)淘汰雞走勢整體偏強，與蛋價走勢相輔相成，出現(xiàn)“旺季不旺，淡季不淡”的市場現(xiàn)狀。截至12月31日，全國主產(chǎn)區(qū)淘汰雞棚前均價5.62元/斤，較2021年上漲0.36元/斤，漲幅6.84%。2022年淘汰雞月均最高價6.72元/斤出現(xiàn)在10月份，最低價4.27元/斤出現(xiàn)在2月份，2022年飼料成本偏高但蛋價同時高位，養(yǎng)殖單位惜售情緒明顯，淘汰雞價格明顯高于2021年。1-2月份處于春節(jié)截點，屠宰企業(yè)處于停工狀態(tài)，農(nóng)貿(mào)市場休市，淘雞價格較低；3-7月份受蛋價走高影響，同時蛋雞存欄相對低位，全國淘汰雞價格不斷創(chuàng)新高；7-8月份屬于行業(yè)淡季蛋價下滑且屠宰企業(yè)訂單減少，收購量有限，庫存保持低位，淘雞價格承壓下行。8-10月份淘汰雞價格再次沖高，主因可淘老雞量減少，養(yǎng)殖端存惜售情緒，同時代品市場偏強運行，蛋雞與肉雞在農(nóng)貿(mào)市場存相同消費群體，對蛋雞有一定提振。受前期防疫政策影響，淘汰雞在11-12月份開始集中出欄，且蛋價走跌，淘雞價格開始斷崖式下跌，直至12月底淘雞價格止跌企穩(wěn)。
據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022年代表企業(yè)年均雞苗銷量為3732萬羽，較2021年下降7.67%，下降較為明顯。1-2月份正值春節(jié)前后，天氣寒冷，且運輸難度大，養(yǎng)殖戶補欄積極性偏低，雞苗銷量亦處于正常水平；3-5月份初步進入春季補欄旺季，春節(jié)前空欄養(yǎng)殖戶較多，補欄熱度增加，雞苗銷量開始增加；6-9月份，天氣逐漸炎熱，且此時蛋價不甚理想，而高養(yǎng)殖成本致使養(yǎng)殖戶補欄量再次減少，雞苗銷量亦未見起色，長期處于低位；直至8月底，秋季補欄旺季，且雞蛋價格大幅上漲，養(yǎng)殖戶補欄情緒增加，雞苗銷量開始增長。據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022年全國主產(chǎn)區(qū)淘汰雞年均出欄量為222.74萬羽，較2021年下降18.71%，為近年低位，2022年淘汰雞出欄走勢受新冠感染影響明顯，1季度市場緩慢復(fù)蘇，1月份淘汰雞集中出欄，導(dǎo)致2-3月份適齡可淘雞數(shù)量有限；2季度全國多地爆發(fā)新冠感染，道路運輸受阻，活禽出欄受限，淘汰雞出欄量處于年內(nèi)階段性低位；3季度受蛋價及淘雞價格上漲影響，同時受中秋影響，養(yǎng)殖戶出欄積極，淘汰雞出欄量穩(wěn)步增加；4季度淘汰雞價格出現(xiàn)大幅下滑，養(yǎng)殖戶惜售心態(tài)，淘汰雞出欄量出現(xiàn)明顯下滑，臨近年末，屠宰場收購量有所增加，同時老雞被迫出欄增加，12月淘汰雞出欄量出現(xiàn)抬升。
據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022年全國在產(chǎn)蛋雞存欄量小幅縮減，全年月均在產(chǎn)蛋雞存欄量為11.13億羽，較2021年月均存欄減少1.07%。2021年蛋雞存欄量降幅明顯，產(chǎn)能供應(yīng)水平偏低，全年市場處于供需平衡的局面，蛋價雖逐漸回暖，蛋雞養(yǎng)殖扭虧為盈，但受到養(yǎng)殖成本高位影響，養(yǎng)殖戶補欄積極性依然不高，2022年產(chǎn)能持續(xù)縮減，在產(chǎn)蛋雞存欄量繼續(xù)維持近幾年的偏低水平，由于全年盈利情況良好，四季度眾多養(yǎng)殖戶看好2023年行情，也刺激了新增產(chǎn)能的小幅增加，從前期的雞苗銷量來看，預(yù)計2023年一季度全國在產(chǎn)蛋雞存欄量或持續(xù)。
