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1.1 全球谷物總體：
谷物生產(chǎn)根據(jù)BOABC監(jiān)測(cè)，2016年全球谷物總面積7.69億公頃，較上年下降0.53%；單產(chǎn)3787公斤/公頃，較上年增長(zhǎng)4.89%；總產(chǎn)量29.17億噸（稻谷為未脫殼碾磨）較上年增長(zhǎng)4.34%，稻谷折合成大米后總產(chǎn)量26.87億噸，較上年增長(zhǎng)4.51%。年度產(chǎn)量增長(zhǎng)超過需求增長(zhǎng)，對(duì)年度價(jià)格產(chǎn)生壓制。
2017/18年度，全球糧食播種面積7.69億公頃，同上年基本持平，產(chǎn)量為29.27億噸，較上年增長(zhǎng)0.32%；稻谷折合大米后糧食總產(chǎn)量為26.97億噸，較上年增長(zhǎng)0.37%。
按照過去5年世界主要國(guó)家生產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2020全球谷物播種面積7.66億公頃，產(chǎn)量到達(dá)30.50億噸，其中稻谷折合成大米后總產(chǎn)量28.21億噸。
消費(fèi)來看， 2016/17年度全球消費(fèi)量26.43億噸，折合人均總消費(fèi)356.2公斤/年，其中作為食物消費(fèi)量287.7公斤，其他消費(fèi)68.5公斤；食物消費(fèi)中口糧156.8公斤，飼料消費(fèi)130.9公斤。總體消費(fèi)低于產(chǎn)量，期末庫(kù)存庫(kù)存和谷物安全系數(shù)均出現(xiàn)上漲，期末庫(kù)存為7.64億噸，安全系數(shù)28.9%，較上期有所回升，壓低了作物年度實(shí)際價(jià)格，預(yù)計(jì)作物年度價(jià)格指數(shù)降至166。貿(mào)易方面，全球貿(mào)易總量3.49億噸。
2017年度消費(fèi)受到人口影響，全球谷物消費(fèi)提高到27.12億噸，消費(fèi)大于年度產(chǎn)量，帶來全安全系數(shù)下滑，帶動(dòng)全球價(jià)格上漲。其中口糧消費(fèi)11.85億噸，飼料消費(fèi)10.05億噸，其他消費(fèi)5.22億噸，期末庫(kù)存降至7.51億噸，安全系數(shù)為27.7%，作物年度價(jià)格明顯回升。安全系數(shù)下降和美元貶值共同推動(dòng)糧食價(jià)格總指數(shù)回升。貿(mào)易方面，全球股市的貿(mào)易總量3.62億噸。價(jià)格上漲，一些國(guó)家為保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全加大采購(gòu)量帶來總體貿(mào)易增長(zhǎng)。
按照過去5年生產(chǎn)和消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行靜態(tài)分析，到2020年度全球谷物的期末庫(kù)存6.94億噸，世界谷物安全系數(shù)提高的24.5%，盡管全球總體安全狀況可以，但是地區(qū)的品種差異明顯會(huì)導(dǎo)致世界糧食穩(wěn)定形勢(shì)嚴(yán)峻，鑒于此情，我們必須高度重視糧食生產(chǎn)和結(jié)構(gòu)的平衡。
2.2 小麥方面
2016年全球小麥播種面2.16億公頃，較上年下降0.67%，總產(chǎn)7.40億噸，增長(zhǎng)2.58%；單產(chǎn)3430公斤/公頃；較上年增長(zhǎng)3.28%。主要出口國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)帶來總產(chǎn)增長(zhǎng)。
2017年全的播種面積為2.10億公頃，較上年下降2.71%，產(chǎn)量降至7.22億噸，較上年下降2.35%，美國(guó)、加拿大、澳洲傳統(tǒng)出口國(guó)生產(chǎn)下滑超過新興產(chǎn)區(qū)增長(zhǎng)影響，帶來全球生產(chǎn)下滑。
從靜態(tài)趨勢(shì)分析來看，到2020年全球小麥播種面積為2.06億公頃，總產(chǎn)在7.43億噸。到2030年面積2.02億公頃，產(chǎn)量8.69億噸，生產(chǎn)是無法滿足消費(fèi)增長(zhǎng)，世界各國(guó)加強(qiáng)糧食生產(chǎn)成為必須。
