秦以十月為歲首。
公元前203年9月，遠離封國作戰(zhàn)、糧道和后路已經斷絕的項羽，拿出彭城之戰(zhàn)的勝利品：劉邦的父親和妻子，威脅劉邦議和。?
?此前，劉邦成功地利用滎陽、成皋阻擊戰(zhàn)，吸引住了項羽和楚軍主力，韓信、彭越等人則乘機奪取了趙、魏、齊、燕、楚等大片國土，項羽攻克滎陽時，已然身陷重圍。
?此時，劉邦據守成皋（gāo），漢軍糧草充足，氣勢正盛，汜水另一側的項羽則占據滎陽，士卒疲憊，糧食告絕。然而，劉邦卻同意了項羽的議和。
楚漢雙方協(xié)議：項羽、劉邦二人平分天下，雙方以滎陽東面戰(zhàn)國時魏惠王所開的名為“鴻溝”的運河為界，鴻溝以西劃歸漢王，以東劃歸楚王。
顯而易見，劉邦同意議和是用它換來家人的性命，而項羽則是用它換來安全撤退的時間。
協(xié)議簽訂后，項羽沒有往東攻打陳留、外黃，回歸彭城，因為他不認為短時間能奪回彭城。倉皇之下，項羽一路往南逃往陽夏（今河南周口），準備迂回返回楚地。
劉邦能放過項羽嗎，顯然是不可能的。
?張良、陳平認為，漢已有天下大半，建議撕毀鴻溝條約，趁楚軍兵疲糧盡，從背后發(fā)動追擊，滅亡項羽，不能養(yǎng)虎為患。劉邦采納了張良、陳平的建議，不顧和約，尾追項羽。
前202年10月，剛到陽夏的項羽就被漢軍追上，劉邦率兵大破楚軍，活捉一名楚國大將，俘虜五千楚軍。
項羽撤退至固陵，排開陣勢，反擊漢軍。劉邦一方面深挖壕塹固守纏住項羽，一方面派出信使，四處奔走，邀各路人馬向固陵（今河南太康）集結。
項羽往南逃至陳縣（今河南淮陽），劉邦與靳歙、灌嬰的騎兵會合，大敗項羽。項羽率殘兵敗將向東南方逃跑，來到城父（今安徽渦陽東）。漢軍再次強攻并屠戮城父。
前202年12月，項羽逃離城父，逃至垓下，劉邦、韓信、英布等各路人馬匯合于垓下。最終以韓信為首的五路兵馬約60萬，將10萬楚軍包圍于垓下（今安徽靈璧）。
項羽在垓下，不但兵少，而且糧食也已斷絕，與漢軍交戰(zhàn)失敗后，筑壁壘防守，漢軍和諸侯的軍隊將楚軍層層包圍。
項羽夜里在帳中飲酒，聽到漢軍從四面唱起楚地的民歌，大驚：“漢軍都已經占領楚都了嗎？怎么楚人這么多呢？”沒有人能給他回答。
他看著在搖曳燭火下的身姿曼妙的虞姬，不由的慷慨悲歌：“力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝，騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何？”
項羽連唱了好幾遍，虞姬在旁聽了，泣不成聲。未幾，忍住悲傷的虞姬，拔劍起舞，并以詩和之：“漢兵已略地，四方楚歌聲，大王意氣盡，賤妾何聊生?！?/p>
虞姬一轉身，從項羽腰間拔出佩劍，向自己項上一橫，香消玉殞。項羽大哭一聲，命人就地掘坑掩埋了虞姬，然后跨上那匹烏騅寶馬，趁夜色率800騎兵向南突出重圍，疾馳而去。
天快亮時，漢軍才發(fā)覺項羽逃跑，劉邦令灌嬰率五千騎兵追擊。項羽渡過淮河時，身邊的隨騎只有100多個了。項羽到了陰陵時，迷失道路，問一個農夫，農夫騙他往東走。
結果，東面是一片沼澤地，項羽陷入其中，被漢軍追上。項羽只得再次帶兵往東走，到了東城，只剩下了28個隨騎，而追擊的漢軍騎兵還是幾千人。
項羽鼓舞士氣，把騎兵分四路突圍，約定在山的東面分三路匯合。項羽隨即大聲呼喝著策馬飛馳而下，漢軍都潰敗散亂了，項羽趁機斬殺了一名漢將。
郎中騎楊喜，追擊項羽，項羽瞪著雙眼厲聲呵斥他，楊喜人馬都受到驚嚇，退避了好幾里地。項羽和他的騎兵們分三路匯合，漢軍不知道項羽在哪，也分三路，又把他們包圍起來。
項羽再次奔馳沖殺，又斬殺了一名漢軍都尉，殺掉了漢軍百十來人，重新聚攏了他的騎兵，僅損失了2名。
?項羽想東渡烏江，烏江亭長把船停泊在岸邊等著他，并對他說：“江東雖小，土地也方圓幾千里，民眾幾十萬人，足夠您稱王了?，F在江邊只有我有船，漢軍來到，沒船過河”。
項羽無奈的笑道：“當初八千江東子弟和我渡江西征，如今沒一個人歸還，我還要渡江做什么？縱然江東父老能容我為王，我有何面目見江東父老?！?/p>
于是，項羽把烏騅馬送給了亭長，命令他的騎兵都下馬步行，手持短兵器與漢軍交戰(zhàn)。這些人中，項羽一個人就殺死了幾百漢軍，自己也受傷幾十處。
項羽看到了漢軍騎司馬呂馬童，就說：“你不是我的老朋友嗎”？
呂馬童背過臉去，指給中郎騎王翳說：“這就是項王”。
項羽又說：“我聽說漢王懸賞千金買我的頭，分給萬戶的封地，我就留給你一些恩德把?！闭f完便自刎而死。一代西楚霸王項羽就此湮滅。
王翳取下項羽的頭顱。其余的騎兵，相互踐踏著爭搶項羽的軀體，甚至有幾十個人為了得到一塊殘肢，相互殘殺。最終，楊喜、呂馬童和郎中呂勝、楊武各奪得項羽的一部分肢體。
五個人把項羽的肢體會合拼湊到一起，都對的上，因此劉邦分割原來懸賞的萬戶封地，將五人都封為列侯。
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