據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，截止到2022年12月份，銷區(qū)代表市場平均銷量為29.51千噸，較去年同期減少0.66千噸，降幅2.19%，同比前年降幅6.35%。近三年受新冠病毒影響，終端需求持續(xù)偏弱，2022年在產(chǎn)蛋雞存欄量維持低位水平，相應(yīng)的市場銷量銳減，整體處于歷年較低水平。從全年走勢來看，3月份學(xué)校開學(xué)，務(wù)工人員返崗，市場需求開始恢復(fù)性增長，4月份全國新冠疫情點狀爆發(fā)，家庭囤貨需求增加，市場銷量前期增長明顯，后期逐漸飽和，5月份消化前期庫存為主，銷量減少。7-9月份進入需求旺季，銷量持續(xù)走強，不過蛋價持續(xù)高位對終端需求有一定抑制，9月下旬市場銷量陸續(xù)減少，至10月份市場需求仍是一般。11月份隨著蛋價陸續(xù)回調(diào)，且月內(nèi)電商活動影響，市場銷量有所提升。12月份防疫政策調(diào)整，新冠病毒感染高發(fā)，終端需求大幅減弱，銷區(qū)銷量環(huán)比跌幅14.12%。隨著務(wù)工人員陸續(xù)返鄉(xiāng)，銷區(qū)市場人流量減少，預(yù)計春節(jié)前銷區(qū)銷量仍呈減少趨勢，節(jié)后多以清理庫存為主，市場恢復(fù)需要一定時間。
據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022年受玉米、豆粕飼料成本高企影響，蛋雞養(yǎng)殖成本高位運行。全年蛋雞養(yǎng)殖平均成本為4.25元/斤。其中年內(nèi)最高點出現(xiàn)在11月10日為4.59元/斤，最低點出現(xiàn)在1月1日為3.89元/斤，兩者相差0.70元/斤。2022年初飼料成本波動不大，從2月下旬開始豆粕價格大漲，11月份達到年內(nèi)最高點，推動2022年全年蛋雞養(yǎng)殖成本維持高位震蕩。
蛋雞養(yǎng)殖盈利由蛋雞養(yǎng)殖成本與雞蛋價格所決定，2022年雞蛋價格持續(xù)近幾年歷史高位，故全年蛋雞養(yǎng)殖盈利水平相對樂觀，全年平均盈利在0.54元/斤，其中年內(nèi)最高點出現(xiàn)在9月2日為1.54元/斤，最低點出現(xiàn)在2月24日為-0.56元/斤，兩者相差2.10元/斤。2022年一季度處于年后庫存消耗期，市場需求疲軟，養(yǎng)殖盈利多處負(fù)值。進入二季度市場需求開始回暖，養(yǎng)殖盈利扭虧為盈。三四季度迎來年內(nèi)需求旺季，疊加在全國新冠政策提振影響下，下半年蛋價持續(xù)高位，養(yǎng)殖盈利明顯提高。
2022年棉花市場表現(xiàn)萎靡，棉花價格高位回落，國內(nèi)棉花期現(xiàn)價格呈現(xiàn)聯(lián)袂下跌態(tài)勢，國內(nèi)棉花期貨最低跌至12270元/噸，同比下跌42.51%；下游紡企訂單走弱，成品庫存高位，紡企利潤不佳；恰逢春節(jié)臨近，棉紡市場購銷平淡，當(dāng)前2022/23年度棉花加工持續(xù)，市場演繹空間又有多大？因此Mysteel農(nóng)產(chǎn)品對棉花價格、棉紗價格及相關(guān)產(chǎn)銷存數(shù)據(jù)進行解讀與預(yù)測。
縱觀2022年國內(nèi)棉花價格，上下波動幅度較大，最高點與最低點價差達到8687元/噸。2022年春節(jié)假期過后，紡織市場行情持續(xù)偏淡，且隨著3月底國內(nèi)新冠病毒爆發(fā)，棉花價格也開始持續(xù)陰跌。進入6月份后，美國通脹見頂預(yù)期被打破，加息基點上調(diào)，市場對于全球經(jīng)濟衰退預(yù)期強烈，棉花價格也從陰跌轉(zhuǎn)為連續(xù)大跌。在宏觀利空的背景下，疊加國際關(guān)系緊張，紡織內(nèi)外銷市場均處于疲軟態(tài)勢，棉花價格難有反彈之勢。隨著9月份的到來，棉花市場也迎來新的年度，但市場仍不看好后市，籽棉收購價格大幅下挫，棉花價格維持陰跌態(tài)勢。12月初，隨著國內(nèi)防控措施優(yōu)化，市場預(yù)期后市需求向好，強預(yù)期帶動棉花期價持續(xù)上探，棉花現(xiàn)貨價格也呈穩(wěn)中上漲態(tài)勢。