消費(fèi)方面，從全球小麥/谷物價(jià)格比來看2009年7月到2017年7月的月度平均值值為0.86，標(biāo)準(zhǔn)偏差為0.05；2016/17年的前連個(gè)月5-4月全球“小麥/谷物價(jià)格”比均為0.86。7月小麥/谷物價(jià)格升至0.91平均水平，但是仍然處在68.26%正常的區(qū)間上限。
2016/17年度小麥人均年度口糧消費(fèi)出現(xiàn)69.1公斤，飼料消費(fèi)增長(zhǎng)19.6公斤，主要低品質(zhì)小麥轉(zhuǎn)成飼料和其他消費(fèi)下滑，總體人均消費(fèi)量99.5公斤。作物年度總消費(fèi)量7.39億噸，產(chǎn)量超過消費(fèi)量，期末庫(kù)存金額安全系數(shù)略有提高，分別為2.26億噸和30.8%。作物年度小麥綜合價(jià)格指數(shù)為167，基本符合預(yù)期。小麥價(jià)格回落，帶來亞洲國(guó)家進(jìn)口增加，總體貿(mào)易量1.65億噸。
2017/18年度小麥人均年度口糧消費(fèi)出現(xiàn)69.2公斤，飼料消費(fèi)增長(zhǎng)19.8公斤，總體人均消費(fèi)量99.8公斤；作物年度總消費(fèi)量7.50億噸，消費(fèi)超過產(chǎn)量，期末庫(kù)存金額安全系數(shù)略有下滑，分別為1.98億噸和26.4%。作物年度的小麥綜合價(jià)格指數(shù)為186，飼料總體貿(mào)易量1.73億噸。
按照趨勢(shì)分析，2020/21年，全球期末庫(kù)存降到1.26億噸和安全系數(shù)16.4%，為較低水平；全球小麥價(jià)格將會(huì)出現(xiàn)明顯的上漲。為防范可能出現(xiàn)價(jià)格大幅上漲，各國(guó)及國(guó)際機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)全球小麥生產(chǎn)和全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的監(jiān)測(cè)，確保整體經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的平穩(wěn)運(yùn)行。
2.3 玉米方面，受到美國(guó)和南美生產(chǎn)增長(zhǎng)影響，2016年全球播種面積為1.71億公頃，增長(zhǎng)0.48%；產(chǎn)量10.57億噸，較上年增長(zhǎng)9.27%。2017年受本年度玉米價(jià)格大跌影響，中國(guó)、美國(guó)生產(chǎn)下滑；全球播種面積1.64億公頃，較上年下降3.77%，產(chǎn)量也出現(xiàn)下降，為10.17億噸，較上年下降3.74%。
按照過去5年全球主要國(guó)家生產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)，到2020年世界玉米的播種面積為1.58億公頃，總產(chǎn)達(dá)到10.7億噸，中國(guó)、美國(guó)和南美玉米產(chǎn)量變化對(duì)世界玉米產(chǎn)量有明顯影響。
消費(fèi)方面，從全球“玉米/谷物價(jià)格比”來看，2009年9月到2017年7月價(jià)格比為均值為0.77，標(biāo)準(zhǔn)偏差為0.04。2016/17年的平均值為0.71,；7月玉米/谷物價(jià)格為0.68；處于相對(duì)68.26%作物年的的正常區(qū)間之下，玉米價(jià)格相對(duì)偏低，帶來消費(fèi)增長(zhǎng)。
2016/17年度口糧消費(fèi)1.39億噸，飼料消費(fèi)5.45億噸，其他消費(fèi)3.57億噸，總消費(fèi)10.40億噸，超過當(dāng)年產(chǎn)量。全球總體消費(fèi)量折合人均消費(fèi)總量140.3公斤，飼料消費(fèi)73.4公斤，口糧消費(fèi)18.7公斤，其他消費(fèi)48.1公斤，總體來看，世界庫(kù)存和安全出現(xiàn)系數(shù)下滑。全球期末庫(kù)存降到3.24億噸，安全系數(shù)32.4%，較上年增長(zhǎng)明顯，較高安全系數(shù)價(jià)格壓制世界玉米的年度價(jià)格。
2017/18年度預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)消費(fèi)總量10.66億噸，各項(xiàng)消費(fèi)均有不同程度的增長(zhǎng)，期末庫(kù)存降到2.89億噸，安全系數(shù)為27.1%；作物年度價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)提高。
