基金二季度報(bào)告收官，104家基金管理公司旗下的基金公布了其二季度的增減倉(cāng)情況，給因大盤在3000點(diǎn)反復(fù)震蕩而進(jìn)退失據(jù)的投資者一個(gè)觀察大資金動(dòng)向的機(jī)會(huì)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，二季度基金合計(jì)持倉(cāng)1837只個(gè)股，占A股總數(shù)的64.66%，其中，新進(jìn)和增持個(gè)股611只，從增倉(cāng)個(gè)股行業(yè)占比來看，電子、食品飲料、輕工制造、汽車和采掘等五大行業(yè)居前。
電子：超三成成份股獲基金新進(jìn)增持
隨著基金二季報(bào)的全部出爐，基金在二季度末的持倉(cāng)情況一時(shí)間成為市場(chǎng)上最受關(guān)注的話題。
對(duì)此，分析人士表示，伴隨著上半年整體低迷的行情走勢(shì)，基金整體倉(cāng)位也出現(xiàn)了下滑。不過，在此背景下，依然獲得基金逆市增持或新進(jìn)的個(gè)股則更值得關(guān)注。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，在申萬一級(jí)電子行業(yè)中160只成份股中，有53只個(gè)股為基金二季度新進(jìn)或在二季度獲得基金增持，占比為33.13%。具體來看，截至二季度末，基金共新進(jìn)電子股7只，分別為蘇州固锝(1970.19萬股)、華東科技(1177.99萬股)、木林森(617.93萬股)、華燦光電(412.34萬股)、宜安科技(29.64萬股)、久之洋(6.44萬股)、金安國(guó)紀(jì)(0.40萬股)，其中，久之洋為本報(bào)告期內(nèi)首發(fā)上市新股。
對(duì)于行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，國(guó)海證券表示，隨著智能手機(jī)進(jìn)入平臺(tái)期，電子行業(yè)經(jīng)歷了一段時(shí)期的調(diào)整，目前物聯(lián)網(wǎng)、智能硬件等一批新的應(yīng)用和產(chǎn)品已經(jīng)逐漸興起，未來將帶動(dòng)電子行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展周期。
同時(shí)，隨著市場(chǎng)經(jīng)歷了大幅調(diào)整，一批行業(yè)前景確定，公司治理優(yōu)秀的電子公司估值合理，值得重點(diǎn)關(guān)注，因此給予行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。重點(diǎn)推薦的標(biāo)的股包括：晶盛機(jī)電、天通股份、水晶光電、麥捷科技、號(hào)百控股、碩貝德、歐菲光、長(zhǎng)電科技、國(guó)光電器、歌爾聲學(xué)、奮達(dá)科技、橫店?yáng)|磁、三環(huán)集團(tuán)、合力泰、云賽智聯(lián)、共進(jìn)股份、揚(yáng)杰科技；同時(shí)建議關(guān)注：順絡(luò)電子、七星電子、新綸科技、宜安科技、利亞德、洲明科技、艾比森、上海新陽(yáng)。
食品飲料：重倉(cāng)持有第一高價(jià)股貴州茅臺(tái)逾94億元
根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，基金二季度新進(jìn)或增持24只食品飲料股，占行業(yè)內(nèi)成份股總數(shù)的31.17%。
具體來看，基金二季度新進(jìn)持有愛普股份、水井坊、酒鬼酒、麥趣爾、重慶啤酒、今世緣、威龍股份，新進(jìn)持有股份數(shù)量分別達(dá)到644.35萬股、496.69萬股、415.59萬股、28.83萬股、19.00萬股、5.75萬股、0.28萬股。
二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)上，上述24只個(gè)股中，7月份以來股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲的個(gè)股有18只，其中，天潤(rùn)乳業(yè)、煌上煌、愛普股份期間累計(jì)漲幅均在10%以上，分別為14.16%、13.38%、11.75%，另外，今世緣(8.49%)、佳隆股份(8.16%)、貴州茅臺(tái)(7.76%)、光明乳業(yè)(7.18%)、伊利股份(5.28%)和老白干酒(5.26%)等個(gè)股月內(nèi)也有不俗的表現(xiàn)。
展望三季度，基金普遍認(rèn)為，證券市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)：升級(jí)仍然是下半年投資的主要方向，一是消費(fèi)升級(jí)；二是產(chǎn)業(yè)升級(jí)。這兩個(gè)方向的代表包括新能源汽車、電子和品牌白酒等。
輕工制造：把握高景氣度細(xì)分品種
根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，基金二季度新進(jìn)或增持29只輕工制造股，占行業(yè)內(nèi)成份股總數(shù)的29.59%，增持資金達(dá)24.96億元。
具體來看，基金二季度新進(jìn)持有華泰股份、合興包裝、群興玩具、山鷹紙業(yè)、山東華鵬、珠江鋼琴、飛亞達(dá)A、環(huán)球印務(wù)、景興紙業(yè)、帝王潔具，新進(jìn)持有股份數(shù)量分別達(dá)到374.43萬股、193.99萬股、99.17萬股、74.80萬股、57.79萬股、41.52萬股、16.61萬股、3.14萬股、0.80萬股、0.79萬股。
二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)上，上述29只個(gè)股中，7月份以來股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲的個(gè)股有16只，其中，環(huán)球印務(wù)為6月8日上市的次新股，月內(nèi)累計(jì)上漲61.53%，老鳳祥(8.04%)、珠江鋼琴(7.50%)、東風(fēng)股份(6.90%)、晨光文具(5.71%)、中順潔柔(4.99%)、美克家居(4.61%)、山東華鵬(4.19%)、曲美家居(3.63%)、飛亞達(dá)A(3.50%)和通產(chǎn)麗星(3.14%)等個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均超3%。