進入2023年，市場對于后市的強預(yù)期仍存，且年前基本兌現(xiàn)于盤面，隨著春節(jié)的臨近，紡企陸續(xù)進入放假狀態(tài)，資金避險情緒增加，棉花價格也開始止?jié)q，但從紡企的原料庫存情況來看，春節(jié)后市場仍有補庫預(yù)期，預(yù)計節(jié)后棉花價格震蕩偏強。
2022年港口美棉M1-1/8清關(guān)人民幣價格基本呈現(xiàn)震蕩下跌格局，整體波動區(qū)間較大。具體來看劃分節(jié)點以6月為時間節(jié)點，上半年因成本問題青島港美棉M1-1/8價格在23300-24300元/噸，幅度1000元/噸左右；下半年因美聯(lián)儲加息及縮表經(jīng)濟影響及市場消費不佳等因素，內(nèi)外棉花期貨主連大跌，帶動美棉M1-1/8現(xiàn)貨價格暴跌至18000元/噸左右，跌幅達26%，雖期間出現(xiàn)過價格反彈，但市場出貨不暢，支撐力度不強。
整體來看，當(dāng)前外棉價格與新疆棉價格倒掛，疊加下游實際需求啟動速度較慢，外棉清關(guān)人民幣價格仍存下調(diào)空間。
2022/23年度籽棉價格整體呈低開高走態(tài)勢。2021/22年度籽棉搶收氛圍濃烈，推動籽棉收購價格創(chuàng)下近五年新高，高額的收購成本加上低迷的紡織行情，使得軋花行業(yè)基本處于全面虧損的狀態(tài)，因此對于2022/23年度的新花，軋花企業(yè)收購心態(tài)多趨于謹(jǐn)慎，開秤初期籽棉價格同比大幅走低至5.87元/公斤（衣分40%，下同），同比下跌3元/公斤，跌幅33.82%；其中機采籽棉價格5.62元/公斤，跌幅33.88%，手采籽棉價格6.35元/公斤，跌幅29.83%。且加上疫情防控工作的影響，人員跨區(qū)域流動受限制，軋花企業(yè)收購多以周邊棉田為主，收購難度較大。籽棉價格后期雖有上揚，但并未出現(xiàn)大幅提價收購的現(xiàn)象，收購期間最高觸及6.15元/公斤，最低觸及5.87元/公斤，最高價與最低價相差0.28元/公斤。進入2023年，新年度棉花播種前準(zhǔn)備工作也在有序進行，種植成本預(yù)計仍將穩(wěn)中有漲，且隨著國內(nèi)防控措施優(yōu)化，人員跨區(qū)域自由流動，籽棉搶收局面或再重現(xiàn)，加上市場對于未來棉花需求及價格持樂觀心態(tài)，預(yù)計新年度籽棉價格或高開高走。
純棉32s環(huán)錠紡價格走勢：2022年棉紗價格呈下跌態(tài)勢，最低價22992元/噸，最高價29768元/噸，下跌6776元/噸，跌幅22.7%。截止至2022年1月12日，全國純棉32s環(huán)錠紡均價23100元/噸，同比跌幅20.4%，1月份棉紗價格呈上行趨勢，主要原因是期貨價格震蕩偏強，支撐現(xiàn)貨價格走強，臨近年底，市場剛需補庫，紡企庫存壓力有所下降，但終端需求仍未大幅回暖，市場整體成交缺乏連續(xù)性和穩(wěn)定性，預(yù)計短期棉紗價格震蕩運行。
自2017年以來，受益于主產(chǎn)棉區(qū)新疆的棉花目標(biāo)價格補貼政策，國內(nèi)棉花播種面積波幅趨于平穩(wěn)，產(chǎn)量也基本保持在565萬噸以上的水平。其中2018年棉花產(chǎn)量創(chuàng)下近五年的新高，為610.3萬噸，漲幅為7.96%。2020年，受新冠病毒爆發(fā)影響，紡織行業(yè)嚴(yán)重受挫，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤壓縮嚴(yán)重，植棉戶種植積極性減弱，國內(nèi)植棉面積出現(xiàn)小幅下滑，但播種生長期間無較大自然災(zāi)害發(fā)生，單產(chǎn)水平上升，棉花總產(chǎn)量實現(xiàn)增長。進入2021年，受糧棉比收益影響，內(nèi)陸區(qū)域改種其他作物的土地占比增加，長江流域、黃河流域植棉面積均大幅下調(diào)，國內(nèi)總植棉面積也因此下調(diào)，且主產(chǎn)棉區(qū)新疆部分區(qū)域受風(fēng)沙、雨雪天氣等影響，積溫水平也不及往年，影響棉花單產(chǎn)，使得國內(nèi)棉花總產(chǎn)量也出現(xiàn)下滑。