按照當(dāng)前生產(chǎn)與消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)，到2020年全球玉米期末庫(kù)存降到1.22萬(wàn)噸，安全系數(shù)降到10.7%的水平，因此今后幾年我們需要高度重視玉米生產(chǎn)和消費(fèi)監(jiān)測(cè)，防范全球玉米產(chǎn)銷不均衡對(duì)糧食市場(chǎng)和宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生過度沖擊。
2.4 稻谷方面，2016年播種面積為1.61億公頃，年度下降0.49%；總產(chǎn)量7.23億噸，折合大米產(chǎn)量為4.91億噸，較上年提高2.35%；稻谷單產(chǎn)4490公斤/公頃。
2017年全球稻谷播種面積1.62億公頃，較上年增長(zhǎng)0.37%，稻谷產(chǎn)量7.20億噸，折合大米產(chǎn)量4.90億噸，不利天氣條件影響作物的產(chǎn)量，帶來總產(chǎn)量下滑。
如果按照過去5年發(fā)展趨勢(shì)，到2020年全球稻谷播種面積為1.59億公頃，單產(chǎn)4473公斤/公頃，總產(chǎn)7.37億噸，折合大米產(chǎn)量5.01億噸。
消費(fèi)方面，從全球大米/谷物價(jià)格來看，2009年7月到2017年7月的平均值為1.61，標(biāo)準(zhǔn)差為0.08。2016/17年度1.71水平，7月大米/谷物價(jià)格為1.70，年度世界大米人均消費(fèi)會(huì)受到抑制。
2016/17年度世界人均大米消費(fèi)量68.5公斤，較上年有所下降，總體消費(fèi)量為5.08億噸，口糧消費(fèi)4.30億噸，口糧消費(fèi)58.0公斤；全球產(chǎn)量低于當(dāng)年消費(fèi)量，期末庫(kù)存和安全系數(shù)均出現(xiàn)不同程度下降。
2017年預(yù)計(jì)世界人均大米消費(fèi)量68.0公斤，較上年有所下降，總體消費(fèi)量為5.11億噸，口糧消費(fèi)4.37億噸，口糧消費(fèi)58.2公斤；其他消費(fèi)下降，全球產(chǎn)量低于當(dāng)年消費(fèi)量，期末庫(kù)存降到9862萬(wàn)噸，安全系數(shù)降到19.3%，為確保全球糧食安全東亞和南亞地區(qū)應(yīng)該更加重視稻谷生產(chǎn)，特別是提高稻谷生產(chǎn)力水平。
谷類雜糧方面，2016年度全球小麥、玉米、稻谷三種主要谷物面積5.47億公頃，較上年下降0.26%，總產(chǎn)量25.19億噸，較上年增長(zhǎng)5.22%，單產(chǎn)4603公斤/公頃，較上年上漲5.49%，單產(chǎn)增長(zhǎng)是推動(dòng)全球谷物總產(chǎn)增長(zhǎng)核心因素，提高主要谷物種子質(zhì)量、改進(jìn)種植技術(shù)、提高勞動(dòng)者生產(chǎn)積極，是保持糧食產(chǎn)出增長(zhǎng)關(guān)鍵。
扣除三種主要糧食作物后谷類雜糧總面積2.23億公頃，較上年下降1.17%，產(chǎn)量3.97億噸，較上年下降0.89%；雜糧生產(chǎn)受到較低價(jià)格抑制。
2017/18年度，三種主要糧食作物面積5.36億公頃，產(chǎn)量24.61億噸，較上年下降2.14%和2.35%；扣除三種主要谷物谷類雜總面積為2.33億公頃，較上年增長(zhǎng)4.64%，產(chǎn)量4.66億噸，較上年增長(zhǎng)17.21%，面對(duì)新年度雜糧產(chǎn)量增長(zhǎng)，雜糧價(jià)格回升受到抑制，中國(guó)雜糧生產(chǎn)較大幅度提升帶來全球雜糧生產(chǎn)提升。
消費(fèi)方面， 2016/17年度雜糧消費(fèi)量為3.56億噸，其中口糧消費(fèi)8100萬(wàn)噸，其他消費(fèi)2.74億噸；2017/18年度雜糧消費(fèi)3.85億噸，其中口糧8600萬(wàn)噸，其他消費(fèi)2.99億噸，期末庫(kù)存達(dá)到較高水平，會(huì)帶來雜糧價(jià)格下滑，消費(fèi)困難。
2.5 大豆方面，中國(guó)進(jìn)口持續(xù)大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)美洲出口國(guó)生產(chǎn)增長(zhǎng)。
