1 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢 一、國家宏觀經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)“變擋減速”已成定局，固定資產(chǎn)投資速度放緩 經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入從高速增長向中高速增長的換擋期，從2011年開始，GDP和全社會固定資產(chǎn)投資增速均呈現(xiàn)下滑趨勢。 建筑設(shè)計(jì)行業(yè)位于工程建設(shè)業(yè)務(wù)鏈條的起始階段，是固定資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的先導(dǎo)工作。目前，我國幾乎所有的建筑工程項(xiàng)目均需由建筑設(shè)計(jì)企業(yè)提供包括可行性研究、工程勘察設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)以及裝飾設(shè)計(jì)等在內(nèi)的技術(shù)咨詢服務(wù)。在宏觀經(jīng)濟(jì)處于景氣度下行及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)深化的背景下，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場容量增幅下滑，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)改變。 二、房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)過去的高速增長不再 隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深化，2015年全國房地產(chǎn)開發(fā)完成投資比上年僅增長1%，投資規(guī)模近9.6萬億元，基本與上年持平。進(jìn)入2016年投資形勢有所好轉(zhuǎn)，全年房地產(chǎn)開發(fā)投資10.3萬億元，比上年增長6.9%，但與上年同期相比投資增長均未過10%。 2016年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積758975萬平方米，比上年增長3.2%。房屋新開工面積166928萬平方米，增長8.1%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積22025萬平方米，比上年下降3.4%。商品房銷售額117627億元，比上年增長34.8%。 從城鎮(zhèn)化進(jìn)程角度出發(fā)，房地產(chǎn)行業(yè)仍舊有中期發(fā)展的需要，但是快速增長局面不可能出現(xiàn)，投資增長率降低至個位數(shù)。 從區(qū)域上看，東部地區(qū)依然是房地產(chǎn)投資的主要區(qū)域。2016年我國東部地區(qū)完成房地產(chǎn)投資5.6萬億元，高于中西部房地產(chǎn)完成投資的總和；東部地區(qū)仍是房地產(chǎn)投資的主要區(qū)域，給建筑設(shè)計(jì)企業(yè)帶來的業(yè)務(wù)機(jī)會也更多。然而，2014年前中西部房地產(chǎn)完成投資增速普遍高于東部地區(qū)，2015年中西部房地產(chǎn)完成投資增速減緩，但2016年中西部房地產(chǎn)完成投資增速依然高于東部地區(qū)，未來中西部發(fā)展速度會繼續(xù)高于東部地區(qū)。
從產(chǎn)品類別上看，住宅、辦公樓、商業(yè)營業(yè)類投資增長普遍放緩。
各類數(shù)據(jù)表明,作為與房地產(chǎn)行業(yè)息息相關(guān)的建筑設(shè)計(jì)行業(yè)，過去的高速增長不再，未來隨著房地產(chǎn)市場的調(diào)整，逐漸轉(zhuǎn)向穩(wěn)定增長。
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建筑設(shè)計(jì)行業(yè)經(jīng)營狀況
一、營業(yè)收入
近年來，受益于城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，我國建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展迅速，隊(duì)伍數(shù)量、經(jīng)營規(guī)模、管理水平和經(jīng)濟(jì)效益均得到了較快發(fā)展。2010-2014年，整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但增幅不穩(wěn)，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、房地產(chǎn)行業(yè)景氣度下滑等因素的影響，2014年建筑設(shè)計(jì)企業(yè)的營業(yè)收入增長速度大幅度下降，2015年增幅有所回升，但仍未恢復(fù)之前較高水平。