2022年，國內(nèi)積溫水平高于同期，且植棉期間天氣情況良好，主產(chǎn)棉區(qū)雨水較少，使得棉花產(chǎn)量預(yù)期出現(xiàn)較大幅度上漲，據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022年棉花產(chǎn)量預(yù)計約610萬噸，較2021年上調(diào)37萬噸，上調(diào)幅度6.46%。但由于2022年內(nèi)陸植棉收益不佳，多數(shù)農(nóng)戶選擇種植其他作物的意愿較強，且新疆受制于近年來的退耕還林、還水等政策，棉花面積難有增加，新年度棉花種植面積或穩(wěn)中有降，2023年國內(nèi)棉花產(chǎn)量或有下調(diào)。
2022年第一批中央儲備棉輪入工作自7月13日開啟，至11月11日結(jié)束，累計掛牌輪入50.3萬噸，實際成交86720噸，成交率17.24%；輪入成家均價15896元/噸，輪入最高成交價16490元/噸，最低成交價15366元/噸；15家內(nèi)陸承儲倉庫作為輪入采購交貨庫點，67家企業(yè)參與并成交。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月，我國累計進口棉花175.8萬噸，同比減少12.45%。
棉花進口量從國別來看，2022年1-11個月我國累計進口美棉108.4萬噸，占全年棉花進口量的61.68%，位居第一，同比增加34.34%；巴西棉累計進口46.3萬噸，居第二，占比26.35%；因印度禁止棉花出口導(dǎo)致2022年1-11月我國累計進口印度棉才3.2萬噸，排在第三，占比1.83%，進口數(shù)量及占比大幅下降；澳棉進口也受中澳經(jīng)貿(mào)關(guān)系影響，累計進口量僅1.4萬噸，占比0.79%；其他國家棉花進口占比9.35%。
整體來說，2021年我國棉花進口量受需求疲軟、價格高企、船運緊張等因素而逐月遞減；當(dāng)前我國港口進口棉庫存處于低位，等待新年度外棉補庫，預(yù)計春節(jié)后外棉抵港量將會出現(xiàn)增漲，港口庫存將得到補位。
2022年，棉花工業(yè)庫存處于近三年來歷史低位，庫存基本低位運行。1月份，工業(yè)庫存出現(xiàn)一個峰值，達77萬噸，較去年同比下降16.40%。工業(yè)庫存低點出現(xiàn)在10月份，庫存47.5萬噸，同比下降43.79%。今年紡企工業(yè)庫存維持低位的主要原因：一是受前期疫情防控、宏觀政策、新疆棉事件等因素影響，下游紡企訂單減少，紡企開機率下降，成品庫存高位，終端外銷受阻，倒逼棉花消費減少，紡企采購意愿不高。二是紗價攀高下行，紡企利潤不佳，資金相對緊張。三是棉花價格高位回落，市場謹(jǐn)慎觀望，買漲不買跌情緒偏濃，維持隨采隨用節(jié)奏。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止到11月底，棉花工業(yè)庫存48.6萬噸，環(huán)比增加2.31%，同比下降42.82%。當(dāng)前市場春節(jié)放假氛圍凸顯，紡企陸續(xù)開始放假停工，紡企開機率下降，原料備貨能力不足。預(yù)計春節(jié)后棉花工業(yè)庫存繼續(xù)低位運行。