石油/大豆價(jià)格2012年9月-2017年7月平均值為1.01，標(biāo)準(zhǔn)方差0.23；2016年9月-7月內(nèi)平均值為0.77，處于68.26%概率下限水平之下，石油/大豆價(jià)格下滑降低了大豆生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本下降，比較收益提高，推動(dòng)對(duì)大豆生產(chǎn)繼續(xù)增長(zhǎng)產(chǎn)，帶動(dòng)2016/17年度美洲大豆生產(chǎn)提升。
2016年全球大豆播種面積為1.22億公頃，為全球第四大糧食作物，產(chǎn)量3.33億噸，面積和產(chǎn)量分別增長(zhǎng)1.21%和8.80%。單產(chǎn)2721公斤/公頃。2017/18年大豆播種面積繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到1.26億公頃，較上年增長(zhǎng)3.05%；產(chǎn)量3.45億噸，較上年4.21%。從靜態(tài)角度來看，到2020年全球大豆面積達(dá)到1.35億公頃，產(chǎn)量達(dá)到3.83億噸。
消費(fèi)方面，“大豆/谷物”價(jià)格比，2012年9月-2017年7月的平均值為2.04，標(biāo)準(zhǔn)方差0.11；2016/17年度（10月-7月）內(nèi)平均值為2.06，大豆消費(fèi)會(huì)受到抑制。7月大豆/谷物價(jià)格比為1.96。預(yù)計(jì)2016/17年度人均消費(fèi)達(dá)到42.69公斤。全球總消費(fèi)為3.17億噸，產(chǎn)量大于消費(fèi)量，期末庫(kù)存和安全系數(shù)較上年明顯提升，期末庫(kù)存提高的1.03億噸，安全系數(shù)提高32.46%。
2017大豆消費(fèi)會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)，總量大幅3.26億噸，其中用于壓榨消費(fèi)2.69億噸，其他消費(fèi)5585萬(wàn)噸；較高安全系數(shù)期末庫(kù)存和安全系數(shù)進(jìn)一步提高。
按照當(dāng)前發(fā)展趨勢(shì)，到2020年全球大豆的企業(yè)庫(kù)存2.10億噸，安全系數(shù)為59.42%相對(duì)高位水平。從發(fā)展趨勢(shì)來看，全球大豆較快的生產(chǎn)發(fā)展后期必然受到明顯的抑制。
2.6 大麥方面2016年全球大麥生產(chǎn)下滑全球總面積降為4704萬(wàn)公頃，較上年下降2.15%，產(chǎn)量1.356億噸，較上年下降1.09%；南半球產(chǎn)量增長(zhǎng)帶來全年度產(chǎn)量下調(diào)幅度縮小。2017年播種面積和產(chǎn)量下滑明顯。面積降到為4557.6萬(wàn)公頃，下降3.12%，產(chǎn)量1.30億噸。下降3.86%。
按照5年生產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)來看，到2020年全球大麥面積4671.1萬(wàn)公頃，產(chǎn)量1.29億噸。
2016/17全年總消費(fèi)量1.38億噸，2017/18年受到價(jià)格回升影響，消費(fèi)出現(xiàn)下滑；但是總體消費(fèi)大于產(chǎn)量，期末庫(kù)存和安全系數(shù)均出現(xiàn)下降。
綜合國(guó)內(nèi)及全球形勢(shì)來看，東方艾格公司馬文峰提出如下建議。
1）2017/18年度，從全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來看，先期美元持續(xù)高在繼續(xù)出現(xiàn)回落，伴隨美元回落，世界大宗商品價(jià)格將會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)力反彈的態(tài)勢(shì)。當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)的對(duì)高蛋白小麥的炒作一方面的生產(chǎn)的方面的問題，更多宏觀是宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。