把行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量考慮進(jìn)去，情況更加令人擔(dān)憂。建筑設(shè)計(jì)企業(yè)人均營業(yè)收入在2010-2013年一直處于增長態(tài)勢，2014年這種樂觀的情況被打破，開始呈現(xiàn)下降趨勢，2014和2015年增長率均為負(fù)值，說明建筑設(shè)計(jì)行業(yè)人員數(shù)量過快增長，出現(xiàn)產(chǎn)能嚴(yán)重過?，F(xiàn)象。2015年建筑設(shè)計(jì)企業(yè)人均營業(yè)收入49萬元，低于全國勘察設(shè)計(jì)行業(yè)平均水平（89萬）。
二、凈利潤
那么，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)到底有多少錢是實(shí)實(shí)在在裝進(jìn)了口袋呢？建筑設(shè)計(jì)企業(yè)凈利潤在2010-2015年，整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但增幅已出現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)陷入利潤困境，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致惡性競爭和壓價是一方面原因，但產(chǎn)能過剩也只是表象，另一方面，還是來源于國內(nèi)建筑企業(yè)長期不注重內(nèi)部核心競爭力建設(shè)，導(dǎo)致行業(yè)門檻過低，新進(jìn)入者可以很容易且風(fēng)險較低的加入競爭者隊(duì)伍。
三、利潤率
我們除了關(guān)注行業(yè)的營業(yè)收入和凈利潤外，也來扒一扒建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的利潤率。利潤率往往更能反映企業(yè)真實(shí)的經(jīng)營狀況和費(fèi)用控制水平。利潤率越高，表明企業(yè)市場競爭力越強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿υ酱?，盈利能力越?qiáng)。在2010-2015年，建筑設(shè)計(jì)企業(yè)利潤率呈現(xiàn)整體呈現(xiàn)下滑趨勢，2012年利潤率出現(xiàn)大幅下滑，主要原因是由于建筑設(shè)計(jì)企業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)大幅增加，拉低了利潤率。利潤率下行趨勢明顯，行業(yè)整體競爭力有所下降。
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行業(yè)競爭格局
建筑設(shè)計(jì)等工程技術(shù)服務(wù)業(yè)的競爭主體主要包括國有設(shè)計(jì)企業(yè)、民營設(shè)計(jì)企業(yè)和外資設(shè)計(jì)企業(yè)，形成了以少數(shù)大型國有企業(yè)、民營設(shè)計(jì)企業(yè)、知名外資設(shè)計(jì)企業(yè)為主，大量中小設(shè)計(jì)企業(yè)為輔的競爭格局，行業(yè)競爭主體呈現(xiàn)多樣化特征。
國有大中型設(shè)計(jì)單位，其優(yōu)勢在于項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，技術(shù)實(shí)力雄厚，具有較強(qiáng)的品牌影響力和較強(qiáng)的市場資源，但同時存在著體制框架痕跡嚴(yán)重,管理機(jī)制不夠靈活等劣勢。一邊是漸成氣候的民營企業(yè)，一邊是強(qiáng)勢進(jìn)攻的境外企業(yè)，兩廂夾擊之下，國有大型設(shè)計(jì)單位該如何按照市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律調(diào)整企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)性質(zhì)、企業(yè)類型、業(yè)務(wù)范圍和項(xiàng)目管理方式等，都是需要解決的大問題，改革成為大勢所趨。國內(nèi)大型設(shè)計(jì)單位改革最大動作莫過于南北兩大設(shè)計(jì)企業(yè)集團(tuán)的出現(xiàn)，一個是華東院和上海院兩院合并重組形成的上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)；一個是由建設(shè)部院為主力合并三個院形成的中國建筑設(shè)計(jì)研究院。由幾個院合并同類項(xiàng)然后突出設(shè)計(jì)主業(yè)，主輔分離，并同時業(yè)務(wù)向兩頭延伸形成投資、咨詢、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、及總承包等多個類型的子或分公司，業(yè)內(nèi)這種聯(lián)手還包括同濟(jì)大學(xué)設(shè)計(jì)院等也都在不斷地收購或參股一些設(shè)計(jì)企業(yè)。
