美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月13日，多家頭部投資機(jī)構(gòu)披露了截至第一季度末的美股持倉(cāng)報(bào)告(13F表)。
報(bào)告顯示，在市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的第一季度，全球最大對(duì)沖基金橋水、索羅斯旗下基金Soros Fund Management、國(guó)內(nèi)知名私募景林資產(chǎn)等機(jī)構(gòu)，均對(duì)美股持倉(cāng)進(jìn)行了較大幅度調(diào)整。 13F表是由管理著至少1億美元的資管機(jī)構(gòu)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)披露其持有的股權(quán)及資金去向的重要文件，大量美股投資者均將其作為“投資參考”。
橋水清倉(cāng)特斯拉
13F報(bào)告顯示，全球最大對(duì)沖基金橋水基金一季度建倉(cāng)做多伯克希爾哈撒韋B類股、卡特彼勒、南方銅業(yè)公司、愛(ài)彼迎(Airbnb)等260只股票或ETF；清倉(cāng)了特斯拉、威瑞森、AutoZone等23只股票；增持了可口可樂(lè)、百事可樂(lè)等多只消費(fèi)股。有分析人士表示，橋水清倉(cāng)的股票名單中有特斯拉讓人感到“意外”。
相關(guān)數(shù)據(jù)還顯示，橋水基金一季度末美股持倉(cāng)規(guī)模達(dá)到248億美元，較上季度末172.02億美元增加44%，前十大重倉(cāng)股集中度為33.94%。
富途港股對(duì)橋水第一季度持倉(cāng)數(shù)據(jù)研究顯示，相比于前一季度，橋水基金進(jìn)一步押注健康醫(yī)療、消費(fèi)品等板塊，減少了對(duì)金融行業(yè)的持股。
此外，第一季度，橋水還增持了iShares MSCI新興市場(chǎng)ETF、iShares核心MSCI新興市場(chǎng)ETF、領(lǐng)航富時(shí)新興市場(chǎng)ETF、阿里巴巴ADR、領(lǐng)航富時(shí)新興市場(chǎng)ETF等品種，顯示出對(duì)新興市場(chǎng)股市核心資產(chǎn)的看好。
橋水基金第一季度末持股信息概覽
索羅斯繼續(xù)鐘情“電動(dòng)皮卡”
索羅斯旗下基金Soros Fund Management的第一季度持倉(cāng)報(bào)告(13F)顯示，該基金第一季度美股持倉(cāng)總市值為65.74億美元，上一季度總市值為73.08億美元。
該基金在第一季度的持倉(cāng)組合中新增了53只個(gè)股，增持了31只個(gè)股。同時(shí)，該基金還減持24只個(gè)股并清倉(cāng)了動(dòng)視暴雪、通用汽車和優(yōu)步等59只個(gè)股。其中，前十大持倉(cāng)標(biāo)的占總市值的48.93%。
在索羅斯前五大重倉(cāng)股中，Rivian(RIVN.US)仍然位列第一，持倉(cāng)約1984萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約9.97億美元，占投資組合比例為15.16%。Rivian是索羅斯2021年第四季度新建倉(cāng)個(gè)股，這家美股上市公司為美國(guó)一家電動(dòng)汽車廠商，創(chuàng)辦于2009年，專注于電動(dòng)皮卡車Rivian R1T和電動(dòng)SUV Rivian R1S的生產(chǎn)，被市場(chǎng)看作是特斯拉的勁敵。
值得注意的是，在索羅斯擅長(zhǎng)的金融衍生品投資方面，索羅斯第一季度大舉增持納指100ETF看跌期權(quán)，占投資組合比例為5.52%，持倉(cāng)數(shù)量較上季度增長(zhǎng)40%；同時(shí)大舉增持標(biāo)普500指數(shù)ETF看跌期權(quán)，占投資組合比例為2.40%，持倉(cāng)數(shù)量較上季度暴增169%。僅從4月以來(lái)的美股表現(xiàn)來(lái)看，索羅斯此次“賣空美股”無(wú)疑再次獲得了不小的收益。
景林繼續(xù)錨定中概股
在國(guó)內(nèi)頭部投資機(jī)構(gòu)方面，千億私募景林資產(chǎn)披露的截至3月31日的持倉(cāng)報(bào)告(13F表)顯示，網(wǎng)易、貝殼、京東晉升景林最新的美股持倉(cāng)前三名，東南亞電商巨頭SEA的持股市值跌至第四位，涵蓋一系列港股的KraneShares中國(guó)海外互聯(lián)網(wǎng)ETF擠進(jìn)前十并位列第五，遭到減持的拼多多則跌出了持倉(cāng)前十的位置。
值得注意的是，景林資產(chǎn)第一季度前五大加倉(cāng)均為中概股。除京東、網(wǎng)易、滿幫外，景林增持上億美元的KraneShares中國(guó)海外互聯(lián)網(wǎng)ETF基金，前五大持倉(cāng)分別是騰訊、阿里、京東、美團(tuán)的港股，以及百度的美股，與恒生科技指數(shù)較為類似。
在新進(jìn)個(gè)股方面，第一季度景林新進(jìn)了蘋果公司、天境生物、晶科能源、騰訊音樂(lè)、標(biāo)普生物科技ETF等品種。
通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年一季末，景林資產(chǎn)在美股合計(jì)持有36家公司，持有市值為23.3億美元(約合人民幣158億元)，相較于去年底的27億美元略有下降。
（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）
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