2）國(guó)內(nèi)糧食生產(chǎn)與國(guó)際糧食生產(chǎn)比較來看，中國(guó)糧食生產(chǎn)同世界發(fā)達(dá)國(guó)家的差距明顯，無論是三大主糧、還是大豆、大麥，中國(guó)糧食生產(chǎn)能力沒有競(jìng)爭(zhēng)能力。過去10年發(fā)展我們變得相對(duì)落后，我們同世界先進(jìn)水平的差距不斷擴(kuò)大。最近兩年一些人士認(rèn)為中國(guó)國(guó)糧食安全問題需要利用現(xiàn)代高科技轉(zhuǎn)基因技術(shù)來解決，他們這些人士只是看到問題一方面，歐洲嚴(yán)禁轉(zhuǎn)基因的應(yīng)用，但是各類糧食品質(zhì)均為世界先進(jìn)水平，歐洲的共同農(nóng)業(yè)政策對(duì)歐洲農(nóng)業(yè)生產(chǎn)起到有效支持推動(dòng)歐洲的農(nóng)業(yè)的迅速發(fā)展；中國(guó)政府對(duì)農(nóng)業(yè)支持僅僅落實(shí)在每年的中央文件中，導(dǎo)致中國(guó)同世界先進(jìn)水平差距不斷擴(kuò)大。
3）各級(jí)政府真正落實(shí)中央農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策，讓經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)資源通過基礎(chǔ)設(shè)施投資、金融、人力資源、全社會(huì)公平、社會(huì)保障制度等各項(xiàng)渠道流向農(nóng)業(yè)，中國(guó)農(nóng)業(yè)才能真正得到發(fā)展，農(nóng)業(yè)才能為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展提供基礎(chǔ)。中國(guó)農(nóng)業(yè)真正出路在于產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；蛯I(yè)的生產(chǎn)服務(wù)來解決，通過產(chǎn)業(yè)的內(nèi)的有效分工，實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)生產(chǎn)力的大幅提升；農(nóng)業(yè)土地流轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模集中的在少數(shù)人手中，將使大部分農(nóng)民，老年農(nóng)民失去基本社會(huì)保障，將會(huì)嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的穩(wěn)定，并不能實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化，大幅提高的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平。
4）當(dāng)前全球政治經(jīng)形勢(shì)對(duì)全球糧食安全形勢(shì)產(chǎn)生明顯的沖擊，我們必須未雨綢繆，一方面積極發(fā)展的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，提升全糧食的生產(chǎn)的全球競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)扶持全球化、市場(chǎng)化的糧食經(jīng)營(yíng)主體，進(jìn)行全球的全球化的糧食資源的有效配置，確保我國(guó)糧食資源的可以買進(jìn)來，賣得出，不僅可以有效的保證我國(guó)糧食安全，更是有效提升我國(guó)經(jīng)濟(jì)的全球競(jìng)爭(zhēng)力水平。當(dāng)前我們的糧食市場(chǎng)主體只是大量購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)本已多余的糧食，而非采取有效措施將具有中國(guó)特色的產(chǎn)品銷到世界，非轉(zhuǎn)基因的特色產(chǎn)品全球競(jìng)爭(zhēng)力的下滑在于我們的糧食經(jīng)營(yíng)者沒有真正的進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)，來提升我國(guó)大豆的全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。要防止糧食行業(yè)對(duì)外貿(mào)易環(huán)節(jié)中的市場(chǎng)壟斷，通過有效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)糧食安全的有效保證。
來源：馬文峰《中國(guó)糧食行業(yè)研究周報(bào)（20170803）》
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