民營建筑設(shè)計(jì)企業(yè)經(jīng)營體制相對靈活，擁有健全的管理機(jī)制及富有生氣的創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等優(yōu)勢，著實(shí)吸引了一批原國有建筑設(shè)計(jì)企業(yè)骨干設(shè)計(jì)人員的加入，但同時尚且存在知名度不高，技術(shù)短板和管理粗放、市場資源相對缺乏、資金實(shí)力較弱等問題。RCC最新公布的“2017十大民營建筑設(shè)計(jì)公司”，維拓時代、CCDI、華藍(lán)設(shè)計(jì)、基準(zhǔn)方中、長江都市、騰遠(yuǎn)設(shè)計(jì)、天華集團(tuán)、同圓設(shè)計(jì)、漢嘉設(shè)計(jì)、中衡設(shè)計(jì)均榜上有名，這些民營建筑設(shè)計(jì)單位近幾年取得了令人矚目的成績，這也使整個建筑設(shè)計(jì)市場競爭和人才競爭越演越烈，在各方面對國有建筑設(shè)計(jì)單位構(gòu)成威脅。
中外合資合作設(shè)計(jì)公司或國外事務(wù)所，則運(yùn)作比較靈活，管理成本低，而且多數(shù)是國際頂尖級的設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)，知名度高且歷史悠久，設(shè)計(jì)水平高，但由于中西方管理、技術(shù)、文化等需要有效融合，不熟悉當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)和國情，人工成本高等因素，還是造成了一定的整合難度。境外建筑設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)自進(jìn)入中國市場以來，就占據(jù)著一定量的中國建筑設(shè)計(jì)的高端市場。SOM、日建設(shè)計(jì)、鹿島設(shè)計(jì)、HOK等境外大型設(shè)計(jì)企業(yè)陸續(xù)成為了國內(nèi)大型設(shè)計(jì)院強(qiáng)有力的競爭對手。中國加入WTO后，國內(nèi)工程建設(shè)市場包括勘察設(shè)計(jì)行業(yè)在內(nèi)的資質(zhì)管理政策須向外資企業(yè)放開。2009年，全外資夏懇尼曦（上海）建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司獲得建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所甲級資質(zhì)，這是境外設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)首次在國內(nèi)獲此資質(zhì)，標(biāo)志著國家對境外設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)已亮了綠燈。外資設(shè)計(jì)企業(yè)多以合資、股權(quán)收購的形式進(jìn)入國內(nèi)市場，帶來了國際先進(jìn)的管理機(jī)制和設(shè)計(jì)概念的同時，也使得行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。
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小結(jié)
行業(yè)形勢有所復(fù)蘇，是否意味著建筑設(shè)計(jì)業(yè)的低潮已過？現(xiàn)在接活兒接到手軟過兩年是不是又要開始裁員？這些問題不由得讓人對建筑設(shè)計(jì)業(yè)的未來心生擔(dān)憂。
圍棋中有一種叫做“復(fù)盤”的學(xué)習(xí)方法。指對弈結(jié)束后，將剛才下的那盤棋再回想一遍，從中進(jìn)行分析拆解，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。柳傳志也將復(fù)盤的這種思想引入了聯(lián)想的三大方法論中。建筑設(shè)計(jì)企業(yè)也需要仔細(xì)思考復(fù)盤，目前看似火熱的“招工難”現(xiàn)象是否隱藏某種潛在的問題。事實(shí)證明，有的設(shè)計(jì)公司體系的更新速度確實(shí)不適應(yīng)市場，外部環(huán)境發(fā)生巨大變化時，以往的問題就會統(tǒng)統(tǒng)顯現(xiàn)出來，完全沒有抵抗資本。大浪淘沙，未來的建筑設(shè)計(jì)行業(yè)中，具有較強(qiáng)綜合實(shí)力的大型企業(yè)和在某一領(lǐng)域獨(dú)具特色的企業(yè)勢必會在市場中搶占先機(jī)，獲得更大的發(fā)展空間。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)也需要從以往的經(jīng)歷中復(fù)盤，以汲取能量，避免重蹈覆轍。
作者丨史宇菲，上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司研究員
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