公元234年，對于蜀漢有著特殊的意義，五丈原上的兩個老人，看似平和的切磋，卻決定著未來數(shù)十年的天下大勢。守衛(wèi)北原的魏將郭淮，多次打退蜀軍進攻，使得司馬懿不住竊喜；北水之畔，蜀軍弓弩手擊退魏軍，也使得諸葛亮不住點頭；有來有回的交鋒間，諸葛亮終究先沉不住氣了，他知道自己命不久矣了，不死心的他做出了最后的嘗試——女裝。當諸葛亮的女裝，使得曹魏眾將怒火沖天時，司馬懿卻笑了：孔明做事多，吃飯少，我倒想看看他還能活多久！
最懂諸葛亮的人，莫過于司馬懿，這是曹魏的幸運，也是蜀漢的悲哀。猜到諸葛亮重病纏身后，司馬懿多次親自統(tǒng)軍進攻，斬首蜀軍500人，迫降蜀軍600人，搶走牲口千余頭。彌留之際的諸葛亮意識到:必須要交代后事了。其一，司馬懿笑著接受女裝那一刻，就擺明要耗死自己了；其二，自己病倒后，司馬懿親自襲擊后方，魏延、姜維、王平等人雖說不錯，可還是差了一線，終究難以力敵；其三，軍中文官之首楊儀，和武將之首魏延不和，更可能送給司馬懿滅國之機。
楊儀、魏延豎牧小人也，雖嘗有鳴吠之益于時務，然既已任之，勢不得輕。若一朝無諸葛亮，必為禍亂矣。 ——孫權
孫權打仗不行，但看人卻有一套：楊儀、魏延都是有才華的人，諸葛亮用他們對當下有好處，但同樣后患無窮；這兩個人同樣持才傲物，資歷頗深，諸葛亮一死，蜀漢必定發(fā)生內亂。司馬懿同樣清楚這一點，諸葛亮死后，他率領魏軍主力窮追不舍。只要一戰(zhàn)殲滅，蜀軍北伐主力，蜀國也就完了。但諸葛亮臨終前，留下的最后一計，徹底折服了司馬懿。
病床上的諸葛亮，得知魏延、姜維、王平主事的蜀軍，多次在司馬懿手上吃虧后。看清了兩個難題：1.怎樣勸退勢不可擋的司馬懿，保全北伐主力，此為攘外；2.怎樣安撫楊儀和魏延，避免蜀漢發(fā)生內亂，保存元氣，此為安內。