2022年，一、二、三季度棉花商業(yè)庫存較往年同期高位，進入四季度，棉花商業(yè)庫存較往年同期下降，商業(yè)庫存壓力有所緩解。前三季度，棉花商業(yè)庫存同比高位的主要原因：一是受宏觀外部環(huán)境、前期疫情防控影響，經(jīng)濟萎靡不振，市場消費減少，購買力下降。二是棉紡產(chǎn)銷形勢轉(zhuǎn)弱，下游需求疲軟，訂單跟進乏力，原料消費減少。進入四季度，由于受前期疆內(nèi)疫情防控政策影響，人員流動受限，軋花廠加工進度緩慢，導(dǎo)致商業(yè)庫存較往年同期低位。據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截止2023年1月6日，棉花商業(yè)庫存總庫存397.21萬噸，環(huán)比增幅7.63%，同比減幅11.79%。 當(dāng)前新棉加工進入高峰期，軋花廠維持正常加工節(jié)奏，加之下游紡企陸續(xù)進入放假狀態(tài)，預(yù)計春節(jié)后棉花商業(yè)庫存繼續(xù)大幅增加。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年1-11月我國進口棉紗109萬噸，同比減幅44.9%。12月下旬，進口氣流紡8S-16S棉紗詢價、出貨相對活躍，而巴基斯坦、越南、印度等產(chǎn)地低支賽絡(luò)紡紗購銷平平，C40S及以上支數(shù)進口紗成交延續(xù)清淡、不溫不火；下游布廠棉紗、混紡紗等原料庫存普遍處在較低水平，節(jié)前有少量囤貨，維持節(jié)后生產(chǎn)的剛性需求，預(yù)計春節(jié)后對進口棉紗的需求、消費有望迎來回暖。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-11月棉紗工業(yè)產(chǎn)量累計為2474.9萬噸，累計同比減幅4.8%，11月份棉紗工業(yè)產(chǎn)量為244萬噸，同比減幅8.27%。2022年整體棉紗的產(chǎn)量要低于2021年，主要原因是紡企訂單匱乏，庫存高位運行，減產(chǎn)、停機現(xiàn)象較為普遍，特別是在2022年三季度紗線產(chǎn)量減幅較大，產(chǎn)銷率不高；2023年1月，新冠管控政策全面放開，消費預(yù)期向好，紡企生產(chǎn)積極性較高。
據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)監(jiān)測，截止12月底，主流地區(qū)紡企紗線庫存為30.6天，同比增幅31.9%。12月份各地區(qū)紡企經(jīng)歷了多數(shù)工人感染人數(shù)激增，隨后陸續(xù)返工，但下游短期需求疲軟，回籠資金為主，采購積極性不高；2023年1月，棉花原料價格持續(xù)上漲，帶動棉紗走貨加快，貿(mào)易商年前集中備貨補庫，紡企紗線庫存大幅下降。
2022果蔬行業(yè)受新冠疫情影響較大，上半年果蔬行業(yè)供應(yīng)端較為正常，但中間流通環(huán)節(jié)和消費端下滑幅度較為明顯，價格表現(xiàn)較為低迷。進入下半年后，國家逐漸放松管控，春節(jié)前期需求端提振明顯，國內(nèi)消費得到快速復(fù)蘇。
2022年主產(chǎn)區(qū)蘋果整年價格區(qū)間位于近5年次高位置。分產(chǎn)季來看，2021-2022產(chǎn)季蘋果價格3月份后開啟上升通道，年內(nèi)高點出現(xiàn)在5月份，價格一路上漲其一受春節(jié)前產(chǎn)地三級果、次果等低價貨源去庫速度較快，其二3月份上海果蔬包需求增量且4月份進入蘋果傳統(tǒng)銷售旺季，導(dǎo)致交易重心轉(zhuǎn)移至客商貨提前，蘋果交易量價齊增。5月份后時令鮮果大量上市，蘋果在高價位的影響下，需求持續(xù)疲軟，低庫存以及低消費持續(xù)博弈，導(dǎo)致2021-2022產(chǎn)季蘋果價格弱勢收尾。