投資策略方面，興業(yè)證券表示，在市場(chǎng)震蕩背景下，最佳投資策略仍為把握高景氣度細(xì)分品種、配置確定性白馬股，適時(shí)參與主題、次新股等博弈性投資機(jī)會(huì)。
重點(diǎn)推薦的標(biāo)的股包括：宜華生活、好萊客、索菲亞、喜臨門、大亞科技、太陽(yáng)紙業(yè)、奧瑞金、美盈森、潮宏基、邦寶益智、安妮股份、岳陽(yáng)林紙等。
汽車：三主線布局板塊機(jī)會(huì)
截至周五，基金二季報(bào)已披露完畢，基金最新持倉(cāng)情況和持倉(cāng)風(fēng)格受到了各方的廣泛關(guān)注，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金二季度共計(jì)增持(含新進(jìn))汽車板塊36只個(gè)股，占板塊成份股的比例為29.51%，顯示出基金對(duì)汽車股的青睞。
進(jìn)一步看，在36只個(gè)股中，基金不同程度增持了26只汽車股，其中廣匯汽車、萬豐奧威、奧特佳、云內(nèi)動(dòng)力、精鍛科技、鵬翎股份、寧波華翔、模塑科技和萬里揚(yáng)等9只個(gè)股，基金增持股份數(shù)量均在1000萬股以上，分別為：4791.53萬股、2887.28萬股、2412.38萬股、2100.54萬股、1834.57萬股、1160.78萬股、1118.64萬股、1090.80萬股和1080.92萬股。
對(duì)于汽車行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，興業(yè)證券表示，看好整車藍(lán)籌類股相關(guān)機(jī)會(huì)，目前整車藍(lán)籌股無論從相對(duì)估值還是絕對(duì)估值角度來看，均處于歷史底部區(qū)間，股價(jià)對(duì)邊際改善非常敏感。上汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車的當(dāng)前市盈率僅7倍左右。而龍頭股三季度銷量增速超預(yù)期將成為上漲的重要催化劑。汽車板塊內(nèi)藍(lán)籌股下行空間較低、上行確定性較高，推薦“藍(lán)籌三劍客”組合：上汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車，重點(diǎn)推薦上汽集團(tuán)，汽車行業(yè)中，上汽集團(tuán)估值水平最低，股息率最高，明年新品周期帶來的增長(zhǎng)確定性最強(qiáng)。
采掘：新進(jìn)增持17只個(gè)股
隨著基金二季報(bào)披露的完畢，其最新持倉(cāng)情況也浮出水面，給投資者布局后市帶來一定的參考，《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金二季度共計(jì)增持611只個(gè)股(含新進(jìn))，其中采掘板塊有17只，占板塊內(nèi)成份股比例的27.42%。
進(jìn)一步看，在上述17只采掘股中，基金新進(jìn)5只個(gè)股，增持12只個(gè)股；新進(jìn)5只個(gè)股分別為華聯(lián)礦業(yè)、紅陽(yáng)能源、寶泰隆、平莊能源、潛能恒信，新進(jìn)數(shù)量分別為：3599.04萬股、1373.00萬股、1301.62萬股、96.44萬股、2.39萬股；在增持的12只個(gè)股中，基金二季度增持西山煤電、陜西煤業(yè)和潞安環(huán)能股份數(shù)量較為居前，分別為：7460.03萬股、3919.87萬股和3362.81萬股，增持后總持股數(shù)量分別為：10959.49萬股、4780.08萬股和6601.57萬股，另外安控科技、*ST神火和大同煤業(yè)基金二季度增持?jǐn)?shù)量也均在600萬股以上。
從中期業(yè)績(jī)來看，在上述17家公司中，截至周五有12家公司披露了中期業(yè)績(jī)預(yù)告，其中業(yè)績(jī)預(yù)喜家數(shù)僅為4家，具體來看，中期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)扭虧的公司有3家，分別為：陜西煤業(yè)、*ST神火、潛能恒信；另外，陜西黑貓業(yè)績(jī)?yōu)槁栽觥?/p>
對(duì)此，有分析人士表示，隨著上半年煤價(jià)的上漲，部分企業(yè)中期業(yè)績(jī)超預(yù)期，另外板塊之所以受到市場(chǎng)以及機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注，還在于投資者對(duì)改革的良好預(yù)期。
而申萬宏源也在其最新研報(bào)中表示，當(dāng)前供給側(cè)改革已進(jìn)入實(shí)質(zhì)執(zhí)行階段，8月份至9月份將陸續(xù)進(jìn)入煤礦關(guān)停高潮期，全國(guó)煤炭企業(yè)供給過剩情況將逐步得到解決。國(guó)企改革將會(huì)加速供給側(cè)推進(jìn)，行業(yè)供需形勢(shì)已經(jīng)開始發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，繼續(xù)維持行業(yè)“看好”評(píng)級(jí)。重點(diǎn)推薦陽(yáng)泉煤業(yè)、潞安環(huán)能、冀中能源、西山煤電、陜西煤業(yè)。
而申萬宏源也在其最新研報(bào)中表示，當(dāng)前供給側(cè)改革已進(jìn)入實(shí)質(zhì)執(zhí)行階段，8月份至9月份將陸續(xù)進(jìn)入煤礦關(guān)停高潮期，全國(guó)煤炭企業(yè)供給過剩情況將逐步得到解決。國(guó)企改革將會(huì)加速供給側(cè)推進(jìn)，行業(yè)供需形勢(shì)已經(jīng)開始發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，繼續(xù)維持行業(yè)“看好”評(píng)級(jí)。重點(diǎn)推薦陽(yáng)泉煤業(yè)、潞安環(huán)能、冀中能源、西山煤電、陜西煤業(yè)。（來源：證券日?qǐng)?bào)）
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