3月14日，兩市股指弱勢震蕩下探，科創(chuàng)50指數(shù)跌超1%；兩市成交額連續(xù)4日突破萬億元，北向資金持續(xù)進(jìn)場掃貨，全日凈買入超60億元。
行業(yè)板塊漲少跌多，貴金屬、生物制品、航運(yùn)港口、環(huán)保行業(yè)、醫(yī)療服務(wù)板塊漲幅居前，游戲、航天航空、文化傳媒、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子板塊跌幅居前。
人形機(jī)器人初創(chuàng)公司Figure AI發(fā)布了一段視頻演示。視頻中，公司研發(fā)的Figure 01機(jī)器人接入了OpenAI的大模型，能夠與人類對話，理解并執(zhí)行人類的指令和任務(wù)。據(jù)介紹，OpenAI模型提供高級視覺和語言智能，F(xiàn)igure神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提供快速、低級、靈巧的機(jī)器人動作。此時距離Figure宣布和OpenAI在AI人形機(jī)器人領(lǐng)域合作才剛剛過去13天。上海證券表示，持續(xù)看好人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展前景，人形機(jī)器人有望成為繼計算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品；中國銀河指出，AI驅(qū)動、人形機(jī)器人2024年有望進(jìn)入商業(yè)化落地關(guān)鍵時期，政策支持下中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化未來可期；光大證券認(rèn)為，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速為精密減速器打開增量空間，國產(chǎn)精密減速器龍頭有望深度受益。
光大證券：2024年將會是人形機(jī)器人量產(chǎn)前夜
2024年將會是人形機(jī)器人量產(chǎn)前夜，為了找到合適的應(yīng)用場景，在既定的場景下盡快完成調(diào)試，人形機(jī)器人將密集參與產(chǎn)業(yè)互動，從而為真正量產(chǎn)做好準(zhǔn)備。同時，隨著量產(chǎn)節(jié)點(diǎn)臨近，產(chǎn)品定型完成，供應(yīng)商將步入資本開支周期，看好相關(guān)上游設(shè)備商。
上海證券：通用型人形機(jī)器人商業(yè)化落地可期
持續(xù)看好人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展前景，人形機(jī)器人有望成為繼計算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品，不斷吸引技術(shù)實力強(qiáng)和資金實力雄厚的企業(yè)進(jìn)入該賽道，隨著關(guān)鍵技術(shù)實現(xiàn)創(chuàng)新突破以及AI模型不斷迭代賦能，通用型人形機(jī)器人商業(yè)化落地可期。建議關(guān)注在人形機(jī)器人賽道持續(xù)布局的核心零部件廠商和配套高端裝備生產(chǎn)企業(yè)。個股可關(guān)注：拓普集團(tuán)、三花智控、雙環(huán)傳動等。
中國銀河：2024年有望成為人形機(jī)器人量產(chǎn)元年
AI驅(qū)動、人形機(jī)器人2024年有望進(jìn)入商業(yè)化落地關(guān)鍵時期，政策支持下中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化未來可期。人形機(jī)器人是AIGC具身智能的理想載體，多模態(tài)大模型的快速發(fā)展將提升人形機(jī)器人的智能化水平，加快人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，2024年有望成為量產(chǎn)元年。選股思路分為三個層面，一是特斯拉機(jī)器人供應(yīng)鏈，二是中國人形機(jī)器人本體企業(yè)，三是有望進(jìn)入人形機(jī)器人賽道的其他零部件供應(yīng)商。
光大證券：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速打開精密減速器增量空間
人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速為精密減速器打開增量空間，國產(chǎn)精密減速器龍頭有望深度受益。目前人形機(jī)器人主流減速器方案為諧波減速器，部分機(jī)器人在下肢采用了精密行星減速器。未來隨著人形機(jī)器人逐步放量，精密減速器作為價值量占比較高的核心零部件，市場規(guī)模有望大幅增長。建議關(guān)注：綠的諧波、中大力德等。
國投證券：人形機(jī)器人有望迎來產(chǎn)業(yè)落地年
機(jī)器人作為人工智能下一代具身智能的最佳載體，其本質(zhì)是人工智能、感知及執(zhí)行單元的結(jié)合，運(yùn)動規(guī)劃加處理系統(tǒng)依賴底層AI芯片、算法、模型的進(jìn)步，當(dāng)前制約機(jī)器人應(yīng)用落地的最核心瓶頸亦是軟件算法，2024年以來AI的迅速發(fā)展將顯著助力機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提速，人形機(jī)器人有望迎來產(chǎn)業(yè)落地年。建議關(guān)注兩條投資路線：1、繞不開的硬件環(huán)節(jié)，長期具備確定性：執(zhí)行器、諧波減速器、空心杯電機(jī)。2、產(chǎn)業(yè)進(jìn)度格局尚未確定，主業(yè)穩(wěn)健，機(jī)器人業(yè)務(wù)彈性較大：絲杠、傳感器等。
華西證券：人形機(jī)器人板塊催化不斷 看好后續(xù)投資機(jī)會
一方面，特斯拉Optimus快速迭代，有望逐步進(jìn)入定點(diǎn)、量產(chǎn)階段，騰訊、小米等科技龍頭加速入局，供給端催化不斷；另一方面，英偉達(dá)、OpenAI等持續(xù)加大AI產(chǎn)業(yè)布局，作為AI+產(chǎn)業(yè)鏈重要分支，人形機(jī)器人有望充分受益。細(xì)分零部件來看，優(yōu)選技術(shù)壁壘高和格局未定環(huán)節(jié)。
(本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，一切后果自負(fù)。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。)
（文章來源：東方財富研究中心）
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