進入2022-2023產(chǎn)季，蘋果在減產(chǎn)基礎(chǔ)下，主產(chǎn)區(qū)一二級貨源開稱價格在3.5-3.8元/斤，收購階段價格穩(wěn)中偏強運行，果農(nóng)挺價情緒高漲，本產(chǎn)季蘋果收購期呈現(xiàn)小果需求旺、各產(chǎn)區(qū)價差縮窄、各標(biāo)準(zhǔn)價差縮窄的特點。2022-2023產(chǎn)季蘋果收購高成本為后期的銷售構(gòu)成了壓力，出庫前期新冠病毒影響下，市場交易氛圍清淡，產(chǎn)地走貨遲緩，客商與果農(nóng)間持續(xù)僵持下，客商多選擇發(fā)自存貨源為主，市場悲觀情緒蔓延，產(chǎn)地價格偏弱運行。進入12月底，受到元旦及春節(jié)的雙重提振，且市場流動人員增多，產(chǎn)地發(fā)貨速度開始逐漸加快，市場成交價格企穩(wěn)運行，隨著終端市場成交好轉(zhuǎn)，市場悲觀氛圍轉(zhuǎn)淡。
對于2022年蘋果庫存情況分兩個產(chǎn)季來看，近兩個產(chǎn)季庫存高峰值處于近5年第二以及第三低位。2021-2022產(chǎn)季去庫走勢呈“先快后慢”趨勢，產(chǎn)季內(nèi)出貨有三波小高潮，首先是出庫前期三級果及次果等低價貨性價比高去庫量較大，其次是春節(jié)備貨階段，第三是3-4月份受傳統(tǒng)旺季的提振以及上海地區(qū)果蔬包的需求擴大的影響造成走貨提速明顯，但在5月份后蘋果去庫速度開始放緩，7月份后庫存剩余量處于近5年最低位，但由于需求端的持續(xù)疲軟，蘋果價格弱勢收尾。2022-2023產(chǎn)季處于減產(chǎn)年份，但由于產(chǎn)區(qū)收購期的新冠病毒影響，山西、甘肅和陜西部分副產(chǎn)區(qū)出貨困難，果農(nóng)被動入庫現(xiàn)象較多，其中山西、甘肅此類現(xiàn)象更為明顯，造成入庫高峰值高于市場預(yù)期。在出庫前期市場交投氛圍清淡，由于市場流動人員較少，到貨難以消化，產(chǎn)地客商多選擇包裝自存貨源發(fā)貨，走貨速度呈持續(xù)緩慢發(fā)展態(tài)勢，元旦前夕隨著市場成交好轉(zhuǎn)，產(chǎn)地走貨速度開始提升。
2022年新季紅棗產(chǎn)量恢復(fù)性增長，疊加新冠病毒影響，產(chǎn)區(qū)下樹、采購、發(fā)運延遲，價格呈高開低走趨勢，阿克蘇、阿拉爾、且末收購進度相對較快，采購前期價格參考6.50-7.50元/公斤，喀什產(chǎn)區(qū)下樹、采收進度滯后，12月中下旬產(chǎn)區(qū)解封后，價格低位運行，圍繞3.50-5.50元/公斤，吸引眾多客商及企業(yè)采收，價格止跌小幅回升，過半貨源價格圍繞4.50-5.50元/公斤。
據(jù)Mysteel固定樣本客戶數(shù)據(jù)顯示，受新冠病毒影響，2022年新季紅棗上市時間推遲，傳統(tǒng)旺季采購、銷售時間后移，12月中下旬產(chǎn)區(qū)價格下調(diào)，采購進度加快，采購量突增中小企業(yè)采購量較同期增量明顯，2022產(chǎn)季紅棗企業(yè)存量相對分散。從市場走貨情況來看，12月中旬開始市場走貨增速，走量增加，但旺季時間僅一個月左右，較去年旺季時間縮短近30天，整體走貨較同期增多，但不及21產(chǎn)季年前出貨總量。
2022年大蒜主產(chǎn)區(qū)大蒜出庫價格呈現(xiàn)先跌后漲走勢運行，全年均價在1.73元/斤，同比下跌0.67元/斤，跌幅為27.92%。其中，大蒜收購均價為1.75元/斤，同比下跌0.73元/斤，跌幅為29.44%。9-12月份出庫均價為1.74元/斤，同比下跌0.75元/斤，跌幅為30.12%。整體夏收季價格走勢平緩，處于近六年內(nèi)相對低位水平。儲存結(jié)構(gòu)為大戶及游資，中小散戶較少。出庫期出口訂單向好，內(nèi)銷稍顯疲弱。但低價位給市場走貨帶來利好提振，走量較去年大。下游蒜米需求低迷，疫情政策放開后蒜米走貨速度加快。蒜片市場因原材料價位稍高，切片量尚可。整體來看2022年儲存商多數(shù)虧損，春節(jié)前期隨著疫情放開后預(yù)期向好以及春節(jié)備貨提振，價格向好情況下部分儲存商扭虧或?qū)崿F(xiàn)微利。
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品團隊對于全國大蒜六大主產(chǎn)區(qū)儲存商利潤進行長期監(jiān)測，主要追蹤規(guī)格為：山東金鄉(xiāng)雜交紅蒜一般混級、河南杞縣雜交紅蒜普標(biāo)印尼貨、河南中牟縣縣雜交紅蒜普標(biāo)印尼貨、江蘇邳州雜交紅蒜6.5cm凈蒜、山東蘭陵四六瓣白蒜印尼貨以及山東萊蕪雜交紅蒜統(tǒng)貨。自9月1日起全國六大主產(chǎn)區(qū)除萊蕪產(chǎn)區(qū)外，其他產(chǎn)區(qū)開庫即虧損，隨著價格逐步下滑，截至到2022年12月份，儲存商平均虧損幅度在375元/噸。
2022年河南三櫻椒上通貨價格整體跌宕起伏。價格高點破近十年的歷史記錄。其中價格高點產(chǎn)生在2022年9月份，均價約14.00元/斤。三櫻椒受減產(chǎn)影響，行業(yè)人士對于后期價格整體看漲，收購成本持續(xù)遞增。但后期隨著新貨上市及新型冠狀病毒感染的反復(fù)影響走貨，價格開始下調(diào)。但相對往年依舊處于高位水平。
2022年，山東金鄉(xiāng)三櫻椒價格經(jīng)歷了先跌后漲再跌的變動過程。新季辣椒栽種之后，金鄉(xiāng)辣椒出現(xiàn)持續(xù)死棵局面。據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品調(diào)研了解，金鄉(xiāng)減產(chǎn)幅度約80.00%，金鄉(xiāng)及周邊產(chǎn)量減產(chǎn)數(shù)量約7萬噸。助推價格持續(xù)上調(diào)。價格高點產(chǎn)生在2022年9月份，價格超越14.00元/斤。后期由于新型冠狀病毒感染反復(fù)及新季貨源上市影響價格開始下調(diào)。但國內(nèi)辣椒整體減產(chǎn)背景下，價格下調(diào)空間有限，后期隨著管控政策優(yōu)化之后，辣椒需求提升，價格適當(dāng)回調(diào)。
2022-2023年產(chǎn)季生姜主流價格逐漸走高，運行震蕩。2020年生姜價格后期一路高漲，可觀的利潤讓大家對生姜后市行情發(fā)展無限看好，對未來價格期望也無限抬高，這就導(dǎo)致不少新手加入種植行列，資本家跟風(fēng)盲目擴種。這就導(dǎo)致2022年開端生姜價格持續(xù)低開低走，持續(xù)半年的時間行情方面一直未有明顯起色。在生姜價格行情低迷影響下，2022年生姜種植面積縮減，并且極端天氣頻發(fā)，強降雨也導(dǎo)致主產(chǎn)區(qū)部分姜地積水成澇，讓姜苗后期生長“雪上加霜”，同時也導(dǎo)致新產(chǎn)季生姜減產(chǎn)幅度達50%。了解到這個情況后，外圍投資商積極進場，在此帶動下產(chǎn)業(yè)客戶也跟風(fēng)進場，盡管農(nóng)戶惜售下收貨存在一定難度，但仍是積極排隊參與收儲工作。后期隨著防疫政策優(yōu)化，各批發(fā)市場陸續(xù)解封開始交易，需求隨之提升。并且在網(wǎng)絡(luò)輿論下，終端市場走貨快，老百姓采購也隨之積極起來。這就導(dǎo)致產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶出貨積極性不高，多有捂貨惜售心理，出貨要價強硬，有漫天要價的趨勢，一時之間姜價“扶搖直上”。
2022年整年終端市場銷量整體浮動不算很大，需求趨于平穩(wěn)。整年看下來下游二三級市場拿貨多是維持按需，臨近年關(guān)時，部分下游市場開始少量備貨，受此提振，個別市場的走貨速度有所加快，走貨量整體較好。期間受到新冠病毒影響，終端市場消費力度減弱，學(xué)校停課、餐飲停業(yè)，市場人流量減少，下游二三級采購客商拿貨積極性不高，多是維持剛需補貨為主。年底隨著防疫政策優(yōu)化，市場交易活躍度提升，終端需求量增加明顯，下游二三級市場補貨積極，整體交易有所好轉(zhuǎn)。生姜作為一季生產(chǎn)、全年銷售的產(chǎn)品，其流通格局分為內(nèi)銷及出口，其中內(nèi)銷占比 9 成以上。具體來看，山東姜全年供應(yīng)全國各地市場，而南方各地小黃姜卻幾乎全在南方市場消化。2022年國內(nèi)生姜價格雖在下半年逆勢反彈，但同比去年明顯還是有一定差距。具體來看，主產(chǎn)地濰坊安丘地區(qū)帶泥面姜 2021平均售價2.03元/斤，2022年平均售價1.09元/斤，同比低0.94元/斤，鑒于此，國內(nèi)部分批發(fā)市場生姜日銷量同比是有所增加的。描述
2022年上半年全國馬鈴薯均價震蕩起伏變化，1月1日-3月9日均價均低于去年同期水平，3月10日全國均價開始震蕩上行，至6月底大多數(shù)時間的均價都處于去年同期之上，僅在6月初-6月中旬接近半月的時間里，均價跌破了去年同期水平。上半年馬鈴薯均價兩個高點分別出現(xiàn)在4月初及5月中旬，具體來看，4月1日全國馬鈴薯均價參考1.03元/斤，較去年同期均價高出0.53元/斤，漲幅高達106.00%；5月19日全國馬鈴薯均價參考1.12元/斤，較去年同期均價高出0.64元/斤，漲幅高達133.33%。下半年開始，北方一作區(qū)種植面積同比減種，生長期又遭遇干旱、高溫、霜凍等影響，“雙減”效應(yīng)下，全國各產(chǎn)區(qū)馬鈴薯價格一路震蕩上行。以主產(chǎn)區(qū)華北為例，6月份均價參考0.72元/斤，7月份均價參考0.83元/斤，8月份均價參考0.88元/斤，9月份均價參考0.85元/斤，10月份均價參考0.97元/斤，11月份均價參考0.98元/斤，12月份均價參考0.95元/斤。
2022年上半年山東冷庫馬鈴薯本省內(nèi)本地貨源存儲商虧多盈少，存儲虧損幅度少則0.01元/斤，多則達到0.37元/斤。相比之下，產(chǎn)新季新馬鈴薯價格高于去年同期的狀態(tài)下，山東冷庫新季馬鈴薯存儲收益相對樂觀，具體來看，8月份存儲收益參考0.15元/斤，9月份存儲利潤參考0.18元/斤，10月份存儲利潤參考0.24元/斤，11月份存儲利潤則高達0.37元/斤，12月份存儲利潤參考0.33元/斤。2022年下半年以來山東冷庫馬鈴薯存儲收益，明顯好于北方一作區(qū)庫存薯存儲收益。
甘肅省是我國洋蔥最主要的產(chǎn)區(qū)，一個產(chǎn)季的銷售周期長達8-9個月，其種植面積大約占全國的37%-47%，2022年甘肅產(chǎn)區(qū)洋蔥種植面積約為33萬畝，較2021年增加4萬畝左右。由于出口行情轉(zhuǎn)好，黃蔥種植比例下降，2022年甘肅黃蔥價格較為可觀，上市第一天黃蔥主流價格1900元/噸，紅蔥主流價格900元/噸，價差達到了1000元/噸。截至2023年1月10日，甘肅產(chǎn)區(qū)新季洋蔥已陸續(xù)進入育苗階段，雖然多地限種，但種植戶積極性較高，預(yù)計2023年不限種的產(chǎn)區(qū)以及與甘肅相鄰的內(nèi)蒙各地面積將會有所增加。
洋蔥出口以黃蔥為主，紅紫蔥占比較小。進入2022年以后，隨著全球物流供應(yīng)鏈的恢復(fù)，天價海運費開始逐漸松動，洋蔥出口行情回暖。2-4月份的出口量并不樂觀，因為中日照、長日照區(qū)洋蔥還未上市，短日照區(qū)的云南、四川等地很多貨源達不到出口標(biāo)準(zhǔn)，好貨供應(yīng)緊張。5月份開始我國洋蔥出口已進入旺季，下半年長日照地區(qū)的甘肅、東北等地黃蔥陸續(xù)集中上市，貨源整體質(zhì)量較高，國外買家對洋蔥的購買興趣繼續(xù)增加。
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